根據 IDC 發布的數據顯示，2024 年全年全球智能手機同比增長 6.4%，出貨量達到 12.4 億部，增長的背後，除了一些政策性以及換機周期到了等因素外，新興市場的崛起是全球增量的關鍵。
過去的一年，以印度、東南亞、非洲、拉美等爲代表的市場加速發展下，更多的品牌開始加大投入，以及高端産品需求的增長，也讓手機品牌賺量的同時也賺到更多的利潤。
其中，印度市場因爲其人口以及産業鏈等多因素，成爲幾乎所有手機廠商都在加注的市場，就連蘋果公司在這兩三年時間裏也是加大投入，先後引入供應鏈、在當地生産組裝 iPhone，以及開設官方直營旗艦店等，庫克亦是多次表達對印度市場的看重。市調機構 Counterpoint 指出，印度智能手機市場有望在 2025 年實現曆史最高價值，突破 500 億美元。
衆所周知，在印度做生意不容易，會受到各種政策上的限制，即便是蘋果這樣的科技巨頭也沒有特權。不過，爲了開拓市場以及擺脫單一地區供應鏈的限制，蘋果也基本都是 " 妥協 "。
從蘋果近幾季的财報中也能發現，蘋果的 " 妥協 " 值了，iPhone 在印度市場迎來了高速發展時期。2024 年四季度，高單價的 iPhone 更是悄然進入到印度市場前五名，這是産品的成功，同樣也是對印度市場中國老玩家們的一次威脅。
創下新高的印度市場，成了香饽饽
在全國幾大主流市場中，北美、歐洲以高端爲主，中國市場體量大，但競争已成血海之勢，加上玩家衆多和換機周期的延長，即便是去年重回正增長，但整體的表現也較爲疲軟。對比之下，新興市場崛起，在手機行業波動周期中，承擔了增長的角色。在去年，不止一家中國手機品牌宣布，未來要加大在海外新興市場的投入。
印度，作爲相對成熟的新興市場，無論是從體量還是從玩家的數量來說，都是處于頭部。這幾年，随着印度手機生産制作供應鏈的完善，整個市場也已經發生了翻天覆地的變化。從玩家的角度來看，市場主要是以中美韓三個國家的品牌爲主，各大品牌也都在加大投入，競争也愈加激烈。
一名印度當地的手機分析師對作者表示，目前市場大多都認爲印度是中國和美國之後的最大市場，未來的潛力巨大，因此大家也都不願意放過這塊蛋糕，一些新品牌也希望在現階段通過印度市場打開銷量。雖然和中國市場在環境等多方面還有差距，但就增長空間來看，印度市場還是塊香饽饽。
從收入層面來看，2024 年，印度智能手機市場以批發價格爲基礎的營收同比增長 9%，創曆史新高。Counterpoint 高級研究分析師 Shilpi Jain 表示，市場正朝着高價設備轉移，高端設備（>30,000 印度盧比）的出貨量實現了兩位數的增長，推動批發價值同比增長 9% ——這是有史以來的最高紀錄。展望未來，預計 2025 年市場價值預計将再創新高，高端化趨勢将繼續成爲關鍵驅動力。
從出貨量的角度來看，根據市場研究機構 Canalys 發布的統計數據顯示，2024 年全年，印度智能手機市場增長 5%，出貨量達到 1.56 億台，這主要得益于疫情後的換機潮和 5G 升級需求的推動。廠商在前三個季度積極推出新設備，其中部分廠商采用了産品組合策略，專注于更高價位段。
需要指出的一點是，随着市場的不斷成熟，從藍海走向紅海也會是必經的轉變。Counterpoint 高級研究分析師 Shilpi Jain 指出，印度智能手機市場正顯現出成熟迹象，受到新用戶進入生态系統速度放緩的影響整體出貨量趨于穩定。随着入門級和中端設備每年持續改進，換機周期正在延長，預計 2025 年市場銷量将以個位數百分比增長。
