樂居财經 張林霞 5 月 15 日,根據深交所上市委會議公告,本周深圳市鑫信騰科技股份有限公司(以下簡稱鑫信騰)将于 5 月 19 日,首發上會,保薦機構爲民生證券。
招股書顯示,公司是一家專注于工業自動化和智能化設備研發、設計、生産和銷售的高新技術企業,核心産品主要包括整機測試設備、模組測試設備、組包裝設備以及線體自動化設備。
财務數據顯示,2020-2022 年,鑫信騰實現營業收入分别約爲 3.25 億元、3.78 億元、3.77 億元;對應實現歸屬淨利潤分别約爲 2509.83 萬元、5298.49 萬元、5322.87 萬元。
截至招股說明書簽署日,鄭國榮直接持有 21.61% 股份,通過擔任艾鑫投資、艾鑫成長執行事務合夥人間接控制 18.41% 的股份,直接和間接控制 40.01% 的股份,爲鑫信騰控股股東及實際控制人。
此外,黃培坤、董勞成、黃開锬及李衛東分别直接持有公司 8.76%、4.67%、4.20%、1.4% 的股份,鄭國榮及其一緻行動人合計控制鑫信騰 59.05% 的表決權。
另悉,除了李衛東以外,黃培坤、董勞成、黃開锬及鄭國榮皆是 "80 後 "。鄭國榮 1980 年出生,現任鑫信騰董事長、總經理;黃培坤 1982 年出生,現任鑫信騰董事、副總經理;董勞成 1982 年出生,任鑫信騰董事、産品經理;黃開锬 1982 年出生,現任鑫信騰董事、客戶經理。
報告期内,鑫信騰還存在多名主要客戶是公司股東的情況,包括小米集團(01810.HK)、光弘科技(300735.SZ)、華勤技術等。
2016 年 10 月,鑫信騰進入小米集團檢測設備供應商體系;2018 年 12 月,受小米集團控制的小米長江基金入股公司,目前持有公司 4.53% 的股份。2020-2022 年(以下簡稱 " 報告期 "),鑫信騰向小米集團關聯銷售的金額分别爲 193.9 萬元、2560.6 萬元和 1089.24 萬元,占營業收入的比重分别爲 1.06%、7.91%、2.9%。
值得注意的是,在鑫信騰 2022 年 6 月 24 日提交申報稿并獲深交所受理的前三天,2022 年 6 月 21 日,小米長江基金與同創财金、上銀國發、燃點貳号分别簽署股權轉讓協議,将其持有的鑫信騰 5.93% 的股份分别轉讓給上述三家投資機構,價格爲 12 元 / 股,低于鑫信騰 2021 年度增資價格 15 元 / 股。股權轉讓完成後,小米長江基金持股比例降爲 4.53%,位列第八大股東。
對于小米 IPO 前夕以低價轉讓股份這一情況,深交所要求鑫信騰說明是否爲真實意思表示,是否存在委托持股、信托持股、利益輸送或其他利益安排等。