綜合來看，現今的中國的新能源汽車銷量榜，比亞迪、特斯拉已處于絕對第一陣營，二者将再次競争全球銷冠，吉利、理想、廣汽、長城、華爲系占據第二陣營；小鵬、零跑、蔚來、賽力斯、哪吒則處于第三梯隊。
文丨智駕網 今雨來、長金
編輯 | 浪浪山上的小豬妖
10月落幕，中國汽車市場異常慘烈的"金九銀十"大戰終告一段落。
在11月1日，各家車企陸續公布10月的新能源汽車銷量數據成爲總結這一充斥着降價、代言人營銷、科技展示競争的成績單。
在以上已公布的銷量品牌中，10月的銷售數據普遍向好，并創造了多項第一。
像比亞迪品牌首次實現單月銷量過30萬（比亞迪28.9595萬輛+騰勢1.15萬輛），理想汽車成爲近10年來首個單月銷量過萬的造車新勢力。
而将今年9月、10月的銷量數據一起盤點，這一市場呈現出8個清晰的特點。
01.
中國新能源汽車市場已分化爲三個梯隊
說了五年多的蔚小理正式變爲理小蔚，理想開始甩開小鵬和蔚來。
不過在小鵬、蔚來先後開啓降價模式後，銷量提升迅速，小鵬汽車再次突破月銷兩萬，蔚來則實現同比59.8%的增幅，雖然沒有實現李斌念茲在茲的月銷兩萬，但上升勢頭在延續。
小鵬和蔚來依然是關注度最高的兩家造車新勢力，他們不斷提供新車型、新産品，也是新能源汽車市場新思維的貢獻者。
而以集團計，吉利集團旗下四大品牌極氪、銀河、幾何、睿藍累計銷售 5.1256萬輛，排在千年老二廣汽集團之前，吉利集團的新能源布局終于始見成效。
而如果極星與Smart再向上走一步，那麽吉利在新能源時代的表現不可限量。
與吉利類似的是長城汽車在新能源車型銷量上同比暴增178%，環比增長41.3%，與吉利不同的，占據銷售大頭的是插混車型。
另一家值得關注的自主品牌長安汽車，深藍與阿維塔的累計銷量達到了1.9401萬台，其新發布的啓源品牌雖先後推出了兩款車型A07、A05，但尚未進入交付期，尚未形成陣營優勢，但可以預見的是，長安汽車的新能源未來表現值得期待。
最後需要重點提及的是華爲，中國新能源汽車市場已經事實上形成了華爲系汽車。
這裏問界、阿維塔都已是華爲智選者品牌，即将在本月8日，華爲将發布與奇瑞合作的智界品牌和首款電動轎車智念己S7，與北汽藍谷合作的新品牌則有望在明年初露面，相比吉利系，華爲系品牌的陣容絲豪不落下風。
在2023年上半年，AITO問界月銷量連續三個月在5000台以下徘徊之際，餘承東主動求變，問界M7通過叠代降價，借勢Mate 60手機引發的購機熱潮，成功翻盤，讓問界品牌重回一線，而10月的銷量再次回到一萬輛以上，環比暴漲78.25%。
華爲系車型引發了持續的市場動蕩與熱議。
以緻于市場上形成一種設想，在新勢力的頭名競争中，理想與華爲系将成爲長期對手演繹一場持續多年的一哥之争。
而蔚來、小鵬等品牌将不免落入二線競争的境地。
另外需要解讀的一點，在合資品牌中，上汽大衆ID.家族實現持續上升态勢，首次單獨銷量突破1.5萬輛，成爲唯一進入前20名的合資品牌，一度同一時期公布銷量的别克開始退出這一月初的宣傳大戰。
綜合來看，現今的中國的新能源汽車銷量榜，比亞迪、特斯拉已處于絕對第一陣營，二者将再次競争全球銷冠，吉利、理想、廣汽、長城、華爲系占據第二陣營；小鵬、零跑、蔚來、賽力斯、哪吒處于第三梯隊。
當然這不是終局，這一變化随時可能會發生變化。
但是從這份榜單的排名正發産生意想不到的溢出效應，即它們的成敗并不再僅限于國内，而是漸有世界影響。
02.
