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文丨海克财經，作者｜範東成
近日數據庫測評權威機構 TPC 官方網站顯示，騰訊雲數據庫 TDSQL 通過 TPC-C 基準測試，性能達到每分鍾 8.14 億筆交易，創造了新的世界紀錄。
TPC 即國際事務處理性能委員會，創立于 1988 年，正式成員包括 Oracle、IBM、微軟、NVIDIA 等公司，是制定企業級應用基準測試考評标準的非盈利組織。測試者需按要求搭建測評平台和程序進行測試。通過審計後，TPC 官網會公布包括測試廠家、數據庫版本、詳細軟硬件配置、測試過程在内的詳細測試報告。
而 TPC-C 是 TPC 發布的針對聯機事務交易系統的基準測試标準，其核心要求是無任何人工幹預的 8 小時穩定運行和性能采集每秒性能波動不超過 2%。此次騰訊雲數據庫 TDSQL 的成績相當于持續 8 小時應對每分鍾創建 8.14 億筆交易訂單的需求，數據庫系統不出現抖動，且其性能波動範圍保持在 0.2% 以内，遠超 TPC-C 的審計要求。
TPC 的背書頗有含金量，但國産數據庫成果卓著，騰訊雲并非第一個吃螃蟹的。2019 年，阿裏自主研發的 OceanBase 以 6088 萬 tpmC（每分鍾系統處理新訂單數）登頂 TPC-C 榜單，打破了 Oracle 在此項上的多年壟斷。2020 年 5 月，OceanBase 刷新成績，tpmC 達 7.07 億。2021 年 5 月，OceanBase 還問鼎了 TPC 的另一項 TPC-H 數據分析型基準測試榜單，以 1526 萬 QphH（吞吐量指标）的性能于 30000GB 中排名第一。
目前 TPC 官網顯示，在 TPC-C 測試中，騰訊雲 TDSQL 排名第一，阿裏雲 OceanBase 排名第二；而在 TPC-H 榜單中，阿裏雲的 Hologres 于 2022 年 10 月 31 日打破紀錄，以 2786 萬 QphH 的性能，高居 30000GB 榜首，比第二名戴爾高出 23%，原先 OceanBase 的紀錄也在榜上。
通過 TPC 測試需要相當的成本，所以業内有一種說法是，已有口碑的廠商無需再通過技術測試結果來進行宣傳，後進者更有刷榜動力。而單純的技術表現亦不能與商用、市場發展劃等号。
據調研機構 Canalys 數據，2022 年中國雲基礎設施服務市場銷售總額爲 303 億美元，合計占市場八成份額的 " 四朵雲 " 分别是阿裏雲（36%）、華爲雲（19%）、騰訊雲（16%）與百度智能雲（9%）。
創立于 2009 年的阿裏雲有技術儲備和先發優勢，始于 2010 年的騰訊雲卻已被 2017 年才發力的華爲雲超越，遑論還有天翼雲、移動雲等國資雲側翼包抄，以及 AWS、Azure 等海外雲廠商來國内分一杯羹。前有大山難越，後起之秀又攻勢迅猛，處境尴尬的騰訊雲亟需尋找自己的出路。
01 降本難增效
據騰訊 3 月 22 日發布的财報，2022 年全年，騰訊營收 5545.55 億元，同比下降 1%；淨利潤 1882.43 億元，同比下降 16%。騰訊營收主要來源爲增值服務、金融科技及企業服務、網絡廣告、其他，收入分别爲 2875.65 億元、1770.64 億元、827.29 億元和 71.94 億元，占比分别爲 52%、32%、15% 和 1%。
騰訊雲從屬金融科技及企業服務一項。金融科技以商業支付業務爲主，企業服務則指包含雲服務在内的業務。财報并未将兩項營收分别列出。這項業務 2022 年全年收入同比增長 3%，主要來自支付金額增長，企業服務則由于縮減虧損活動而同比下降——自 2022 年第一季度開始的這些财報中，企業服務收入同比下降被反複提及。
