今日收盤，滬指報 3053.28 點，漲 0.03%；深成指報 10032.09 點，跌 0.20%；創業闆指報 2018.38 點，跌 0.23%。兩市成交額 9625 億元，較上一交易日縮量 741 億元，超 3500 隻個股下跌。今日，北上資金淨流入 25.32 億元、淨賣出 0.64 億元，其中滬股通淨流入 34.88 億元、淨買入 21.70 億元；深股通淨流出 9.56 億元、淨賣出 22.34 億元。
今日 10 月 CPI 公布，2023 年 10 月，全國居民消費價格指數同比下降 0.2%，再回零軸之下。10 月份，全國居民消費價格指數環比下降 0.1%。1-10 月平均，全國居民消費價格指數比上年同期上漲 0.4%。
因 CPI 數據對市場信心有一定影響，今日前期強勢闆塊集體走弱，短劇遊戲闆塊、" 龍字輩 " 集體熄火，華爲汽車概念也走弱。但是結合今日成交額仍有 9600 億，上證指數依舊收得紅盤來看，今日主要還是前期套牢盤的釋放和籌碼結構的調整，市場仍在等待 15 日 APEC 會議的更多消息。
另據《科創闆日報》消息，知情人士透露，NVIDIA 已開發出專門針對中國市場的新改良 AI 芯片系列：HGX H20、L20 PCle 和 L2 PCle。如果消息屬實，算力供給緊張可能會有一定緩解，但是短期内的供給規模和性能方面可能還存在問題，算力價格短期預計仍難以緩解。另外國産替代依舊是大方向，半導體芯片産業依舊可以持續跟蹤。數據中心和算力調度闆塊也将受益于算力總量的持續增長，算力調度闆塊更是屬于算力産業鏈上的 " 賣鏟子 " 的業務模塊，确定性較高，可以持續關注。
此外，11 月 9 日，OpenAI 的 ChatGPT 和 API 服務出現嚴重中斷故障，導緻面向用戶和開發者的服務無法正常使用。受 OpenAI 被黑刺激，今日網絡安全闆塊也出現異動，随着 AI 在應用端的持續落地，除了帶來對算力的持續需求，網絡安全闆塊也将是伴随行業規模增長的剛需闆塊。
明日關注：
1、成交額能否穩定在萬億左右。
2、英偉達改良 AI 芯片的最新消息。
3、明日是本周最後一個交易日，調整 4 天後，看看明日上證指數 5 日均線能否對 30 日均線形成有效上穿。
4、關注證券闆塊明日的方向選擇，看是向下回補缺口還是向上走出陽包陰的新一輪行情。
大盤綜述
11 月 9 日，A 股三大指數漲跌不一。截至收盤，滬指報 3053.28 點，漲 0.03%，成交額爲 3886 億元；深成指報 10032.09 點，跌 0.20%，成交額爲 5739 億元；創業闆指報 2018.38 點，跌 0.23%，成交額爲 2787 億元。兩市成交額 9625 億元，較上一交易日縮量 741 億元，超 3500 股下跌。
資金流方面，北上資金淨流入 25.32 億元、淨賣出 0.64 億元，其中滬股通淨流入 34.88 億元、淨買入 21.70 億元；深股通淨流出 9.56 億元、淨賣出 22.34 億元。滬深兩市主力資金淨流出 367.24 億元，超大單淨流出 163.50 億元，大單淨流出 203.73 億元，中單淨流入 40.27 億元，小單淨流入 326.97 億元。
闆塊方面：
行業闆塊方面，煤炭行業、光伏設備、電子化學品、非金屬材料和石油行業等漲幅居前；概念闆塊方面，BC 電池、TOPCon 電池、VPN、HIT 電池和人腦工程等漲幅居前。
煤炭行業強勢上行。闆塊成分股中，雲煤能源漲停，平煤股份漲超 7%，山西焦煤、寶泰隆、衮礦能源和潞安環能漲超 5%；光伏設備闆塊中，海泰新能、鈞達股份漲停，阿特斯上漲 9.09%，帝科股份、晶科能源、福斯特漲超 5%；
電子化學品闆塊中，揚帆新材 19.98% 漲停，西隴科學漲停，樂凱新材漲超 7%；BC 電池闆塊中，宇邦新材、帝爾激光、廣信材料漲超 5%；TOPCon 電池闆塊中，帝科股份、聚合材料漲超 7%；VPN 闆塊中，任子行 15.84% 漲停，天威視訊漲停，綠盟科技漲超 5%。
