中新經緯 10 月 17 日電 17 日晚間，佳兆業在港交所披露債務重組最新消息。
來源：港交所網站
佳兆業公告稱，公司一直積極與其财務顧問華利安諾基 ( 中國 ) 有限公司和法律顧問盛德律師事務所評估當前的财務和經營狀況，以期制定尊重所有利益相關方權利的全面解決方案，且随着境内經營環境逐步恢複，能夠釋放集團業務和資産的内在價值。
據此，公司一直在與集團發行的本金總額約爲123 億美元的優先票據及其他境外債務 ( 現有債務 ) 的若幹持有人及其财務顧問 PJTPartners 和法律顧問凱易律師事務所進行溝通與建設性接洽，以推動經雙方同意的本集團境外債務重組方案的制定。該等現有債務持有人已成立的境外債權人小組 ( 債權人小組 ) 共同持有或控制超過 35% 的現有債務本金總額。
過去數月，債權人小組及其顧問與公司及其顧問緊密合作，對集團的财務和運營狀況進行了深入的盡職調查。公司亦相應積極回應了一系列的盡職調查問題，提供了各種形式的支持文件、檔案和證據。各方交換了一些初步重組方案，但迄今尚未達成最終協議。
初步重組框架方面，佳兆業已就集團的境外債務 ( 包括現有債務 ) 向債權人小組提呈初步指示性重組方案 ( 公司提案 ) 。公司提案初步拟進行 ( 其中包括 ) ：
( 1 ) 降杠杆計劃，本公司拟将一定數量的現有債務轉換爲本公司的股份，以實現可持續的資本結構；
( 2 ) 将剩餘現有債務兌換爲新的以美元計價的公開票據 ( " 新票據 " ) ；及
( 3 ) 将若幹資産處置所得款淨額，包括本集團現有項目中的一系列舊改項目，作爲償還新票據的額外資金來源。
爲免疑義，截至本公告日期，本公司仍在與債權人小組溝通，且本公司與債權人小組之間尚未就境外重組條款達成最終協議。對于本公司提案包含的某些條款，債權人小組表示其并不支持。
佳兆業預期将繼續與債權人小組進行積極和建設性的對話，并保持積極良好的勢頭，以在切實可行情況下盡快落實重組方案的條款。
債務情況方面，截至 2022 年底，佳兆業集團 ( 連同其附屬公司 ) ( i ) 境内有息負債約人民币 506 億元，其中人民币 363 億元爲項目層面負債； ( ii ) 境外有息負債約 123 億美元，其中包括優先票據未償本金約 115 億美元，永續資本證券未償本金約 2 億美元，以及其他有擔保及無擔保債務約 6.5 億美元。集團就集團合營企業及聯營公司的負債提供的财務擔保約爲人民币 238 億元。公司對附屬公司、合營企業及聯營公司境内負債提供的财務擔保約爲人民币 210 億元。
下一步，佳兆業集團将繼續堅守其企業及社會責任，盡最大努力确保物業交付予購房者。截至本公告日期，盡管公司與債權人小組之間尚未就重組條款達成最終協議，雙方将繼續進行建設性對話，以在切實可行情況下盡快落實重組方案的條款。據此，公司将繼續适時向所有利益相關方提供有關重組進展的重大更新資料。
公開資料顯示，佳兆業集團控股有限公司，成立于 1999 年，總部位于香港，2009 年 12 月在香港聯交所上市。佳兆業集團旗下擁有 20 多家集團及專業公司，總資産 2562 億元人民币，打造佳兆業集團 ( 1638.HK ) 、佳兆業美好 ( 2168.HK ) 、佳兆業健康 ( 0876.HK ) 、佳兆業資本 ( 0936.HK ) 、佳雲科技 ( 300242.SZ ) 等多家上市平台。業務已覆蓋粵港澳大灣區、京津冀協同發展區域、長江經濟帶等主要經濟區域，進駐全國超 50 個重要城市，涵蓋綜合開發、城市更新、健康醫療、旅遊産業、文體科技、物業管理、航海運輸、商業運營、酒店運營、足球俱樂部、國際教育等 20 多個産業領域。 ( 中新經緯 APP )
作者：陳俊明
