距離招股書失效僅有 21 天之際,珠海萬達商管仍在做最後的努力。
珠海萬達商管的一投資方人士告訴記者," 由于上市進展不順利,近期珠海萬達商管确實在與我們進行溝通,期望延期償還戰投資金。"
對于是否同意延期償還,上述投資方人士向記者表示," 不同意 "。而這也意味着,在既定期限内萬達商管未能實現上市,萬達商管将不得不償還早前引戰資金及相應利息。
上述投資方人士還透露,爲盡可能的緩解困局,珠海萬達商管當前有意引入新的戰投。
" 珠海萬達商管表示他們想賣掉股權,引入新的投資方,目前已有潛在的投資方與其在接觸,但現在應該有點難度。" 上述投資方人士稱。
據悉,今年 6 月 28 日晚間,珠海萬達商管向香港聯交所更新了 IPO 申請材料,并四度遞交了招股書,以半年爲限,該招股書将于 12 月 28 号失效。
根據過往媒體報道,珠海萬達商管在兩年多以前,以每股 25 元的 Pre-IPO 價格籌集了 380 億元,并與投資人簽署了對賭協議,倘若無法在既定期限内上市,不但要贖回 380 億,還要支付 12% 的利息。
眼看上市最後期間将至,珠海萬達商管也加速了自救的步伐,将一筆将于明年 1 月到期的 6 億美元債延期分四次支付。
與此同時萬達集團也未停止其出售資産計劃,其中就包括拟将萬達電影剩餘股份售予中國儒意等。
據澎湃新聞報道,近期珠海萬達商管在和投資人溝通的過程中透露,萬達集團拟出售旗下位于一、二線城市的萬達廣場以換取流動資金,目前在和險資機構洽談。
對此一位接近萬達方面人士稱,今年以來萬達一直想賣萬達廣場,隻是價格不合适," 其實萬達一直在賣萬達廣場,既爲籌資也爲做輕資産運營。"
從資産情況來看,萬達商管招股書顯示,截至 2022 年 12 月 31 日,珠海萬達商管共管理 472 個商業廣場,在管建築面積達 6560 萬平方米,并有 181 個儲備項目,包括 163 個獨立第三方項目。
2020 年、2021 年以及 2022 年,珠海萬達商管收入分别爲 171.96 億元、233.81 億元及 271.2 億元;淨利潤分别爲 11.12 億元、35.12 億元及 75.34 億元。
" 不管是展期還債計劃、還是資産的轉讓處置,萬達都是爲緩解年底上市的對賭壓力,保證充足的流動性。" 一位接近萬達的知情人士告訴藍鲸财經。
上述人士透露,在今年 6 月底第四次向港交所提交招股書之後,珠海萬達商管就一直在做 " 兩手準備 ",一邊在配合港交所推進上市流程,一邊與投資者協商談判關于對賭的 300 億元回購款的償還。該人士還透露,由于萬達資産數量多且較爲優質,萬達向投資者提供了多種談判方案,目前仍在與投資者持續協商中。