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文 | 定焦,作者 | 溫故,編輯 | 方展博
12 月 1 日,新造車企業陸續公布了 11 月的交付量成績。
理想、埃安繼續保持在 4 萬輛以上,小鵬擦着邊過了兩萬輛,蔚來在 1.5 萬輛的關口徘徊,去年的新勢力銷冠哪吒的排名跌落至五名開外。
最大的亮點在問界," 起死回生 " 後在 11 月交付超過 1.8 萬輛,預估 12 月即可沖破 2 萬輛。零跑也穩在了 1.8 萬輛以上,擇機沖刺 2 萬輛大關。
最穩的當屬比亞迪,11 月銷售 30.2 萬輛,真正的遙遙領先。比亞迪還在降價,針對 12 月推出 5 千到 2 萬元不等的限時優惠,秦 PLUS 的售價甚至降到了 9 萬元以下。
總體來看,11 月的交付量與 10 月相比增長不明顯,個别車企的排名座次有所變化,整體格局相對穩固。
這次成績單公布後,車企們就要爲 2023 年剩下的一個月全力沖刺,能否完成全年 KPI,就在此一舉了。
蔚來、小鵬的 2 萬關卡
月交付 2 萬輛,是所有新造車企業必經的一道關卡。不論是理想,還是蔚來、小鵬,都曾将其作爲一個重要的階段性目标。它的象征意義甚至要大于實際意義。
尤其對于蔚來和小鵬而言,能否月銷兩萬輛至關重要。
11 月小鵬交付 20041 輛,雖然剛剛過線,但好歹坐實了月銷 2 萬的名頭。這是小鵬第二次月交付過 2 萬,上一次是 10 月—— 20002 輛。
爲了擦線過關,小鵬拼了全力。10 月的時候就有部分車主說,小鵬銷售在月底私自激活了自己的車,以完成交付沖量。
銷量過關後,董事長何小鵬說話都有了底氣,甚至開始怼華爲。在 11 月初的一個采訪中,何小鵬直言友商(問界)講的 AEB 就是造假。小鵬的人還專門去問了,發現 " 它(問界)的 AEB 根本不能開,路上誤刹車的情況太多了 "。
這惹惱了餘承東,兩人圍繞 AEB,展開了一場激烈的隔空論戰,吸引了一群吃瓜群衆。當然,最後的結局完全可以預見:握手言和,論戰輸赢不重要,赢了關注度才是王道。
小鵬現在的确有張揚的資本。雖然公司還虧錢,但銷量正在節節攀升,要知道今年 1 月小鵬隻交付了 5000 多輛,整個上半年沒有一個月交付過萬。從坑裏爬出來後,小鵬拿到了大衆集團的戰略投資,對小鵬 G9 進行了改款,大批量交付小鵬 G6,還發布了首款 MPV 車型小鵬 X9。
11 月,小鵬 G6 交付 8750 輛,創曆史新高。在純電 SUV 的賽道(不包含增程),這個成績算不錯了。
小鵬 " 涅槃重生 ",蔚來則正在寒冬中。
11 月蔚來交付 15959 輛,不上不下,距離 2 萬輛的目标還有一段路要走。董事長李斌不止一次在公開場合說過,今年下半年要實現平均月交付 2 萬輛,現在來看,蔚來隻有一次完成目标—— 7 月交付 20462 輛。
7 月能達标,是因爲 6 月降了價。當時蔚來新車價格全系下調 3 萬元,換電權益跟新車不再捆綁銷售,給了用戶更多選擇,由此讓新款 ES6 狠狠沖了一把銷量。新款 ES6 在那個月交付了 11118 輛,成績相當亮眼。
ES6 現在依然是蔚來的銷量擔當,但後勁不足,降價帶來的增長沒有持續太久,而其他車型的銷量又不給力。
7 月之後,蔚來每個月的交付量整體是下滑的,過去 3 個月一直維持在 1.6 萬輛上下。跟 10 月相比,蔚來在 11 月的交付量小幅下滑,這在新造車企業中并不多見。
