文 | 一刻商業，作者 | 麥卡，編輯 | 以安
淘天渴望一場勝仗，已經很久了。
現在，阿裏決定爲淘天加足馬力。在不到三個月内，阿裏先是關閉淘特，将平台商家和商品遷移到淘寶，并釋放出不再單純拼低價的信号，将價格力和服務質量兩手抓。
然後，阿裏将一直穩坐後方的 1688 拉回了聚光燈下，以 1688 入淘開設店鋪的方式，吸引更多關注性價比的年輕用戶的目光。
對國内電商業務布局進行調整的同時，阿裏也強化起物流和商流的聯動。近期，阿裏撤回菜鳥 IPO 申請的原因之一，便是希望通過更高效的協同效應，支撐阿裏對淘天的戰略聚焦，幫助國内電商業務重返增長軌道。
而就在一系列重大變化圍繞淘天展開時，阿裏最新發布的财報顯示，2023 年淘天業務闆塊的收入同比增長僅爲 2%。
2023 年 9 月新管理團隊上任後，淘天經曆的組織調整，對低價策略的推進、用戶價值的挖掘，其中成效短時間難以顯現在财報中，但過去一年核心業務的增長乏力，還是給阿裏的業績表現蒙上了一層陰影。
經曆了過去數年的戰略調整和搖擺，如今已經很難樂觀地看待淘天的前景，但在财報電話會上，阿裏巴巴集團 CEO 吳泳銘提到，對于淘天而言，2024 年是綜合能力提升之年，也是一個投入的大年。他尤其強調，" 我們對淘天重回增長非常有信心。"
随着阿裏對核心業務重新聚焦，對非核心業務收縮或退出，淘天的發展越來越關乎阿裏的未來命運。
淘天是阿裏的基本盤，也是壓艙石。在不可預知的風浪中，唯有淘天能撥開籠罩在這艘大船上方的烏雲。
1688 入淘，對淘天意味着什麽？
在阿裏内部，定位爲 B2B 電商平台的 1688，在很長一段時間，它面對的問題是，如何以批發爲起點，進入到更大的市場。
但随着内外部環境的變化，這一問題也在近兩年有了答案，1688 開始進入尋找 " 平替 " 的 C 端消費者的視野，也在跨境電商領域展現出二次創業的潛力。
如今，B 賽道、消費者賽道和跨境賽道，成爲 1688 的三大核心主賽道，而後兩者幾乎決定了未來 1688 能否在下個發展階段以新的産品形态，探索出新的增長途徑。
自 2023 年 11 月阿裏新管理團隊上任後，1688 成爲第一批戰略級創新業務，以及集團将以 3-5 年爲周期進行持續投入的業務之一。
1688 的跨境業務從 2023 年底開始試運營和招商。其主打的不是品牌出海，而是貨盤出海。商家把貨放到 1688 的供應鏈，1688 負責銷售、履約、通關等後續環節。爲了吸引商家加入，1688 還推出了 15 天回款的新政策。
此外，1688 的 C 端業務經曆了密集的更新和調整：2022 年 9 月，推出 1688 嚴選，主打品牌平替；2023 年 3 月，推出 " 圖搜源頭工廠 " 功能、源頭産業帶專區，将高性價比商品以産地分類，集中展現給用戶；半年後，又上線 PLUS 會員店，向用戶提供大牌同工同料代工廠的 " 一折價 " 商品。
用戶已經習以爲常的電商包郵、退款規則，逐漸出現在 1688 上。今年 3 月 8 日，1688 推出了 0 元下單、一件包郵、兩三天收貨和退貨包運費等升級服務，其中，退貨包運費服務将在 3 月份覆蓋所有現貨商品，其他服務預計一年内實現全平台覆蓋。
而近期 1688 啓動全面入淘的動作，使其出現在更多 C 端消費者的視野中。據電商頭條報道，1688 将在淘寶開設三家店鋪，分别爲嚴選淘寶店、企業自采天貓店和工業行家選天貓店。
後續這些店鋪将整合成一個類似天貓超市的頻道，并在淘寶推出 1688 嚴選貼牌的源頭廠貨。而對于 1688 的商家而言，不需要在淘寶開店，就可以直連消費市場。