騰訊金融科技及企業服務于 2022 年第四季度實現收入 472.44 億元，環比增長 5%，同比下降 1%，是業務首次季度同比下滑。财報解釋，同比變化源于疫情爆發對支付活動的抑制及企業服務業務虧損活動的縮減，環比增長則來自雲服務年終項目部署拉動的季節性增加，部分被支付服務收入的減少抵消。簡言之，騰訊雲季節性收入的增加抵不過支付服務部分的減少，金融科技收入規模大于企業服務。
更重要的是，騰訊雲削減成本的直接效果有限。騰訊金融科技及企業服務 2022 年成本爲 1186.9 億元，占該項收入的 67%。其成本同比下降 2%，主要原因在于縮減虧損活動而減少雲項目部署，抵消了由支付金額增長帶動的交易成本增加，而對應這種縮減的是企業服務收入同比下降。金融科技及企業服務收入環比增長 5%，收入成本亦增長 5%，即來自雲服務年終項目部署成本及服務器與頻寬成本增加。
在 2021 年财報中，騰訊曾提及要改善利潤率，重定 IaaS（基礎設施即服務）和 PaaS（平台即服務）的發展重心，從單純追求收入增長轉向爲客戶創造價值及實現高質量增長。2022 年财報則表示要進一步減少虧損業務并優化成本，專注于利潤率更健康的自研 PaaS 解決方案。
據海克财經了解，IaaS 産品同質性高，占據市場往往需要以價格取勝，很容易導緻虧損，PaaS 則有更高的利潤空間；但 IaaS 有更明顯的規模效應，平衡成本後能快速起量，憑借邊際效應盈利，隻是這個投入過程更爲漫長。
以 2006 年創立的 IaaS 巨頭 AWS（亞馬遜雲）爲例，2015 年 4 月亞馬遜首次公布其經營情況，2014 年 AWS 運營利潤爲 6.6 億美元。2015 年，AWS 收入 78.8 億美元，運營利潤 18.6 億元，而亞馬遜整體運營利潤 22 億美元。此後亞馬遜每年都有一半以上的運營利潤來自 AWS。2022 年，亞馬遜運營利潤 122 億美元，而 AWS 利潤 228 億美元，同比增長 23%。
IaaS 占收入六成以上的阿裏雲也在 2020 年第四季度首次實現季度盈利，2022 年其收入爲 775.92 億元，利潤 13.13 億元。
騰訊雲也曾高速發展。從 2014 年開始，騰訊雲居于阿裏雲之後，爲國内第二大雲服務廠商。2018 年，騰訊首次披露騰訊雲收入 91 億元，同比增長超過 100%，已連續 4 年保持 3 位數以上增長。2019 年騰訊雲收入超過 170 億元。但自 2020 年開始，騰訊不再單獨公布騰訊雲收入狀況，而是将其并入到了金融科技及企業服務中。
座次變化就發生在 2020 年。該年度華爲雲收入 150 億元。調研機構 Gartner 數據顯示，2020 年全球 IaaS 公有雲前五分别爲 AWS（44.6%）、微軟 Azure（19.7%）、阿裏雲（9.5%）、谷歌雲（6.1%）和華爲雲（4.2%）。而 2019 年的前四位置不變，第五是占比 2.8% 的騰訊雲。
規模效應尚未成型就被華爲雲反超，騰訊雲再采取收縮策略的結果可想而知。而且中國信通院《雲計算白皮書（2022 年）》顯示，2021 年國内公有雲 IaaS 與 PaaS 市場規模分别爲 1614.7 億元和 196 億元，IaaS 的主導地位顯而易見。減少對 IaaS 的投入意味着增長的局限性更大，後續發展更得打上問号。
02 政務雲變數
除了縮減虧損活動，騰訊還在進一步調整組織架構。在 2018 年 9 月成立 CSIG（雲與智慧産業事業群）後，騰訊雲的戰略地位有所提升。2021 年 5 月，CSIG 确立了 " 紮根行業、深耕區域、提升效率 " 的策略，并組建智慧工業和服務業業務線，試圖進一步細化騰訊雲與傳統行業的結合。但據報道，2021 年底開始，騰訊多個事業群進行人員縮減。網傳 CSIG 是裁員重災區，比例高達 20%-25%。