中國新勢力引發逆向合資潮
中國的新能源市場不再區分爲傳統品牌與造車新勢力，二者的用戶群體已高度重合，在燃油車的關注度日漸低落之後，新能源汽車品牌之間的競争日益呈現出零和博弈的特征，像理想汽車和問界的競争已互爲敵手，在營銷宣傳上指名道姓、直接對标。
同時新勢力開始接納傳統車企的做法，像小鵬汽車對營銷渠道的變革，不拘泥于直營店模式，在不同的市場中引入加盟商等等。
而對于中國傳統品牌打造的新品牌全面借鑒造車新勢力，用戶企業、增程動力、換電模式被廣泛采用。
因而中國市場已經不再有嚴格的新勢力與傳統品牌之分，彼此你中有我，我中有你，頻繁的人員流動和借鑒已實現了同一性。
這種高度的競争與融合正讓沒有進入這一競争的品牌陷于被邊緣化的焦慮之中。
中國市場在電動化、混動化和智能化的變化讓中國成爲與非中國市場形成了迥異的消費趨勢。
在豐田、現代、Stellantis在非中國市場表現優異，甚至創出史上銷量新高的同時，在中國市場份額持續下降。
這種變化既讓他們焦慮，又質疑電動化的未來。
豐田章男在剛剛舉行的東京車展上再次否認全面電動化，他說："汽車制造商應該繼續投資混合動力汽車，而不是全力投入電動汽車。同時他表示，日本汽車面對中國汽車"必須要赢"。
而現代汽車開始批評這種虧本賣車模式，這種狀态開始引發海外市場像歐盟的警惕。
中國新能源汽車的競争雖然十分慘烈，虧錢賣車是常态，但這種競争直接的後果是大大蠶食了燃油車的份額，新能源滲透率在突破了30%之後，正向35%沖刺。
同時鑒于中國汽車市場的規模，部分合資品牌在焦慮之外，開始轉變态度，讓逆向合資漸成趨勢，在大衆汽車投資小鵬汽車之後，10月25日，Stellantis集團15億歐元投資零跑汽車，而中東資本先後投資高合、蔚來、前途汽車、小馬智行等等。
有業内人士向智駕網表示，小鵬、零跑不是結束，更多的逆向合資，世界汽車巨頭投資造車新勢力的案例還會接續出現。
換句話說，智能電動汽車正開始帶動全球資本的一次逆向流動。
03.
混動汽車的生命力正被重新評估
在智駕網制作的10月新能汽車銷量榜單中，一向穩居第二的廣汽埃安在10月銷量出現了罕見的環比下降19.56%，從9月破5萬大關跌回4萬平台線。廣汽埃安的解釋是因爲純電市場情況和産線切換。10月，純電車市場銷量下滑 8%，恰逢此時，埃安推出AION Y Plus潮野版車型、子品牌昊鉑也推出了Hyper HT，産線的切換加劇了對銷量的影響。
事實上可以解釋的是，新品牌的增加，更多有競争力的車型上市蠶食了埃安的份額。
在這裏廣汽提出10月份純電動汽車市場份額下降了8%，但10月份銷量大概率是增長态勢，這個可以在9天以後中汽協公布的數據中得到驗證，那麽誰填補了8%的空缺呢？
是增程和插混代表的混動車型。
這是吉利和長城在新能源汽車榜單中占據高位的直接原因，而比亞迪、理想的成功當然也源于此。
在我們涵蓋25家品牌的榜單中有9家品牌生産混動車型。
中國汽車工業協會公布的數據顯示，今年1-9月，新能源汽車銷量爲627.8萬輛，同比增長37.5%，市場占有率達到29.8%。其中純電動累計銷量446.8萬輛，同比增長24.9%，插電式混動累計銷量180.7萬輛，同比增長83.0%，占新能源汽車總銷量已達28.8%。
有專家表示，混動将是長期技術路線，不再被認爲是過渡技術（詳見《混動的風頭蓋過了純電：混動、純電長期共存漸成業界共識》）。
04.
