無論從面積還是人口來說,非洲都是世界第二大洲。
盡管目前的非洲經濟依然不是很有存在感,但很多人都認爲,非洲是未來最有增長潛力的大洲。對于世界汽車業的後來者——中國來說,非洲,特别是撒哈拉以南除南非外的部分,是一塊難得的未經開墾的土地,大有可爲。
不過就目前對于中國品牌來說,非洲的主要市場仍然是非洲那些相對發展較早的地區。2023 年上半年,中國品牌在埃及和南非的銷量分别是 21805 輛(根據 2022 年數字估算)和 18651 輛,市占率分别是 24.99% 和 7.01%,排在出口市場中的第 10 和 11 位。
雖然同在非洲,但埃及和南非一個在最北端,一個在最南端,兩國的汽車産業情況差别也很大。
埃及實行貿易保護主義政策,1.6 升排量以下的汽車征收 40% 的關稅,而 1.6 升以上的汽車甚至要征收極爲誇張的 135% 的進口關稅。這就意味着想進入埃及市場,多半需要在埃及本土設廠。但因爲埃及市場規模很小,每年隻有十幾二十幾萬台的銷量,導緻各大廠商很少在埃及更新産品線,暢銷車很多都已經是十幾年前的老舊車型。
相對來說,南非的汽車進口關稅還算适中。普通燃油汽車的進口關稅是 18%。不過有趣的是,南非可能是少數幾個反而對電動車征收更高進口關稅(25%)的國家——而且南非還是石油淨進口國,反而煤炭資源比較豐富。
盡管進口關稅不高,但南非因爲經濟起步較早,市場規模也較大,實際上汽車制造業反而比較發達,包括福特、大衆、日産、奔馳、寶馬在内的多個車企都在南非開設有工廠。
至于市場消費方面,兩國的差距就更大。先來看埃及方面。
【2022 年埃及按品牌的汽車銷量排行】
從品牌的國别來看,埃及市場算是百花齊放,美系、日系、中系、韓系、法系、德系、俄系一應俱全。中國品牌中,除去深耕埃及最久也最成功的奇瑞以外,比亞迪也很早就進入埃及市場,算是比亞迪爲數不多的曆史比較悠久的海外市場。而 MG 近幾年已有在全球打開局面的勢頭,在埃及也比較成功。
此外長安、哈弗也都有一定的銷量,吉利則是剛進入埃及就小有成績,2023 年的表現可能還會更好。比較迷的是金龍在埃及居然有三個牌子—— King Long、Golden Dragon 和 Joy Long,集齊了三種翻譯風格,不知道是因爲有三個不同的代理商還是怎麽回事。
【2022 年埃及按車型的汽車銷量排行】
埃及市場與其他出口市場比較不同的一點,是即使中國品牌在這裏銷售的車型也仍然以轎車而不是 SUV 爲主。
進入榜單前 50 名的包括 4 款中國品牌緊湊型轎車。
其中銷量最高的是奇瑞艾瑞澤 5,這款車也在埃及本土生産——在埃及本土生産的車型裏,這是少有的一台并非很老邁的車型。在 2016 年推出後,2019 年就開始在埃及投産,目前仍然算是正常現款銷售。它在埃及的官方起價是 48.5 萬埃及鎊,合人民币 11.4 萬元。這個售價基本與埃及銷量冠軍日産陽光相同,而後者不但小半個級别,也早推出了五年,已經是老款車型。因此奇瑞在品牌力不如日産的情況下,仍然能夠取得不錯的銷量。
比亞迪 F3 則是一款更老舊的緊湊型轎車。一代 F3 2005 年推出,2006 年在埃及投産,現在已經 17 個年頭,但是山寨自卡羅拉的設計還是很經典的,作爲一款技術老了至少十年的車,42 萬埃及鎊的起價隻比艾瑞澤 5 略便宜了一點,算是很賺了。
MG 則有兩款轎車進入前 50。MG5 和 MG6 在埃及的官方起價分别是 69 萬和 89 萬埃及鎊,合人民币 16.4 和 20.9 萬元。MG 在埃及的定價跟其他跨國公司基本在同一水平線,比如全球同步的最新一代豐田卡羅拉在埃及的售價是 87.5 萬埃及鎊,比 MG6 還要略便宜一些。MG5 在埃及銷售的仍然是 2012 年推出的一代 MG 5,定價介于老款陽光和新卡羅拉之間。
盡管因爲收入較低,加上對 1.6 升以上排量的車型征收重稅,埃及的 SUV 市場并不成氣候,但中國品牌利用自己的所長,還是用 SUV 車型在前 50 名拿下了 6 個座次。
奇瑞有三款車型打入前 50。排名最高的是瑞虎 3,這款 18 年前推出的車型在埃及已經生産銷售了 17 個年頭,一直高居銷量榜前列。雖然車型老舊,但畢竟 66.5 萬埃及鎊(15.65 萬人民币)的售價也比較優惠。作爲對比,豐田 C-HR 在埃及起價 84 萬鎊,合 19.77 萬人民币。
瑞虎 7 的兩款車型都進入了前 50。官方起價分别是 77.5 和 100 萬鎊(18.24 和 23.54 萬人民币),也是明顯比日韓的競争對手便宜(起亞獅跑在埃及起價 117 萬鎊,豐田 RAV4 因爲排量較大,起價高達 375 萬鎊,不過基于 Hilux 皮卡的豐田 Fortuner 起價是 205 萬鎊,還比較合理)。
