中國出海企業即将迎來最艱難的選擇：
史上最危險的人口紅利，吃還是不吃 ?
1、人口爆發
6 月 9 日，印度執法局發文确認，小米印度部門冒充 " 特許權使用費 " 向外國實體非法彙款，涉嫌違反印度《外彙管理法》，扣押其 555.1 億盧比資金，約合人民币 48.2 億元。
雖然印度當局幾年前就開始折騰外資企業，但過去一般還是通過關稅爲主，如今卻變本加厲，毫不掩飾地明搶了。
套在印度外資企業脖子上的繩索，正在快速收緊。
但是另一邊，如今的印度，已經成爲任何企業都不想，也不敢放棄的地方。
根據聯合國早前預測，印度人口可能在 4 月 14 日達到 1425775850 人，超過中國。
之所以說是 " 可能 "，是因爲印度官方的社會管理崩了。
印度 10 年 1 次人口普查，本輪普查應該在 2021 年完成。然而，先是新冠疫情的出現打亂了社會節奏，而在疫情結束後，據說因爲技術和後勤出現問題，至今也沒有重啓，而且短期内也不像能重啓的樣子。
換言之，現在所有關于印度人口的數據，都是基于 2011 年的數據推斷出來的。
不過，抛卻拉胯的社會組織管理能力不談，印度的人口高速增長，基本上是個公認的事實，聯合國的結論也屬于合理推斷。
而這龐大的人口，即将成爲印度經濟發展的有力保障。
就在我們歡度端午假期的時候，印度總理莫迪被邀請到美國國會發表了講話，他提到：
" 當我第一次作爲總理訪問美國時，印度是世界上第十大經濟體。現如今，印度是第五大經濟體。印度很快将成爲第三大經濟體。我們不僅在增長，而且還在快速增長。"
其中的雄心壯志溢于言表。
從第十，到第五，到第三，印度給中國企業最直接的沖擊是，印度 2021 年賣出了 1.61 億部手機，是 10 年前 ( 0.15 億 ) 的 10 倍多，這讓小米們難以割舍。
當然，單純隻有龐大的人口，隻能說是潛力，而非紅利。印度作爲一個人口大國不是一年兩年了，但在過去的國際舞台上多半還是作爲笑料存在。
而相較于過往對于印度威脅論 " 狼來了 " 一般的念叨，當下情況有所不同。印度的體量增長，确實成了值得我們關注的話題。
印度人口不僅體量大，從年齡結構看，這個國家也是未來最有前途的國家。
根據世界銀行發布的印度人口數據推算，2021 年，印度 15-64 歲年齡段人口比重占總人口的 67.51%，而依據往年人口增長率和七普數據推斷，中國同年齡段人口比重爲 68.3%。
看起來差不多，但是對照另一個數據來看：
作爲勞動力預備隊的 14 歲以下的人口比例，中國是 17.5%，而印度高達 25.69%; 而 65 歲以上退休年齡的人口比例，印度隻有 6.8%，中國卻到達了 14.9%。
哪怕是同樣在 15-64 歲内，人口年齡結構亦有差距——印度的年齡中位數爲 28 歲，與中國的 37 歲形成鮮明對比。
按照世界銀行《世界人口展望 2022》的推算，2036 年中國人口将降到 14 億以下，2052 年将降到 13 億以下，2061 年将降到 12 億以下，2070 年将降到 11 億以下，2079 年将降到 9.9 億。
而印度，到 2064 年才迎來自己的人口峰值—— 16.97 億，之後緩慢下降。
到 2100 年，中國人口将降到 7.7 億，印度人口爲 15.3 億，中國隻有印度的一半。
更需要關注的是，印度已經完成了 " 人口 " 向 " 人力資源 " 轉換的關鍵環節。
把人口視作一種生産要素，那麽要讓人口要素增殖，和其他要素的方法一樣——投資。而在人力資源上的投資，歸根結底就是教育。
既然許多人争論中印競争，那麽從 " 中國模式 " 的曆史經驗來看，基礎教育的超前擴張是經濟騰飛的核心推動力之一。
根據北京大學經濟學博士、國務院發展研究中心宏觀經濟研究部副研究員江宇的數據，改革開放之前的 10 年中，中國高中生數量增加了超過 10 倍，從 131 萬人增加到 1484 萬人。