理想的月銷4萬和起死回生的問界
10月銷量榜中，最搶眼品牌的非理想汽車莫屬，占據排行榜的第3位，成爲獨一檔的新勢力。
10月，理想汽車共交付新車40422輛，同比增長302.1%，月交付首次突破4萬輛大關。截至2023年10月31日，理想汽車全年累計交付284,647輛。
理想汽車董事長兼CEO李想表示："理想汽車連續6個月斬獲30萬元以上SUV銷量冠軍，成爲中國市場SUV品類銷量第一的豪華品牌。"
他同時立下目标，"我們本季度正式挑戰三款車5萬輛/月的交付！"
這一目标達成，理想在明年挑戰年銷60萬輛将不再遙遠。這意味着理想汽車已經可以與吉利、長城、廣汽埃安等老牌車企的市場影響力相媲美，而不再是那個會被質疑"能否賣得動"、"能否活下去"的初創品牌了。
根據官方公布的數據，理想L9連續13個月獲得大型SUV銷量冠軍，理想L7、理想L8連續6個月包攬中大型SUV銷量冠、亞軍。同時，理想L9和理想L8累計交付量也均已突破10萬輛。
這些排名之前都沒有常見的各種"定語"，是與燃油車相比之後取的成績。
理想汽車的成功，根本原因還是在于精準把握了消費需求，并在新車型的開發上做到了創新，即便坊間對其産品賣點仍有質疑，但市場銷量數據證明了李想的成功。
而長城等産品對标理想也反向證明了新勢力的成熟，這是一種褒獎。
同爲增程系的問界爲了金九銀十蓄力更久，在M5智駕版和M5丐版通過降價始終未能提振銷量後，餘承東在8月26日的成都車展上亮相新款M7直接向理想喊話。
而華爲第一代5G手機Mate 60的意外亮相，國産5G芯片激發了國民的熱情。
9月12日AITO問界自品牌成立以來，首次獨立召開發布會，正式發布問界M7并開啓了一輪骨折式降價，不但将理想L7逼到牆角，同時把自家現款M5也逼到了牆角，兩款車價格高度重合。
而在2023年9月25日在深圳召開的華爲秋季全場景新品發布會，成爲一場現象級的發布會，在這場案慣例發布手機的發布會上，餘承東沒有提一句手機，卻爲M9和首款電動轎車智界S7預熱，整場發布會充斥着夏日和情緒的燥熱，"遙遙領先"呼聲貫穿全場。
華爲成爲2023年夏秋之交毫無疑問的流量之王，在國民的期待中成爲時代的企業 。
問界M7成功借勢在9、10兩個月成功翻盤，問界在10月全系交付了新車12700輛，其中問界新M7的份額達到了10547輛。
問界新M7雖名爲煥新，實爲換代。
設計因模具問題雖沒有大改，但底盤、車機系統全面提升。
銷量重新上萬讓問界不再陪跑，它引發的關注熱度和探讨熱情可謂史無前例，餘承東及時迅速的扭轉了問界的頹勢，同時讓外界對華爲系列新品牌，與奇瑞的智界、與北汽的新品牌充滿期待。
這一系列的操作讓問界在短時間内可謂起死回生，華爲在技術能力之外展示了強大的營銷能力。
在理想理問界兩個月的較量中，雙方都獲得了相當的成長，以至于讓人猜測，二者之間會演繹一段長時間的瑜亮之争。
05.