很多人都說蔚來的攤子鋪得太大,造電池、做芯片、發手機,錢都花在了刀背上。之前李斌一直嘴硬不承認,堅決不接受别人教他做 CEO。現在,蔚來開始裁員了。
根據李斌在 11 月初發布的内部信,蔚來接下來将把重複建設的部門與崗位合并,取消低效崗位,推遲和削減 3 年内不能賺錢的項目投入。這一番調整下來,要減少 10% 的崗位,對應接近 3 千名員工。
蔚來上一次如此大規模裁員,還是在 2019 年的現金流危機中。這一次蔚來遇到的問題或許沒上次嚴峻,畢竟公司賬上還有錢,但這些錢能燒多久是個問題。
蔚來的工廠問題依然懸而未決。在頭部造車新勢力中,蔚來是唯一仍在代工的車企,沒有獲得獨立造車資質。之前一直給蔚來代工的江淮汽車,在 10 月下旬發公告稱要把蔚來的兩座工廠賣掉。在 12 月 1 日公布銷量這一天,江淮汽車又發公告稱,與華爲簽署《智能新能源汽車合作協議》,江淮汽車将總體負責合作車型的産品開發。
蔚來的造車資質和工廠問題,是影響接下來銷量的最大不确定因素。
華爲日益壯大的 " 朋友圈 "
整個 11 月,汽車圈最活躍的玩家當屬華爲。
先是餘承東與何小鵬隔空互怼,一手打擊友商一手宣傳自家的 AEB;然後華爲将智選車業務升級爲 " 鴻蒙智行 ",同時發布跟奇瑞合作的首款車型智界 S7;緊接着一輛問界 M5 試駕車出事故,AEB 居然沒有識别,餘承東出來回應說是司機誤把油門當刹車踩;随後華爲車 BU 從華爲剝離并獨立融資,向幾家傳統車企發出成立合資公司的邀請。
這一系列事件中,首先值得關注的是問界的發展。問界是華爲智選車模式合作之下的第一個品牌,也是目前 " 含華量 " 最高的新造車品牌。
11 月,問界交付新車 18827 輛,創造曆史新高。而根據問界最新發布的戰報,新 M7 的大定數量已經突破 10 萬輛,現在唯一限制問界的就是産能。
按照産能預估,問界 12 月可交付新車 2.3 萬輛,明年起單月交付能力預計将達到 3 萬輛。
通過新 M7 這一款車,華爲徹底把問界品牌盤活了。
當然,争議依然存在。不隻是何小鵬對餘承東口中的 " 遙遙領先 " 不服氣,很多人也對其誇大的營銷表示質疑。
東莞的那輛問界 M5 試駕車,在倒車時突然加速,後輪直接 " 騎上 " 了一輛停在路邊的比亞迪車頂,讓前幾天餘承東剛說出口的 " 倒車想撞都難 " 略顯尴尬。華爲的過度宣傳已經給外界造成了誤解,就像前幾年車企鼓吹的智能駕駛,看似無所不能實則有很多局限性。今天華爲 " 全向防碰撞 " 的 AEB,同樣有很多限定條件。
當然對于華爲來說,這都是次要的,它正忙着擴大 " 朋友圈 "。
在問界之外,華爲打造了一個龐大的 " 界 " 家族。天眼查顯示,華爲還申請了包括慧界、享界、攬界、郝界、和界、軒界、騰界、向界等 " 界字輩 " 的商标。問界是華爲與賽力斯合作的産物,智界的合作對象換成了奇瑞。
餘承東曾經堅持的華爲智選車模式,終于被驗證是最适合的。現在這個模式被升級爲鴻蒙智行,合作夥伴包括賽力斯、奇瑞、北汽、江淮。
問界逆襲之後,傳統車企開始放下 " 靈魂之辯 ",接受現實,華爲車 BU 最終也不得不走上獨立發展、與車企廣泛合作的道路。
根據華爲财報,智能汽車解決方案 BU 成立至 2022 年底,累計投入已達 30 億美元,今年上半年的收入僅 10 億元。這是華爲體系内虧損最多的一塊業務。
華爲與長安汽車在 11 月 26 日發布公告,稱雙方拟成立一家新的合資公司,業務範圍包括智能駕駛解決方案、智能座艙、智能汽車數字平台、智能車雲與智能車燈等,華爲将專用于目标新公司業務範圍的相關技術、資産和人員注入至該公司。新公司将對外開放融資,長安汽車計劃入股,但占股不超 40%。
