文 / 四海
出品 / 節點商業組
" 對于大模型,我們當然會全力以赴,堅決擁抱。"5 月 14 日,雷軍在微博上首度回應小米在大模型方面的動向。幾天後,雷軍現身上海車展,參觀了小鵬 、蔚來、極氪等品牌的展台,小米汽車因此又得到了一波新的關注。
與此同時,小米在印度市場遇到了麻煩,其一季度的份額隻能排在印度市場的第四名,而之前一直是第一名;印度執法當局今日駁回了小米的申訴,它在此前扣押了小米銀行賬戶中的 555.127 億盧比(約合 46.63 億元人民币)。在中國市場,小米今年一季度的表現也不盡如人意,其份額下滑幅度是前五名中最大的。
不過,在手機銷量和市場份額雙雙下降之際,小米似乎沒有像市場預想中的那樣 " 慌張 ",它不僅準備了新故事,故事的題材還是市場關注的熱點,而且無論是新能源汽車還是大模型,都充滿想象力。
小米成立至今一直都不缺少故事,這些故事代表了小米對未來的探索,而現實擁有極強的引力。有網友最近給雷軍的微博留言,表示想要更小尺寸的手機。對此,雷軍恢複道 " 更小屏幕的手機消費群體太小,銷量支撐不了旗艦的研發成本。
無論是小屏旗艦還是造車,小米都需要在理想與現實之間找到平衡點。
爲沖高端講故事
從 2020 年開始,小米再度對高端市場發起沖擊。一般而言,手機廠商的發布會很少會在宏大叙事的框架下去做,而當年的小米 10 系列發布會卻 " 隐身 " 小米成立十周年演講之下,這場名爲 " 一往無前 " 的演講,在第二天刷屏了各大社交媒體,同名書籍也在熱銷。
伴随着小米創業故事,小米 10 系列多了一層 buff,銷量表現也不錯。但随後的小米 11 出現了燒主闆的問題,MIUI 也 bug 頻出,如果不是小米 12 系列和小米 13 系列又回歸了正常表現,小米沖擊高端之路就又提前結束了。
小米第一次向高端市場發起沖擊是在 2015 年,當時小米的營銷策略還是常規的請明星代言。
2015 年,小米發布了小米 note。2016 年,小米爲小米 note2 請來了梁朝偉做代言人。這次嘗試最終以失敗告終,note 系列被雪藏至今。
分析其中緣由,一方面,此時的小米,依然帶有很濃重的性價比标簽,很多人都覺得代言人與其品牌形象有違和;另一方面,小米 note 系列産品本身不夠能打,如小米 note 遇上了火龍骁龍 810。
小米發力高端市場多年,成果如何?ASP(手機平均銷售單價)是一個可以說明情況的指标。
在 2017 年,小米手機的 ASP 隻有 881.3 元,2021 年首次突破千元,達到 1039.8 元,這也是小米再次沖擊高端市場後,手機 ASP 增長最大的一年。不過,回顧小米手機 ASP2017 年至今的走勢,它一直在 1000-1200 元之間徘徊。作爲對比,蘋果手機去年四季度的 ASP 爲 873 美元,約合 6018 元人民币,而小米手機同期的 ASP 爲 1121 元。
與進入高端市場平行的故事是,樹立高技術人設。這點其實小米早就在做,它也可以輔助小米手機沖擊高端市場。
在 2019 年 9 月的小米發布會上,雷軍拿出了小米 MIX Alpha,它的機身包圍着一整塊柔性屏,極富沖擊力和未來感,得到了市場和用戶的高度關注。但小米 MIX Alpha 隻是概念機,所用到的設計、技術,至今都沒有走到量産階段。
在 2022 年 8 月的小米發布會上,雷軍又帶來了全尺寸仿生人形機器人 CyberOne。從早年的波士頓動力的 Petman,到馬斯克的 Optimus,它們都引來了市場的高度,但 CyberOne 和小米 MIX Alpha 一樣,象征意義更大一些。
其實,小米在技術或者說在設計上,曾經有過高光時刻,那與小米 Note2 同台發布的小米 MIX。