闖入前五，蘋果的 " 妥協 " 有成效了
在高前景的預期下，各大手機品牌都加大了投入。回望過去，早期印度手機市場是以日韓以及本土品牌爲主，對于印度消費者來說，他們更願意相信日韓品牌的産品。後期 OPPO 等中國品牌進來後，開始不斷攪局，前五榜單中除了三星，都是中國品牌。印度曾經主流的本土手機品牌 Micromax 和 Intex 等，則被中國廠商趕到 "others" 中。
不過，這一局面在去年四季度有了變化。根據 Canalys 發布的數據顯示，vivo 以 750 萬台的出貨量和 20% 的市場份額穩居首位。小米以 570 萬台緊随其後，位居第二。三星以 540 萬台穩居第三，OPPO（不含一加）和蘋果跻身前五，出貨量分别爲 420 萬和 400 萬台。其中，蘋果是首次奪得第五名，創下單季度出貨量紀錄，取代的則是 realme。
圖片來源：Canalys
更爲重要的是，蘋果和 OPPO 之間的差距也在縮小，四季度出貨量相差僅有 20 萬台。并且，如果從銷售額的角度來看，蘋果則是連續第二年以銷售額領跑市場。談及蘋果該季度在印度市場的表現，Canalys 高級分析師 Sanyam Chaurasia 認爲，蘋果首次跻身印度智能手機市場前五，這得益于其持續專注于推動用戶升級和加強生态系統的策略。
"2024 年，随着安卓廠商的新品發布，超高端市場的競争日益激烈。爲此，蘋果在競争對手旗艦産品發布、iPhone 新品發布及節日季期間，通過渠道驅動的促銷活動表現得尤爲積極。除了即時返現和折扣外，‘以舊換新計劃’以及提供免息分期付款的‘ iPhone for Life 計劃’大幅提升了購買的可負擔性，并推動了用戶升級。商家願意承擔這些零息計劃的運營成本，因爲他們認識到蘋果強大的品牌吸引力是關鍵驅動因素。"
圖片來源：Counterpoint
蘋果在印度市場的強勢表現，一方面是來自于其在高端市場的産品力以及品牌力，另一方面也是印度高端手機市場崛起的結果。從去年四季度的數據來看，即便整體表現一般，但高價值産品仍然強勁，推動整體市場創下曆史最高營收。
另外，還有一點比較重要的是，蘋果在印度的高速發展，也來自于其順應當地政府的要求、前期的大力投入和示好以及 " 妥協 "。這幾年，蘋果一直在加大當地的供應鏈建設，将部分 iPhone 訂單的組裝轉移到印度工廠，包括供應鏈中的富士康等公司也已經在印度建廠。即使良率不及中國，以及組裝的産品被傳出出現一些問題，但并不妨礙蘋果在 " 印度制造 " 上的投入。
有消息指出，蘋果計劃在 5 年内将 " 印度制造 " 的 iPhone 産量增加 5 倍。作者從渠道得到的一組數據指出，2022 年，在印度生産了近 1500 萬部 iPhone，占蘋果總産量的 6%。在 2023 年，這一數字上升到 2500 萬部，約占總數的 12%。預計到 2025 年底，這一數字可能高達 23%。這一轉變也顯著增加了 iPhone 的出口量，從 2022 年的 850 萬部增長到 2023 年的 2050 萬部，同比增長了一倍多。
在作者看來，在中國以外地區推進 iPhone 的制造的一個原因是爲了降低成本和擺脫單一供應鏈的依賴，印度、越南等地的人工成本都比低，估計印度的人工成本隻有中國的三分之一左右，這可以進一步降低 iPhone 的制造成本。" 蘋果一直在積極地将生産多元化帶到印度，以減少其供應鏈對中國的依賴。"Canalys 分析師周樂軒說道。
