換電江湖，野蠻生長。盈利模式不明、标準未統一，換電市場猶如充電網絡的 1.0 時代，摸着石頭過河。動力電池新貴、造車新勢力 …… 誰能率先實現急速擴張并搶占市場話語權，組建強大的 " 朋友圈 " 尤爲重要。在蔚來開放換電網絡并拉來長安、奇瑞、江淮等 " 建群 " 後，" 甯王 " 選擇綁定滴滴強勢擴圈。
1 月 28 日，甯德時代宣布已與滴滴正式成立換電合資公司，并表示未來該公司将從網約車場景切入，爲衆多新能源車輛提供高效換電服務。一時間，對于 " 本次甯德時代爲何聯手出行企業而非車企 " 的讨論刷屏網絡。
實際上，滴滴手握龐大的出行市場資源，成爲甯德時代選擇與其聯手的底層邏輯。如果甯德時代聯手車企，雙方能夠進一步提升換電網絡使用效率以及标準化換電車型等，加快新能源汽車換電從私域向公域服務轉變。
而相同的結果，與滴滴合作同樣能夠實現。據統計，滴滴活躍用戶高達 4.11 億名、司機用戶近 2000 萬，龐大的出行市場供需存量客戶，讓其擁有巨大的 B 端網約車需求，與車企産生的效應殊途同歸。
出行 " 一哥 " 闖入換電局
2022 年，甯德時代全資子公司時代電服推出換電服務品牌 EVOGO 及組合換電整體解決方案，甯德時代正式入局換電市場。甯德時代相關人士表示："EVOGO 的‘巧克力換電塊’可适用于從 A00 級到 B 級、C 級的乘用車以及物流車。" 随後，時代電服宣布與多家車企達成合作。兩年後，在換電領域早有布局并一直與車企合作的甯德時代，爲何突然與滴滴成立合資公司引發關注。在外界看來，甯德時代看中的是滴滴旗下龐大的網約車市場資源。
按照雙方規劃，合資公司将依托雙方的技術優勢和運營能力進行合作，從網約車場景切入，爲衆多新能源車輛提供高效換電服務。同時，此次合作是雙方在公共補能領域的重要戰略布局，提升資源利用率及社會運營效率，快速規模化鋪設換電站、推廣換電車型。
" 網約車市場 "" 提升資源利用率 "" 快速規模化鋪設換電站 " 成爲本次甯德時代官宣與滴滴合作的關鍵點。其實，随着新能源汽車銷量提升，爲進一步滿足補能需求，除持續提升充電基礎設施建設外，換電也成爲衆多車企加緊布局的新賽道，蔚來汽車、吉利汽車、甯德時代等早已相繼入局。不過，如何讓投入重資的換電站實現盈利，也成爲各企業亟待解決的問題。據東方證券測算，換電站達到盈虧平衡點的利用率約 20%，即每站每天需服務 88 次才能勉強不虧本。這意味着，想要進一步打開市場，需要找到快速鋪設網絡與提升使用頻次的平衡點。而相比私人用車領域，高存量并擁有頻繁、快速補能需求的運營車輛成爲突破點。
中郵證券發布研報顯示，換電模式補能時間短、對電池壽命損耗低，在營運乘用車和商用車補能等場景需求較大，是對充電補能模式的有效補充，雙方能共同支撐新能源汽車市場龐大的補能需求。甯德時代相關人士表示：" 公共出行市場具有用戶基數大、補能頻次高、時效性要求強的特點，是換電服務最具價值的應用場景之一。"
" 近年來，B 端市場中新能源車型的比例持續提升。" 中國汽車流通協會專家委員會成員顔景輝認爲，如果運營車輛采用換電模式，能夠大幅緩解換電企業的運營壓力。此前，蔚來汽車與吉利在換電領域達成合作時提到，蔚來将首度涉及 B 端營運車換電市場。
事實上，在發布換電品牌初期，甯德時代與車企合作的首款換電車型便是針對 B 端市場的車型。據了解，EVOGO 品牌首款車型爲一汽奔騰旗下純電車型 NAT。該車型爲一汽奔騰推出的首款面向出租、網約等出行場景的純電車型，已在多個地區投入運營。而相比單一企業、單一車型，滴滴對于車輛的需求量更大、車型需求也更多元化。2022 年滴滴年報顯示，其中國出行業務年活躍用戶高達 4.11 億名，同時擁有 1900 萬名年活躍司機。業内人士認爲，相比其他換電企業，甯德時代與滴滴成立合資公司最直觀的優勢爲甯德時代擁有換電技術，滴滴則能提供網約車需求。
标準化之争升溫
從聯手車企到綁定滴滴，甯德時代加碼換電市場的背後，更是對于标準化的争奪。
東方證券發布研報顯示，預計 2025 年國内新能源汽車銷量将達 780 萬輛，其中換電車型占比有望達 30%。依此測算，2025 年換電車型将達 234 萬輛。面對市場增量空間，各企業在換電領域的打法也發生變化。去年開始，一直采用私域運營方式的蔚來換電站開始對外尋求合作，蔚來 CEO 李斌表示，" 目前已經到了面向全行業開放的時刻 "。随後，長安、吉利、江汽集團、奇瑞汽車、安徽國資相繼被拉進蔚來換電 " 群 "。
開放換電網絡、聯手車企共拓換電圈，一方面是擴大換電規模，另一方面則要争奪換電标準化。蔚來與車企簽約中，首先提到 " 推動換電電池标準建立 "。從換電模式推出以來，一直存在換電安全、換電接口等标準不統一的問題，中國電力企業聯合會副秘書長劉永東認爲：" 換電标準達成的前提是企業之間要有共識。特别是在乘用車領域中，更多車企在商業上開展合作，是有利于推動換電标準統一的基礎。"
值得注意的是，在甯德時代與滴滴的合作中也提到 " 雙方将引領行業服務和技術标準 "。其實，在标準化方面，甯德時代在換電品牌成立初期已表露 " 野心 "。彼時，甯德時代方面表示，" 巧克力換電塊 " 可适配全球 80% 已經上市以及未來三年将上市的純電車型，車企不需要調整底盤，隻需要開發适配 " 巧克力換電塊 " 的換電支架。同時，業内人士認爲，滴滴帶來的大量網約車需求，也可能促使車企開發符合甯德時代換電标準的車型，這也有利于甯德時代換電标準的建立。
北京商報記者 劉洋 劉曉夢
