必讀要聞一：智能駕駛商用車規模效應漸顯，或爲企業第二個戰略級風口
近日，由招商公路牽頭、招商新智負責項目總體設計、關鍵産品研發、系統集成建設、方案标準規範編制的 " 天津港至馬駒橋物流園公路貨運自動駕駛先導應用試點 " 在京津塘高速公路正式啓動道路測試。此次批準開放的京津塘高速北京段及天津段自動駕駛測試路段總長超過 100 公裏，爲國内首條跨省市、支持車路協同自動駕駛測試的道路。
近年來随着産業轉型、疫情等因素的疊加，商用車行業承受着巨大壓力，事故頻發、司機短缺、運營成本居高不下則成爲困擾物流行業發展的公認痛點，在乘用車領域開始收獲智能化轉型 " 果實 " 的當下，商用車相關企業正在悄然借鑒前者的經驗，意欲将智能駕駛商用車打造成第二個戰略級風口。交通運輸部政策研究室副主任、交通運輸部新聞發言人孫文劍此前表示，自動駕駛是人工智能應用最大領域之一。交通運輸部組織開展智能交通先導應用試點取得積極進展。百餘家創新主體投入自動駕駛車輛 1000 餘台，自動駕駛應用的規模效應漸顯。
必讀要聞二：有廠商訂單排到 4 月份，2024 年出口預期不斷升溫
近日，随着多地公布外貿進出口總值創新高，市場對 2024 年出口預期不斷升溫，記者從多家産業鏈上下遊企業商戶獲悉，目前家居出口業已經走出低谷，有浙江安吉轉椅廠商反饋訂單排到 24 年 4 月，已恢複到 " 正常水平 "。
北美是我國家居主要出口地區。以美國爲例，根據美國人口普查局數據，線上消費占比由 2018 年的 9.7% 持續提升至 2023 前三季度的 15% 左右。電商滲透率的提升爲出口企業帶來機遇。機構指出，我國輕工出海企業憑借自身全球産業鏈一體化布局、完善的供應鏈、高效的組織管理能力、成熟的生産工藝、穩定強大的渠道力和優質的客戶資源，同時受益于部分出口政策紅利，有望持續搶占海外市場份額。伴随着出口需求逐漸恢複，海外庫存去化疊加各公司積極開拓自主品牌和新客戶，龍頭輕工出口企業外銷業務增長未來可期。目前行業内龍頭企業及擁有豐富海外代工經驗的出海龍頭或将最爲受益。
必讀要聞三：機構稱 AI 算力已成算力增長主要來源未來八年增長潛力有望超百倍
近日，坐落于武漢光谷未來科技城的中國電信中部智算中心正式投産運營，IDC（互聯網數據中心）機架 24 小時不停運轉，園區内處處湧動着澎湃算力。據悉，該智算中心的算力、安全、環保以及擴展性均達到了一流水平，目前在中部地區屬于最高等級。
機構指出，AI 算力已成爲算力增長主要動力，未來八年增長潛力有望超百倍。随着 AI 模型日益複雜、計算數據量快速增加、人工智能應用場景不斷深化，預計未來全球智能算力規模将持續快速增長。根據華爲 GIV 預測，2030 年人類将迎來 YB 數據時代，全球算力總規模達到 56ZFlops，其中智能算力達到 52.5ZFlops，在算力需求中占絕對主導地位，2022-2030 年 CAGR 達 81%。大模型拉動大算力，随着模型的叠代，參數增量是一個非線性曲線，算力需求依舊旺盛，産業确定性強。
必讀要聞四：廣州打響一線城市全域性放開限購第一槍
據媒體報道，1 月 27 日，廣州政府發布房地産新政，針對限購政策、地産項目融資和保障房建設等方面給出指引，限購方面有四項舉措：1）120 平以上住房取消限購；2）登記租賃或挂牌的二手房不計入限購套數；3）具備合并産證條件的房屋可合并辦理；4）商服類物業不限轉讓對象。
近期，多地持續優化樓市政策，内容涵蓋優化住房公積金使用、鼓勵房企團購、下調首套房貸利率等。政策持續優化，有助于釋放住房需求，促進房地産市場修複。市場人士認爲，近期各項政策密集出台，一方面融資端政策支持有利于緩解行業短期流動性壓力，另一方面新一輪地方政策優化有望帶來區域樓市量價企穩，且政策出台力度及響應速度持續超出市場預期。随着政策利好因素持續發酵，疊加闆塊及個股估值已大幅回落，市場預期及機構持倉已經降至低點，當前闆塊配置可适度積極。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2024.01.30
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