最近的蘋果公司，可謂是 " 陰雨連綿 "，先是備受關注的 Apple Vision Pro 逐漸降溫，後勁略顯不足。後又宣布放棄十年造車計劃，緊接着又被歐盟開出 18 億歐元的罰單。截至美股 3 月 5 日收盤，蘋果股價在當天的交易中又下跌 2.84%，總市值也跌至 2.63 萬億美金，被微軟拉開了差距，兩日蒸發萬億元人民币。
對于上一交易日的下跌，除了近期一個又接一個的負面消息外，更爲關鍵的是 iPhone 在中國市場的銷量遭遇了一波大幅跳水。根據市場研究機構 Counterpoint 發布的最新數據顯示，2024 年前六周，蘋果手機的銷量同比大跌 24%，排名也跌至第四。
值得一提的是，iPhone 貢獻了蘋果公司超一半的收入，中國市場則是蘋果的第三大市場。這一輪開年的大跌，也讓外部投資者看衰蘋果手機今年在中國的表現。對比之下，強勢回歸的華爲依舊保持了非常高的上漲速度，前六周銷量大增 64%，與第一名的差距也僅差 1 個百分點。
IDC 中國高級分析師郭天翔對钛媒體 App 指出，" 主要還是以華爲爲代表的其它安卓高端産品的競争，給蘋果較大的壓力。進入 2024 年以來，蘋果的銷售情況一直不樂觀，而同時安卓 4000 元以上的産品賣的還不錯。"
至于 AI 方面的進展，蘋果的公開動作一直都很緩慢，一名投資者指出，AI 是蘋果潛在的利好因素，但也是不穩定因素。以及考慮到 AI 終端究竟在刺激換機上有多大作用目前還是未知，蘋果股價還有進一步下跌的可能。
開年銷量暴跌 24%，市值兩日蒸發萬億元人民币
2023 年第四季度，蘋果迎來了高光時刻，借助 iPhone15 系列超越三星登頂全球第一的寶座。并且，蘋果也是首次在中國市場拿下了第一的成績。該季度，iPhone 也是貢獻了近六成的收入，營收爲 697.02 億美元，超出分析師 678.2 億美元的預期。
庫克在财報中稱，iPhone 銷量和服務收入創新高均推漲 12 月份季度總營收，活躍設備安裝基數已超過 22 億部，在所有産品和地理分區都再創曆史新高。
圖片來源：Counterpoint
隻是，在高光之後，擺在蘋果面前的就是開年來的大幅下滑，前六周銷量直接大跌超 20%。" 首先，它在高端面臨着來自複興的華爲的激烈競争，同時也被 OPPO、vivo 和小米等公司的激進定價擠壓在中間，"Counterpoint 高級分析師 Mengmeng Zhang 表示，" 盡管 iPhone 15 是一款很棒的設備，但它與前一代相比沒有重大升級，因此消費者暫時對舊一代 iPhone 感到滿意。"
在钛媒體 App 看來，每年擠牙膏式的創新，一旦遇到強硬的對手，iPhone 的 " 衰敗 " 是必然之事。回想 2023 年 9 月 22 日，iPhone15 系列開售之際，普通版本當天即破發。不久後，在京東、拼多多等平台以及線下渠道商，iPhone15 全系列破發，在雙 11 期間至高優惠 1100 元。"iPhone 已經成了優惠最大的旗艦機了，不便宜個大幾百，買到就是虧到 "，一名消費者吐槽到。
需要指出的是，早在 iPhone15 系列發布後，就有多家研究機構給出了一個不是特别出彩的預期。CINNO Research 預測，2023 年中國智能機市場蘋果手機銷量或将達 4550 萬部，同比小幅下滑 2%，其中蘋果最新一代 iPhone 15 系列機型在 2023 年銷量成績或将在 1000 萬部左右，對比上一代 iPhone 14 系列同期銷量成績下滑 22%，減少約 290 萬部。
用價格換來的銷量，并不長久。但對于蘋果來說，面對市場的下滑，又不得不用 " 低價 " 來吸引消費者。有意思的是，今年開年後，蘋果便官宣降價。值得注意的是，這并不是渠道商和第三方線上平台降價，而是官方降價。" 作爲首發購買的用戶，現在真是後悔莫及，心中的後悔簡直無法用言語來表達。" 某首批從官網購買 iPhone 15 Pro Max 的用戶無奈說道。
