菜鳥什麽都想要
2013 年，阿裏組建菜鳥網絡，馬雲強調：阿裏巴巴集團永遠不做快遞。
2023 年，菜鳥宣布推出自營品質快遞業務 " 菜鳥速遞 "。
十年之後，菜鳥終于加入了這片戰場。
按照菜鳥 CEO 萬霖的說法，在公布菜鳥速遞業務之前，糾結了很久要不要自己做。
圖源：菜鳥集團
擺脫了這種 " 糾結 " 心理的菜鳥，算是捅破了窗戶紙，走出自我設限，開始全面争奪市場。
值得注意的是，在具體的思路上菜鳥做自營和京東模式十分類似，都是以物流反哺電商，打造成一種經營閉環。
很多人都十分關注自營快遞，而從菜鳥的動作來看，物流時效、快遞服務、供應鏈、倉配體系等等，他們什麽都想要。
先說時效。
今年 3 月，菜鳥率先推出 "1212" 半日達模式。具體模式是中午 12 點前下單，下午到；晚上 12 點前下單，第二天上午到。這比京東創立的 "211" 模式快了 4 個小時。
據菜鳥集團副總裁帥勇介紹，相較于行業從支付到收貨的平均時效，這個履約時間快了 10 個小時。
圖源：天貓超市
再來說服務。事實上，從去年開始，菜鳥便一直在加大送貨上門的力度。
此前，" 以多種方式送貨上門 " 被列爲菜鳥 2022 年最重要的事情之一；今年 3 月，菜鳥宣布将投入 30 億元補貼菜鳥驿站站點，以進一步加強送貨上門服務。
在菜鳥速遞之前，丹鳥承擔着菜鳥自營快遞的野心。
2019 年，菜鳥推出落地配品牌 " 丹鳥 "，主要服務于天貓超市等阿裏内部自營業務的發展，提供送貨上門服務，切中的是高端配送市場。
2022 年 8 月，菜鳥又将 " 丹鳥 " 改名爲 " 菜鳥直送 "，将送貨上門服務從天貓超市擴大到天貓國際業務，并逐步擴大商家、品類的服務範圍。
新推出的菜鳥速遞，實際上正是由丹鳥快遞升級而來。
在具體的業務範圍上，菜鳥這次更是不留餘地，基本涵蓋了全重量級包裹。
據了解，按照貨物大小，菜鳥速遞以單票 10KG 以上劃分爲大件包裹，中小件服務區間在 500G-10KG，而微小件則是爲美妝、服裝等行業提供的 500G 内的專屬産品。
對了，菜鳥還入局了電器等大件配送領域，直攻京東擅長的領域。
2022 年 10 月，天貓和菜鳥聯合宣布未來 3 年天貓大件電器家裝商品将實現 100%" 一次上門、免費送裝 "。同時，菜鳥宣布投入 10 億元，建立一支 1 萬人規模的末端送裝師傅團隊。
圖源：菜鳥
更值得一提的是供應鏈業務。
菜鳥和京東物流一樣，把重點放在以倉配一體化爲主的供應鏈運營。
倉配一體化可以有效降低倉儲和配送之間的銜接成本，進而降低整體物流成本。這個銜接成本主要包括費用和時間。
典型的例子是，倉配一體化供應鏈，可以覆蓋消費者從支付到攬收，到配送收貨全流程。
從布局上來看，目前菜鳥速遞在全國擁有 57 個分撥中心，7500 多條運輸線路和 5000 多家終端站點。
綜合來看，菜鳥自營快遞的野心不小，從倉配一體化供應鏈，到配送時效、快遞服務、大件物流等領域，全面出擊，對标一線物流巨頭。
菜鳥即将超越京東物流
實際上，各類服務的上線，都給我們一種菜鳥正在和京東物流貼身肉搏的意味。
從整體電商 + 物流閉環體系來看，菜鳥和京東物流之間的對抗，就像是當年馬雲和劉強東的競争一樣，越來越激烈。
那麽問題來了，當這兩家模式類似的公司正面抗衡時，誰又能奪得頭籌呢？
從市場反應來看，目前，菜鳥的勢頭幾乎無人能敵。