小鵬和蔚來，步調一緻，結果不同
相比理想的成功，小鵬汽車和蔚來在2023年上半年過的并不好。
但在下半年，先後放棄堅持，選擇通過車型煥新之際增配降價。
同時蔚來和小鵬先後舉辦了科技日，向外界展示自己的研發實力提升科技範兒。
李斌和何小鵬展示了打造新思維、人設和操作話題的能力。
小鵬汽車在10月交付新車20002台，環比增長31%，同比增長292%，突破月交付2萬裏程碑，刷新單月交付曆史紀錄。其中，10月小鵬G6交付8741台，月交付持續攀升。
小鵬汽車的首款MPV車型小鵬X9已經亮相，并将在11月17日開幕的2023廣州車展上正式發布。這款新車推出後，小鵬汽車将成爲覆蓋SUV、轎車、MPV全品類的新能源車企。
蔚來在10月實現了16074輛的交付量，同比增長59.8%，環比增長2.8%。但李斌年初立下的月銷兩萬的目标一直沒有實現。
這對于蔚來每個季度30億的研發投入規劃短期内會帶來壓力。
指導李斌如何當CEO的批評和議論還會持續下去。
有原蔚來供應商表示，蔚來自研的零部件和技術之多讓人驚訝。在銷量沒有實現突破的情況下，其現金流會在一段時間内持續承受壓力。
同時在深度競争的市場中，外界對蔚來的經濟型品牌阿爾卑斯事實上期待越來越低。
被外界批評爲不專注和研發攤大餅的李斌會正将蔚來變爲一家服務型公司，近期又推出了婚車服務，這事實上也反向驗證了蔚來對現金流的渴望。
相信如果沒有一次刻骨銘心的教訓，李斌不會下決心砍掉各種枝枝蔓蔓的業務，盡管這種苗頭已經出現，像他們已放棄了自研電池。
小鵬會追上理想嗎？這個答案要等到明年了。
06.
零跑和哪吒占穩經濟型電動車市場
零跑汽車和哪吒汽車經常被放在一起比較，原因其實很簡單，二者最初的主流車型定價在10萬上下，同時都同時發力純電和增程車型，技術路線高度一緻。
但零跑汽車與Stellantis的合資讓其成爲一家被世界關注的企業。
有消息稱在零跑與Stellantis合作之後，哪吒汽車召開會議研讨爲何Stellantis的合作對象不是哪吒，可見二者的對标之深。
從銷量數據來看，零跑今年的數據與哪吒汽車也在伯仲之間。
哪吒汽車10月交付18016輛，同比增長122%。今年1-10月，累計交付新車12.9萬輛，同比增長161%。
零跑汽車10月交付18202輛，同比增長159%。今年1-10月，累計交付10.6948萬輛，略低于哪吒，但零跑汽車已經上市，而哪吒近期上市的可能性不大。
此外，零跑汽車不久前發布的三季報顯示，其第三季度毛利率實現轉正，爲1.2%。雖然距離盈虧平衡尚遠，但毛利率轉正對于一家持續在10萬元上下車型爲主的品牌而言意義重大。
我們一直有個看法，正是零跑和哪吒的穩紮穩打，最終将同樣意圖在這一市場立足的威馬汽車擠出了牌局。
哪吒和威馬一樣一直高呼科技平權，哪吒的不同是内部管理團隊高度穩定，雖像威馬一樣，IPO的節奏受到了影響，但産品和融資的節奏一直一緻，保證了可持續性并漸漸構建了自研體系和底層架構。
零跑和哪吒是帶動中國新能源汽車市場活力的兩大品牌，相信，随着哪吒汽車出海漸有起色，也有望找到Stellantis一樣的伯樂。
07.
