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文 | 财經故事荟，作者 | 賈桂鵬，編輯 | 萬天南
8 月 10 日晚間，阿裏巴巴發布了 2024 财年第一财季财報。其中，阿裏雲業務收入同比增長 4%，經調整 EBITA 利潤更是同比大漲 106% 至 3.87 億元。
盡管相比起其他業務闆塊，增速不算亮眼，但阿裏雲止住了過去增速下滑的趨勢，已屬不易。
要知道，相較于幾年前的 " 高歌猛進 "，阿裏雲、騰訊雲、百度雲等互聯網雲廠商，都在經曆增速放緩，甚至下滑的 " 陣痛期 "。
IDC 發布的《中國公有雲服務市場（2022 下半年）跟蹤》報告顯示，2022 年下半年中國公有雲服務整體市場規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到 188.4 億美元，其中 IaaS 市場同比增速 15.7%，PaaS 市場同比增速爲 31.8%。
在 IaaS+PaaS 市場，阿裏雲的份額從去年同期的 36.7% 減到 31.9%；騰訊雲市場份額從 11.1% 減到 9.9%。與此同時，國資雲增速兇猛，天翼雲、移動雲、聯通雲 2022 年同比增長均輕松翻倍。
大盤放緩之下，雲市場更爲内卷，雲計算的國進民退，以及 AI 大模型的湧現，會給雲市場帶來哪些新變化？
互聯網雲廠商陷入增長焦慮
當下，降本增效成爲很多企業的主旋律之一，各項對外支出也在縮減，其中就包括雲服務領域的支出。而這也影響到了互聯網雲廠商們的營收。
8 月 10 日晚間，阿裏巴巴集團發布 2024 财年第一季度财報。财報顯示，雲智能集團收入同比增長 4% 至 251.23 億元。
盡管重回增長通道，但拉長周期來看，阿裏雲增速整體呈現放緩态勢。2019 财年到 2023 财年，阿裏雲的營收增速分别爲 84%、62%、50%、23%、3.5%。雖然本财季阿裏雲營收增長 4%，比 2023 财年的 3.5% 要高，但相較于前幾年仍有很大差距。
騰訊雲方面，2014 年開始，騰訊雲就成爲了國内僅次于阿裏雲的第二大雲服務商，其在 2017 年的市場份額已經達到 10.3%，當年華爲雲的市場份額占比甚至都沒有超過 1%。
如今，根據 IDC 發布的中國公有雲服務市場 2022 下半年數據，在 IaaS 和 IaaS+PaaS 市場，騰訊雲已經跌落到第四。不僅被華爲趕超，也被中國電信天翼雲超越。
在百度公布的第一季度财報中，百度智能雲在本季度首次實現了盈利（non-GAAP），收入同比增長 8% 至 42 億元。其增長速度較上季度的 4% 有所加速，但相比之前 20% 以上的增速仍然慢了很多。
與此同時，一些對手們卻在 " 狂飙 "，運營商雲的增長勢頭尤爲兇猛。
2022 年，天翼雲營收 579 億元，同比增長 107.5%；移動雲收入 503 億元，同比增長 108.1%；聯通雲收入 361 億元，同比增長 121%。中國電信董事長柯瑞文在業績說明會上表示，2023 年天翼雲目标千億。
更大的挑戰在于，雖然中國雲市場還會在相當長的時間内保持增長，但競争環境越來越複雜。
特别是去年國家發展和改革委等部門開始推動的在京津冀、長三角、粵港澳大灣區以及六個西部省份國家算力樞紐節點和十個國家數據中心集群的建設，将完全改變中國現在的算力結構。屆時，如浪潮雲、曙光雲、中國電子雲等有國資背景的廠商會争奪更多市場份額。
互聯網紅利見底，客戶變對手
其實，互聯網雲廠商們在過去的高速成長，還是得益于吃到互聯網企業大規模的上雲紅利，但随着上雲的互聯網企業快速增加，這一領域的紅利逼近頂峰，非互聯網客戶成了當前雲市場的新增量。
其中，阿裏雲在 2022 年 Q4 同比增長 3% ，主要受到非互聯網行業的收入增長驅動。據阿裏雲披露，2022 年初來自非互聯網行業的客戶收入占阿裏雲總收入已超過 50%，到去年三季度已接近 60%。