從 1688 啓動入淘開始，其與淘天電商業态的協同方式，也有了極大的改變。
此前，1688 更多的是扮演 " 後方 " 助力的角色。從去年雙方在 " 淘工廠 " 項目上的合作可以明顯看到這一點，去年，阿裏将 1688 升級爲一級業務，在淘寶主頁設置 " 淘工廠 " 入口。" 淘工廠 " 項目中，淘寶和 1688 的分工方式是，前者提供 C 端能力，後者在全國産業帶建立服務站、尋找源頭好貨。
這裏面 1688 發揮了自身的産業帶滲透能力，去幫助淘寶提升自身的産品供給多樣性。這也是因爲在外部環境轉變後，淘寶也需要讓整個供給大盤向消費降級的方向轉變，而 1688 的商品池對關注性價比的年輕用戶，擁有較強的吸引力。
如今，1688 入淘後，依然能對淘寶的商品池發揮同樣的作用，但與此同時，也能借力淘寶提升自身的影響力、訂單量、用戶規模。
因爲推出商品擁有 1688 嚴選的貼牌，讓 1688 可以通過淘寶用戶生态，進入到更多消費群體的視野中，來增強自身的影響力，也能解決一部分小 B 賣家和零售賣家訂單量不足的問題。
過去數年，無論是跨境電商風口的加持，還是疫情對消費者帶來的影響，都讓 1688 有了重新定位的機會。
如今恰逢阿裏重新将戰略重點放在電商業務上，1688 也自然被要求承擔起更多重任，爲淘天添一把火。
菜鳥暫停上市，最大任務依然是助力電商之戰
與商流相對應的是物流。對于阿裏撤回菜鳥港股 IPO 申請的決定，阿裏巴巴集團主席蔡崇信提到，在當前環境下，應當專注于推動集團内不同業務之間形成協同效應，此舉最能反映公司各個業務的真正價值。
菜鳥暫停上市的主要原因之一，是因爲從阿裏穩固電商地位的角度出發，需要物流業務深度配合未來一年的電商之戰，爲集團的戰略聚焦服務。
國内電商之戰的重點，是淘天延續低價策略的同時，對服務進行升級，其中就包括上門服務、履約時效的優化。菜鳥則需要更好地提升供應鏈效率，滿足淘天對升級服務質量、降低履約成本的要求。
除了協同淘天集團的發展，菜鳥作爲跨境電商業務的基礎設施，也在爲阿裏電商出海沖鋒陷陣。目前，菜鳥主營業務分爲國際物流、國内物流和科技及其他服務三大闆塊。阿裏财報顯示，2023 财年，菜鳥國際物流業務占營收比例接近 50%。
跨境電商經曆過去數年的酣戰，如今仍處于紅利期，TikTok Shop、Temu 等越來越多跨境電商玩家加大投入，希望在激烈競争中勝出。
在國内電商卷不動的情況下，跨境電商業務可以帶動阿裏整體業務的增長，也能一定程度上緩解淘天的壓力。
阿裏電商出海這些年，最具發展前景的業務是速賣通。阿裏财報顯示，2024 财年阿裏國際電商收入增長 44%，其中速賣通訂單同比增長了 60%。
菜鳥爲速賣通提供了跨境包裹服務，在俄羅斯、西班牙、法國等全球重點市場布局有海外倉，承接了速賣通大部分跨境物流配送需求，也在特殊市場通過搭建 " 超級經濟專線 "" 香水航線 "" 超大件快線 " 等，配合速賣通對提升配送效率、降低履約成本、拓展商品品類等方面的要求。
近一年，速賣通爲了尋求業務增長，一方面通過全托管模式，降低商家入駐門檻的同時，更好地豐富商品池，加快物流時效，另一方面，也通過推出半托管模式，讓商家專注于貨品的開發、運營上，通過産品競争力的提升，讓更多用戶在平台下單。
速賣通對半托管投入加大後，菜鳥需要爲用戶提供準時達，以及更具保障性的售後服務，這兩項也是此前速賣通所欠缺的能力。