按照雷軍的說法,未來的手機肯定會變成一塊屏幕,沒有其他多餘的東西。目前的技術是做不到的,但小米的 " 概念機 " 已經做到了 91.3% 的屏占比,引出 " 全面屏 " 的概念,而小米是第一家提出全面屏概念的手機廠商," 遙遙領先 "。
在發布會上,雷軍着重講了 " 全面屏 " 手機的設計難題。比如光線距離感應器、聽筒、前置攝像頭這些功能器件怎麽設置等。小米 MIX 的起售價爲 3499 元,比小米 note 還要高。
在 2017 年發布小米 MIX2 時,MIX 的設計師菲利普 · 斯塔克現身布道,進一步拔高了小米 MIX2 的格調。他表示小米 MIX 本身就是手機競争優勢的一部分,對比市面上在售的各色各樣的全面屏手機,小米 MIX 能夠把屏占比做到 90% 左右(官方公布的數據:小米 MIX 屏占比 91.3%,小米 MIX 2 屏占比 88.8%),要想實現的難度已然艱難。手機設計師将在智能手機四個邊框都消失的時候 " 失業 "。手機會變得越來越智能,最終和我們身體融爲一體。屆時,手機不再談論外觀設計,設計師将非常快地 " 死亡 "。
斯塔克直言,手機設計師的工作職責就是盡力減少邊框的存在,直到終結邊框。
當時,手機廠商都在探索全新的屏幕形态,蘋果的策略是去掉下巴,額頭留下一塊劉海,小米 MIX2 的解決方案相反。
由于随後的小米 MIX3 采用了滑蓋設計,該設計是手機廠商在全面屏方向上的探索之一,可惜是 " 方向錯了 " 的那種。當時,榮耀 Magic 2 和聯想 Z5 Pro 也采用了滑蓋設計,三款産品被用戶稱爲 " 滑蓋三兄弟 ",而滑蓋這一形态最終消失在了曆史的塵埃中。
無論是小米 note 系列還是小米 MIX 系列、小米 11,小米在沖擊高端之初總能用技術講出一個動人的故事,但往往後續乏力。長期表現如何,已是小米高端之路上的達摩克利斯之劍。
爲新增長講故事
小米 note 系列、小米 MIX 系列、小米 11,在承擔小米沖擊高端市場任務的同時,也代表了小米增長的主要動力 - 手機業務是小米的第一大業務。而在今年一季度,小米的手機業務遇到了挫折。
據 Canalys 數據,小米手機在印度市場一季度的出貨爲 500 萬台,同比下降 38%,市場份額爲 16%,排名第四。
實際上,這不過是延續了 2022 年的趨勢。2022 年,小米手機出貨量爲 1.53 億部,同比減少了 4000 萬部。出貨量大幅下滑必然會沖擊業績。在 2022 年,手機業務的收入規模出現了上市以來的首次下降,同比下降 19.9% 至 2022 億元。
2022 年可以說是手機行業的低谷。據 IDC 數據,全球手機市場的出貨量同比下降了 11.3%,這是小米成立以來遇到的最糟糕的行情。
更危險的信号是,小米的 MIUI 月活規模的增長,進入 15% 以下區間,而這關系到小米的高利潤業務 " 互聯網服務 " 業務的表現,進而影響小米整體的盈利水平。IoT 與生活消費品業務也在去年迎來了上市以來的首次下降,其收入下降 6.2% 至 797 億元。
無論是業務還是業績,小米都到了需要新增長點的時候。還未上市的小米汽車,就是小米未來的新增長點,小米又給市場講了一個故事。按照雷軍自己的話說就是:此時此刻,風口在智能電動汽車,因爲這成爲了汽車工業和消費電子的融合,如果你不幹,你就落伍了,所以小米造車是一個被逼出來的決定。
小米與車的緣分可以追溯至 2018 年,當時的主體并不是小米,而是小米生态鏈中的九号公司。小米在當年 8 月推出了旗下的第一款電動車 - 九号卡丁車,這款車與新勢力造的汽車有很多相似之處。
