圖片來源：視覺中國
國内咖啡品牌連鎖經營競争正在白熱化。近日，瑞幸宣布第 1 萬家店落地福建省廈門市中山路，庫迪咖啡則于 5 月底宣布，第 3000 家門店在北京國貿三期開業。而一些老牌咖啡品牌如 Costa、Tims 天好中國，也都立下了 2023 年門店過千家的目标。
當開店成爲今年咖啡企業工作的重中之重時，加盟也成爲了部分品牌快速拓店的利器。其中，開店最兇猛的往往是本土新銳品牌。
這場咖啡品牌的開店競賽，是否會導緻市場過度競争？整體來看，目前國内咖啡店連鎖化率并不高。尤其是線下現磨咖啡的連鎖化率與國外相比，仍有較大差距。巨大的的增長空間，正是刺激咖啡品牌加速連鎖化進程的背後動因。
本土新銳品牌發力，黑馬出現
關于中國咖啡行業的連鎖化率，CIC 灼識咨詢公布的《中國咖啡行業藍皮書》顯示，2022 年中國現磨咖啡館連鎖化率僅爲 25%。在三四線城市，獨立咖啡館占據着更大的比重。同時，市場上還存在着大量以簡餐爲主題的老式咖啡品牌，同時兼顧正餐時間與休閑時間。像黑桃漫、漫咖啡等老式咖啡品牌，多與西餐餐食結合，門店數量集中在 100～200 家之間。但伴随着老式咖啡廳的沒落，大多進入到了增長乏力階段。
在全國連鎖咖啡品牌中，現有門店數量第一和第二爲瑞幸咖啡（10000+）和星巴克（7000+）；1000～3000 家門店數量品牌排名爲麥咖啡、幸運咖、庫迪咖啡和 NOWWA 挪瓦咖啡。但是到第七名的時候，品牌的門店數量就隻有百家了。尤其是在 3000～7000 家陣營之間，存在巨大空白。
圖片來源：钛媒體消研所制圖
在 300～1000 家門店陣營中，跑在最前面的是平價精品咖啡 Manner，其次是主打 " 暖食 + 咖啡 " 的 Tims 天好咖啡，新銳品牌本來不該有 · 鮮果咖啡、COSTA COFFEE、M stand、上島咖啡和太平洋咖啡。而絕大多數連鎖品牌的門店數量集中在 300 家以下。
面對市場的上升空間，國内本土品牌近兩年發力明顯。今年以來，瑞幸咖啡、庫迪咖啡加速開店，市占率進一步上漲，咖啡市場競争白熱化。一些新銳品牌表現亮眼，在新晉奇襲者庫迪咖啡之外，還有黑馬出現。
據窄門餐眼數據，2023 年開年以來，Manner Coffee、Tims 天好咖啡、本來不該有 · 鮮果咖啡以月均 15-25 家的速度開店。其中，本來不該有 · 鮮果咖啡成立還不到兩周年，其主打鮮果咖啡，門店主要集中于廣東，增速明顯。
近一兩年時間，國内百店品牌又新增不少。在 50～100 家門店陣營，可以看到，開店擴張明顯的多爲區域本土品牌，并于近幾年成立。例如，成立于 2017 年，來自成都的小咖咖啡；同是 2017 年創立，來自廣州的 Store by .jpg。成立于 2021 年，處在 5 元價格帶、有 " 西南版幸運咖 " 之稱的爵渴咖啡；2022 年 8 月，茶顔悅色推出的鴛央咖啡；同年 2 月開設第一家門店的彈彈獸咖啡；等等，均不容小視。其中，小咖咖啡、爵渴咖啡的門店規模出現明顯的高增長态勢。
在 80～100 家門店區間内，代數學家、比星咖啡均來自蘇州。其中，代數學家是來自上海之外的，從本土精品咖啡店走到連鎖品牌經營的典例。很多蘇州獨立咖啡店主都告訴過钛媒體 APP，他們的目标都曾是複制定位高質中價的代數學家。
從成立到現在不到一年時間比星咖啡，門店數量已達 80 家。比星咖啡創始人吳彬彬對钛媒體 APP 表示，目前加盟比例爲 85%，直營比例爲 15%。今年的目标是開設 300 家門店，簽約 500 家門店。" 重點是開店、門店盈利、把規模拿下來。"
值得注意的是，在當下的咖啡連鎖市場，除了部分精品咖啡外，加盟模式成爲市場主導。
加盟，是快速拓店的法寶？
一個可以作爲咖啡市場參照系的是新茶飲市場，在經曆了幾年的跑馬圈地後，整個國内新茶飲市場規模已超過 2900 億元。這其中，一些品牌靠加盟模式沖上了萬店規模比如蜜雪冰城。而國内的咖啡行業，似乎正在重演這一幕，依靠加盟模式，咖啡是新茶飲之後，最有希望實現規模化盈利的泛餐飲行業生意。