早期，菜鳥的跨境快遞标準産品是 "5 美元 10 日達 "，此後将部分市場的時效提升到 " 全球 5 日達 "，近期又對這一服務進行升級，在此前的基礎上新增多個服務國家，包括德國、法國、葡萄牙、沙特、美國和墨西哥等。
履約時效的提升，讓速賣通能更好地與其他玩家進行競争，目前行業内普遍的配送時長是在 10 天左右。
不過，履約成本的提升，也會給速賣通的全球擴張帶來更大的成本消耗，從這個角度來看，菜鳥暫停上市，可能也是一種全球擴張将繼續加速的信号。
菜鳥近幾年的虧損壓力，很大一部分是來源于投資擴展全球物流基礎設施。暫停上市後，菜鳥短時間内無需滿足資本市場對業績的期待，後續減虧的壓力沒那麽大。
速賣通業務則正處于早期發展階段，短期内也不會計較虧損。阿裏财報披露，2023 财年速賣通 Choie 等業務投入增加，導緻阿裏國際數字商業集團的虧損進一步擴大。未來一年，速賣通不會放慢攻城略地的速度，那麽，作爲物流支撐的菜鳥，也需要繼續做大規模，跟上速賣通的腳步。
國際業務，如今是阿裏增長最快的業務，但更多的是代表阿裏的未來，而不是現在。就當下而言，國内電商業務仍是阿裏的支柱，市場環境的快速變化，已經影響到阿裏的江湖地位，在開拓新的可能之前，阿裏需要守住江山。
淘天今年能否打勝仗，對阿裏來說至關重要
自淘天陷入增長乏力的瓶頸以來，阿裏内部經曆了一輪又一輪的組織架構調整、核心高管換血。頻繁的變動，是因爲阿裏迫切希望打赢這場 " 翻身仗 "。
阿裏的危機感，來源是外部環境的變化，淘天在電商市場的優勢不再明顯，拼多多、抖音、快手等玩家憑借興趣電商、直播電商改變了行業格局，侵蝕着淘天的市場份額。
從财務表現而言，作爲核心業務的淘天缺乏增長動力，讓阿裏無法再像以前那麽自信。根據阿裏、京東、拼多多發布的财報顯示，2023 年三家的營收分别爲 9275 億元、10847 億元、2476 億元，同比增長分别爲 7.28%、3.7%、90%。
其中，京東的營收最高，拼多多的營收增速最快。此外，三家之中拼多多的營收規模最低，但淨利潤率爲 24.2%，高于阿裏的 8.38%、京東的 2.23%。
如今，淘天的目标是，抵禦競争、守住江山，還要在此基礎上重回增長的軌道。
過去的 2023 年，淘天實行低價策略，成功吸納更多中小商家，交易買家數、訂單量在 2023 年及四季度實現增長，但值得注意的是，在此前的價格戰中，淘天多次表明，更側重于将性價比與品質好貨結合起來，而不是單純地拼低價。
到了今年，淘天釋放出新信号，無論是關閉淘特，還是 1688 對物流服務的升級，都透露出淘寶其實有所側重，在強調商品價格力的同時，重點更傾向于服務質量的提升。
或許淘天意識到，在低價這條路上，其很難與已經占據用戶心智的拼多多抗衡，但過去一年的低價策略，又确實給淘天帶來了大量用戶、商家，一旦停止拼低價，流量的蛋糕可能又會被其他玩家切走。
既要拼價格，又要拼服務，淘天的選擇表明上模棱兩可，實際上可能是短期内放棄變現率的選擇。
對于目前淘寶變現率偏低的問題，吳泳銘曾回應，淘天目前還處于 GMV 增長的過程中，按照計劃，未來會在 GMV 獲得明顯提升的基礎上提升廣告産品。可見，在突破瓶頸之前，淘天的時間表将一直停留在尋求 GMV 增長的階段。
站在現在的節點來看，無論是阿裏對核心電商業務的重新聚焦，還是新管理團隊上任後的一舉一動，都在将戰鬥力重新聚集到淘天。
盡管傳統電商賽道日益擁擠，淘天想要重回增長軌道很難，但阿裏雲、國際商業等核心業務，都處于需要加大投入、前景不确定性較高的發展階段。
對于阿裏而言，重振淘天很難，但也隻能 " 死磕 " 下去。
