必讀要聞一：自動駕駛企業黑芝麻智能宣布與星程智能達成合作
日前，自動駕駛企業黑芝麻智能宣布與星程智能達成合作，共同爲市場提供高性價比的自動駕駛商業應用方案。近日智能駕駛消息不斷，11 月 17 日，文遠知行獲得北京市智能網聯汽車政策先行區乘用車 " 車内無人、車外遠程 " 出行服務商業化試點通知書，獲準在北京亦莊開展車内無人自動駕駛出行服務（Robotaxi）收費；10 月 31 日，四川省内首例無人駕駛商業化運營示範線啓動。
西南證券指出，近期，智能駕駛相關政策不斷，預計國内汽車産業電動化、智能化程度将持續加深，特斯拉 FSD 落地中國或進入倒計時，智能駕駛闆塊景氣度将持續提升。投資機會方面，在華爲合作的新車周期推動下，國内智能汽車産業有望加速發展，建議關注以華爲、特斯拉産業鏈爲代表的智能駕駛闆塊。
必讀要聞二：國内首個空天信息産業共同體正式發起
近日，首屆明月湖空天信息産業國際生态活動在重慶開幕。會上發起中國首個空天信息産業共同體、首個千億級的空天信息産業基金群，空天信息産業國際生态聯盟同步成立，将探索中國空天信息産業生态建設新模式。
民生證券分析指出，衛星互聯網有望開啓并引領下一輪通信闆塊基礎設施建設，當前我國衛星互聯網的發展雖尚處早期起步階段但發展進程提速顯著。短期來看前端衛星生産制造環節将有望依托衛星發射進程提速率先受益，中長期維度随着技術設施建設的逐步完善，下遊衛星互聯網應用側相關環節将迎來黃金發展階段。
必讀要聞三：國際電信聯盟通過 6G 相關标準協議
近日，國際電聯 2023 年無線電通信全會通過了一項指導 6G 标準的決議，該決議将用于指導 6G 系統的标準和空口技術的開發，旨在推動本周在 2023 年世界無線電通信大會上的 6G 問題。2023 年無線電通信全會制定了 IMT-2030 發展議程，以促進 6G 以及頻譜和軌道資源的可持續利用。通過關于 "IMT-2030 框架 " 的新建議書，爲 IMT-2030 的發展奠定了基礎。下一階段将是定義潛在空口技術的相關要求和評估标準。此外全會還修訂了 ITU-R 第 65 号決議，爲研究現行法規與 2030 年及以後潛在的 6G 空口技術的兼容性打下基礎。
此前，ITU 通過 6G 總體框架，明确 6G 六大應用場景，是 6G 裏程碑式節點。6G 将實現人、機、物的連接，實現物理世界和虛拟世界的連接，同時，有望将感知和人工智能等能力融合到網絡中，成爲承載新用戶、賦能新應用的新型數字基礎設施。中國信通院預測，到 2040 年，6G 各類終端連接數相比 2022 年增長超過 30 倍。
必讀要聞四：SK 海力士計劃聯手英偉達颠覆性改變 HBM4
據媒體報道，SK 海力士已開始招聘邏輯芯片（如 CPU、GPU）設計人員，計劃将 HBM4 通過 3D 堆疊直接集成在芯片上。SK 海力士正與英偉達等多家半導體公司讨論這一新集成方式。英偉達與 SK 海力士或将共同設計芯片，并委托台積電生産。目前，HBM 主要是放置 CPU/GPU 的中介層上，并使用 1024bit 接口連接到邏輯芯片。SK 海力士目标是将 HBM4 直接堆疊在邏輯芯片上，完全消除中介層。
上海證券認爲，AI 的崛起讓多種智能終端找到變革新方向，未來 AI 向服務器、筆電等更廣泛領域滲透有望持續提升 HBM 市場規模，先行布局的存儲廠商将持續強化 HBM 市場集中度；與此同時，HBM 所帶動的先進封裝産業鏈上各公司也将持續受益。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.11.22
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