必讀要聞一：解決 CPO 布線痛點，這類通信設備或将成爲 AIGC 大算力連接者
随着 ChatGPT 應用的持續爆發，AIGC 正在成爲全球科技領域的焦點，微軟、谷歌和阿裏、騰訊爲代表的科技巨頭拉開了大模型訓練的序幕，英偉達、AMD、intel 爲主的底層算力巨頭将加速 AI 的發展速度，三大運營商近幾年持續加碼算力網絡建設，雲計算業務實現高速成長。
大模型訓練需要超算集群持續運算數月時間，需調用數千片 GPU 運算海量數據，GPU 與 GPU 間、服務器與服務器節點之間存在海量内部數據交互需求，CPO 方案通過光電耦合共封裝在插槽或 PCB 上，加上液冷闆降溫控制功耗，有望成爲 AI 高算力下高能效比方案。CPO 交換機内部帶來的變化一個是光纖數量增多，MPO 是光纖連接器，主要用途是用以實現光纖的接續。機構指出，在未來算力 / 帶寬高增的背景下，以及 CPO 的新方案拉動下，MPO 的用量有望大幅提升，在設備内部重要性也逐步提高。
相關上市公司
仕佳光子（688313）目前給數據中心光模塊、CPO 封裝産品可提供 AWG 組件、CW DFB 激光器、平行光組件、MPO 光連接器等産品。
光庫科技（300620）産品包括 MPO/MTP 光纖連接器等，主要應用于數據中心、雲計算、5G 産業鏈等領域。
必讀要聞二：大廠布局 ChatGPT 類似産品，該産品需求放量
微軟首席産品官帕諾斯 · 帕奈發布更新公告稱，在 Windows 最新推送的更新中，集成 OpenAIGPT 功能的新必應将出現在電腦的搜索欄上，使用戶更輕松地調用 AI 搜索機器人。這也是微軟繼 2 月初發布新必應後，在 AI 産品落地方面的又一次嘗試。雖然必應在搜索市場的占有率并不高，但 Windows 卻是全球具有統治地位的電腦操作系統，在微軟的營收占比大約爲 9%。
ChatGPT 發布之後，引發了全球範圍的關注和讨論，國内各大廠商相繼宣布 GPT 模型開發計劃。随着國内廠商陸續布局 ChatGPT 類似産品，GPT 大模型預訓練、調優及日常運營或将帶來大量算力需求，進而帶動國内 AI 服務器市場放量。機構指出，參考 IDC 數據，2021 年全球 AI 服務器市場規模 156 億美元，預計到 2025 年全球 AI 智能服務器市場将達到 318 億美元，CAGR19.5%；2021 年中國 AI 服務器市場規模達 350 億元，預計 2025 年中國 AI 服務器市場規模将達到 702 億元，CAGR19.0%。AIGC 有望進一步加速拉動 AI 服務器增長。
廣電運通（002152）旗下廣電五舟具備研發和生産服務器、PC 等多種算力産品的能力，同百度昆侖有合作夥伴關系，昆侖 AI 卡和五舟 GPU 服務器有做兼容适配認證。
公司服務器産品可以支持人工智能計算卡，具備用于 ChatGPT 的功能。
中電興發（002298）自研的 AI 異構計算服務器主要是面向智慧城市等業務中的視頻、圖像分析等相關人工智能應用。
必讀要聞三：全國首創！深圳數據交易所推進 " 動态合規體系 " 建設
近日，深圳數據交易所董事長李紅光透露，深數所正在全國首創動态合規體系，推動數據流轉及交易共識計劃，構築數據交易四道防線，最終目标是通過四道防線的嚴格審核，促進數據交易的高效流轉。深圳數據交易所正在落地的這個動态合規體系，有望在全國率先破局實現數據交易的包容審慎監管。有業内人士坦言，這場改革創新不僅有望打通數據交易入場難的最大堵點，還可能突破性地構建起數據交易的信用體系。
作爲數字經濟的關鍵要素，數據資源是目前行業内規範的重點。深圳數據交易有限公司副總經理王騰表示，數據合規是開展數據交易的前提和基礎，引導企業合規發展，進一步激活數字經濟活力，開發未來數據市場将是深數交企業數據合規服務工作站未來的主攻方向與發展動力。市場空間方面，2022 年我國大數據産業規模達 1.57 萬億元，同比增長 18%，成爲推動數字經濟發展的重要力量。
北信源（300352）構建了以 " 業務數字化 " 引領的數據安全治理體系，建立了數據采集、傳輸、存儲與備份、處理、交換與共享、銷毀全生命周期的數據安全防護産品體系。
人民網（603000）旗下的人民數保作爲《個人信息保護法》《數據安全法》的行權工具和個人數據确權授權工具，通過用戶 " 授權 " 模式，既解決 " 有數據 " 的問題，也解決 " 數據合規流通 " 的問題，持續歸集涵蓋千行百業的全量全維度數據，爲數字經濟發展提供優質、合規數據支撐。
必讀要聞四：聯發科将展示突破性的 5G NTN 雙向衛星通信技術
據行業媒體，MediaTek（聯發科）将于 2023 世界移動通信大會（MWC 2023）期間展示突破性的 3GPP 5G 非地面網絡（NTN）技術，爲智能手機提供雙向衛星通信應用支持。首批采用 MediaTek 衛星通信技術的智能手機也将推出，更多設備将在今年陸續亮相。此外，MediaTek 還将分享下一代 5G 非地面網絡技術，以迎接未來支持衛星通信的新型設備。
目前，華爲 Mate50 系列手機已率先實現北鬥衛星消息功能，iPhone14 系列支持衛星通信救援功能。2 月 23 日，三星電子宣布已經掌握标準化 5G 非地面網絡技術，這一通訊技術用于智能手機與衛星的直接通信，将支持雙向消息傳遞及圖像和視頻共享。衛星互聯網的産業鏈成熟度持續提升，已經邁入實質性加速階段，預計未來産業相關催化會更加密集。
铖昌科技（001270）産品已批量應用于星載、地面、車載等相控陣雷達及衛星互聯網，并在逐步拓展 5G 毫米波通信等領域。
華力創通（300045）研制了基帶芯片及多款衛星通信終端，具有較強的技術研發和産品研制能力，已經在政府應急、航空、邊防、電力、林業、水利、氣象等領域的應急通信保障系統建設中發揮作用，并取得了一定的市場份額。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.03.2
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