必讀要聞一：與 ChatGPT 直接競争，谷歌聊天機器人開放測試
當地時間 3 月 21 日，谷歌通過博客宣布放開聊天機器人Bard 的部分訪問權限，即日起美國和英國用戶可通過 bard.google.com 網址進入候補名單并訪問 Bard。谷歌表示，随着時間的推移，Bard 将面向更多國家和語言開放。
此前，谷歌和柏林工業大學聯合推出了史上最大的視覺語言模型—— PaLM-E。PaLM-E 是一類多模态視覺語言模型，不僅可以識别和理解圖像，還能理解、生成語言文本，在此基礎上，PaLM-E 還實現了機器人複雜指令的控制。作爲史上最大的 " 通才 " 模型，PaLM-E 的參數（5620 億）是 ChatGPT 參數量（1750 億）的三倍有餘。語言模型越大，在視覺語言與機器人任務的訓練中，保持的語言能力就越強，擁有 5620 億參數的 PaLM-E 幾乎保持了它所有的語言能力。機構表示持續看好 OpenAI 及 AI 領域的産業投資機會，并建議持續聚焦芯片、算力設施、模型架構和工程實踐、應用場景等核心環節。
相關上市公司
神州數碼（000034）雲管理服務能力已經覆蓋全球五大公有雲（AWS、Azure、Aliyun、谷歌雲、騰訊雲）及華爲雲、中國移動雲、京東智聯雲等國内主流公有雲廠商，擁有從雲到端完善的技術研發、方案服務能力。
劍橋科技（603083）下屬美國子公司及并購的 Actiontec 公司作爲接口，與包括谷歌、微軟、META、亞馬遜等北美四家超算公司的合作是多方面的，在高速光模塊産品方面，公司已開始向其中三家超算公司發貨。
必讀要聞二：各地種植牙集采政策陸續落地，這類設備訂單已排到下半年
近日，廣東、安徽等多地調低種植牙醫療服務價格，種植牙告别 " 萬元時代 "。各地種植牙集采政策陸續落地，也極大地帶動了國内口腔醫療器械的市場需求。眼下正是口腔醫療器械生産企業最爲忙碌的時候，一些廠商的訂單甚至排到了今年下半年。
記者在走訪中了解到，種植牙集采政策落地，極大降低了種植牙醫療服務價格門檻。以廣東爲例，從 3 月 1 日起，單顆常規種植牙調控目标爲不超過 4500 元。種植牙醫療服務費大幅調低，從而帶動了市場需求。機構分析指出，種植牙集采後，醫療服務價格下降，口腔民營醫院等更加注重資本投入成本，截止到 2023 年國産口腔 CBCT 從硬件配置到軟件算法與進口産品已無太大差異，具有極高的性價比，逐步成爲首選，國産放量進程有望加速。
美亞光電（002690）推出口腔 CBCT 等系列高端醫療影像産品，填補了國内空白，打破了國外産品在高端醫療影像設備領域的壟斷格局，公司已經在多個國家和地區實現了口腔 CBCT 的出口銷售。
奕瑞科技（688301）表示，口腔 CBCT 三合一設備上的主流配置一般需要一塊動态平闆探測器和至少一塊 TDI 探測器，公司已經開發了數款針對不同細分市場的平闆探測器和線陣探測器以滿足市場需求。
必讀要聞三：中國 Chiplet 高速串口标準 ACC1.0 正式發布
随着摩爾定律逐漸逼近物理及商業極限，基于 Chiplet 的芯片設計理念逐漸成爲後摩爾時代行業發展趨勢。立足于國内供應鏈成熟程度的現狀，近日，中國 Chiplet 産業聯盟聯合國内系統、IP、封裝廠商一起，共同發布了《芯粒互聯接口标準》- ACC1.0，該标準由交叉信息核心技術研究院牽頭，中國 Chiplet 産業聯盟共同起草。該标準爲高速串口标準，着重基于國内封裝及基闆供應鏈進行優化，以成本可控及商業合理性爲核心導向。
機構分析稱，Chiplet 技術方案由設計公司引領、先進封裝賦能落地，從上遊 IP、EDA、設計到中遊制造，再到下遊封測，革新半導體産業鏈，重塑産業鏈價值，有望助力國産芯實現換道超車，看好封裝公司估值處于曆史相對低位，周期底部有望率先複蘇，伴随 2D 封裝到 3DChiplet 發展，封裝環節價值逐步提升。此外，随着科技巨頭類 ChatGPT 項目入局，整體在算力提升、數據存儲及數據傳輸端需求叠起，Chiplet 有望成爲支持高性能計算存儲關鍵。Chiplet 市場空間廣闊，根據研究機構 Omdia 數據顯示，到 2035 年 Chiplet 芯片市場空間有望達 570 億美元。
華天科技（002185）已具備 chiplet 封裝技術平台，公司 Chiplet 系列工藝實現量産，主要應用于 5G 通信、醫療、物聯網等領域。
同興達（002845）子公司昆山同興達芯片先進封測（GoldBump）全流程封裝測試項目團隊掌握 chiplet 相關技術。
必讀要聞四：4 月 1 日起，海南離島免稅購物可 " 擔保即提 "" 即購即提 "
海關總署、财政部、稅務總局聯合發布《關于增加海南離島免稅購物 " 擔保即提 " 和 " 即購即提 " 提貨方式的公告》，從 4 月 1 日起新增 " 擔保即提 " 和 " 即購即提 " 兩種提貨方式。離島旅客憑有效身份證件或旅行證件和離島信息在海南離島免稅商店購買免稅品時，可對單價超過 5 萬元的免稅品選擇 " 擔保即提 " 提貨方式，可對單價不超過 2 萬元且在《公告》附件清單内的免稅品選擇 " 即購即提 " 提貨方式。
新年伊始，出行鏈各細分行業迎來高确定性複蘇，節奏及幅度優于預期。1-2 月三亞海關共監管離島免稅銷售金額 79.78 億元，日均銷售額約 1.35 億元，客單價約爲 8854 元。機構認爲，當前擔心免稅市場增長空間的天花闆還爲時尚早，随着海口國際免稅城爬坡、年内三亞一期二号地按計劃開業，日均銷售額爬坡空間有望打開。短期行業數據未能反映毛利率水平改善預期，伴随折扣收窄利潤率回升彈性仍較大。
海南發展（002163）控股股東承諾注入的免稅品經營主體爲全球消費精品（海南）貿易有限公司，承諾事項已進入承諾履行期，目前公司已取得海南省離島免稅品經營資質。
海南椰島（600238）目前已積極布局跨境電商業務，開通微信小程序 " 椰島全球購 " 網購平台，開設海口及文昌市區數家進口商品精品店。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.03.23
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