精簡的另一面是集中力量進軍 To G 市場。調研機構 IDC 預計，2023-2025 年，中國政務雲市場規模将從近 600 億元增長至約 850 億元。騰訊 CSIG 于 2022 年 7 月宣布成立政企業務線，政務、工業、能源、文旅、農業等傳統業态成爲其主攻方向。相較于客單價低、續費率低的中小企業，政府部門、大型國企等 G 端客戶有更強的上雲需求，具備付費能力，付費意願也相對穩定。
此前騰訊雲發力 G 端的新聞是 2017 年 3 月以 0.01 元低價投标，引發了市場争議。彼時廈門市政務外網雲服務公開招标，預算金額爲 495 萬元。參與競标的 5 家企業包括中國移動、中國電信等，其餘企業投标價格在 170 萬 -290 萬元，而騰訊雲最終以 0.01 元中标。無論項目本身如何，騰訊政務雲業務的确由此進入了公衆視野，在市場上占有了一席之地。
騰訊政務雲 2018 年覆蓋省份超過 20 個，項目數量超過 90 個，2019 年後者增加到了 150 個。典型案例如 2018 年底，騰訊雲中标 " 數智貴陽 " 相關基礎平台項目，金額爲 1 億元；2019 年底，騰訊雲再度中标 " 數智貴陽未來城市 " 項目，金額爲 5 億元；還有與雲南省聯合打造 " 一部手機遊雲南 " 項目，2019 年騰訊雲以 2.98 億元再次中标，這是當年智慧文旅行業規模最大的訂單。
但從政務雲整體市場來看，騰訊雲的地位并不算高。IDC 數據顯示，2020 年中國政務雲基礎設施市場規模爲 270 億元，占據份額前五位的是華爲雲（32.17%）、浪潮雲（25.44%）、紫光雲（13.19%）、天翼雲（7.63%）、阿裏雲（7.01%）；2021 年政務雲整體市場規模爲 427.16 億元，前五位爲華爲雲（25.8%）、浪潮雲（20.4%）、天翼雲（11.8%）、紫光雲（11.3%）、移動雲（5.2%）。
華爲雲憑借 To B 和 To G 的深厚内功持續在政務雲領域排行第一，也以此在 3 年内進入雲計算國内市場前三和全球市場前五，短時間内騰訊雲顯然難以在此賽道與之媲美。
而天翼雲、移動雲、聯通雲作爲國資背景的運營商雲，在 To G 業務上更是得天獨厚。2022 年，天翼雲、移動雲、聯通雲營收分别爲 579 億元、503 億元、361 億元，同比增速均超過 100%，騰訊雲同樣難以匹敵。IDC 數據顯示，在 2022 年第三季度中國公有雲 IaaS+PaaS 市場中，天翼雲以 10.2% 的份額，位列第三，創曆史新高。
政務雲項目多爲定制化工程，受到政策合規、管理流程、地方特殊情況等因素影響，利潤率因項目而異。騰訊雲在發力政務線的同時，如何平衡搶占市場和保有利潤空間也是問題。
0.01 元搶單已成曆史。3 月 9 日，騰訊雲中标深圳寶安區衛生健康局 " 智慧健康一體化 " 項目，金額爲 1.48 億元，僅比其原預算低 60 萬元。而在 3 月 10 日發布的深圳能源集團 " 大數據平台及管理駕駛艙建設項目 " 公告中，騰訊雲以 3600 萬元的标價落敗于阿裏雲的 3579 萬元。
連在雲計算其他領域占據領先地位的阿裏雲都難與有 To G 功底的廠商相比，騰訊雲被擠壓再正常不過。組織形态的變化能爲其在政務雲的發展上帶來多少助力不得而知，現在看來其成績單并不亮眼。
03 友商更疾行
知乎上有不少用戶曾總結國内 " 三朵雲 " 的特性：阿裏雲穩定性高，價格貴，有價格折扣的活動機少，多爲大企業使用；騰訊雲價格便宜，性價比高，開發者和中小企業用得多，但活動機也逐漸減少；華爲雲價格低，安全性高，活動機便宜，缺點是雲生态系統較少。用戶 " 雲計算重度發燒友 " 表示，騰訊雲服務器價格比阿裏雲低 10%-30%。
