本文來自微信公衆号：秦朔朋友圈 （ID：qspyq2015），作者：竹林，題圖來源：AI 生成
一
産能過剩這個詞，我們聽了十幾年了。尤其是九年前的 2015 年提出供給側結構性改革以來，産能過剩就與中國的制造業如影随形。
前幾個月，美國财長耶倫訪華時也炒作中國産能過剩，被我們外交部駁斥。可見中國的産能問題已經被世界上主要的國家都關注到了。
改革開放後尤其是加入世貿組織後，中國成爲世界工廠，積累了驚人的産能。其實也不單單是産品制造業，工程行業也一樣，網上有個段子說，工程的進度取決于甲方的打款速度，這充分體現了産能富餘。即便一項大工程，隻要資金到位，承包方就有足夠的能力在更快時間内完成，而之所以能更快完成，就在于有足夠的産能資源可以調動。
大家都認同，隻要有需求，中國相應的産品可以馬上提供出來，這在疫情期間的口罩生産上體現得淋漓盡緻。
目前，産能過剩到什麽程度了？怎麽個過剩法？
下面通過業内體驗觀察以及投行報告來呈現。
二
我所在的公司是一家生産電子産品的大型制造企業，每年的産量很大，最高峰時期公司員工數量（主要是生産部門人多）達到了 3 萬人。
前幾年公司業務量很大，生産線天天爆滿，爲了滿足量産的需求，一方面幾十條生産線 24 小時運轉，另一方面 HR 不斷地招聘大量的操作工來補充人力缺口。
甚至有一段時期幾乎都要發動辦公室的人員去緊急支援産線，平時坐在辦公室的經理們都去打螺絲了。
對于公司的新産品研發項目要用産線做樣品，優先級都會被排到後面，滿足眼前的訂單才是第一要務。這種情況下，我們的産能是不足的，也就是相對于訂單需求或者市場需求，工廠需要通過非常規的手段去滿足。
相信很多行業，尤其是像紡織、家電或者其他輕工行業都經曆過這種階段，爲了滿足需求，瘋狂擴張，那時候的訂單好像永遠做不完。
但是，随着産品進入市場，消費者的需求也開始縮小，一段時間之後就變成更新換代的正常需求，市場的容量就等同于更新換代的需求數量，行業也随之進入成熟期，市場規模不再增長，所有的玩家都開始搶奪存量市場。而由于擴張時期的産能已經建設好了，爲了節省運營成本，就不得不一方面閑置一部分産能，另一方面通過不斷地内卷來與其他對手競争，這就是目前各行各業都内卷的底層原因。
在市場上卷價格，在内部就是卷成本，爲了節省成本，一些不同行業的公司都開始共享員工了！
對于制造業企業就更是如此，公司 A 爲了節省成本砍掉了很多生産線員工，但是有時候訂單又不得不生産，短期内會形成人力缺口，而公司 B 有可能恰好這段時間有一些員工富餘，這種情況下兩家公司就可以合作共享員工，B 公司的操作工經過簡單培訓也可以滿足 A 公司的生産需要，一方面解決了 A 公司的用工，另一方面也避免了 B 公司的員工閑置，兩家公司都不需要招聘員工了，倒也節省了不少費用。
但是，所有降成本的措施所帶來的收益，相比于閑置的生産線帶來的損失，隻能說是小巫見大巫了。
以筆者所在公司爲例，偌大的車間裏至少兩三成的生産線關燈了，而且安排夜班的生産線也減少了。
三
以上隻是微觀層面一個公司的情況。宏觀層面，近期，著名投行高盛發布了一份分析報告，被業内稱爲是最驚豔的關于中國制造業的分析報告。
這份報告選取了七個制造業領域——空調、光伏組件、锂電池、新能源汽車、功率半導體、鋼鐵和工程機械。這些行業貢獻了我國 GDP 增長的 22%。
這些行業裏面，光伏組件是我國近些年飛速發展的一個行業。這些年國内到處都在建設光伏發電，連農村的屋頂上很多地方都鋪滿了太陽能闆。2023 年我國的太陽能闆供應量占到全球總供應量的 86%，出口量占到行業産量的 42%。
同年，我國光伏組件産能約等于國内需求量的 4 倍、全球需求量的 2 倍，産能利用率僅爲 44%。也就是即便有四成多的光伏産品出口到了國外，也還是有一多半的産能在閑置中。