而過去貢獻了雲計算營收小半壁的江山的部分互聯網大企業，開始從 " 外采 "，走向 " 自建 " ——長期來看，可以節約成本。
快手就是其一。此前，快手曾是騰訊雲服務的重要客戶。
數據顯示，自 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 6 月 30 日的半年期間，快手向騰訊雲支付的雲服務費用和技術費用分别高達 15.6 億元和 11.1 億元。
但像快手這樣的大平台，擁有龐大的用戶群，其提供的服務、業務越發多元，對于雲服務的需求也不斷飙漲，這也導緻其上雲成本越來越高，而且，在數據方面，商家、用戶的交易和個人信息等敏感信息越來越多，安全要求也越來越高。
因此，自建數據中心就成爲不少互聯網廠商們的共選項。
在此背景下，2021 年，快手在烏蘭察布市察哈爾高新技術開發區投資百億建設數據中心。并于 2023 年 7 月 28 日正式投運。快手數據中心建成之後，雖然不可能完全切斷與騰訊雲的合作，但不妨礙其一部分業務分流到自建數據中心上。
而且，在數據中心建設期間，快手 2022 年 8 月 10 日還發布視頻雲品牌 StreamLake，以産品化的形式對外開放，提供一站式音視頻 +AI 解決方案。而這一品牌也是快手入局雲服務賽道的切口，并承載着快手 " 技術 to B" 的野心。
快手這一戰略，不僅逐步脫離騰訊雲，而且還将會與其形成競争關系，搶占雲市場份額。
除快手外，同樣以短視頻 App 爲業務核心的字節跳動，在更早時間也宣布進軍雲賽道。2021 年 6 月，字節推出雲服務品牌火山引擎，面向企業提供數字服務。而且，同年年底，在字節跳動新一輪組織架構調整中，飛書與火山引擎成爲與抖音、大力教育、遊戲、Tik Tok 同級别的業務線，說明其戰略地位進一步提升。
目前，火山引擎還服務了外部的很多知名企業，包括吉利汽車、理想汽車、招商銀行、伊利、拼多多、泰康、聯合利華等各行各業的領先企業。
我們可以看到，不少之前采用阿裏雲、騰訊雲的互聯網企業紛紛自建數據中心，不僅促使他們在減少與頭部互聯網雲廠商合作，還擴展自身業務搶占雲市場，造成市場份額的分流。
面對日趨白熱化的市場競争，阿裏雲、騰訊雲等頭部雲計算廠商紛紛發布産品降價公告。但從市場看來，" 價格戰 " 隻是廠商短期博弈的利刃工具，更廣闊的政企市場，也許才是互聯網雲廠商們提升份額，奪回增長的關鍵。
" 失守 " 政企業務
一直以來，政府以及國企等客戶都有極爲強烈的上雲需求，同時它們還具備足夠的付費能力和複購意願，且群體數量比較穩定。
中研研究院《2023-2028 年中國政務雲行業市場深度調研與發展趨勢報告》顯示，在我國現存的 334 個地級行政區中，已經有 235 個地級行政區已經建設或者正在招标建設政務雲，整體占比可能已經超過 70%，放眼未來地方政務雲升級還将帶來新的增長機會。
另據賽迪顧問發布《2022-2023 年中國政務雲市場研究年度報告》顯示，2022 年，中國政務雲市場規模達到 932.5 億元。這一數字已經超過我國 2022 年雲計算規模 4550 億元的五分之一（數據來源：中國信息通信研究院發布的《雲計算白皮書》）。
在政企領域中，運營商們似乎比互聯網雲廠商們更加 " 如魚得水 "。
據 IDC 發布《中國政務雲市場份額，2022》系列研究報告顯示，在政務公有雲市場，中國電信位居榜首、中國移動位居第四，中國聯通位居第六；政務專屬雲市場，中國電信、中國移動、中國聯通位居四、五、六位；在政務雲運營與服務市場，中國移動、中國電信分居二三位。
有分析師透露，運營商們在政企市場的成功背後是多方因素所緻的。首先，運營商賴于其國資背景，在獲得政企數字化項目時有着天然優勢；其次，其份額大增，也與其組織重組和統計口徑有很大關系；再次，與運營商雲的定位有關；最後，運營商的獨特下沉優勢。
當下，很多縣級的智慧城市項目，都是運營商在當地的分公司中标。
