全球矚目的美國大選即将落下帷幕，據統計，特朗普已經獲得 277 張選舉人票，超過 270 張的臨界線，基本已鎖定新一屆美國總統。
曆年大選後，與氣候政策及本土工業有着緊密關系的汽車産業，都将成爲新總統上台後新政的核心。
民主黨主政的美國政府，對中國汽車産業一直持強硬施壓姿态。拜登不僅将中國電動汽車關稅從 25% 提高至 100%，還采取多項措施限制中國聯網汽車在美的使用，對半導體行業的封鎖也在中國智能汽車行業産生了連鎖反應。
而共和黨的特朗普，是 " 重振美國制造業 " 戰略的核心推動者，早在 2017 年，" 制造業回歸 " 就成爲其競選總統的最重要經濟政策之一。
而中國乃至全球汽車産業，都将在特朗普重返白宮後，迎來新的挑戰和機遇。
築高墨西哥關稅牆，堵住汽車業赴美咽喉
美國對本土汽車産業的保護牆，甚至已經外移到墨西哥。
特朗普表示，美國将對墨西哥全部商品征收 25% 關稅，如果墨西哥政府未能有效解決非法移民問題，他将提升關稅至 50%、75% 甚至 100%，直到問題解決。
而墨西哥，是中國汽車産業鏈出海北美的咽喉之地。
直接向美國出售汽車産品，中國車企将負擔高達 100% 的關稅，從墨西哥曲線進入美國，成爲中國車企的主流解決方式。
中國電動汽車頭部企業比亞迪，此前已考慮在墨西哥哈利斯科州建立電動汽車工廠，目前正在确定選址，預計年産 15 萬輛汽車。
出海大戶奇瑞也将目光瞄向墨西哥，計劃在墨西哥建設年産能 40 萬輛的汽車工廠，供銷範圍包含墨西哥在内的整個北美市場。
據墨西哥官方公布的數據，2023 年中國出口到墨西哥的汽車有 41.5 萬輛，但中國車企在墨西哥的總銷量僅爲 13.2 萬輛，差額的 28.3 萬輛汽車便是通過墨西哥出口至北美其他國家。
美國對墨西哥的新關稅政策，将直接提升中國汽車在北美的銷售難度。一旦銷量出現停滞或下滑，中國車企在墨西哥的建廠計劃也将受到影響。
面對在墨建廠的中國車企，特朗普更是直接表示，他将對墨西哥工廠生産的中國電動汽車征收 "200%" 的關稅，盡管這些工廠還未建成。
甚至，這項關稅政策不需要完全實施，僅僅特朗普在墨西哥的高壓姿态已經讓大量當地的制造業落地退卻。
有行業人士告訴 36 氪，就在去年，不少中國企業在墨西哥的計劃都還是 6 個月建廠。但如今，包括特斯拉在内，在墨西哥的建廠計劃都已擱置，" 當地政府不積極，很多事務流程推不下來 "。
當然，也有在北美布局多年的企業人士向 36 氪表示，如果特朗普的策略是美國制造業回歸，那麽在當地建廠、解決當地就業問題，也是符合産業政策的。
" 我們也不用太過恐慌。" 該人士表示。
馬斯克助選特朗普，特斯拉打破發展僵局
特朗普上台後，股價上漲幅度更大的汽車企業是電動汽車制造商特斯拉。
當地時間 11 月 6 日，特斯拉股價大漲 13%，總市值達 9132 億美元，較前一日增加超千億美元，創下半年新高。特斯拉 CEO 馬斯克對特朗普的支持，在股價中得到充分反饋。
7 月以來，馬斯克投入了至少 1.18 億美元支持特朗普團隊。特朗普在勝選演講中，更是 11 次提及馬斯克。
雖然特朗普希望推動頁岩能源回歸，但考慮到其整體的制造業回歸策略，馬斯克的電動車、4680 自研電池，都将成爲政策堅持項。而且在馬斯克正在大力押注的 AI 領域，特斯拉也将迎來新一輪增長機會。
今年 10 月，特斯拉對外發布了一輛沒有方向盤及油門刹車踏闆的無人駕駛車 Cybercab，并表示将率先在加州和德州推廣該 Robotaxi 車型。
然而，沒有方向盤及油門刹車踏闆的車輛太過創新，當地法律法規仍處于空白狀态，特斯拉 Cybercab 能否進行正式的商業化運營是未知數。
