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2022 年可以說是 " 消費電子的寒冬 "：智能手機性能觸達天花闆，再難做出突破性創新；全球經濟衰退，消費者購買需求大幅下降，手機和 PC 行業普遍經曆了幾乎一整年的銷量下滑。
市場調研機構 Canalys 發布最近數據，2022 年全球智能手機大盤出貨同比下滑 11%，其中 Q4 跌幅較 Q2、Q3 進一步加深，至 17%。全球個人電腦出貨量下降 16%。
手機和 PC 的慘淡，構成了過去一年消費電子行業最艱難的生存圖景。與此同時，曾被寄予厚望成為下一代智能終端的 VR/AR，在疫情的宏觀環境和漲價雙重因素疊加下也進入沉寂。IDC 預計，2022 年全球 AR 和 VR 頭顯全球出貨量為 970 萬台，較 2021 年同比下降 12.8%。
作為全球 VR 市場的領頭羊，Meta Quest 由于漲價直接帶崩了 2022 全球 VR 市場及供應鍊，紮克伯格的裁員公開信則是給 VR 市場的未來蒙上了一層陰影。
寒冬的盡頭，VR 複興還有多遠？2023 年會是 VR 爆發的前夜嗎？
行業回春有望，技術仍有突破空間，量産暫存掣肘
VR/AR 行業在過去幾年，既有高光時刻，也有沉寂之時。經曆了 2022 年的寒冬之後，眼下全球 VR/AR 設備可謂 " 百花齊放 "、" 百家争鳴 "。
2023 年 1 月，全球科技巨頭彙聚在美國舉辦的國際消費電子展（CES），VR 頭戴設備成為焦點，各家産品接踵曝光。
此外，蘋果傳聞已久的頭顯設備新細節也浮出水面，在光學方案、操作系統、顯示屏、交互功能等環節使用較高配置，屏幕規格、攝像頭數量和芯片能力均優于 Quest Pro，有望成為颠覆性産品。
随着一衆廠商陸續入局 VR 設備制造，2023 年 VR 行業将迎來新一輪産業變革，硬件叠代速度大大加快，市場有望再次活躍，推動全行業技術升級和出貨量持續提升。
VR 頭顯所包含的關鍵元器件主要有光學、顯示、芯片及交互等模塊。從近期發布或待出的熱門 VR 頭顯性能參數來看，此輪硬件技術叠代主要集中在光學方案和屏幕方案上，硬件形态和技術路徑趨于統一。
在硬件的技術方案上，Pancake（超短焦）光學方案正逐步替代菲涅爾透鏡，成為新一代 VR 頭顯首選，Micro LED 顯示屏的技術叠代方向清晰，高通 XR2 成為主力芯片。從産品形态來看，除了智能終端廠商如索尼、華為對原有分體式 VR 産品系列叠代，具備獨立算力、顯示和交互的一體式 VR 頭顯成為 VR 主流形态。
技術叠代路徑的趨同，一方面在供給側有助于上遊核心零部件統一規格，加速産業鍊成熟供應，并降低零部件及整機生産成本。另一方面，在需求側，硬件升級帶動産品體驗升級，成本降低助力新頭顯價格下降，有望進一步提升消費級市場的滲透率。
盡管硬件端實現了性能躍升，但 VR 頭顯的沉浸感、交互性和舒适性仍待提升。在電商平台一些知名産品的評論區中，仍能看到消費者在體驗設備時存在的 " 眩暈 "、" 視覺疲勞 "、" 沉重 " 等負面感受。佩戴不适由多種因素造成，低真實度、流暢度差以及動作和視覺的割裂均會導緻眩暈和視覺疲勞。
光學系統是實現近距離成像的重要模組，是 VR 與手機等 2D 屏幕的主要區别，也是影響沉浸感和舒适性的重要因素。
光學系統
Pancake（超短焦）光學方案，簡單來說就是通過偏振膜将光路壓縮折疊，使光線在更窄的空間穿越同樣的距離，減少光學模組厚度，實現一體機的輕薄化，大幅提升佩戴舒适性。目前，玉晶光電、舜宇光學、歌爾股份等廠商在超短焦透鏡領域研發水平趨于成熟，以較高良率大規模量産，以優秀制造水平赢得包括 Meta Quest、蘋果 Reality、Pico 等主要 VR 廠商訂單。
雖然超短焦的性能大幅優于菲涅爾透鏡，但在技術和量産制造上仍存在缺陷：首先超短焦多次反射折射會造成 50% 左右的光路損耗，需要搭配高亮度顯示屏如 Micro OLED/LED，以彌補低光效的特點。其次需要偏振膜來解決造成的重影問題，但偏振膜在材料、精密加工等方面的門檻較高，加上多片鏡片貼合難度大，導緻超短焦量産良品率較低，生産成本居高不下。
目前，國内 VR 産業鍊的整體建設較為完善，但在先進設計方案所需要的個别元件上的生産布局仍有欠缺，達标的高質量光學膜生産廠商較少且成本較高，因此市場至今仍由少數國外廠商主導，例如 3M 掌握核心材料偏振膜，已經實現偏振片壟斷。
與 VR 相比，AR 的技術成熟度較低，這是 AR 頭顯作為 C 端設備滲透的主要阻礙。AR 在面臨與 VR 相同技術難點的同時，還需滿足兩個特性：一方面，AR 形狀趨于更輕量和小型化的日常眼鏡，對光學模組的厚度和重量要求更高；另一方面，AR 要确保虛拟信息與真實圖像的精準疊加，對顯示屏的成像質量以及模組透光性指标提出更高的要求。
