極兔速遞今日開啓招股、至 19 日結束,并計劃于 10 月 27 日正式在港交所主闆挂牌上市。
根據公告顯示,極兔速遞本次計劃全球發售約 3.266 億股股份,其中約 2.939 億股發售股份将作國際發售,約 3265.52 萬股發售股份将作香港發售,發行價爲每股 12.00 港元。
極兔速遞預計通過本次 IPO 募集所得資金淨額約爲 35.279 億港元,所籌資金約 30% 将用于拓寬物流網絡、升級基礎設施并強化在東南亞和其他現有市場的分揀與倉儲能力及容量;約 30% 将用于開拓新市場并擴大服務範圍;約 30% 将用于研發與技術創新;以及約 10% 将用作一般企業目的及營運資金需求。
目前,極兔速遞已經招攬九位基石投資者,Aspex Management、博裕資本、D1 Capital、GLP、紅杉、順豐、淡馬錫、騰訊、高瓴,認購總金額爲 1.995 億美元。
自 2016 年成立,極兔速遞已獲得騰訊、博裕資本、ATM Capital、D1 Capital、高瓴、GLP、紅杉中國、順豐、淡馬錫、海納亞洲投資基金、招銀國際等知名機構的投資。IPO 前,騰訊持有極兔速遞 6.32% 的股份,爲最大外部投資方;博裕資本和 ATM Capital 亦分别持有 6.10% 和 5.49% 的股份,爲另兩大持股超 5% 的主要股東。
從印尼市場起步,極兔速度逐步将腳步擴展至越南、馬來西亞、菲律賓、泰國和柬埔寨等東南亞國家。于 2020 年進軍中國市場,随後又在 2022 年延伸至拉丁美洲和中東地區。
根據弗若斯特沙利文的資料,按 2022 年包裹量計算,極兔速遞是東南亞排名第一的快遞運營商,市場份額爲 22.5%。
從國内市場來看,極兔速遞在 2022 年 11 月達到單日包裹峰值 5000 萬件的規模,是國内同行中最快實現這一規模的快遞運營商。自 2020 年至 2022 年,極兔速遞在中國的包裹量的複合年增長率爲 140.2%。
根據招股書顯示,2020 年至 2022 年,極兔速遞的營收分别爲 15.35 億美元、48.52 億美元和 72.67 億美元,複合年增長率爲 117.6%。2022 年,淨利潤爲 15.73 億美元,實現扭虧爲盈。