同期，初中和小學生的數量也都有了顯著增長，分别從 803 萬人增加到 4353 萬人和 1.1 億增加到 1.5 億。
對照出生人口看，差不多所有到年齡的小孩都上了小學，66% 的年輕人上了初中，30% 能夠上高中。
橫向對比世界，美國差不多人均 GDP 接近 3000 美元的時候，才實現了義務教育。也就是說，當時人均 GDP 不到 200 美元的中國，肯定不需要這麽多受教育人口。
不過，教育的意義不僅是讓這些在田地裏摸爬滾打的年輕人提前學習工業生産的知識，讓他們讀懂說明書，聽得懂生産流程，并且還能通過體系化的知識和邏輯對自身的工作方法進行一定程度的改進，還在于讓他們對發達社會産生向往。
一旦工業化起步，這種向往就會倒逼着整個社會快速向前進步。
在這個領域，印度長期以來就像中國的一面哈哈鏡，每個人看到了都會 " 哈哈 " 笑起來。
殖民地時期，英印政府的教育重在使用，教育目的旨在培育不同領域的少數統治人才，而且信奉 " 涓滴效應 "，沒有在社會層面建設教育系統。
直到 20 世紀 90 年代，印度小學的綴學率一度達到 73%。
自 2000 年起，政府付費的校園免費午餐制度在全國推廣，義務教育才真正在印度鋪開。但是可以看到，直到千禧年前後，印度的小學毛入學率都未能趕上中國 70 年代的水平。
也就是因爲這點，在 20 世紀 90 年代的第 3 輪全球産業轉移中，和中國同爲人口大國的印度，在競争勞動密集型産業時一敗塗地。
但是痛定思痛，新世紀初，印度發起了基礎教育大擴張，小學入學率飛速拔高，達到了中國經濟騰飛前夕的水平。
在高中入學率方面，印度也在同一時期追上了中國 90 年代水平。
換言之，如果以中國發展經驗作參考，在人力資本的準備方面，印度基本上已經跨過了快速工業化的門檻，已經具備經濟騰飛的條件。
2020 年 7 月 29 日，印度聯合内閣批準了《國家教育政策 2020》 ( National Education Policy 2020，NEP 2020 ) ，不僅在低齡教育的廣度和深度上進行了改革，還爲大刀闊斧推進高等教育發展打下了基礎。
一旦印度的人口紅利得到兌現，印度經濟騰飛就近在眼前。
2、産業騰飛
印度經濟騰飛的又一證據，是近年來紡織和電子工業大規模向當地轉移。
從産業特性來看，這 2 個産業非常适合作爲一個經濟體工業入門和進階的載體。
可以看到，紡織業的資本密集程度低，門檻低，是入門工業化的最佳選擇。通過組織紡織工業，先讓一部分人了解現代産業的工作内容和流程，讓當地官方機構熟悉産業政策的制定和實施，其它輕工業門類就能逐一鋪開。
而電子制造業資本密集程度更高，非常适合積累了一定資本的經濟體向上攀爬，并以此爲契機，向資本需求更大、技術要求更高的工業門類升級。
雖然這幾年國内都在議論紡織業轉移到越南的問題，實際上印度早在 2014 年就成爲全球第二大紡織大國和紡織出口國。
2014 年，新上台的印度總理莫迪高調喊出 " 印度制造 " ( Make in India ) 的口号，提出要将制造業占 GDP 的比重從 15% 提升至 25%，底氣就在于此。
不僅如此，在一衆東南亞國家還在和國内中部地區争搶紡織企業的時候，印度已經在電子工業方面開始發力了。
10 年前的印度電子工業是什麽水平 ?2014 年，整個南亞次大陸上隻有 2 個手機工廠，産能 6000 萬，增加值 30 億，出口值不到 2 億美元。
而同期的中國生産了 17.64 億部手機，不僅完全滿足國内需求，其中 80% 還是賣到國外換來了大量外彙。
但是，印度政府利用本土龐大市場進行了一波精彩操盤。
2014 年，莫迪政府發布了手機制造領域的重大政策——階段制造業促進項目 ( PMP ) 。
