天風證券給予廣州酒家買入評級，22年業績符合預期，期待月餅大年表現&速凍擴張提速和國企重估值提振

每經 AI 快訊，天風證券 04 月 10 日發布研報稱，給予廣州酒家（603043.SH，最新價：30.32 元）買入評級。評級理由主要包括：1）分産品：月餅小年基本持平符合預期、速凍增速受産能擴張支撐、餐飲門店受疫情擾動影響；2）分渠道：因餐飲 Q4 受疫情擾動直銷增速下滑、經銷 Q4 小幅提速；3）分地區：全年來看省内穩健增長，省外基本持平；4）利潤端：毛利率下滑受月餅 & 餐飲拖累，銷售費用率小幅提升。風險提示：食品銷量增長不及預期；餐飲恢複不及預期；行業競争加劇風險。

AI 點評：廣州酒家近一個月獲得 13 份券商研報關注，買入 7 家，增持 2 家，平均目标價爲 37.1 元，與最新價 30.32 元相比，高 6.78 元，目标均價漲幅 22.36%。

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( 記者 蔡鼎 )

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