在衆多光學方案中，光波導技術因顯示性能優越、不受視場角和體積的平衡限制，成為未來 AR 的必然選擇。近年來已經有多款搭載光波導的先進 AR 眼鏡落地，例如 2021 年 Rokid、亮風台、小米等推出的 8 款 AR 眼鏡。一旦光波導技術能夠突破瓶頸，達到量産能力，将有望實現快速滲透。
超短焦的光學系統需要搭配高亮度顯示屏如 Micro OLED/LED，以彌補低光效的特點，進而發揮 1＋1＞2 的作用。
顯示系統
顯示屏的清晰度和視覺暫留是影響沉浸感的重要指标。一般來說，圖像的分辨率和像素密度越高，圖像越清晰；視覺暫存指标又稱 " 餘晖效應 "，即在光停止後，視網膜産生的視覺仍保留一段時間的現象，這是用戶眩暈問題出現的重要原因之一。提高刷新率和降低響應時間能夠減少畫面重影，提升畫面流暢度，避免用戶注意力被分散。
目前，Fast LCD 和 Micro OLED 已進入量産階段，而 Micro LED 成為業界期待的下一代顯示技術。Micro LED 在具備高分辨率、高 PPI、高刷新率和高對比度等優點的同時，進一步提升了功耗、色域、響應時間等性能。
當前用于 XR 的 Micro LED 制造工藝面臨技術瓶頸，尚處于研發階段，短期難以規模量産。但已有諸多行業巨頭紛紛投資或收購該領域初創公司，如蘋果 、Meta、谷歌、英特爾等。
如果說光學系統和顯示屏是在視覺維度使用戶産生 " 身臨其境 " 之感，那麼傳感交互技術則通過提供多維感官體驗，實現更高層級的交互性和更深層次的沉浸感。
傳感交互
每一代計算機終端都有屬于自己的交互方式，就像 PC 上的 " 鼠标 + 鍵盤 "、智能手機 " 觸控 + 語音 " 的标準輸入模式，VR 也需要确立成熟的人機交互方式。不同于智能手機的二維屏幕，VR 的感知交互能提供聽覺、觸覺、觸覺等多維感官體驗，使人産生 " 身臨其境 " 之感。追蹤定位是 VR 沉浸體驗的關鍵技術，也是最基礎的交互技術，目前已成為主流 VR 頭顯的标配。
單一的交互方式無法滿足深度沉浸的需求，近年推出的主流頭顯紛紛加入了手勢追蹤、眼動追蹤功能。目前 VR 主要的手部交互方案是手柄，但現有手柄方案存在動作受限制和額外配件成本問題。此外，手勢交互技術無法實現壓力、震動、握力等觸覺反饋，為彌補這一重大缺陷，廠商進一步優化手柄，或推出觸覺手套、肌電手環等 VR 手部配件方案，例如索尼 PS5 專用 VR 手柄搭載自适應扳機，模拟拉弓和射擊等的按壓張力，并可提供不同紋理觸感，模拟環境變化。
觸覺手套是目前最能模拟細微觸覺的設備之一，但現有手套材料厚重且價格昂貴，如何在保證精準定位和觸覺反饋的同時，具備普通手套便攜、輕薄、柔軟的特性，是觸覺手套向消費級場景落地改進的關鍵。
眼動追蹤技術兼具優化視覺效果和提升交互的作用。其主要技術難點在于，人與人之間的生物學差異非常大，個體和環境差異挑戰模型通用性。适用于 100% 的用戶的眼動追蹤技術，對中心點渲染的要求極高。此外，眼動追蹤需配置額外光源、算法模塊和攝像頭，這也意味着更高的 VR 頭顯成本。
雖然技術突破面臨困難，近一年發布的 Meta Quest Pro、索尼 PSVR 2 以及待出的蘋果 MR 一體機均搭載眼動追蹤功能，為眼動追蹤的消費級落地揭開序幕。
大廠布局延伸産業鍊，驅動技術叠代
各廠商憑借自身基因，VR 布局從優勢領域出發逐漸向上下遊産業鍊延伸。
現階段 Meta 稱霸 VR 整市場，向産業鍊上遊核心零部件和技術模塊延伸，對光學、顯示、芯片和交互技術全面覆蓋，引領設備性能升級以維持領先地位。字節跳動或跟随 Meta 路線開展布局。
蘋果自帶硬件基因，在光學、顯示屏、芯片和交互技術等核心領域的專利數量普遍高于其他廠商，底層零部件的積累水平遠高于其他巨頭。一方面 VR/AR 可複用現有産品的供應鍊和渠道布局，另一方面，VR/AR 産品能夠更加順滑地融入現有的蘋果硬件生态中，與其他終端産品協同工作。
以軟件服務起家的巨頭中，微軟和谷歌對硬件有所涉足但目前較為局限；騰訊憑借社交和遊戲生态，提供 VR 内容應用和解決方案。
随着科技巨頭和 VR 頭顯廠商布局，硬件技術在研發能力和制造成本上将持續改善。高出貨量促進相關設備大規模量産，制造成本降低，形成産品力上升、成本下降的良性循環。根據 IDC 數據預測，2023 年 VR 全球出貨量将達到 1548 萬台，并持續保持較大增幅。随着光學、顯示技術和感知交互功能走向成熟，硬件性能叠代完成，2025 年 VR 頭顯出貨量将突破 4000 萬台。
回顧智能手機時代發展曆程，底層技術革新首先在硬件引起量變，硬件升級和設備性能提升，為應用和内容創新帶來更多可能，從而催生産業級質變。
當前 VRAR 行業仍處于硬件決定内容的階段，伴随着硬件的升級叠代，實現二維屏幕到三維空間的躍進，才能在此基礎拓展多元應用和建立生态。作為元宇宙時代信息的入口和載體，VR/AR 有機會成為下一代互聯網的智能終端，複刻智能手機的黃金時代。