尤其是菜鳥正在奔赴上市的當下，市值和估值的對比，成爲最直接的注腳。
兩年前，京東物流在香港上市，上市首日高開 14%，市值 2800 億港元。而現在，兩年過去，京東物流的最新市值爲 834.83 億港币。
作爲對比，胡潤全球獨角獸榜顯示，菜鳥跻身全球前十，即時估值約爲 1850 億元，相當于極兔和貨拉拉之和，高居物流行業榜首。
現階段，菜鳥的估值遠勝京東物流，是妥妥的一線玩家。
當然，具體的市值較量，還要等菜鳥成功上市之後才能見分曉。
圖源：胡潤研究院
菜鳥還具備另一個優勢：阿裏的商流體系。
從競争趨勢來看，雖然拼多多、京東、抖音、快手等一衆平台，都在與阿裏搶市場，但目前阿裏電商依舊是國内最大的平台。
來自招商證券的研報顯示，2022 年阿裏巴巴綜合市占率爲 46.7%，2022 财年，阿裏巴巴全球 GMV 總量達 8.32 萬億元，其中面向中國消費者業務 GMV 約 8 萬億元。在國内電商行業市場份額穩居第一。
分品類來看，阿裏在服裝、美容個護、日用百貨品類份額位居第一，市場份額分别爲 66.6%、40.5%、59.2%。
背靠着豐富的商流，菜鳥絕對不缺單子，并且菜鳥進行了明确的産品分類，以應對不同的電商物流需求。
具體來說，從高到低，依次爲優選倉配、智選倉配和經濟倉配。
其中，優選倉配提供半日達且送貨上門的品質服務；智選倉配是菜鳥與申通合作，提供最低 3 元的經濟價格以及次日達服務；經濟倉配則覆蓋全國産業帶，主打極緻低價。
除此之外，菜鳥在國際物流的布局，也逐漸開花結果。
多年布局之下，菜鳥已跻身全球四大跨境物流網絡之一。
在 2023 全球智慧物流峰會上，菜鳥集團 CEO 萬霖宣布，菜鳥将聯合速賣通在今年内正式推出 " 全球五日達 " 國際快遞快線産品，從重點國家市場開始，逐步讓跨境包裹實現 5 個工作日送達。
圖源：2023 全球智慧物流峰會
截至 2023 年 3 月，菜鳥已在全球布局 6 大智慧物流樞紐、15 座自動分撥中心，服務于進出口外貿的跨境倉庫已突破 100 個，面積超 300 萬平方米。
同樣，在菜鳥國際物流的持續拓張中，也少不了與商流體系的協作。
阿裏速賣通、Lazada 等集團旗下的海外業務紛紛與菜鳥展開深度合作，這樣的電商 + 物流閉環，進一步增強了菜鳥在海外的拓展速度。
從這些優勢來看，我們很難不得出 " 菜鳥未來将超越京東物流 " 的結論。但實際上，京東物流十幾年的紮實積累，依舊具備着極強的領先地位。
其中最突出的幾項，分别是物流基礎設施建設、用戶心智、整體服務質量，以及最關鍵的，營收規模。
國家郵政局的快遞服務滿意度調查報告顯示，2022 年 9 家監測對象中，順豐、京東、郵政包攬前三，以淘系爲主要服務對象的三通一達排在了後面。
圖源：國家郵政局信息公開
這項調查來自真實用戶反饋，圍繞受理、攬收、投遞、售後和信息 5 個方面對快遞公司進行評價。
菜鳥 CEO 萬霖也表示，淘系平台有 95% 左右的包裹使用的是經濟型快遞。他認爲，在全國一天有 3 億多包裹的情況下，市場需要更好、更具高品質的物流快遞的服務。
這兩項數據告訴我們，菜鳥做自營和中高端市場服務，仍需在用戶口碑和服務質量方面下功夫。
而在營收規模上，2023 财年，菜鳥總收入爲 775.12 億元，相較 2022 财年增長 16%。經過抵消跨分部交易的影響後，菜鳥的收入爲 556.81 億元，同比增長 21%。