MG 進入前 50 的是我們熟悉的 ZS 和 HS。二者的官方起價分别是 78 萬和 115 萬鎊(合 18.36 和 27.06 萬元),同樣定位接近日韓品牌,可以看出 MG 在國際上已經相當有影響力。
哈弗的定位則介于奇瑞和 MG 之間,進入榜單前 50 的 H6 起價爲 93.5 萬鎊(22 萬元)。
此外,另一款山寨車型——金龍海獅在埃及也賣得不錯,還有兩個馬甲上榜,加起來比正牌貨賣得還多。對于囊中羞澀的埃及人來說,還是 " 抄作業 " 的中國車最讓人放心。
此外,雖然雪佛蘭的兩款車 Optra 和 N300 既不是中國品牌,也并非在中國生産,但他們确實都是在中國研發——分别是寶駿 630 和五菱宏光的換皮。它們的官方起價分别是 54.15 萬鎊和 32.65 萬鎊。
再來看南非。
【2023 年上半年南非按品牌的銷量排行】
跟埃及的情況不同,中國品牌在南非耕耘最久的是長城。奇瑞雖然也有不錯的銷量,但是在最近一兩年才進入南非市場。
而中國在全球最爲成功的 MG 甚至并未進入南非。中國品牌在南非市場目前呈現兩強并立的情況。
國際品牌方面,南非是德國車企特别是大衆在除中國外最成功的海外市場之一。而除了德系廠商,南非市場也同樣是百家争鳴,日系、韓系、美系、法系乃至捷豹路虎、沃爾沃都有一定存在感。
【2023 年上半年南非按車型的銷量排行】
南非市場在汽車類型偏好跟泰國比較相似,以中型皮卡和小型轎車。不過在轎車方面,南非市場的小型轎車主要是面對歐洲和印度市場研發的小型轎車,大衆 Polo、鈴木雨燕和豐田 Starlet(鈴木 Baleno 換皮)占據了本田思迪、豐田雅力士和馬自達 2 的生态位,而雷諾 Triber 也同樣是一款類似大發 Sigra/ 豐田 Cayla 的小型 MPV。
不過與泰國不同,中國品牌也許是因爲 MG 的缺席,在南非甚至都沒有任何成功的轎車,進入榜單的以 SUV 爲絕對主導。
受印度市場影響,南非本土流行的 SUV 車型以小型 SUV 爲主。而且暢銷的小型 SUV 相比主流小型 SUV 其實還要小一個級别,車長往往隻有 4 米左右。比如雷諾 Kiger 和日産 Magnite,官方起價分别是 23 萬和 22.8 萬南非蘭特,合 8.6 和 8.52 萬元人民币。
還有鈴木 Vitara Brezza。如果同樣看鈴木在印度生産的車型,定位反而要比雷諾和日産高,它的起價達到了 27 萬蘭特。
起亞和現代的定位甚至更高,比如起亞 Sonet 的起價達到了 33.9 萬蘭特。
并且還有更小的微型 SUV 暢銷,比如雷諾 Kwid,隻有 3.7 米長,起價 18.9 萬蘭特(7.06 萬人民币)
更小的跨界車鈴木 S-Presso,起價僅爲 17 萬蘭特,合 6.35 萬人民币。
大一點的 SUV 除去中國品牌外,上榜的就非常少了。比如豐田 Urban Cruiser(鈴木 Grand Vitara 換皮),起價 32.94 萬蘭特,合 12.7 人民币。豐田在南非銷售的很多車型實際上都是鈴木車型的換皮,但往往在南非賣得比鈴木真身還要好。
類似的,現代 Creta(ix25)反而起價更高,爲 44.7 萬蘭特。
更大的卡羅拉銳放,起價爲 40.4 萬蘭特,但正經的 SUV —— RAV4 就要 70 萬蘭特。大衆途觀相對便宜一些,61.5 萬蘭特起。
雖然流行的都是更小的 SUV,但中國廠商銷售的還是以小型和緊湊型 SUV 爲主。上榜的車型一共有五款,按名次分别是瑞虎 4(瑞虎 5x)、哈弗初戀、哈弗 H6、瑞虎 7 和瑞虎 8。
如果把 H6 和瑞虎 7 互換,正好也是尺寸從小到大的關系。可見南非市場其實還是更偏好小型 SUV,如果長安汽車進軍南非,CS15、CS35 應該都會比較好賣。
整體上,奇瑞和哈弗在南非的定價,大概是與豐田的廉價 SUV(鈴木換皮或者轎車改造而來的 SUV)相似的水平。瑞虎 4(瑞虎 5x)、哈弗初戀、瑞虎 7、哈弗 H6 和瑞虎 8 的官方起價分别是 30.89 萬、34.49 萬、44.29 萬、48.47 萬、50.49 萬蘭特,合人民币 11.5、12.9、16.6、18.1、18.9 萬元。
除此之外,長城炮也進入了南非市場,雖然還沒有豐田 Hilux、福特 Ranger、五十鈴 D-Max 三強暢銷,但銷量已經超過了大衆 Amarok,接近日産 Navara。而且炮在南非也并沒有錯位競争,它的單排版起價 41.3 萬蘭特,雙排商用版起價 44.46 萬蘭特,乘用版起價 52.62 萬蘭特,基本上與 Hilux 保持在相近水平。而不像技術老舊的 Mahindra 皮卡雙排版跟主流皮卡的單排版售價類似。
其實,不管是南非還是埃及,表現出的非洲市場與中國市場不匹配的情況還是有一些的——中國車對于非洲來說太大、太好了,而本地更容易成功的還是各種小型轎車和小型 SUV。也許在不久的将來,中國品牌也會像其他跨國車企一樣,推出更多專門針對海外市場的車型吧。