另一個，則是有些 " 妥協 " 的意味在，蘋果在印度制造 iPhone 還有政府的要求，印度要求所有外資手機企業都在印度制造手機，否則就大幅增加進口關稅，乃至禁售，由此中國手機企業和蘋果都在印度生産手機，印度作爲僅次于中國的市場，這些手機企業都不願舍棄印度這個潛力巨大的市場。
目前，蘋果在印度擁有兩家直營店，并計劃到 2027 年再開三家零售店。庫克本人也是多次來到印度，從現有的表現來看，這些 " 示好 " 是值得的，成績擺在明面上。據報道，蘋果公司首次将下一代 iPhone 的早期制造工作放在了一家在印度的工廠進行，負責該階段的 iPhone 開發。
而在蘋果在印度取得較大成效後，又一個壓力來了，有消息稱，印度正向蘋果等智能手機制造商施壓，要求其開放應用商店，以便推廣政府支持的應用程序。作爲一直對應用商店嚴格管控的蘋果，不知道這次是否又會妥協。
下一個超越的是誰？
不同于在中國市場的節節退敗，蘋果在印度市場是節節登高。Counterpoint 高級分析師 Ivan Lam 對作者表示，蘋果在印度一直維持比較好的品牌形象，階段性的營銷和銷售策略都取得了不錯的響應。無論在操作系統的交互和生态建設方面，都不斷的夯實其用戶粘性與及提高換機成本。
" 印度市場是一個很可觀的增長潛力型市場，對于蘋果來說，是未來十年的一個重要潛力市場。蘋果已然把印度作爲戰略市場，協同生産制造供應鏈逐步進入印度，即是在爲可持續發展而進行的工作。"
相關數據指出，2024 年 4 月至 10 月期間，蘋果 iPhone 在印度離岸價格（FOB）産值達 100 億美元，同比增長 37%。其中，出口了價值 70 億美元的 iPhone，30 億美元的 iPhone 則在印度本土銷售。2024 年 10 月，蘋果在印度的産值超過 20 億美元，達到新高峰。
從去年四季度的數據來看，蘋果距離上一名的 OPPO 僅有 20 萬的差距，在 AI、印度當地高端市場高增長等多方面的助推下，蘋果在印度的增長會進一步加快。Canalys 高級分析師 Sanyam Chaurasia 表示，" 展望未來，蘋果将聚焦于三個關鍵領域：通過本地化生産後的價格調整，推動現有用戶升級到 Pro 系列；拓展至低線城市，以吸引新 iOS 用戶，利用 iPhone 的高品牌吸引力；以及在整個市場範圍内推動生态系統需求的增長。"
日前，庫克在個人賬号上宣布 " 家族最新成員 " 将于 2 月 19 日到來，這也代表着 iPhone SE 4 即将發布，屆時更多的消費者可以用更低的價格去買到擁有 AI 能力的 iPhone，對蘋果的銷量又會是一次助推。
當然，在看到高增長的背後，也要警惕着一些潛在的壓力。一方面是産品層面，Canalys 指出，在高端市場，盡管高端化趨勢仍在持續，但品牌面臨多重阻力。高端翻新設備正在獲得吸引力，城市消費者對高品質設備的持有時間更長，而升級需求主要由渠道推動，而非強勁的消費者拉動。
另一方面，則是政策上的不确定性，這點中國手機廠商已經有所感受，一些不公平的對待，對經營造成了影響。" 蘋果雖然是全球科技巨頭，但在印度市場，似乎大家都是平等的。" 上述印度分析師對作者說道。
" 印度作爲全球新晉的最大人口國家，其市場前景對于任何一個廠商來說都是巨大的商機。然而，其經營環境、法律法規、基礎建設、外彙管制、地緣關系、進出口管制等方面，廠商都需要進行更好的權衡、評估和合規。"（本文首發于钛媒體 APP，作者｜杜志強，編輯｜鍾毅）
