圖片來源 @視覺中國
文｜銀箭财經
五一假期前，因爲一場史上最大規模降價，阿裏雲可謂是攪亂了雲計算市場的一池春水。
不僅有關 " 價格戰 "" 雲計算見頂 " 等猜測甚嚣塵上，間接影響到本就人心浮動的 A 股雲計算闆塊，始終難以回到 3000 點。阿裏雲宣布降價的同一天 4 月 26 日，美國議員又提出對中國雲服務廠商進行制裁，也加深了許多人的擔憂——
出問題的是阿裏雲，還是雲計算？
阿裏雲市場份額逐年下滑，營收面臨 " 見頂 " 危機？
其實，這一輪降價是早有征兆的。
在阿裏雲宣布史上最大規模降價的兩個月前，阿裏雲剛剛交出一份表現良好的财報答卷。
根據阿裏巴巴 2023 年 2 月 23 日發布的财報信息，截至 2022 年 12 月 31 日，阿裏雲在 2022 年（自然年）總營收達到了 775.92 億元，利潤更是達到 13.13 億元。
而去年 5 月份，阿裏雲才剛剛結束 13 年的持續虧損，在 2022 财年首次扭虧爲盈。很難想象，2021 财年業績報表公布時，阿裏雲的虧損還維持在 22.51 億元，僅僅一個财年的時間，就實現了 11.46 億元的盈利。
這也讓阿裏雲成爲國内唯一實現盈虧平衡的雲服務商。再加上根據 IDC 今年 4 月 23 日發布的中國公有雲服務市場統計數據，截至 2022 年下半年，阿裏雲以 31.9% 的市場份額位居國内第一，毫無疑問是坐實了雲計算龍頭廠商的名頭。
不過這份耀眼成績的背後，卻藏着阿裏雲市場份額逐年走低、營收增長降速等隐患。
根據财報，2022 财年四個季度，阿裏雲的營收增速分别爲 30%、33%、20%、12%。在抵銷跨分部交易的影響後，全年總營收增長僅爲 3%。
其中，占據阿裏雲總營收 53% 的，來自金融、教育、汽車等非互聯網行業的客戶收入，同比增長 9%。對比 2021 财年單季度 60% 左右的增速，以及全年總營收同比增長 50%，阿裏雲在營收環節，多少有些瀕臨 " 見頂 " 的危險。
同一時期中，中國移動、聯通、電信這三大運營商也相繼公布了 2022 年财報。其中，中國電信的天翼雲營收 579 億元，同比增長 107.5%；中國移動的移動雲營收 503 億元，同比增長 108.1%；中國聯通的聯通雲營收 361 億元，同比增長 121%。
盡管當前阿裏雲仍舊保持着市場主導地位，但在這樣懸殊的營收增速下，2023 年很可能會被天翼雲、移動雲擠下第一的寶座。更重要的是，此消彼長之下，阿裏雲的市場份額也開始受到影響。
據不完全統計，阿裏雲從 2020 年至 2022 年底，市場份額分别爲 40.3%、37%、31.6%，收窄趨勢已經非常明顯。相比國内市場的窘境，阿裏雲在海外市場取得的成績反而更亮眼一些，不僅新增了 6 座數據中心，三年裏營收增長更是超過了 10 倍。
長此以往，很難說阿裏雲會不會被迫降低國内市場的比重，徹底将業務重心放在海外。不過這顯然是阿裏最不願意看到的 " 下下策 "，爲了維護國内市場份額的穩定，通過降價來挽回人氣并進一步擴大受衆範圍，也就成了必然。
再者說，降價策略，早已是全世界範圍内雲計算廠商的常用營銷手段。
公有雲市場收窄，價格戰已是行業常态
雲計算市場的價格戰，并不是即将到來，而是尚未結束。
亞馬遜 CFO 曾在 2016 年某次财報會議中，聲稱亞馬遜 AWS 自 2006 年上線，10 年内降價了 52 次，去年 6 月還針對中國市場降價了 49%；微軟 Azure 自 2012 年至今，已經連續數次降價 60% 以上，今年 3 月更是降價 20% 左右；谷歌從 2013 年左右，也開啓了連年降價的競争措施，無論是數據存儲服務還是固态硬盤設施，都保持着最高 70% 的降價幅度。
諸如此類，國際市場範圍内，各大雲計算廠商早已爲了争奪份額 " 卷 " 成了一鍋粥，每次降價都可能引發連鎖反應，拉動市場價格快速下落。同樣的，雲計算發展較早的海外市場尚且如此，國内雲計算廠商也早已将降價，" 刻 " 進了靈魂裏。
阿裏雲在 2013 年首次降價後，2014 年就連續降價了 6 次，此後 2015 年 10 月至 2016 年 10 月，阿裏雲連續 17 次降價，核心雲産品降價幅度一度超過 50%。如果再算上從 2015 年至 2020 年，針對 CDN 長達 5 年的價格戰，阿裏雲降價的次數已經難以計算。
其間，在業内平均價格已經被拉低至 0.01 元 / 月的 " 白送價 " 時，阿裏雲直接把價格降至 0.0075 元 / 月，一度引發了 " 倒賣阿裏雲産品賺差價 " 的調侃。
