文 | 半導體産業縱橫
最近，美國政府宣布自 3 月 4 日起，對中國出口至美國的白色家電（簡稱 " 白電 "）産品加征 10% 附加關稅。
疊加 2019 年 "301 條款 " 生效的 25% 關稅以及年初已實施的 10% 稅率，意味着我國出口至美國的家電産品将面臨高達 45%～47.2% 的綜合稅率。其中，家用空調的稅率突破 45%、冰箱、冷櫃稅率達到 45%～46.9%、因爲反傾銷稅的影響部分産品甚至高達 49.72%。
面對突如其來的關稅沖擊，白電産品也開始承壓。
01 白電 MCU，需求旺盛
2024 年白色家電産品 MCU 需求量爲 10.6 億顆，同比增長 12.7%。這數據很直觀地反映了白電 MCU 市場發展的蓬勃。
在白色家電中，MCU 的應用非常廣泛。
有電機控制類，在空調、冰箱、洗衣機中，MCU 通過集成 PWM（脈沖寬度調制）功能，實現對電機的精确控制。比如靈動微電子推出的 MM32SPIN0280，主要用在空調、洗衣機的電機控制。
有智能控制類，比如高端冰箱配備了智能溫控系統，通過 MCU 精确調節冷卻效果，節省能源的同時提供更舒适的保鮮效果。
有用戶界面控制，MCU 集成了 LCD/LED 顯示、觸摸控制等功能，爲白色家電提供了直觀友好的用戶界面。比如中微半導推出的 CMS89F62x5B 系列 MCU，内置電容式觸摸按鍵模塊，支持靈敏度調節，能夠在冰箱、洗衣機、空調中起到顯示和觸摸控制的作用。
其他的方面，MCU 還發揮着重要的作用，如能效優化、傳感器數據采集、網絡通信和智能互聯、安全可靠性保證等。
MCU 增長原因主要來源于兩個方面：
第一，白電市場生産端旺盛，對 MCU 的需求增加。
近年來，中國白電市場一直保持穩定增長。一方面是國内對高端白電産品的需求增長，另一方面是海外市場需求很強。
白電出口海外已經成爲一個重要的趨勢，尤其是在如拉丁美洲、中東、東南亞等，需求增速很快。2024 年我對全球家電産品（白電）累計出口 1286.4 億美元，同比增長 14.8%，已經是連續四年超過千億美元。
那麽白電廠商爲了滿足市場需求，不斷擴大生産規模，增加了對 MCU 等核心零部件的采購。
第二，随着智能和變頻的發展，MCU 多樣性需求逐漸釋放。
MCU 在智能化上起到非常關鍵的作用。智能家居需要通過 MCU 實時處理傳感器數據，實現智能家居設備的智能聯動和場景控制。
比如，通過圖像識别技術，智能門鎖可以識别主人的面部特征，實現無鑰匙進入；智能照明系統可以根據室内光線和人員活動情況自動調節亮度和色溫。
恩智浦去年推出的 i.MX RT700 跨界 MCU 系列，能夠實現實時處理傳感器數據，瞄準的就是智能家居設備。而在 MCU 中集成 NPU 的不隻是恩智浦一家，意法半導體、英飛淩等都推出有集成 NPU 的 MCU。
如意法半導體的 STM32N6 系列，是其首款配備 NPU 的 MCU；英飛淩發布的 PSOC Edge E81、E83 和 E84 微控制器，裏面的 NNLite 正是一種用于加速神經網絡的專有硬件加速器。
從目前，白色家電對 MCU 的需求來看，空調是 MCU 需求最大的領域，占比超過 57%，其次是洗衣機（32%）和冰箱（11%）。
02 關稅帶來的壓力
45% 的高額關稅如同一座沉重的大山，給中國白電企業帶來了前所未有的壓力。
從利潤空間來看，關稅的增加直接導緻企業出口成本大幅上升。原本具有價格優勢的中國白電産品，在高額關稅的加持下，利潤被嚴重壓縮。對于一些利潤微薄的産品，甚至可能出現虧損的情況。
在市場競争力方面，中國白電産品在美國市場的價格優勢被削弱。美國消費者在購買家電時，價格是重要的考慮因素之一。中國白電産品因關稅導緻價格上漲後，與其他國家的同類産品相比，價格競争力明顯下降。
利潤和市場競争力的下降，自然會帶來出口量的下滑。總體來看，對整個白電産業鏈還是産生了沖擊。對于 MCU 其實會帶來兩方面影響：
第一，促進國内 MCU 出海建廠。中國白電企業一直在推進全球本土化發展，比如格力、TCL 都在巴西建廠，那麽部分白電的産能向海外轉移，那麽會減少對國内的 MCU 的直接采購。但目前，随着全球供應鏈的調整，MCU 廠商也開始在海外布局生産基地，這對于國内 MCU 的發展是更爲健康的。
第二，倒逼 MCU 廠商産品升級和技術叠代。對于白電來說，高端化、智能化的趨勢是始終在繼續的，并且在關稅疊加下，爲了提升産品競争力，白電企業将更加注重智能化功能的開發。那這就需要國産 MCU 向高性能、低功耗、集成化方向發展。
03 國産 MCU 廠商，走向升級
白電 MCU 并不需要 3nm 工藝，但采用成熟制程工藝的白電 MCU 開發也并非易事。
在和中穎電子交流時，其董事會秘書潘一德分享到：" 白電 MCU 的産品品質的要求和進入門檻很高，長跑型廠商才有機會，一般的廠商很難進去。"