PMP 是一項完整的手機産業發展規劃，通過稅收調節、經濟獎懲等手段，推動手機産業依照組裝、零配件制造、元器件制造、高價值器件制造的客觀規律，逐步升級，最終培育完整的産業生态。
這項規劃最核心的舉措是，對進口整機加征總共 13.5% 的關稅，但手機零配件、元器件進口則免稅。
這個關稅讓原來隻在印度銷售整機的廠商很難受—— 13.5% 的關稅足以嚴重影響成本和利潤，但是 14 億用戶的龐大市場，也是不可能放棄的。
唯一的選擇，就是在印度本土找代工廠，或者自己建廠。結果是，小米、vivo、OPPO 等中國廠商，紛紛開始在印度尋地建廠。
這一舉措效果立竿見影。2015 年，印度制造手機在全球占比從 3% 飙升到 11%，成爲僅次于中國的第二大手機制造國。
随後 5 年，印度又步步加碼。接連對配套産品和零部件加稅，2016 年是充電器、适配器、電池和有線耳機 ;2017 年是次組裝件和零部件 ;2018 年是印刷電路闆、相機模件和連接器 ;2019 年又擴展到顯示組件、觸控面闆、電動馬達和響鈴。
如同釣魚，已經咬了鈎的魚兒隻能随着魚線收緊，慢慢遊向網中。手機廠商被牽着鼻子，也隻能一步步增加在印度本土生産的内容。
通過階梯型關稅、生産激勵計劃政策，莫迪政府可以說是成功推動印度手機産業跨越式發展。
2018 年，印度手機工廠大幅增加至 120 多家，其國内市場銷售的手機國産化率也超過 90%。印度人在這個時候終于用上了自己生産的手機。
作爲印度電子工業發展的标志性事件，就是著名蘋果分析師郭明錤聲稱，富士康在印蘋果生産基地将首次與中國幾乎同時推出新款 6.1 英寸 iPhone14，而印度過去往往會落後 1 個季度或更長時間。
雖然這個消息沒有得到蘋果官方證實，但這無疑代表着業界對印度産業發展認知的轉變。畢竟以蘋果 " 臭名遠揚 " 的期限和品控要求，能夠快速供貨，意味着産業規模和供應鏈内部的協調配合能力都已經到了非常高的水平。
在這種情況下，印度提出了一項 " 瘋狂 " 的規劃。
2020 年 12 月 30 日，印度電子工業協會 ( Elcina ) 曾經公開表示，到 2025 年印度電子制造業預計達到 1520 億美元。這就意味着印度電子制造業要在 5 年内從不到 3% 的全球産業增長到 14%。
更誇張的是，到 2022 年，這個目标再一次被大幅提高。印度電子和信息技術部成立了一個顧問委員會，要在 2026 年，讓印度成爲合同價值 3000 億美元的電子制造中心。
3、曆史的巧合 ?
在讨論中國經驗時，很多人忽略了一點，那就是中國經濟高速發展的時期，同時經曆着全球互聯網革命的高潮。
從宏觀來看，這次革命把已經逐漸陷入存量競争的世界又變成了一個有着巨大增量的市場，讓國家間的産業競争氛圍稍顯緩和，避免了第一輪産業轉移中，日本剛剛發展就挨打的局面。
有意思的是，在印度日漸崛起的當下，ChatGPT 的神奇表現，似乎已經讓我們看到了新一輪科技革命的影子。
這或許也是曆史的巧合 ?
前瞻經濟學人 APP 産業觀察組
更多行業研究分析詳見：
[ 1 ] 《2023-2028 年中國智能手機行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》，前瞻産業研究院
同時前瞻産業研究院還提供産業大數據、産業研究報告、産業規劃、園區規劃、産業招商、産業圖譜、智慧招商系統、行業地位證明、IPO 咨詢 / 募投可研、IPO 工作底稿咨詢等解決方案。
參考資料：
[ 1 ] 《超 500 家中資企業被捶，印度就是跨國公司的墳場》，智谷趨勢
[ 2 ] 《印度 " 大手筆 " 查稅，其背後動機爲何 ?》，中國網
[ 3 ] 《兩千多家外企選擇 " 跑路 "，他們爲何對印度失去興趣 ?》，環球時報