不過價格戰的代價也是慘烈的，最後在 2020 年價格戰結束，各個廠商開始相繼将價格提升至合理價位時，原本在 2015 年占據 CDN 市場 80% 份額的網宿科技、藍汛，5 年後市場占有率隻剩 1% 不到。
而在降價的道路上，阿裏雲也并非孤獨的。和阿裏雲并稱爲 " 四朵雲 " 的騰訊雲、華爲雲、百度智能雲，在尋求科技領先優勢的基礎上，都或多或少采取過不同頻次的降價策略。
這或許也是爲什麽，國内雲計算産業發展了近 15 年，直到 2022 年才出現第一家盈虧平衡的雲計算廠商。
不過在我們看來，阿裏雲這一輪降價行爲，并不意味着新一輪的價格戰将要掀起。在阿裏雲最擅長的領域，打價格戰的意義并不大。
雲計算發展至今，各個廠商出于賽道選擇和技術沉澱方向的不同，已經顯現出各不相同的差異化特色。以 " 四朵雲 " 爲例，阿裏雲起步最早，而且依托于阿裏系電商平台建立，整體傾向于爲線上經濟生态圈打造産品解決方案。
華爲雲在華爲産業結構的影響下，在軟硬件集成能力上表現突出，整體傾向于政務雲和私有雲領域；騰訊雲背靠騰訊旗下社交、文娛的基礎業務，業務主要集中于遊戲、音視頻行業和金融雲領域；百度智慧雲則是在 AI 技術和雲基礎設施上占據優勢，更傾向于制造、能源、出行等行業的雲計算輔助。
暫時來看，四家廠商都可以代表各自領域的頭部力量，相互之間也沒有過多的業務重疊，至少不用擔心阿裏雲的降價引發太大的連鎖反應。
相較之下對雲計算行業影響更大的，或許還是在公有雲市場逐漸飽和的當下，如何尋找新的市場增長方向。
而今，這個方向似乎已經找到了。
大模型打開算力新市場，14 億元隻是準入門檻？
ChatGPT 的爆火，帶火了大模型産業，也爲雲計算打開了一個全新的市場。
綜合當前已經公布的 " 類 ChatGPT" 産品項目，僅是 2023 年上半年，就有複旦大學的 "MOSS"、瀾舟科技的 " 孟子 "、百度的 " 文心一言 "、清華大學的 "ChatGLM-6B"、360 的 "360 智腦 "、商湯科技的 " 日日新 "、阿裏巴巴的 " 通義千問 " 等等。
盡管現階段國産生成式 AI 的表現參差不齊，但毫無疑問的是，随着大量生成式 AI 和大模型相關産業鋪開，各個企業對算力、數據儲存的需求，也即将達到一個新的高度。
OpenAI 的研究報告稱，從 2012 年至 2018 年，每隔 4 個月左右，早期的大型 AI 模型需要的算力就會翻倍。2018 年後，随着 AI 大模型的逐漸成熟，其訓練成本也開始迅猛增長，僅是訓練 AIGC 模型，過程中所消耗的算力就增長了近 30 萬倍。
而且不僅是大模型的訓練，用戶使用過程中，高頻率、大範圍的大數據處理需求，也需要雲計算廠商提供更多的算力支持，以及更大的數據儲存空間。
不得不說，這是一個龐大且充滿活力的市場，在不遠的未來，算力可能也将成爲科技企業瘋狂争奪的稀缺資源。以 " 閑置算力租賃 " 爲基礎的雲計算行業，自然也将迎來一輪時代紅利。
隻不過目前來看，算力資源不僅是這個新市場的敲門磚，同時也是令人歎爲觀止的準入門檻。
理論上來講，雲計算的算力是無限的。但是當算力超過一定阈值，提供算力的硬件設備就需要增加 10 倍、100 倍之多。
舉個例子，今年 4 月初曾有消息稱，因爲算力需求量太大，OpenAI 被迫暫停了 ChatGPT 的 Plus 付費服務。作爲世界第二大雲計算服務商，背靠微軟的 OpenAI 都面臨着算力不足的問題，可想而知大模型産業對算力的需求有多麽恐怖。
據了解，微軟的 Azure 雲服務爲了 ChatGPT，專門架構了一個由數萬枚英偉達 A100 和 H100 高性能 GPU 芯片組成的 AI 計算集群。A100 的售價約爲 1 萬美元 / 枚，H100 的售價約爲 3.6 萬美元 / 枚，大概估算下來，ChatGPT 的算力設備成本，約爲 2 億美元左右，折合人民币約 14 億元。
這或許也爲所有人敲響警鍾，AI 領域的雲計算市場，注定了是一個比拼硬實力的戰場。
這不由得令人想到，阿裏雲智能集團 CEO 張勇在 4 月 27 日透露，阿裏雲正在實驗将千問大模型接入工業機器人，最終将依托釘釘平台，實現對遠程工業機器人的遠程智能操控。同時在天眼查上，也能看到阿裏雲近期申請了大量相關專利。
相比大規模降價的阿裏雲，可能這個已經盯上大模型普及和泛用領域的阿裏雲，要更可怕一些吧。
參考資料：
《公有雲增速放緩，阿裏雲大幅降價搶市場》——華夏時報
《阿裏雲：虧了 13 年剛賺錢 爲啥被逼着五折大促銷？》——差評君
《降價的阿裏雲，很焦慮》——功夫财經
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