作爲雲服務的國家隊，政企市場也是天翼雲的強項，數據顯示，截止至 2023 年 6 月，天翼雲已承載 20 餘個省級政務雲，300 餘個地市級政務雲，參與了一千多個智慧城市項目建設，服務客戶超過 200 萬；建設 15 省、區域教育雲平台，服務 35 萬所學校；建設 12 省級醫療雲平台，簽約 420+ 項目。
與此同時，互聯網雲廠商在承接政企項目時，離不開與運營商的合作，這是因爲運營商作爲央企會帶着雲廠商拿單，再分包給雲廠商。他們之前與通信設備企業一起做網絡建設，現在也與其他雲廠商一起做政企數字化。
在此背景下，騰訊雲、阿裏雲等互聯網雲廠商都在強調被集成戰略。這也意味着，運營商雲和互聯網大廠之間的合作會大于競争。雖然沖在前面打單的是運營商，但在不少智慧城市的中标項目裏，也能看到他們與騰訊雲和阿裏雲廠商進行合作。
拿下政企雲市場，也是互聯網雲廠商的共識。
從去年開始，騰訊雲專門成立單獨部門，負責運營商行業的規劃和拓展，意在加強與運營商的合作，實現優勢互補、各取所需。
2022 年底，馬化騰在騰訊内部員工大會上表示：要全力支持放棄集成商角色，轉而做自研産品被集成的戰略。
2023 年 7 月 18 日，騰訊雲與聯通在西安數字政府項目達成深度合作，聯手參與西安數字化産業建設。
而阿裏雲也已與運營商展開從最底層核心技術，到商業模式，再到區域項目等多維度的合作。
阿裏雲内部人士透露，内部爲運營商配備了專屬團隊。" 确保我們跟運營商的合作是持續且牢靠的。"
在 4 月份阿裏雲峰會上，阿裏雲表示将與中國移動合力建設北京健康雲，爲北京市醫療衛生機構提供統一的雲服務資源，提升醫療行業的服務效率，降低老百姓的就醫成本。
在政企建設項目中，互聯網雲廠商的動作，不止與運營商聯手。
近年來，政企市場都是阿裏雲反複強調，重兵投入的方向，在阿裏雲峰會上，阿裏雲智能數字政府行業總裁許詩軍表示：" 借助數字化的技術與手段，我們希望把阿裏雲既往的數字能力和成功經驗快速、成體系地輸出，助力政府高效履職、服務人民。"
而且，阿裏雲還在 2022 年 3 月份請來曾經負責華爲政企業務在中國區的戰略規劃及業務推進的蔡英華，出任阿裏集團資深副總裁，希望利用他的經驗與能力幫助阿裏雲拓展政企市場。
在蔡英華的帶領下，阿裏雲在短期與上海市奉賢區人民政府、山東省港口集團有限公司、金隅集團、國泰君安等達成合作。
騰訊也持續發力政企領域。在 2022 騰訊數字生态大會上，騰訊集團副總裁、騰訊政企業務總裁李 - 強也說過，在雲領域中，互聯網市場已經日趨飽和，成爲一個存量市場，想尋找新的增長點，就要更關注泛互聯網之外的行業。
騰訊在政企業務中作出了兩類重點布局。一是數字化規模尚在早期，但有重要戰略意義的行業，如碳中和戰略對應的能源、工業領域。二是能夠基于原有騰訊優勢業務做 C 端連接的，如文旅和體育、農業等行業。
比如在能源行業中，騰訊雲推出了生态聚合平台 " 能碳工場 "，與生态夥伴共創場景化能源方案。數據顯示，騰訊雲目前在能源領域已服務 20 餘家央國企。
百度也奮起直追。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏也曾 2022 年 9 月在世界人工智能大會上表态：百度智能雲繼續受益于中國數字化和智能化轉型的增長機會，通過百度的 AI 能力支持百度在制造業、交通、能源和公用事業以及公共部門的客戶。
而落腳點在智能交通、智能城市規劃、能源電力等方面的百度智能雲，目前也已爲全國 70 餘座城市提供智慧化場景應用解決方案，服務政府客戶 200 餘家。
不過，互聯網雲廠商，雖然努力利用各種技術和資源進入政企市場，但 IDC 發布《中國政務雲市場份額，2022》的報告中顯示，阿裏雲隻在政務公有雲市場位居第三位，騰訊雲則位居政務公有雲市場第七位，他們在政務雲市場份額更大的政務專屬雲及政務雲運營與服務市場則沒有上榜。這不免讓長期排在國内雲市場份額前列的互聯網雲廠商們 " 黯然神傷 "。
我們認爲，互聯網雲廠商們最初的雲商業模式，是面向互聯網、電商、開發者、創業公司的銷售标準化服務。這種可以快速複制收割的商業模式，養成了他們更富有互聯網思維的高效率，同時其服務能力的薄弱，還需要補長。