不隻是長安,其他車企也有機會參與。賽力斯在第一時間發聲明,說已經收到華爲的邀請,正積極推進合作事宜。江淮汽車也表示,與華爲簽署了合作協議,将推進合作車型的産品開發。
這種合作方式在汽車行業是前所未有的。問界不再是唯一,更多的新車型正在路上。
二梯隊仍需努力
造車二梯隊的交付量在 11 月變化不大。
零跑交付 18508 輛,表現較好。雖然隻比 10 月多出 306 輛,但穩在了 1.8 萬輛以上,而且有望在 12 月突破 2 萬輛。
不過這其中值得注意的一點是,零跑過去幾個月的銷量增長是來自 T03,而不是零跑努力宣傳的 C 系列車型。T03 是一款售價不到 10 萬元的微型車,不論在品牌調性還是市場布局上,都不是零跑側重的方向。
零跑一直想提升 C 系列車型的銷量占比,但過去連續 3 個月,C 系列車型的銷量都徘徊在 1.2 萬輛左右,增量全部來自 T03。對于轉型過程中的零跑而言,銷量提升很重要,車型結構同樣重要。
極氪的增長勢頭有所放緩。自從 7 月突破 1.2 萬輛後,極氪徘徊了 3 個月,才在 10 月勉強突破 1.3 萬輛,11 月環比增長隻有 27 輛。
極氪 001 之外,極氪的另兩款車極氪 009 和極氪 X,銷量不溫不火。這是限制極氪增長速度的一大原因。10 月底發布的售價 76.9 萬元的極氪 001 FR,也不是一款能走量的車型。
根據極氪向美國證券交易委員會提交的 IPO 招股書,去年極氪營收 318.99 億元,淨虧損 76.55 億元,今年上半年營收 212.7 億元,淨虧損 38.71 億元。有消息稱由于市場人氣疲軟,極氪已暫停在美國 IPO,極氪緊急回應稱各項籌備工作正在有序推進中。
另外兩個值得關注的品牌是哪吒和岚圖。
哪吒是去年造車新勢力的銷冠,今年增長乏力。過去半年,哪吒的月交付量幾乎沒有增長,11 月交付 12506 輛,不僅落後于蔚小理,更是不如零跑、極氪。
跟零跑相比,哪吒似乎被甩開了半個身位。零跑提前在港交所上市,完成了車型結構調整,銷量持續提升,哪吒各方面都顯得慢一拍。雖然哪吒出海東南亞取得了一定成績,但對整體銷量影響有限。
岚圖一直是公布月度銷量最積極的品牌。從今年 1 月的 1000 多輛,到 11 月的 7006 輛,岚圖今年進步很大。變化發生在過去四個月,自從 8 月突破 4000 關口,随後岚圖每個月都能創新高。
這一方面得益于岚圖 FREE 的增配降價,另一方面是因爲岚圖夢想家的熱銷。作爲一款新能源 MPV,岚圖夢想家在過去幾個月交付量都在 2000 輛以上,10 月超過 3000 輛,超過極氪 009。在 MPV 這個相對小衆的賽道,岚圖夢想家占據了一定先發優勢。
不過,新能源 MPV 很快就要卷起來了。除了騰勢,理想、小鵬也加入了戰局。
理想 MEGA 是理想推出的一款 MPV,也是理想的首款純電産品,已經在 10 月下旬開始預熱。11 月 17 日開幕的廣州車展上,理想 MEGA 正式亮相并開啓預訂,預售價在 60 萬元以内。這款車将于 12 月上市,明年 2 月下旬開啓交付。
在廣州車展上一同亮相的還有小鵬 X9,這是小鵬首款純電 MPV 車型,亮相當日即開啓預售,價格爲 38.8 萬元起,新車預計明年 1 月交付,正好卡在理想 MEGA 之前。有了小鵬 G9 的前車之鑒,這次小鵬學聰明了。
随着前 11 個月的交付量出爐,2023 年的全年成績基本可以預估出來了。接下來的一個月,還會有變量嗎?