Counterpoint 高級分析師 Ivan Lam 認爲，即将到來的中國新年标志着傳統銷售高峰，爲了充分利用這一季節性需求的激增，蘋果戰略性地實施了價格調降，以刺激在這一時期的銷售。但同時，也是當下市場競争更爲激烈的結果。
" 市場格局近幾個月來出現了來自中國手機品牌發布的一系列新中高端智能手機。這些高端設備不僅在價格上具有競争力，主要起步價普遍在 3,999 元人民币，而且許多機型還擁有與高端智能手機相媲美的功能。這種與日俱增的競争對蘋果的舊款機型和新系列的基礎型号都造成了一定的壓力，爲超過 3,999 元人民币預算的消費者提供了強有力的替代選擇。"
不過，從最新公布的數據來看，蘋果的這一輪降價促銷，也并未提起消費者多大的興趣，前六周銷量仍舊暴跌 24%，排名也從第一跌至第四名。華爾街投行傑富瑞 ( Jefferies ) 的分析師在一份報告中稱，2024 年第一周，蘋果公司的 iPhone 在華銷量下降了 30%。當然，去年同期 iPhone 銷量基數較高是一個原因，但主要還是産品力不及預期。
23Q4 蘋果各地區市場收入，钛媒體 App 制圖
此前，蘋果四季度财報還顯示，前五大市場中，有四個均實現了同比增長，對比之下，排名第三的大中華區收入則爲 208.19 億美元，同比去年同期的 239.05 億美元下降 13%。
IDC 中國高級分析師郭天翔指出，出現這種情況很有可能是消費者心理發生了變化，蘋果連續幾代産品的升級幅度較小，與安卓旗艦産品差距縮小，使得在消費者心理至少已不再是首選了。所以，看到從去年開始連續降價以後的效果也并不是特别明顯。
日前，高盛集團已将蘋果公司從 " 最佳買入名單 " 中除名，對 iPhone 銷售長期低迷的擔憂是調整主要原因。最近兩個交易日，受到歐盟罰單以及銷量下滑的影響，蘋果公司市值已經蒸發超萬億元人民币。
此前，巴克萊銀行分析師 Tim Long 還認爲，iPhone 15 銷量不佳的情況還将持續；iPhone16 雖然還沒有發布，但預期不會有重大升級能夠刺激消費者更新換代。
華爲手機銷量大漲 64%，距離最高點還有距離
相比較蘋果手機的頹勢，華爲手機自從去年 " 回歸 " 後，一路高歌猛進，在榜單上的排名就像是坐了火箭般上升。Counterpoint 數據顯示，今年前六周華爲手機銷量暴漲 64%，排名也上升至第二名，和排名第一的 vivo 的差距僅剩下 1 個百分點。
對于華爲銷量的增長，钛媒體 App 從産業鏈得到的消息指出，目前更多的增長還是來自于華爲 Mate 60 系列，雖然二級市場的加價基本抹平，但仍有部分版本還能加價 5、600 元。至于新發布的 Nova，也起到了一定作用，後續借助中端市場的發力，将會進一步推動華爲手機銷量的高速增長。
IDC 中國高級分析師郭天翔也對钛媒體 App 表示，Nova 隻是一部分，供應的限制使得 nova 并沒有恢複到原來的量級。
華爲 Pocket2
與此同時，在春節後，華爲還發布了小折疊屏 Pocket2，同樣引發了市場的搶購。有消費者開玩笑的說，現在隻要是華爲手機新品，都可以 " 無腦入 "。而不久後将要發布的 P70 系列，也會是一場重頭戲，钛媒體 App 了解到，有很多 " 釘子戶 " 都在等着 P 系列 5G 的回歸。還有消息稱，近期華爲 P70 加單 50%。
在華爲手機強勢的增長下，多家機構也是給出了一個非常樂觀的預期。浦銀國際證券就預測，華爲智能手機出貨量有望在 2023 年的基礎上保持增長，預計 2024 年出貨量超 5000 萬部，并可能超 7000 萬部。