此前，《财經故事荟》采訪過一家使用互聯網雲廠商産品的創業團隊，該團隊有一些技術問題不甚了解，想要獲得廠商的服務支持，但是詢問客服之後，得到的卻是銷售的聯系方式，導緻這家創業團隊 " 哭笑不得 "。
與互聯網企業不同的是，政企用戶需要的是基于雲商們的業務場景、業務流程、信息規劃、痛點和需求而打造出一套解決方案，這對于雲廠商的組織體系和一體化服務能力提出了要求，比如華爲就建立起了一套和政企大客戶精準耦合的組織形态體系。而互聯網雲廠商們似乎沒有能夠完成這種轉變。
從更深層面來說，政企市場是一個要求玩家具備更大差異化的市場，對于政企用戶而言服務正是各家雲廠商用于撕下同質化标簽的關鍵要素，也是未來各個雲廠商能夠拉開距離的支點。就現在來看，雲廠商們關于服務較量已然擺上明面。
因此，在政企市場短期内難以迅速開拓的背景下，尋找全新藍海市場，成爲互聯網雲廠商們抵禦雲市場份額下降的另一途徑。
靠 AI 翻身的野望
盡管在政企市場，互聯網雲廠商們似乎被運營商搶去不少風頭，但在接下來的智能雲大浪潮裏，互聯網雲廠商們勝算更多。
不少業内分析師認爲，生成式 AI 以及其背後的人工智能生态，将會徹底改變雲計算的産業規則，從而誕生新的市場機遇。
據麥肯錫《生成式人工智能的經濟潛力》報告顯示，生成式 AI 可提升 850 個職業的 2100 個具體工作的生産效率，生産成本降低可以高達 6.1 到 7.9 萬億美元。對于企業來講，它可以被運用到 16 個業務部門的 63 個場景中解決具體的業務挑戰，爲企業帶來 2.6 到 4.4 萬億美元的價值。
高盛報告也顯示，生成式 AI 可以推動全球 GDP 增長 7%，近 7 萬億美元。
從應用角度看，當下流行的聊天機器人僅僅是生成式 AI 的一部分，AI 助理、智能客服及個性化推薦等領域已經開始通過人工智能來實現。而基于生成式 AI 的知識庫搜索、會議紀要、文本摘要、内容或代碼創建将生産效率提升至一個新的階段，幾分鍾創建一個 APP 或者寫一篇劇本已經成爲現實。
而作爲實現生成式 AI 的引擎和技術基礎設施，AI 大模型正在成爲企業追逐的對象，目前，百度文心一言、華爲盤古、360 智腦、商湯日日新、阿裏通義千問、京東靈犀、昆侖萬維天工、科大訊飛星火、騰訊混元等 AI 大模型先後登場，被輿論渲染爲 " 千模大戰 "。
面對着革命性的生産場景與生産模式更新，會促使更多企業将目光投向人工智能的市場，但企業想要在實際業務場景中部署使用人工智能服務，則面臨着計算資源少、數據質量比較差、投入成本高、專業經驗少等諸多落地難題。這也讓更多企業采用雲廠商的 MaaS 服務（Model as a Service 模型即服務），成爲他們落地大模型服務的方案。
當前，随着大模型走向成熟，雲計算服務格局逐步從以算力爲基礎的平台 IaaS，走向以模型能力爲主的平台 MaaS。MaaS 通過從海量、多類型的場景數據中學習，總結學習不同場景業務下的通用特征和規則，成爲具有泛化能力的模型底座。其中，數據集倉庫、模型倉庫、算力平台通過提供零門檻模型體驗、快捷的模型使用、完整鏈路的模型定制和雲端模型部署向每個用戶開放。
從形式上看，MaaS 是典型的雲計算與人工智能的結合，通過雲服務和人工智能融合創新，把算力、框架、模型，場景應用打造成标準化産品，進而降低企業用戶獲取和利用人工智能的門檻，并且賦能企業在各環節的創新和降本增效。
今年 5 月，百度 CTO 王海峰表示，未來 MaaS 将成爲雲計算的主流商業模式，各類應用将基于大模型來開發，每個行業需要打造行業自己的大模型。
" 文心一言 " 發布後，百度還低調對外公布企業端大模型落地進展，據介紹，百度有 11 個行業大模型，覆蓋交通、能源等重點領域，已經擁有中國最大的産業應用規模。
在 5 月份的一次采訪中，百度集團副總裁侯震宇表示，文心一言發布後，百度雲的新客戶變多了。一方面是原先不在百度雲上的客戶開始了解百度雲的業務合作，另一方面是客戶分配預算時正在優先考慮百度雲。