幸運的是，馬斯克支持的共和黨候選人特朗普成功勝任，并且赢得了德州的支持，這給 Cybercab 在德州的落地帶來了利好消息。
而德州也已成爲馬斯克的事業大本營。特斯拉旗下最大的奧斯汀工廠位于德州，今年 7 月，馬斯克更是将旗下 SpaceX、X.ai 兩家公司的總部都遷移至德州。在 Cybercab 落地外，過去受到政府嚴密管控的 SpaceX 和 X.ai，未來也将更多地獲得美國政府支持。
在地球另一端的重要市場中國，特斯拉也将迎來新的變局。在拜登任期的過去 4 年，特斯拉與中國産業鏈關系處于猶豫狀态。36 氪曾報道，近兩年，特斯拉已經開始将不少設計和開發權限回收。
此外，特斯拉的技術權杖自動駕駛軟件 FSD 入華同樣不順利。在此期間，受中國新能源汽車沖擊，特斯拉在華占有率接連下跌，已從 2021 年的 16%，下滑至 2024 年 9 月的 6.4%。
特朗普上任後，特斯拉面臨的這些緊繃局面都将迎來變化可能性。36 氪獨家獲悉，就在近期，特斯拉總部有 20 餘名工程高管到訪中國，拜訪交流電動力和整車零部件等供應鏈公司。
如果大選過後，馬斯克憑借同時押注中美的政治資本，可以更快推進 FSD 在華落地，以及進一步明确在中國産業鏈布局的戰略，那麽，面對中國車企的群狼圍攻，特斯拉将會多一些勝算籌碼。
歐洲與日本車企，将重新平衡中國與北美市場
大選過後，更緊張的是來自歐洲與日本的汽車企業。
目前，奔馳、寶馬在歐洲生産銷往美國的車輛占其銷售總量約 8%，大衆集團爲 3%，但大衆集團的 " 利潤奶牛 " 保時捷，在美國銷售的全部車輛都來自于歐洲工廠。
摩根士丹利上周發布研報，表示共和黨總統上台，可能會增加歐盟車輛出口的關稅風險，德國車企将受到最大影響。
特朗普在競選演說中表示，将通過稅收優惠手段，吸引海外汽車制造商來美落戶。" 我希望德國汽車公司成爲美國汽車公司，我希望他們在這裏建廠 "。
摩根士丹利的研報分析稱，通過在美建廠規避關稅，對歐洲廠商來說比較困難。即使稅率從 21% 降低至 15%，推進高端轎車在美的本地化生産，既不容易，也不會快速增加其在美國市場的價格競争力。
美歐關稅的變化，以及特朗普對電動汽車政策的消極，将增大歐洲車企在美的生存難度。以奔馳、寶馬、保時捷爲代表的歐洲車企，或将把電動化轉型的重任投向中國市場。
來自日本的汽車制造商受到的沖擊則更大。
在中國汽車快速崛起的背景下，日本汽車企業仍然能夠維持高銷量與利潤，重要原因便是日元的大幅貶值及日本汽車在美國市場的巨大銷量。2023 年，日本車企在美國的整體市場份額高達 35.5%，僅次于美國本土車企的 43.5%。
特朗普曾公開發文表示，日元持續貶值 " 對美國而言是災難 "，美國出口商品的價格競争力會下降。
在特朗普任期内，如果日元被迫升值，這将嚴重影響日本汽車在美銷售的競争力與利潤，日本車企需要重新思考在中國及美國市場的未來戰略，來保證日本汽車工業的發展。
而上述結果，都要求日系和德系車企在中國市場傾斜更多資源。
中國自主品牌在經濟車型領域的替代動作進展顯著。近一年來，比亞迪旗下海鷗車型銷量已超越合資車企東風日産旗下軒逸車型。在 SUV 車型中，比亞迪元 Plus、宋 Plus 等車型更是完成全面反超。
在高端汽車領域，雖然理想 L9、問界 M9 等 40 萬以上車型銷量一路上漲。
劇烈的競争格局下，日系、德系車企，将不得不進行更多輸血，以保證在中國市場 " 不下牌桌 "，同時爲轉型赢取緩沖時間。
由此也可以預見，中國的汽車市場即将迎來更激烈的征伐。