與此同時，2022 年，京東物流營收達 1374 億元，同比增長 31.2%；其中外部客戶收入達 891 億元，同比增長 50.8%，占比近 7 成。
還有一點需要注意，在中高端快遞需求市場中，京東在家電 3C、非生鮮食品品類市場份額維持領先，分别爲 50.5%、33.7%。
圖源：京東物流公衆号
更不用提京東物流先後融合的德邦、達達，以及親兄弟京東産發的多項物流基礎設施布局了。
綜合來看，菜鳥在自營物流體系和中高端快遞市場上，的确表現出的極強的侵略性和強大的潛力。
而要切實奪回市場份額、用戶口碑、服務質量等實打實的業績，菜鳥還需要更多的時間。
但其高達 1850 億的估值，已經明晃晃的告訴我們，一旦上市，菜鳥超越京東物流，不再是誇大其詞。
快遞市場陷入持久戰
在阿裏集團内，菜鳥這個增長引擎正在不斷增強。
最新财報顯示，2023 财年菜鳥同比增長了 21%，高于本地生活服務的 12% 和國際商業的 13%，是整個阿裏巴巴營收增長最快的業務。
在阿裏 "1+6+N" 拆分之後，菜鳥又成爲率先沖擊 IPO 的子公司，在未來 12～18 個月上市目标中，菜鳥也急需向市場講出新故事。
由此可見，京東、順豐、菜鳥的三足鼎立格局，已經成爲現實。但長時間來看，整個行業正陷入持久戰和消耗戰。
圖源：21 世紀經濟報道
要實現大規模的自營快遞，必須具備強大的物流網絡和人員團隊，菜鳥未來需要投入更多的資金構建快遞網絡和設施，也面臨盈利、成本等系列壓力。
而現在，菜鳥還沒實現盈利，2023 财年，菜鳥經調整 EBITA 爲虧損 3.91 億元。
還有絕對不能忽視的順豐。
菜鳥速遞官宣次日，順豐股價出現了 8% 的下跌，來到了近 15 個月新低。
顯然，股價的波動很大程度上來自于菜鳥速遞，和京東物流不同，菜鳥搶占的是淘系内本屬于順豐的中高端份額，這對于順豐而言，是一個不小的威脅。
順豐并沒有輕敵，而是持續專注中高端快遞市場的打磨。
在将虧損的經濟快遞業務豐網甩賣之後，順豐順勢投資了極兔速遞，通過持股的方式，與極兔開展合作。
同時，相較于阿裏和京東，拼多多的商流以及平台對于品牌電商的持續追逐，也将給順豐帶來一定的機會。
前幾天，順豐集團發布消息，順豐将和 LVMH 集團基于可持續發展的共識，推出針對奢品打造的供應鏈新産品。
根據順豐公布數據，過去十年，由順豐承運的 LVMH 集團旗下品牌的包裹已達數千萬單。
作爲奢侈的代表，LVMH 集團多位高管及旗下多個品牌的相關負責人近日到訪順豐總部。在這次會談中，順豐控股董事長王衛親自接待了這批客戶，足見平台對于中高端快遞市場的重視。
圖源：順豐集團，王衛親自接待
需要注意的是，在菜鳥發力中高端市場之際，其他快遞企業也紛紛加碼 " 送貨上門 "。
6 月 28 日，中通宣布标快産品服務升級，提出 " 标快送貨上門，承諾不上門必賠 " 的保障，這與菜鳥速遞定位的服務保障類似。
綜合來看，和極兔這條飛速扭動的鲶魚不同，菜鳥進軍自營快遞和中高端快遞市場，顯然是經過多年的深思熟慮和重點布局的。
對菜鳥而言，從 2013-2023，十年之後終于親自下場做自營快遞，内在的潛力和幾大優勢，已經被很多人注意到。而菜鳥超越京東物流，似乎隻是時間問題。
看似平靜的快遞戰場上，正在燃起新一輪的戰火。
作者 | 老電