這幾年，同樣發展非常迅速的新能源汽車行業，2023 年我國的供應量占到全球總供應量的 66%，出口量占到産量的 19%，2023 年我國新能源汽車産能約等于國内需求量的 2.1 倍、全球需求量的 1.2 倍，産能利用率爲 54%。
或許在未來新能源汽車份額會持續蠶食油車的份額，各家新能源汽車廠商正是看到了這個趨勢，所以仍然還在積極擴産。那麽未來對産能的消化隻能寄希望于新能源車市場的擴大了。
锂電池行業 2023 年中國供應量占到全球總供應量的 81%，出口量占到産量的 37%。同年我國锂電池産能約等于國内需求量的 3.3 倍、全球需求量的 1.5 倍，産能利用率爲 61%。锂電池的需求行業不但有新能源汽車，還有手機、電腦等各種電子産品，曾經有段時間，因爲對于锂電池的需求暴增，锂電池行業的産能嚴重不能滿足，沒想到也就短短幾年時間，锂電池行業也同樣産能過剩。
再看工程機械行業，2023 年我國的供應量占到全球總供應量的 33%，出口量占到産量的 53%。同年，我國工程機械行業産能約等于國内需求量的 7.2 倍、全球需求量的 1.1 倍，産能利用率爲 30%。
産能利用率竟然還不到三分之一！衆所周知，這個行業受制于房地産、基建的影響，工程領域的不景氣進而傳導到工程機械行業也是理所當然的了。
還有空調行業，2023 年我國的供應量占到全球總供應量的 75%，出口量占到産量的 42%。2023 年我國空調産能約等于國内需求量的 2.7 倍、全球需求量的 1.2 倍，産能利用率爲 62%。
空調屬于家電行業，這個行業就屬于那種大部分靠競争存量市場的成熟行業。尤其是房地産增速放緩之後，空調的市場必然大部分仍然依靠更新換代的需求。
其實，整個家電經曆了幾十年的發展之後，産能都是過剩的，行業各方面發展已經相當成熟，競争當然也非常充分，國内的市場早就成了存量市場，大大小小的家電企業幾乎都做外貿業務，海外市場早已成爲家電行業的主要增長市場。
最後看鋼鐵行業，2023 年我國的供應量占到全球總供應量的 54%，出口量占到産量的 16%。2023 年我國的鋼鐵産能約等于國内需求量的 1.5 倍、全球需求量的 66%，産能利用率爲 81%。
我國早已經是 10 億噸級的鋼鐵生産大國，鋼鐵這個大宗材料的生産量占了全球的一半還多，随着供給側改革、高質量發展這些大政方針，鋼鐵行業已經壓縮了相當的産能，但是從數據可以看出，仍然有将近五分之一的産能在閑置中。
四
産能過剩的原因，一方面在供給端因爲前期的過度建設，沒有預料到市場需求的變化，所以前期大幹快上進行擴産；另一方面在需求端由于當前經濟增速的放緩，國際貿易中的一些逆全球化阻礙，導緻市場需求不足，倒逼生産端不得不閑置部分産能。否則生産出來就是庫存，庫存賣不掉會帶來更大的損失。
國家早就定調，我們要讓市場在資源配置中起決定性作用，沒有人能夠全知全能地預測到未來供給和需求的精确變化，所以就避免不了會有 " 需求增多——供給不足——擴建産能——産能過剩 " 的循環。
産能過剩到底是不是一定是壞事？
從一個國家綜合的層面考慮，一定程度的産能過剩是必要的，合适的産能冗餘對于生産的發展也是具有良性作用的。但如果過剩得多了，從整體經濟成本考慮，會是一種很大的浪費。
上面所說國家的綜合層面，當然包括軍事戰備層面。戰争打起來其實打的就是後勤供應，而後勤供應背後是由一國工業實力來支撐的。
網上有段子說，假設一個月打 5000 發火箭彈，那麽需要多少廠家來生産。有網友回複，這可能隻是一家鄉鎮工廠的産能，隻要是拿到許可，物料供應充足，再多的火箭彈都能給你做出來。
這種産能的潛力，也可能是當今世界比導彈航母更管用的鎮國神器。