翻看過往的統計數據，钛媒體 App 發現，在被制裁的 2019 年，華爲在中國手機市場的份額高達 38%，對比之下蘋果僅有 9%。目前，蘋果在華的市場占比仍有 16%，華爲則是 17%，距離高點還有不少的距離。
圖片來源：IDC
未來，對于華爲手機還有兩個疑問，那就是何時能夠重回 38% 的高點，以及高速增長能夠持續多久。除了要奪回被蘋果搶走的用戶，華爲還要和更多的國産品牌旗艦競争。另外，" 釘子戶 " 們換機後，在收窄的市場中，華爲如何持續保持增長也是關鍵。
AI，蘋果和手機大盤最後的 " 希望 "
在未來的很長一段時間，華爲與蘋果之間的你進我退都會是手機市場最大的看點。不過，钛媒體 App 發現，除了華爲，今年前六周銷量前六中，隻有榮耀是正增長，但增幅也僅有 2%。對比之下，OPPO 大跌 29%，vivo 跌幅達 15%，小米也跌了有 7%。
"OV 主要受到榮耀在線下渠道的競争，但是春節期間，OV 在下沉市場的表現有一定恢複 "，IDC 中國高級分析師郭天翔對钛媒體 App 表示，" 另一個原因是前年的小米 13，vivo 的 x90 系列都是 22 年 12 月底發布，出貨高峰是 23 年 1 月。新一代的小米 14 和 vivo 的 x100 發布時間都提前，把這部分需求也提前帶到去年 Q4。所以顯得下降明顯。"
今年年初，多家機構統計的數據顯示，手機大盤在去年四季度迎來了回暖，并對今年做出了正增長的預期。但開年 7% 的負增長，也讓人對今年的手機市場産生了疑問。郭天翔表示，今年中國市場還是會恢複到正增長，但是确實也下調了預期。
钛媒體 App 認爲，在短時間内，整個市場的信息不足，加上一季度新機較少，可能會抑制一部分的增長。但是，從長期來看，AI 的助推，會推動部分的換機需求，尤其是高端旗艦市場。
當下，AI 已經成爲各家手機廠商必講的概念，就連一向 " 保守 " 的蘋果，也将在今年公布最新的 AI 規劃和成果。國内這邊，則顯得更爲激進。春節後開工的第一天，魅族就宣布 All in AI，停止傳統「智能手機」新項目投入。就在同一天，OPPO 也是宣布了關于 AI 的戰略展望。
手機廠商 AI 大模型，钛媒體 App 制圖
目前，華爲、小米、榮耀、OPPO、vivo 等手機廠商均已發布搭載了端側大模型的旗艦新品。相比較雲端大模型，端側大模型在隐私安全以及相應速度上都更有保障。
"AI 手機将是繼功能機、智能機之後，手機行業的第三個重大的變革階段 "，OPPO 首席産品官劉作虎指出，"AI 手機時代下，手機行業和用戶體驗都将迎來革命性的變化。"
IDC 預計，2024 年全球新一代 AI 手機的出貨量将達到 1.7 億部，約占智能手機整體出貨量的 15%。在中國市場，新一代 AI 手機出貨量爲 3700 萬台，2027 年将達到 1.5 億台且新一代 AI 手機所占市場份額超過 50%。
IDC 中國高級分析師郭天翔認爲，AI 已經成爲多家手機公司的重點發展戰略之一。未來 AI 大模型應該是 " 雲和端 " 混合使用。充分利用本地算力的同時，一些大的計算也還是要通過雲端實現。但是目前實際的使用場景還沒看到，大多是還是通過語音助手接入，或是圖片，文字等的生成，修改。對于消費者的普及應用還需要時間。但是對于廠商在處理器算力的分布和功耗等還有挑戰。
在钛媒體 App 看來，現在的手機性能已完全過剩，AI 的加入确實能進一步提升使用體驗，也是未來的方向。但是，就目前而言，AI 帶來的所謂革新仍是一個改變，落地到實際仍需要很長的時間。并且，如果沒有劃時代的體驗，即便是有 AI 概念的加持，也很難引發用戶的換機欲。更别說，還要用戶去爲因爲 AI 而導緻的成本買單。
至于手機廠商，很多也都是在沒有清晰規劃下的被迫上桌。畢竟，在現在這個時代，大家都在尋找一個轉折點，無論技術是否成熟、戰略是否清晰，先上桌，才能有資格去分蛋糕。而 AI，也是手機市場目前短時間能看到的僅有的希望。
