财聯社 11 月 15 日訊（記者 史思同）泛海系又一筆巨額債務逾期蔓延至銀行業。
财聯社記者注意到，随着 11 月 14 日還款期限已過，泛海控股境外全資附屬公司中泛集團此前向渤海銀行一分行申請的巨額融資，仍剩餘 17.13 億元本金尚未償還。目前，中泛集團正積極與渤海銀行溝通協商解決方案。
對于超 17 億元的巨額債務不能如期收回一事，财聯社記者聯系渤海銀行進一步了解具體情況及相關影響，但截至發稿尚未收到回應。
據了解，泛海系正是渤海銀行的主要股東之一。截至今年上半年末，泛海實業持有該行股份 13.71 億股，爲持股 7.72% 的第六大股東，但所持股份已被全部凍結。同時，該行第一大股東天津泰達投資所持股份也有将近一半處于質押狀态。兩大股東均涉及房地産業務，且二者及其關聯方授信淨額合計達 208.33 億元，占比超 90%。
在業内人士看來，渤海銀行過去投向地産行業、重資産行業的貸款不良率可能面臨反彈的壓力，給公司的盈利帶來負面影響。如今該行正圍繞輕資産的方向進行業務轉型，未來可能會加大零售或中小微企業等方面的信貸投放力度。
數據顯示，今年以來渤海銀行業績延續此前下滑态勢，上半年實現營收 130.83 億元、淨利潤 40.99 億元，分别同比下滑 3.03%、6.91%。同時，上半年末該行不良貸款率爲 1.84%，較年初上升 0.08 個百分點。其中房地産業不良率較年初增長 0.23 個百分點至 3.10%，增長幅度僅次于采礦業。
泛海系又有債務逾期，渤海銀行 17.13 億貸款難收
具體來看，2018 年 11 月，泛海控股境外全資附屬公司中泛集團曾向渤海銀行天津自由貿易試驗區分行申請不超過 20 億元人民币的融資，并應于 2023 年 11 月 14 日歸還上述融資的剩餘未還本息。然而約定還款期限已過，中泛集團仍未完成上述債務的償付工作，剩餘未償還本金約 17.13 億元。
對此泛海控股在公告中表示，中泛集團因未能完成上述債務的償付，可能會面臨債權人就未履行債務向法院申請執行而導緻資産被查封、凍結、拍賣等風險。目前中泛集團正積極與債權人溝通協商解決方案，争取妥善解決上述債務問題。
超 17 億元的巨額債務未能如期收回，對渤海銀行來說同樣也并非小事。爲此，财聯社記者聯系渤海銀行進一步了解具體事宜，以及該事件對公司經營及資産質量等方面的影響，但截至發稿尚未收到回應。
業内分析人士告訴财聯社記者，目前看泛海控股旗下公司有 17 億元的融資資金出現逾期情況，但是否對該銀行營收與利潤構成影響，需要看這筆企業融資逾期原因，是否面臨壞賬及銀行如何處置等情況。" 企業巨額貸款逾期對銀行資産質量、盈利情況都不是好消息，但具體影響需要看這筆融資資金未來回收情況等 "。他表示。
同時博通咨詢金融行業首席分析師王蓬博也直言，上述 17.13 億元貸款本金如果一直未能收回，可能會形成違約壞賬，影響到銀行利潤報表的表現，同時也會使不良率提高。
值得注意的是，泛海系對于渤海銀行而言并不陌生，甚至可以說是 " 自家人 "。從半年報信息來看，截至今年 6 月末，泛海實業股份有限公司持有該行股份約達 13.71 億股，爲渤海銀行持股 7.72% 的第六大股東，也正是該行的主要股東之一。
公開信息顯示，泛海實業始建于 1992 年 11 月，隸屬于中國泛海控股集團，爲一家全國性大型股份制綜合實業公司，緻力于房地産業、旅遊業及産業投資的經營和拓展，産業項目分布于深圳、青島、濟南、濰坊等地。
房地産業務存風險，不良貸款率擡頭
" 渤海銀行過去投向地産行業、重資産行業的貸款可能面臨不良率反彈的壓力，給公司的盈利帶來負面影響，目前該銀行正圍繞輕資産的方向進行業務轉型，未來可能會加大零售或中小微企業等方面的信貸投放力度。"
在甬興證券固收首席分析師鄭嘉偉看來，作爲全國性股份制商業銀行，渤海銀行在環渤海、長三角、珠三角區域以及一些重點城市都有分布機構，區域優勢較爲明顯，行業競争力也在不斷的提升。但同時也面臨着一些挑戰，一方面是整個資産負債結構面臨一定調整壓力，如貸款集中度較高，尤其是全口徑下的房地産貸款占比偏高，房地産行業的波動可能會對該行資産質量帶來一定的影響；另一方面該行也存在較大的資本補充壓力，後續在資本充足率不足的情況下還需通過增資擴股、發行二級資本債等方式來補充資本金。