另外，百度還在不斷地利用各種手段拉攏用戶，8 月 2 日，百度旗下的 AI 大模型平台文心千帆，宣布接入 LLaMA2 全系列開源模型，并且，平台可調用的大模型數量增至 33 款。
一位模型開發從業者告訴《财經故事荟》，現階段開源大模型的理由，主要是靠免費搶市場。因爲，對于很多基礎用戶來講，做再多的營銷，也比不上模型開源實惠。
同樣在 5 月份，阿裏雲 CTO 周靖人在中關村會議上也提出，MaaS 概念正在被廣泛接受，模型會作爲業務和開發系統的重要生産元素。
在今年 4 月，阿裏雲發布了 AI 大模型通義千問，并宣布将接入阿裏巴巴所有産品，進行全面升級改造。如今，阿裏雲已經用大模型改造了釘釘、天貓精靈等産品。目前釘釘知識庫、表格、腦圖、白闆、Teambition、郵箱等 12 條産品線、四十多個場景均已接入大模型。
爲加速行業大模型落地，阿裏雲還啓動 " 通義千問夥伴計劃 "，将優先爲千問夥伴提供大模型領域的技術、服務與産品支持，共同推動大模型在不同行業的應用，其中首批夥伴覆蓋油氣、電力、交通、金融、酒旅、企服、通信行業。
8 月 10 日，阿裏巴巴集團董事會主席兼 CEO、阿裏雲智能集團董事長兼 CEO 張勇在财報會上表示：" 行業對 AI 雲服務的需求非常旺盛，但由于短期供應鏈的挑戰，使得這樣的需求隻得到了部分滿足，AI 相關服務所帶來的增量機會剛剛開始得到釋放。這意味着阿裏雲将長期從中受益。"
此外，張勇還談道，阿裏雲将不斷推進自研大模型進展，然後把大模型開源出來，讓更多人可以在阿裏雲上使用這個基礎模型。
8 月 3 日，阿裏雲宣布其自研的大模型通義千問正式開源，具體來看，通義千問 70 億參數的通用模型 Qwen-7B 和對話模型 Qwen-7B-Chat，均上架在 AI 模型社區魔搭 ModelScope，開源、免費、可商用。
通義千問大模型開源後，可以幫助用戶簡化模型訓練和部署的過程，用戶不必從頭訓練模型，隻需下載預訓練好的模型并進行微調，就可快速構建高質量的模型。這将使得采用通義千問預訓練模型用戶對于産品的使用黏性更大。
截至 7 月底，阿裏雲旗下的魔搭社區集聚了 200 多萬 AI 開發者、1000 多個優質 AI 模型，模型累計下載總量超過 4500 萬。模型貢獻者覆蓋國内大模型賽道核心機構。
在大模型領域，騰訊也動作頻頻，其自研的 " 騰訊混元大模型 " 已經進入應用内測階段。
據騰訊内部人士透露，混元大模型支持文字輸入、語音輸入，可以生成小紅書種草文案、短視頻腳本、朋友圈文案等，支持賽博朋克、像素插畫、馬賽克等風格的 AIGC 繪畫生成。
同時，騰訊在 6 月份首次正式公布了行業大模型研發進展和 MaaS 能力全景圖。
與其他大廠不同，騰訊雲的 MaaS 是基于 IT 平台打造的行業精選模型商店，涵蓋金融、文旅、政務、傳媒、教育等 10 大行業，基于基礎模型，客戶隻需要加入自己的場景數據，就可快速生成切合自身業務需要的專屬模型。
騰訊雲副總裁、騰訊雲智能負責人吳運聲在 2023 世界人工智能大會上談到，相比于通用大模型，行業大模型更加具象，如果與騰訊在産業互聯網多年的經驗和數據結合，能夠以與此前不一樣的方式，解決很多行業問題。
整體來看，以 MaaS 爲抓手改變雲廠商提供服務的方式，将極大程度降低了企業用戶的使用門檻，雲從賣資源到賣能力再到賣服務，在不斷破除技術落地的壁壘，無論對于大企業還是中小商家，MaaS 都是一個更優解。
大模型，将成爲雲廠商下一段競争的重要變量。
結 語
國内雲計算市場，因互聯網紅利逐漸見頂後，互聯網雲廠商幾天面臨增長瓶頸，而且，面對運營商雲在政企市場的 " 高歌猛進 "，互聯網雲廠商更是顯得 " 焦慮 "，這也促使他們在加速開拓政企市場的同時，還要抓住大模型紅利，鞏固其在雲市場的地位。
雲計算的戰事才剛至中場，接下來，所有玩家都将面臨更内卷的競争，更複雜的戰事，更多元的能力考驗。