長城、吉利、廣汽蓄勢挑戰比亞迪
比亞迪在10月首次實現了月銷超過30萬輛的成績，達到了301833輛。
這同樣是一項史詩級的成就。
戰勝特斯拉再次奪得全球新能源銷冠是大概率事件。
這30萬銷量中，比亞迪王朝、海洋系列共銷售289595輛，騰勢銷售11500輛。
比亞迪産品覆蓋了轎車、SUV、MPV全品類市場，以及從經濟到中高端的價格區間。
有消息稱，長城舉報比亞迪的高壓油箱門已經無疾而終，比亞迪的地位短期内可以說無人可以撼動。
就長期而言能夠影響比亞迪銷量的還是中國傳統自主品牌，吉利、長城和廣汽。
智駕網更看好吉利。
吉利新能源體系的10月總銷量達到了62086輛，1-10月共銷售了361980輛。
這一數據超越了廣汽埃安，事實上是排在比亞迪之後的銷量亞軍。
如果将各品牌單獨拆開來看，衆多品牌的表現也可圈可點。
其中幾何就以20922輛的銷量排在第6位，銀河以13711輛的銷量排在第12位，極氪以13077輛的銷量排在第13位，睿藍汽車也以3546輛的銷量排在第21位。
銀河主要是插混車型，雖然交付時間并不長，但沖上1.3萬輛表現可以說非常打眼，而極氪突破1.3萬輛，則可以說這一純電高端品牌正受到市場的認可，其穩定的表現讓吉利的新能源布局有了支點。
而随着領克的混動化已經開始，沃爾沃的純電車型也将上市，整個吉利系在2024年的新能源月銷量将對比亞迪構成挑戰。
另一個可能的競争者是長城汽車。
長城汽車10月新能源車銷售突破3萬，達到了30461輛，同比增長178%，創下了曆史新高。其1-10月銷售新能源車199372輛，同比增長84.83%。
根據官方日前發布的三季報數據，長城汽車今年三季度營收495.32億元，同比增32.63%；歸母淨利潤36.35億元，同比增41.94%，相比一季度、二季度時的1.76億元、11.87億元，實現了"三連跳"。
其在三季度扣非歸母淨利潤還首次突破了30億元。
一度經營緊張的長城汽車又回來了。
長城汽車前三季度的總銷量爲86.4萬輛。其中，三季度爲34.5萬輛，環比增長15.22%，這是在去年銷量走入低谷之後，連續三個季度實現環比增長。
此外，其新能源汽車銷量占比達到了22.87%、海外銷量占比爲25.45%，也都實現了不錯的增長。
長城汽車在2023年推動了全系的新能源化，或者說插混化，經過幾個月的産品結構調整，以及對經銷商等相關方做必要的體系化建設。
終于有了正向回報。
而據三季報顯示，長城汽車的毛利率環比增長了4.3個百分點至21.7%，這已經超越了特斯拉的17.9%，十分接近比亞迪的22.12%。
有消息稱，長城汽車和寶馬的光束汽車将在2024年結果，沙龍汽車将直接在歐拉工廠生産，長城汽車的新能源化會進一步提升，插混拯救了長城。
相反，智駕網認爲廣汽埃安的未來表現可能并不會縮短其與比亞迪的差跑。
廣汽埃安10月銷量爲41503輛，同比增長38%；1-10月累計銷量爲39.2萬台，同比增長85%。至此，廣汽埃安已完成全年銷量目标50萬輛的近80%。
對于埃安10月環比下降了19.56%，廣汽自己的解釋稱與昊鉑Hyper HT上市以及産品線切換有一定關聯。
但昊鉑品牌的定位否拉升其銷量讓人懷疑。
樂觀的一面是，埃安表示其已在6-9月連續實現盈利，是目前中國市場除了特斯拉、比亞迪之外，僅剩的盈利的電動汽車品牌。
那我們爲何不看好埃安對比亞迪的影響呢?原因其實十分簡單，廣汽在插混市場的産品布局不足。
那麽長安有沒有進一步壯大的可能呢？
智駕網認爲，前景可期。
深藍10月銷量1.5513萬輛，環比增長10.69%，全年至今累計銷量10.3417萬輛。表現可謂十分搶眼，未來超過蔚來将是情理之中，另外另一高端品牌阿維塔11在10月交付了3888輛，也創了曆史新高。
但新成立的啓源品牌雖然産品也頗具競争力，但與深藍車型的定價高度重合，這不免讓外界懷疑這種内耗會不會影響長安汽車在新能源領域的長期發展。
08.