财聯社記者注意到，半年報顯示，渤海銀行主要股東中，第一大股東天津泰達投資控股有限公司所持該行 36.13 億股股份中有約 16.51 億股股份都處于質押狀态，而泛海實業所持 13.71 億股該行股份更是已被全部凍結。與此同時，兩位大股東經營範圍均涉及房地産業務。
而從關聯交易來看，截至今年 6 月末，按照國家金融監管局口徑，渤海銀行全部關聯方授信淨額爲 230.21 億元。其中第一大股東天津泰達投資及其關聯方授信淨額爲 124.3 億元，泛海實業及其關聯方授信淨額爲 84.03 億元，二者關聯授信淨額合計占比超 9 成。
具體到資産質量方面，渤海銀行不良率長期高于同業平均水平，近年來已有逐步改善趨勢，但今年上半年又出現回升，其中房地産業不良貸款率增長明顯。數據顯示，2018 年至 2022 年該行不良貸款率分别爲 1.84%、1.78%、1.77%、1.76%、1.76%。而今年上半年末，其不良貸款餘額比年初增加了 7.46 億至 175.53 億元，不良貸款率也較年初上升 0.08 個百分點爲 1.84%。其中，該行房地産業不良率爲 3.10%，較年初增長 0.23 個百分點，增幅僅次于采礦業。
根據金融監管總局披露，2023 年二季度末國内商業銀行不良貸款率 1.62%，較渤海銀行同期不良率低 0.22 個百分點。同時商業銀行撥備覆蓋率爲 206.13%、貸款撥備率爲 3.35%，也均明顯優于渤海銀行同期水平（撥備覆蓋率 144.42%，貸款撥備率 2.65%）。
業績大幅下滑，資本充足率承壓
從經營層面來看，渤海銀行近年整體表現并不理想，不僅營收承壓，淨利潤增速也是連年下滑，同樣出現了較大幅度的負增長。數據顯示，2019 年 -2022 年，該行實現營業收入 283.78 億元、324.92 億元、291.94 億元、264.65 億元，同比增速分别爲 22.27%、14.50%、-10.15%、-9.35%；同期淨利潤爲 81.93 億元、84.45 億元、86.30 億元、61.07 億元，同比增速分别爲 15.71%、3.07%、2.19%、-29.23%。
今年以來該行業績仍延續下滑态勢，上半年實現營收 130.83 億元，同比下滑 3.03%；淨利潤 40.99 億元，同比下降 6.91%。同時息差持續收窄，上半年淨利息收益率 1.21%，同比下滑 0.34 個百分點；淨利差 1.24%，同比下降 0.25 個百分點。
與此同時，渤海銀行資本充足率指标也持續下滑。三季報最新信息顯示，截至今年 9 月末該行核心一級資本充足率、一級資本充足率以及資本充足率分别爲 8.06%、9.88%、11.38%，分别較年初下滑 0、0.06 及 0.12 個百分點，同樣遠低于行業平均水平。
對于業績大幅下滑的原因，渤海銀行此前在年報中解釋稱，主要由于集團主動優化信貸結構，夯實防範化解風險基礎；持續讓利實體經濟、支持普惠業務發展，息差相對收窄，使營業收入同比有所下降；同時加快轉型步伐，加大新設網點支持及科技投入，使營業支出較上年有所增加。
在上述業内人士看來，該行利息收入增速下降、金融資産收益下降，中間業務收入下降等，主要與近年來宏觀經濟波動、金融資産收益走低等有關。由于經營利潤增速下降，導緻内源性資本補充能力有減弱；同時，寬信用、不良資産處置等對資本也構成一定消耗。
" 息差收窄、房地産業務風險等并非是個别現象，而是商業銀行轉型過程中普遍面臨的問題。" 鄭嘉偉認爲，商業銀行未來還是要采取差異化競争方式，發揮自身優勢，一是要進行業務轉型，如招商銀行、甯波銀行等在零售領域彎道超車，未來零售領域也可能會成爲渤海銀行的一個着力點；二是要加大力度布局科技金融，改善整體業務費率，提升資産風險管理，進而提升盈利能力。
