圖片來源 @視覺中國
文｜車百智庫，作者｜秦海清，編輯｜阿峰
新能源汽車下半場，商用車的 " 地位 " 該升一升了。
12 月 12 日，在漢德基金年度投資人大會上，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉分享了對中國新能源汽車下半場發展機遇的諸多思考，認為商用車的新能源化将加速發展。
張永偉指出，當新能源乘用車市場滲透率突破 30% 之後，就進入完全依靠市場驅動的發展軌道。中汽協數據顯示，2022 年 11 月，新能源乘用車銷量約 74.3 萬輛，市場滲透率高到 35.8%。
相比乘用車，新能源商用車的發展稍顯滞後。2022 年 11 月，新能源商用車銷量約 4.4 萬輛，市場滲透率為 17.4%。不過張永偉認為，在新能源汽車的下半場，商用車将加速發展，會成為新能源化的新戰場，甚至是更具創新爆發力的主戰場。
一方面，新能源商用車加速滲透；另一方面，商用車的智能化也不容忽視。
12 月 16 日，在中國電動汽車百人會主辦的 2022 全球智能汽車産業峰會上，吉利旗下遠程新能源商用車集團 CEO 範現軍表示，高階自動駕駛等智能化的應用，在商用車領域的商業化前景比乘用車領域更加明朗。
本文通過回顧和梳理中國新能源商用車的發展曆程以及最新進展，試圖探讨商用車在新能源汽車下半場該如何發力，以及為什麼商用車的智能化進程或許比乘用車更快？
新能源商用車 " 反彈 "
結合國家政策部屬、市場主體布局以及銷量走勢情況來看，中國新能源商用車發展曆程大概可以分為四個階段：探索期、起步期、調整期和反彈期。
【1】探索期
2009 年 " 十城千輛 " 工程啟動之前，可以統稱為新能源商用車的探索期，實際上也是中國整個新能源汽車産業的探索期。
2001 年，新能源汽車被列入國家 " 十五 " 期間 863 重大科技課題。兩年後，清華大學校園裡出現純電動中巴車運營，也是在這一年，商用車企業福田啟動了新能源汽車的研發，圍繞人、車、貨、場進行分析，布局新能源技術路線。
" 十一五 " 以來，中國提出 " 節能和新能源汽車 " 戰略，繼續推動新能源汽車的研發和産業化。在此期間，比亞迪開啟了純電動客車的研發。
【2】起步期
2009 年 1 月，國家科技部等部委在武漢舉行 " 十城千輛 " 電動汽車啟動暨百輛混合動力公交車投放儀式。所以，一定程度上可以說，中國新能源汽車産業化的起點是商用車。
此後，在産業扶持政策密集出台的背景下，新能源商用車駛入快速發展軌道開始迅猛增長。
2011 年，福田與英飛淩在北京簽訂新能源領域合作備忘錄。時任福田汽車副總經理、工程研究院院長邬學斌認為表示，" 從市場推廣情況看，商用車是新能源車最可能率先突破的領域。"
的确，從市場滲透率來看，一直到 2018 年，新能源商用車的滲透率始終高于乘用車。
數據來源：中汽協，車百智庫制圖
【3】調整期
2018 年，新能源商用車銷量突破 20 萬輛，但同比增長僅有 2%，此後新能源商用車的銷量連續兩年下降，市場滲透率不斷下降且被新能源乘用車反超。
到 2020 年，新能源商用車銷量僅有 12.1 萬輛，同比下降 41.4%，甚至低于 2015 年的銷量（12.4 萬輛），市場滲透率更是跌至 2.4%。
新能源商用車進入調整期，是因為新能源商用車市場一直以來受國家補貼政策的影響較大。2019 年，國補退坡、地補取消以及其他資金占用等因素，疊加商用車市場國六标準切換，新能源商用車銷量出現下降的趨勢。
【4】反彈期
2021 年是中國新能源汽車的 " 起飛年 "，全年新能源汽車銷量達到 352.1 萬輛，市場滲透率達到 13.4%，上一年僅為 5.4%。新能源商用車也迎來 " 反彈 "，全年銷量 18.6 萬輛，市場滲透率回升到 3.9%。
進入 2022 年，新能源商用車市場進一步反彈，前 11 個月銷量 28 萬輛，已經達到曆史最高水平，市場滲透率 9.3%，即将突破 10% 節點。
範現軍認為，随着補貼政策的調整和技術的升級，特别是純電産品 " 三電 " 系統集成能力的提升，市場的力量在慢慢增強。他判斷，2023 年以後，新能源商用車将進入以市場驅動為主，以政策驅動為輔的階段，2025 年以後将進入完全市場化的階段。
新能源商用車如何 " 加速 "？
如前所述，2022 年 11 月，新能源乘用車銷量約 74.3 萬輛，是商用車的 16 倍還多；新能源乘用車市場滲透率已經高達 35.8%，而新能源商用車的市場滲透率隻有 17.4%。
為何商用車的新能源化進程較乘用車滞後？主要有以下幾個原因：
第一，從商用車本身的屬性看，商用車是生産資料和運輸工具，其目标客戶群體遠遠不如乘用車用戶規模大。這是商用車的天然 " 硬傷 "。