但低價策略顯然難于進行可持續發展。此前曾有騰訊 CSIG 員工透露，2022 年 CSIG 将 " 盈利 " 定爲業務發展指标。如此一來，曾經的低價投标、硬件搭售等銷售手段都受到限制。正如近日騰訊所發财報展示的那樣，騰訊雲主動收縮了虧損項目。但根據中信證券測算，2020、2021、2022 年騰訊雲毛利率分别爲 -14%、-7%、-7%，想要盈利仍有距離。
在過去幾年的特殊環境裏，降本增效是普遍說法，騰訊亦不例外。在 2022 年底的騰訊全球數字生态大會上，騰訊雲表示要聚焦于産品打磨，不做總集成商，甯可以 " 被集成 " 的方式提升利潤率。騰訊 CSIG CEO 湯道生在采訪中說，甯要 150 斤的強壯，也不要 200 斤的虛胖。
具體而言，騰訊雲希望在 IaaS 層專注基礎能力，在 PaaS 層傾注數據庫、音視頻、雲開發等标準化平台産品，在 SaaS（軟件即服務）層則着力于騰訊會議、騰訊文檔、企業微信等服務類産品。
這代表着原有産品線的延伸與明晰邊界，中間并無大的突破點。
在一衆尋求縱橫整合、更大更全的雲計算廠商中，被集成是種部分退出競争的姿态。其利在于能和華爲、中國移動、中國聯通等其他數字化企業發展更深入的合作關系，其弊則容易使騰訊雲對行業的掌控力進一步弱化。阿裏雲也曾提出隻做 PaaS、不做 SaaS 來劃分與合作夥伴的邊界，但其本質是爲了擴大合作可能性和生态化，與騰訊雲的情況截然不同。
更何況，騰訊雲的一些産品并無極高的技術壁壘。以 2021 年騰訊全球數字生态大會發布的芯片爲例。這 3 款芯片分别爲針對 AI 計算的 " 紫霄 "、用于視頻處理的 " 滄海 " 和面向高性能網絡的 " 玄靈 "，其中 " 紫霄 " 已進入試生産環節。但據海克财經了解，騰訊雲服務器 CPU 大部分用的仍是 AMD 和英特爾提供的産品，不是自家芯片。
騰訊雲造芯的步子也比其他廠商要晚。2018 年百度已發布自研的雲端 AI 芯片 " 昆侖 "，2021 年其芯片業務成立獨立公司 " 昆侖芯 "，而後 " 昆侖 " 二代實現量産。阿裏則在 2018 年成立了獨立的芯片公司 " 平頭哥 "。在 2022 年雲栖大會上阿裏宣布，自研 CPU 倚天 710 已大規模應用，這是中國首個雲上大規模應用的自研 CPU。
而 2022 年底騰訊發布的産品是搭載第四代 AMD EPYC 處理器的星星海自研服務器 AC222，阿裏雲則已經構建了全棧自研的基礎設施，包括芯片、服務器、高性能網卡、交換機等。雲計算相關技術和産品多有重研發、高投入的特點，想要在嚴格控制成本的同時提升技術絕非易事，更何況相關技術的發展極爲迅速。
在騰訊發布 2022 年第四季度及全年财報當晚的分析師電話會議上，騰訊總裁劉熾平回應關于 ChatGPT 和 AI 相關問題時表示，AI 大模型的基礎非常重要，騰訊用大量精力打好基礎，進一步優化騰訊混元助手大模型，将來給市場提供大模型能力。
現實情況是市場不會等待騰訊打基礎和做優化。微軟 Azure 引入了 OpenAI，并将各種應用與 AI 大模型進行融合，已經宣布 ChatGPT 與必應搜索引擎的融合以及 GPT-4 大型語言模型與 Office 應用的融合。借助 OpenAI，微軟正将應用能力雲化，即将把雲計算推入下一個發展階段。
調研機構智研咨詢數據顯示，2022 年中國雲計算市場規模 4552.4 億元，同比增長 33.5%，仍處于高速發展期。國家十四五規劃則将數字中國建設提升到了新高度，雲計算是重點發展産業。近年工信部、國家發展改革委等亦多次提及雲計算等數字技術的發展以及推動數字技術與實體經濟融合，足見其發展空間。
騰訊雲選擇減收增利，收束以度過寒冬。但降本以外如何自我造血，如何在市場中占據有利位置，這些問題騰訊雲仍懸而未決。
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