從市場競争格局來看，白電 MCU 的競争依舊激烈。
國際廠商如瑞薩電子、恩智浦、意法半導體、微芯科技、東芝等在中國白電 MCU 市場中占據主導地位，累計市場份額約爲 57%。國内這邊，如中穎電子、靈動微電子、峰岹科技、兆易創新等市場份額正在逐步提升，累計市場份額約爲 31%。
白電 MCU 的競争一直被稱爲 " 血戰 "。
我們看近五年來白電 MCU 的價格變化。2021 年因爲疫情原因，MCU 平均售價上漲 10%，創下 25 年來最大漲幅。2022 年，部分 MCU 價格繼續上漲，尤其是中高端型号。例如，ST 的 STM32 系列和兆易創新的 GD32 系列部分型号價格回升。
2023 年，白電 MCU 需求有所改善，Infineon、NXP、ST 等國際大廠将更多資源轉向汽車和工業領域，白電 MCU 市場競争壓力相對減輕。
這一年中，國産 MCU 廠商數量迅速增加，市場競争主要集中在中低端市場，如小家電和消費電子領域。
彼時有工程師在電子論壇反映，有廠裏的新産品要求使用成本低至 3 毛錢以下的單片機（MCU），且功能要求繁多。這種情況下，部分供應商爲了争奪訂單，甚至願意免費開發産品。
被稱爲國産 MCU 的 " 卷王 " 的普冉股份，2023 逆勢 117% 增長，通過工藝優勢（華力 40nm）拼出一條血路。還有樂鑫科技，抓住了物聯網的浪潮，Wi-Fi MCU 領域表現亮眼，實現營收 14.33 億元，同比增長 12.74%。
白電 MCU 的戰場始終激烈，但國内白電 MCU 企業總有一股子韌勁。中穎電子從小家電 MCU 市場做起，現在在工規級家電 MCU、電機控制 MCU 也取得不錯的市場份額。在白電 MCU 方面，已經可以做到性能比國外大廠更好，但價格略低。
美的的多款智能家電産品（如智能空調、智能冰箱）采用了中穎電子的 32 位 ARM Cortex-M3 内核 MCU，支持變頻控制和智能溫控功能。蘇泊爾的智能電飯煲和電磁爐也采用中穎電子的 8 位和 32 位 MCU。
目前來看，中穎電子加大了對 32 位 MCU 的投入，逐步從 8 位和 16 位架構向 32 位 ARM Cortex-M3/M0+ 架構過渡。SH87F8962 是中穎電子推出的 32 位雙核 MCU，集成 Wi-Fi/BLE 無線聯網功能，适用于智能家電。
在 Wi-Fi MCU 方面，一直是樂鑫科技的強項，其 MCU 在家電領域的應用比較廣泛，并且其 ESP32-P4 采用雙核 RISC-V 架構，支持高性能處理和低功耗運行。樂鑫科技的 MCU 産品以高性價比著稱，适合成本敏感型市場。
在 AI 領域，樂鑫科技在有意識地布局。之前推出的 ESP32，這是一款集成了 Wi-Fi 和藍牙功能的 MCU，雖然沒有集成 NPU，但其雙核處理器和豐富的内存資源使得它能夠在一定程度上支持 AI 應用。通過加載輕量級模型和使用優化算法，ESP32 可以實現語音識别、圖像識别等功能。
專注做電機控制 MCU，國内比較好的是峰岹科技。其 MCU 産品在電機控制領域表現出色，支持高效節能的變頻控制。最近業績增長非常快，2024 年營業收入達 6 億元人民币，同比增長 45.94%。
産品上采用自研 "8051+ME" 雙核架構，ME 内核專門用于電機控制算法的硬件化實現，顯著提升了計算速度和控制精度。目前産品是在美的、海爾的冰箱、洗衣機等應用。
值得注意的是，其實家電企業造 MCU 也有一定進展。美的旗下美仁半導體，其主控 MCU MR88F001 單顆芯片累計銷量超過 1000 萬顆，市場反饋的失效率僅爲 0.9ppm（百萬分之零點九），領先于行業水平。并且在 2024 年，跻身 2024 年上半年白電市場 MCU 品牌 TOP5 榜單。
04 結語
今年，DeepSeek 的火爆，帶來的 AI 沖擊也自然波及了 MCU 領域。
現在的 MCU 在技術層面有三大發展趨勢：AI 融合、集成度提升、架構創新與制程叠代。正如兆易創新 MCU 事業部産品市場總監陳思偉表示：" 邊緣計算的需求正在推動 AI 算法與 MCU 的深度結合。MCU 不再局限于傳統控制功能，而是逐漸集成 AI 推理能力，用于圖像識别、語音處理、設備預測性維護等場景。"
圍繞着 AI，将邊緣 AI 技術融入 MCU，是國内 MCU 企業升級的一種有效的路徑。
市場研究機構預測，到 2025 年，具備 AI 功能的 MCU 産品将在市場中占據重要地位，其應用場景将覆蓋汽車電子、智能家居、智能穿戴、工業自動化、智能安防等多個領域。
因此，即使有關稅沖擊，國内 MCU 也不必過多驚慌，多個賽道布局，提升自己的 MCU 産品性能，MCU 市場的增長潛力不容小觑。