下跌方面，短劇遊戲闆塊 " 熄火 "，海看股份跌超 13%，百納千成跌超 11%，唐德影視跌超 10%，掌閱科技跌停；減肥藥闆塊跌幅靠前，翰宇藥業、諾泰生物跌超 14%，博瑞醫藥跌超 9%，常山藥業跌超 7%，聖諾生物跌超 5%；
" 龍字輩 " 個股大跌，天龍集團跌超 17％，龍溪股份、龍韻股份、天龍股份等多股跌停；華爲汽車概念股走弱，光弘科技 20CM 跌停，賽力斯跌超 6%，隆盛科技、渤海汽車等跌超 5%，橫河精密、北汽藍谷等跌超 4%。
行情分析
整體來看：巨豐投顧認爲，短期來看，市場在 3050 點附近橫盤震蕩調整概率較大，但中期趨勢依然向上，短期調整利于股指的修整和蓄勢。當前，穩增長、穩預期相關政策繼續發力，上市公司盈利數據觸底回升，美聯儲暫停加息改善全球資金風險偏好等一系列積極因素不斷累積的背景下，投資者情緒有望進一步改善，市場總體機會大于風險。
對于後市，川财證券認爲，央行行長潘功勝指出貨币政策将更加注重跨周期和逆周期調節，保持流動性合理充裕，支持實體經濟穩定增長，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度等，預計在流動性充裕、政策持續支持的背景下，A 股市場有望逐步走強。
愛建證券指出，爲活躍資本市場提振投資者信心，管理層不斷推出相關政策舉措，有力地向市場傳遞出管理層活躍資本市場的積極信号，在不斷釋放提振經濟和維護市場的背景下，市場的政策底已基本确立，但由于真正的市場底仍需要有一個反複磨練确認的過程，尤其前階段股指破位下挫并創下年内新低，投資者信心盡失仍需時日治愈和恢複，因此股指的震蕩反複仍将是近階段的一個常态特征。
從代表闆塊走勢來看：
▍BC 電池：
消息面上，隆基綠能近日在業績說明會上表示，公司選擇 BC 電池方向，是因爲在相同的技術路線上采用 BC 結構大緻能夠提升一個百分點的正面轉換效率。從度電成本等各方面綜合來看，BC 電池在性能方面具備絕對的優勢。
據悉，目前 PERC 電池轉換效率接近瓶頸，TOPCon、HJT、IBC 等高效電池技術路線發展迅速，呈現出百花齊放的特點，其中 BC 電池技術因具有高功率、低衰減等優勢，備受行業内外的關注。BC 作爲平台型技術，可以與 TOPCon、HJT 等多種技術疊加，形成 TBC、HBC 等多種技術路線，未來具備廣闊的提效空間。
中國科學院微電子研究所研究員、博士生導師賈銳認爲，當前 BC 電池技術面臨着技術難度大、成本高等問題，随着光伏企業的研發與技術升級，BC 電池将有望成爲光伏下一代主流技術之一。長三角太陽能光伏技術創新中心主任沈輝表示，太陽能電池技術未來很清晰，包括 BC 電池技術都有發展空間。
▍光伏設備
消息面上，11 月 9 日，據多位業内人士處透露，工信部電子信息司将召開光伏制造業企業座談會引導光伏産業産能合理布局。重點圍繞光伏産業發展現狀、存在問題及挑戰，引導光伏産業産能合理布局，推動光伏産業高質量發展等開展座談交流。
中信建投在近期的研報中指出，前期光伏闆塊的持續下跌，主要源于市場對于供需失衡的擔憂。後續闆塊走勢核心是看産業鏈盈利水平見底的時點以及位置。上述時刻或将在 24Q1 出現，在産業鏈盈利中樞下移且融資環境收緊的過程中，可以看到部分環節擴産已明顯放緩，2024 年光伏産業鏈将進入整合階段，頭部市占率有望提升。故站在中長期維度而言，當前處于新一輪布局時期，優質的光伏企業足以穿越周期，有望迎來新的一輪成長。而從市場短期角度來看，今日光伏闆塊的反彈，一定程度或源于高位題材集體退潮後，部分資金選擇的倉位回補，至于資金的高低在後續能否延續，仍有待進一步觀察。
▍煤炭闆塊：
