房财經網 6 月 30 日，中南建設發布了就申請定增事項深交所向其發出的第二輪審核問詢函公告。
在問詢函中，中南建設披露了其當下最新的債務違約具體情況。
截至今年 3 月份末，中南建設有息負債 470.5 億元。銀行借款期末餘額 277.27 億元，其中 5.58 億元本金的借款存在逾期未兌付的情形；向信托公司等其他非銀行金融機構借款期末餘額 134.43 億元，其中 41.93 億元的借款存在逾期情形。
另外，中南建設境外子公司期末 4 隻存續的美元優先票據本金合計 45,319.23 萬美元，折合人民币 311,420.15 萬元。其中，債券代碼爲 XS2349744594 和 XS2008677341 的兩隻美元優先票據的部分持票人，在票據到期後未接受交換要約，期末本金合計 2,969.6 萬美元存在到期尚未還本付息，應付利息合計人民币 3,032.52 萬元。債券代碼爲 XS2288886216 和 XS2484448787 的兩隻美元優先票據暫未支付半年度利息，期末本金合計 4.23 億美元。
截至 6 月 28 日，按最新的美元兌換人民币彙率計算，XS2349744594、XS2008677341 應支付本息合計人民币 2.52 億元；XS2484448787 已到期，暫未兌付，應支付本息合計人民币 14.91 億元；XS2288886216 暫未支付最近兩期利息，金額折合人民币爲 1.99 億元。
針對上述違約債務的處理，中南建設表示，截至問詢函回複出具日，針對期末銀行與非銀機構借款合計 47.51 億元的逾期情況，公司通過協商展期、償還、優化協議等方式解決。
其中 4.92 億元已解決，占逾期金額比例 10.36%。具體來看，銀行借款已解決金額 3.25 億元，占逾期金額比例 58.27%；非銀行機構借款已解決 1.67 億元，占逾期金額比例 3.99%。
對尚未解決的逾期情況，中南建設制定了如下解決措施：積極與每家金融機構溝通，探讨優化協議的可能性，并積極尋求新增融資，爲未來發展留出更多空間；繼續推動銷售，加快回款，保持靈活的經營節奏，努力盤活資産，堅持審慎策略，嚴格控制支出，确保經營安全；充分利用資本市場，補充權益資本，擴展新的融資，更快恢複盈利，引導市場信心。
境外票據方面，2022 年 11 月，其境外子公司公布暫停支付美元優先票據利息，聘請财務顧問和法律顧問，啓動美元優先票據重組，對本金合計 4.53 億美元進行整體重組。各方與票據持有人進行一對一的溝通與接洽，獲得多數票據持有人積極的反饋。
中南建設稱，截至 6 月 23 日，境外子公司公布初步重組方案，約 37% 的美元優先票據持有人已簽署支持有關方案。
美元優先票據的初步重組方案如下：優先票據持有人持有票據本金額的 1% 的現金贖回，剩餘票據本金額的 99% 和截至重組生效日全部持有票據應計未付利息發行新票據，新票據按 3:7 的比例分爲第 1 批和第 2 批，分别在新發行日後 3 年和 4 年到期。
新票據将有強制贖回條款，就第 1 批而言，要求中南建設境外子公司在新發行日起 18 個月、24 個月和 30 個月贖回新發行日該批次票據本金總額的 5%；就第 2 批而言，截至新發行日期後 30 個月、36 個月和 42 個月贖回新發行日該批次票據本金總額的 5%。
新票據利息應在新發行日後的第一年以實物支付，其餘年份則以現金支付。新票據每半年支付一次利息，利率爲現金支付每年 6%、實物支付每年 7%。。
公告中，中南建設表示，對照同行業的境外債務重組情況（如花樣年、融創中國、富力地産、綠地控股、華夏幸福等），該類企業境外債務重組從啓動到獲得持有人的同意，平均曆時 1-2 年。中南建設的初步重組方案有競争力，預計能取得預期的結果，其債務重組方案具有可行性。
中南建設承諾，自本問詢函回複出具日起半年以内，将與有關投資者達成重組協議。