居于四線地位的新能源品牌甘苦自知
東風、紅旗和部分合資品牌新能源銷量至今仍處在三線陣營，向上突破的壓力很大。
單純從銷量來看，紅旗新能源突破10000輛，表現可謂不錯，其10月總銷量達到37200輛，同比增長28.5%，成長勢頭也頗爲喜人。
目前紅旗的主銷車型有紅旗H9、紅旗H5、紅旗E-QM5等。其中，紅旗E-QM5作爲電動車型，近期銷量表現不錯，9月便達到了8971輛的成績。
将來，紅旗還将推出多款新能源車型，包括插電式混動版紅旗HS3，以及基于紅旗FMSe平台打造的首款新能源轎車紅旗EH7等。
按照規劃，紅旗EH7将會在2023廣州車展期間亮相，這些新車的上市有望在下一階段幫助紅旗品牌再度提升銷量。
但不會對比亞迪、吉利、長城構成威脅。
東風旗下的岚圖汽車10月交付6067輛，同比增長138%，這是岚圖成立以來曆史最佳成績，首次突破6000輛/月。
勤懇務實的盧放正在收獲市場的認可，但它的前路依然坎坷。
在合資品牌陣營中，上汽大衆的市場表現值得關注，ID.系列令其成功位居銷量排行榜第11位。
這也是合資品牌新能源車型在10月取得的最高排名。
官方數據顯示，ID.家族10月銷售達到15060輛，同比增長192%，刷新了月交付記錄。截至目前，ID.家族已累計銷售超過18萬輛。
如果算上途觀插混版、帕薩特插混版等全部新能源車型，其銷量則爲1.6萬輛，同比增長136%。
對于ID.家族而言，自2023下半年起已連續4個月銷量破萬，其中ID.3單車銷量就達到了1.2萬輛，ID.4 X和ID.6 X兩款純電SUV車型的銷量也實現穩步增長。
ID.家族已經成爲"合資純電車型銷冠"。
smart的上榜有點令人意外，但精靈#1和精靈#3在時尚賣點方面的确有着獨到之處，這使得smart的10月交付量達到了3007輛。
今年1-10月，smart在國内共計交付36661輛；而自2022年9月23日在國内開啓交付以來，smart已累計實現交付45873台。
這些成績，使得僅在售兩款車型、上市交付僅1年的smart新能源系列，成爲除上汽大衆ID.家族之外唯一進入前25名的合資品牌。
在以上這些居于三線陣營的品牌之外，高合汽車很難歸類，它10月銷量1606輛，相比去年同期的114輛，同比增長1308.77%，從其車型定價來看，這表現已相當不錯。
但事實上，高合汽車的境況極爲窘迫，近期多次傳出裁人傳聞，經智駕網核實，事實屬實，另智駕網從相關供應商處得知，已多次拖欠款項。
中國新能源汽車市場，在金九銀十高光的銷量數據面前，衆多品牌背後其實在苦苦支撐，虧本賣車的可持續性并不樂觀，淘汰賽将在2024年真正到來。
相比而言，混動車型的利潤率普遍超過純電動汽車，長城、吉利、比亞迪、理想的表現也驗證了這一點。
05.
2023年850萬輛目标并不遙遠
在10月車市收官之後，2023年僅剩下兩個月的時間。
在今年1月10日，乘聯會曾發布了乘用車市場分析報告，該報告顯示，2022年新能源乘用車零售567.4萬輛，新能源乘用車滲透率達到27.6%，較2021年提升12.6個百分點。預計2023年新能源乘用車銷量将達到850萬輛，滲透率将達36%。
這是一個頗爲可觀的銷量預測，但随着2023年疫情收尾結束、車市提振見效，的确成功激發了智能電動車的市場活力。
做爲全面取消補貼政策的第一年，新能源汽車市場的增長依然是爆發式的，大大地改變了市場格局，合資品牌的新能源車型幾經掙紮，依然身處困境，日益邊緣化，2023年已難有作爲。
2023年的金九銀十是史詩性的，中國品牌的競争呈現出多元化，從技術落地、産品定義、創始人人設、價值觀塑造、營銷策略，都可圈可點。
它改變了很多，爲了競争，很多品牌也做了很多改變，這一切都會引發新的蝴蝶效應。
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