消息面上，随着部分北方地區正式進入供暖季，終端煤炭需求快速增加，推動煤價短線連續上行。據悉，目前北方港口悲觀情緒緩解，終端詢貨人數增加，貿易商挺價情緒漸起。煤炭大省山西正加大煤炭增産保供力度，北方港口 5500 大卡動力煤價格已達每噸 1020 元左右。
進口方面，海外煤炭價格仍具有較強支撐，國内外價差維持低位。海關總署數據顯示，10 月全國進口煤炭 3599 萬噸，環比減少 14.59%，預計進口煤增速繼續回落。綜合影響下，預計四季度煤炭價格中樞有望回升。
國盛證券表示，當前市場焦煤闆塊估值與動力煤闆塊估值倒挂，主要原因在于市場預期動力煤闆塊相關上市公司盈利穩定性更強，但需要注意的是，在目前負反饋預期證僞，疊加冬儲預期加持下，焦煤闆塊上行動力充足，價格有望回歸年初高點。
此外，考慮到今年 6 月末焦煤價格底部的支撐， 三季度單季業績預期是焦煤闆塊的盈利底部，以此年化焦煤闆塊底部盈利對應估值處于低位，未來随着價格的上漲，焦煤闆塊有望迎來業績和估值的雙擊。
消息方面
1、國家統計局數據顯示，2023 年 10 月份，全國居民消費價格同比下降 0.2%。其中，城市下降 0.1%，農村下降 0.5%；食品價格下降 4.0%，非食品價格上漲 0.7%；消費品價格下降 1.1%，服務價格上漲 1.2%。1 ― 10 月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲 0.4%。10 月份，全國居民消費價格環比下降 0.1%。其中，城市下降 0.1%，農村下降 0.1%；食品價格下降 0.8%，非食品價格持平；消費品價格下降 0.1%，服務價格下降 0.1%。（利空市場情緒）
2、11 月 9 日消息，據多位業内人士處透露，工信部電子信息司計劃召開光伏制造業企業座談會，重點圍繞光伏産業發展現狀、存在問題及挑戰，引導光伏産業産能合理布局，推動光伏産業高質量發展等開展座談交流。據悉，此次召集的企業包括産業鏈各環節頭部企業，初步計劃 11 月 13 日進行，實際時間根據具體情況安排。（利好光伏設備闆塊）
3、逾 10 隻 " 龍字輩 " 個股 8 日盤後密集公告提示風險。其中，5 連闆龍韻股份公告，公司的主營業務未發生變化且各項生産經營活動正常。4 連闆龍溪股份公告，可能存在非理性炒作風險，公司關節軸承産品未在人形機器人等機器人領域使用。上演 " 天地闆 " 的天龍股份公告，公司目前股價嚴重偏離同行合理估值，參投芯片公司尚未盈利。（利空 " 龍字輩 " 概念股）
4、馬斯克周二在社交媒體平台 X 上的一篇貼文中表示，腦機接口公司 Neuralink 正在研發一種 " 視覺芯片 "，将在幾年内準備就緒。據報道，數千人對給馬斯克旗下 " 神經連接 " 公司當志願者 " 超級感興趣 "。（利好腦機接口概念）
5、大商所焦煤主力合約盤中一度漲超 3%，創出近 8 個月以來新高。國盛證券表示，當前市場焦煤闆塊估值與動力煤闆塊估值倒挂，疊加冬儲預期加持下，焦煤闆塊上行動力充足，價格有望回歸年初高點。（利好煤炭闆塊）
6、今日有媒體報道稱，英偉達現已開發出針對中國區的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20 PCle 和 L2 PCle。知情人士稱，最新三款芯片是由 H100 改良而來，英偉達最快或将于本月 16 号之後公布，國内廠商最快将在這幾天拿到産品。（利好算力概念闆塊）
7、11 月 8 日晚間，美國人工智能公司 OpenAI 的 ChatGPT 和 API（第三方服務應用程序接口）突發嚴重停機，大量網友稱無法使用。OpenAI 公司周四最新回應稱，正在努力解決 " 異常流量 " 問題，并表明黑客正試圖使其服務陷入困境。（利好網絡安全闆塊）
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