按照小米前員工曝光的信息看,小米首款汽車的售價在 29.99 萬 -36.99 萬之間,将與特斯拉 Model 3 直接競争。據雷軍在今年兩會期間透露,小米造車進展超預期并順利完成冬季測試,預計 2024 年上半年量産。目前,自己一半的時間都花在汽車業務上,2022 年汽車等新業務投入超 30 億元人民币,汽車研發團隊超 2300 人。
雷軍還給市場抛出了一個誘人的誘餌:小米汽車的首款車型計劃第一年銷售 10 萬輛,此後三年累計計劃交付 90 萬輛,目标是 "2024 年進入行業第一陣營 "。
這個速度有多快?綜合爆料的信息看,用小鵬汽車做橫向對比是比較合适的,它的銷量從零增長到 10 萬輛用了 5 年,蔚來汽車也用了 5 年,理想汽車是速度最快的,也用了 3 年多。
小米造車除了自研外,還在投資買技術、換時間,已圍繞動力電池、智能駕駛和汽車芯片等關鍵領域做了大量的布局。2023 年,小米造車已經進入了關鍵沖刺階段,雷軍把一半的時間用在了小米造車上。
新故事還需打磨
擁有小愛同學、海量智能終端設備,讓小米在數據和應用場景兩個維度上擁有做大模型所必須的優勢。在雷軍官宣小米加入大模型之戰的微博下,引來了一波網友圍觀,有的網友表示 " 期待 ",也有網友調侃雷軍 " 編故事 "。
據節點财經了解,小米已經将栾劍任命爲大模型團隊負責人,他是資深語言語音方向專家,曾任微軟小冰語音首席科學家。加入小米後,他負責過語音生成、NLP 等團隊,負責個性化語音生成、音樂生成、人機對話、機器翻譯、文本生成等方向的研發和落地(小愛同學)。目前,大模型團隊可以調度集團資源,包括但不限于業務、研發、人力和投入等。
與手機高端化和造車相似,小米早就在 AI 方面有布局。2014 年,小米正式成立 AI 研究院,2016 年,雷軍宣布 AI 成爲小米未來十年的核心戰略,同時成立小米 AI 實驗室正式成立,研究方向包括聲學、語音、NLP、知識圖譜、機器學習等領域。
谷歌和百度擁有海量的數據積累,阿裏基于阿裏雲擁有算力優勢,騰訊擁有 C 端數據和場景優勢,小米的大模型有何想象空間?節點财經認爲,小愛同學代表的人機交互場景是小米擁有的優勢,盧偉冰在電話會上就曾表示小愛同學就是一個典型的大模型的應用産品。
無論是手機高端化還是造車、大模型,小米講的故事都有點追風口的意思。這些風口都充滿想象力,不僅市場空間巨大,小米也擁有優勢,有取得好成績的潛力,這正是小米講故事的特點。
回到現實,目前的小米還需要手機、IoT 及互聯網服務業務驅動增長,而小米在這三方面都遇到了困難。首先是手機業務增長乏力,其次是利潤增長乏力,這其中可以分爲 IoT 産品和互聯網服務兩部分來說。
在小米的業務體系中,互聯網服務業務的毛利率最高,也是貢獻利潤的主力;在硬件業務中,IoT 産品的利潤則更高。在去年,包括 IoT 産品在内的 IoT 及生活消費品業務同比下滑了 6.2%,互聯網服務業務的增長隻有 0.3%。這導緻小米的淨利潤跌回 2018 年的水平。
當毛姆在 1919 年完成《月亮與六便士》後," 月亮 " 與 " 六便士 " 就被賦予了非凡的意義。其中,月亮象征着崇高的理想追求,六便士原本是英國面值最小的硬币,代表着世俗意義上的物質追求。
我們應該如何在 " 月亮 " 與 " 六便士 " 之間做取舍,因爲毛姆成了百年間的經典話題。小米現在也遇到這個問題了,它講過的一個個故事,内核都是對未來的探索,但現實擁有極強的引力,小米需要在兩者之間做好平衡。
節點财經聲明:文章内容僅供參考,文章中的信息或所表述的意見不構成任何投資建議,節點财經不對因使用本文章所采取的任何行動承擔任何責任。
内容對你有所幫助,戳「關注、點贊、在看」三連擊哦