所謂規模化盈利，是指連鎖業态随着連鎖門店的增加，管理成本大幅增加，因此可能反噬前台門店辛苦賺來的利潤。打破規模化盈利的瓶頸，成爲越來越多國内咖啡品牌的目标。咖啡行業目前的玩法是，先推出爆品引起消費者的注意，并依靠用戶口碑在門店大面積推廣，搶占消費者心智。形成品牌效應後，再吸引加盟商加盟。這一套路成爲部分品牌快速拓店、規模化複制的法寶。
目前看，下沉市場是規模領先的品牌快速拓店的主戰場。在全國連鎖咖啡品牌陣營中，現有門店數量排名前二的爲瑞幸咖啡和星巴克。其中，過去兩年，瑞幸咖啡加速布局下沉市場門店。在 2023 年加盟商招募中，瑞幸的加盟城市新增欽州、佳木斯、松原、包頭、通遼、攀枝花、西雙版納、普洱、三門峽等，縣級城市被重點涉及。
最近，瑞幸咖啡官宣突破 1 萬家門店後，又宣布将開啓 " 帶店加盟 " 模式，以聯營合作模式爲基礎，面向租賃合同期内正在經營的店鋪，或自有産權商鋪的投資者合作。
據了解，加盟商需滿足擁有租賃合同期内正在經營的商鋪，或自有産權商鋪等條件。這意味着瑞幸可以提前搶占優勢點位，盤活盈利能力較弱的門店，快速進行區域多門店布局。
除了星巴克和瑞幸，幸運咖複制蜜雪冰城的加盟模式和平價策略，觸達着廣闊的下沉用戶；挪瓦咖啡在最近舉辦的 "2023 中國連鎖餐飲峰會 " 中公開表示，要在 5 年内開出 2 萬家門店。挪瓦咖啡最初也是選擇了加盟的跑法，以 " 店中店 " 模式，拓展西餐廳、酒吧等線下實體店，聯合創始人孫彬彬曾表示 " 九成都是加盟店 "。
庫迪是這一陣營新的黑馬。據庫迪咖啡官微，庫迪第 3000 家店落在了北京。5 月，庫迪曾在宣講會上表示，預計 7 月底門店數量可以達到 5000 家。與瑞幸咖啡相同，庫迪咖啡對加盟商不收取加盟金，采用總部從毛利潤抽成的形式經營。不過，庫迪咖啡全部采用加盟模式，重心聚焦三四線城市，而距離它成立還隻有 7 個月的時間。
咖啡品牌紛紛依賴加盟，海外品牌也加速擠入。
Tims 選擇将 " 城市加盟 " 與 "KA 加盟 " 相結合。最新财報顯示，截至 2023 年 3 月 31 日，Tims 天好中國全國門店數達到 648 家，覆蓋 40 個城市。其中，自營門店 551 家，加盟門店 97 家。在今年第一季度，Tims 天好中國新開出的門店中，自營門店爲 4 家，加盟店爲 27 家，加盟店數量增長更快。Tims 天好中國 CEO 盧永臣最近表示，2023 年計劃進入 40 個城市，覆蓋三線以上城市，目标是 2026 年前完成 2750 家門店。
不過，當前，在國内精品咖啡賽道這一領域，加盟還并不多見。M Stand、Seesaw 等大多數精品咖啡品牌仍爲直營模式。目前同屬一個價格帶的 M Stand、Seesaw、皮爺咖啡和 %Arabica，都還沒有公開表示要加速擴張和重點發力下沉市場。
在近日的 " 看見 · 消費向上 "2023 年黑蟻資本消費峰會上，M Stand 創始人葛冬強調健康經營，不過也表示未來兩年有信心突破一千家直營門店。M Stand 目前的門店數量爲 350 家，近日 M Stand 獲得新一輪融資，其門店的增長空間或許是資本看好它的理由之一。
和直營相比，加盟模式普遍會遇到的問題，是管理的标準化問題。比星咖啡也表示，現在的重心會放在門店的加盟培訓方向。T97 咖啡在去年則依靠線上直播流量走紅，一度大火，去年 6 月也開始開放加盟。
此外，以全家、7-11 便利店、羅森、便利蜂爲主要業态，便利店咖啡勢力的增長潛力也不容小觑。在上述便利店品牌中，除了便利蜂，日系三大便利店皆是以加盟模式爲主。
有連鎖行業投資人告訴钛媒體 APP，咖啡市場處在增量，頭部品牌會越做強，新銳品牌的未來更多取決于差異化、團隊與資本。激進還是瘋狂，精品極緻，還是快速規模擴店，成爲品牌們的選擇。
大多咖啡品牌是用咖啡的思維摸索連鎖模式，而現在，越來越多的本土新銳品牌需要用連鎖的思維開拓咖啡賽道。
正因此，已經具備規模優勢的企業加速開店，從長期來看，是想利用先發優勢擠壓競争對手空間。可以确定的是，未來線下連鎖咖啡規模的比拼，将是一場速度與資金投入的角逐。
（本文首發钛媒體 APP，作者｜柳大方 編輯｜房煜）
更多精彩内容，關注钛媒體微信号（ID：taimeiti），或者下載钛媒體 App
