必讀要聞一：城市 NOA 迎來快速落地期，智能駕駛進展加速
城市輔助駕駛 NOA 是指可以在複雜城市場景中實現點到點的 " 領航輔助駕駛 " 功能。今年上半年，已有越來越多的市場玩家開始放棄高精地圖路線，轉而通過 AI 大模型實現城市 NOA 這一級别更高的智能輔助駕駛系統。
NOA 最早由特斯拉在 2019 年向 FSD 車型推送（可對應不同車企的 " 高階智能 / 智慧 + 領航 / 導航 + 自動 / 輔助駕駛 " 功能，蔚來稱爲 NOP+、小鵬稱爲 NGP、華爲稱爲 NCA），可實現一定道路場景範圍内的點到點智能駕駛。市場人士指出，智能駕駛行業遵循 " 螺旋式上升、波浪式前進 " 發展路徑，2023 年特斯拉FSD 拐點顯現、城市 NOA 加速落地、政策法規逐步健全，智能駕駛行業正逐步迎來技術、法規、用戶接受度三重拐點。
相關上市公司
秋田微（300939）主要從事液晶顯示及觸控産品的研發、設計、生産和銷售。
公司研發項目 " 自動駕駛激光雷達液晶光閥 " 已完成項目研發，目前處于市場推廣階段。
華陽集團（002906）高性能行泊一體域控産品正參與項目競标，可實現 L2+ 級别智能駕駛功能，包括高速 NOA、城市 NOA 及記憶泊車，支持 OTA 升級。
必讀要聞二：高端 AI 芯片中大多選擇搭載 HBM，該技術已成爲算力芯片主流方案
高性能計算應用對内存速率提出了更高的要求，HBM 是當前 GPU 存儲單元理想解決方案，AI 發展驅動 HBM 放量。TrendForce 集邦咨詢指出，爲提升整體 AI 服務器的系統運算效能，以及存儲器傳輸帶寬等，NVIDIA、AMD、Intel 等高端 AI 芯片中大多選擇搭載 HBM。
HBM 即高帶寬存儲器，其通過使用先進的封裝方法（如 TSV 矽通孔技術）垂直堆疊多個 DRAM，并在矽 interposer 上與 GPU 封裝在一起。HBM 内部的 DRAM 堆疊屬于 3D 封裝，而 HBM 與 GPU 合封于 Interposer 上屬于 2.5D 封裝，是典型的 Chiplet 應用。券商人士認爲，先進封裝行業前景廣闊，Chiplet 技術更将深度受益算力芯片的旺盛需求。
同興達（002845）子公司昆山同興達儲備了掌握 chiplet 相關技術的核心團隊，可配合客戶的需求開展相關業務。
聯瑞新材（688300）表示，HBM 是提高存儲芯片間互通能力的重要解決方案，但這種方案會帶來封裝高度提升、散熱需求大的問題，顆粒封裝材料（GMC）中就需要添加球矽和球鋁，公司部分客戶是全球知名的 GMC 供應商。
必讀要聞三：三星開始量産其功耗最低車載存儲器
三星半導體官宣，已開始量産爲車載信息娛樂系統（IVI）優化的全新車載 UFS 3.1 存儲器解決方案，該解決方案号稱擁有三星車載存儲器最低的功耗。三星的 UFS 3.1（通用閃存）将推出 128、256 和 512 千兆字節（GB）三種容量。
市場人士表示，存儲行業當前處于周期較爲底部的位置，供給收窄有利于減緩價格下降。根據 CFM 和 Trendforce，部分 DRAM 與 NAND 産品将于 2023 年三季度實現價格上漲。預計存儲行業有望在下半年迎來複蘇。
普冉股份（688766）是行業内爲數不多的同時具備 EEPROM 和 NORFash 産品線的芯片設計公司，能夠針對客戶不同的容量、功能和封裝需求，提供綜合性存儲器芯片解決方案。
太極實業（600667）子公司海太半導體與 SK 海力士簽訂有《第三期後工序服務合同》，自 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，以 " 全部成本 + 約定收益（總投資額的 10%+ 超額收益）" 的盈利模式爲 SK 海力士及其關聯公司提供半導體後工序服務。
必讀要聞四：通用汽車自動駕駛汽車部署申請有望在數周内獲得批準
美國國家公路交通安全管理局代理局長安 · 卡爾森表示，美國監管機構很快将對通用汽車Cruise 自動駕駛技術部門提交的請願書做出決定，該請願書尋求每年部署多達 2500 輛無需人工控制的自動駕駛汽車。卡爾森表示，該請願書于 2022 年 2 月提交，監管機構将在未來幾周内發布決定。
L2 級别高速領航功能目前處于從 "1 到 N" 普及式滲透。2023 年 L2+ 級城市 NOA 輔助駕駛開啓推送元年，普及率有望從 1Q23 的 1.7% 提升至 2025 年 17%。分析師認爲，小鵬、理想、蔚來、華爲等各企業已宣布将小規模落地城市 NOA 功能，其背後是國内主流的多傳感器融合方案，8M 攝像頭、激光雷達上車，對于高算力芯片的需求提升，有望推升核心零部件需求。
均勝電子（600699）首款智能駕駛域控産品 nDriveH，采用高通骁龍芯片平台，AI 算力高達 200TOPS，未來訂單獲取與量産落地有望加速。
光庭信息（301221）在傳感器感知融合技術、軌迹與車速規劃技術與車輛控制技術方面有技術儲備，與華爲目前合作方向主要涉及地圖、自動駕駛等相關業務應用。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.07.17
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