第二，從商用車的成本來看，受相關技術條件的限制，當前新能源商用車的購置成本偏高，同傳統能源商用車相比，不具備明顯的成本優勢，從而抑制了部分用戶的購車意願。
第三，新能源商用補能問題。當前電池能量密度、以及充換電基礎設施不足，難以匹配商用車的實際運營需求。這是新能源商用車的主要痛點之一。
實際上，上述第二、第三點，曾經也是新能源乘用車的痛點，相信随着技術的發展和基礎設施的改善，相關問題的解決隻是時間問題。
此外，三一重卡董事長梁林河表示，政策支持力度不足也是新能源商用車發展較慢的原因。新能源乘用車在發展過程中，伴随着諸多的政策支持，商用車的發展也需要路權優先政策，需要電價補貼，需要充換電設施建設的便利條件。
新能源汽車産業的下半場，商用車該 " 加速 " 了。
首先，在國家 " 雙碳 " 戰略的推進的大背景下，再結合國家能源安全的考慮，傳統能源汽車特别是商用車，勢必會持續萎縮。商用車不但環境影響巨大，而且耗能更高。截至 2021 年底，中國各類商用車的保有量約為 3300 萬輛，占整體汽車保有量的 11％，卻貢獻了汽車 50% 以上的碳排放量。
其次，商用車要承擔起中國新能源汽車産業 " 新引擎 " 的角色。當前，新能源乘用車銷量仍在高速增長，但增速已經有所下降，因此商用車有必要頂上來，繼續推動中國整體新能源汽車産業持續快速增長。
那麼，新能源商用車該如何 " 加速 "？結合新能源商用自身的特點和發展的痛點，北汽集團張夕勇曾提出如下四點建議：
一是完善頂層設計。加大商用車新能源化推廣利用，盡快策劃并出台商用車全面新能源化的系統性實施方案，明确目标、任務，制定時間表和路線圖，完善相關配套政策标準和制度體系。
二是，完善置換補貼政策，降低車輛的購置成本，提高用戶對新能源車的接受度。
三是補齊充換電基礎設施短闆，提高使用的便利性，制定充電優惠政策，降低使用成本。
四是支持企業擴大商用車的場景應用與産業生态建設。當前商用車智能駕駛已處在一個相當高的水平，在港口、礦區、園區、學校等特定的封閉、半封閉場景已實現落地應用。
商用車智能化或将領先
當前，業内普遍的一個共識是，新能源汽車的上半場主題是電動化，而下半場将以 " 智能化 " 為主要競争内容。
因此，商用車不但面臨加速新能源化的任務，同時也要兼顧智能化的進程。車百智庫結合各方觀點發現，商用車的智能化将領先于乘用車。
12 月 16 日，在全球智能汽車産業峰會上，吉利旗下遠程新能源商用車集團 CEO 範現軍表示，對于商用車而言，智能網聯和智能駕駛帶來了效率的極大提升，尤其是高階自動駕駛的逐步落地，将會為行業帶來一場新的颠覆性的變革。
" 商用車作為生産力的工具，高階自動駕駛等智能化的應用在商用車領域的商業化前景相比于乘用車領域會更加明朗。" 範現軍說。此外，達泰資本李泉生也認為，從我國的實際情況看，自動駕駛在商用車上的落地會比乘用車要快。
為何商用車智能化進程會更快？主要有兩大原因：
首先，商用車的運營場景更簡單。目前，商用車的運營場景主要包括：幹線物流、港口場景、物流園區、礦區場景、機場場景、末端配送和無人清掃，這些場景相對比較封閉，有固定的運營路線，非常有利于高級别自動駕駛甚至無人駕駛的落地。
其次，TCO（總擁有成本）優勢。商用車作為生産資料，運營費用非常高，而随着自動駕駛技術的成熟和補能基礎設施的完善，新能源化、智能化的商用車在運營過程中會大幅削減運營費用（如節省油費、更有線路等）。總之，用車時間越長，邊際成本就越低。因此，商用車的智能化動力更強。
此外，特斯拉在商用車領域的動作也将加速智能商用車的競争。
12 月初，特斯拉宣布向百事公司交付首批 Semi 全電動半挂卡車，标志着特斯拉終于正式向乘用車市場以外領域擴張。Semi 亮相于 2017 年，原定于 2019 年投産，由于動力電池方面的等限制多次延遲交付。
有業内人士分析認為，Semi 配置特斯拉獨有的自動駕駛系統 FSD，并且提供諸多商用卡車獨有功能，如自動對接挂箱功能等，将影響智能商用車的發展趨勢。
中國品牌的商用車智能化進程也在加快。據範現軍介紹，遠程商用車将在 2023 年實現 L3 級高速公路自動駕駛與 L4 級限定場景自動駕駛，并在 2026 年實現 L4 級幹線物流的自動駕駛，2030 年實現 L5 級結合智慧座艙自動駕駛的産業化。
不可忽視的是，商用車的智能化當前仍然面臨着技術成熟度、法規容忍度、成本接受度和安全保障度等多方面問題。
因此，商用車的智能化需要按照循序漸進的務實模式，先從政策法規允許的有人駕駛産品和場景開始實現量産，逐步通過技術叠代、數據積累、算法完善，實現比人類司機更安全、更經濟的近期目标，從而獲得行業、社會和管理部門認可，并最終實現高階自動駕駛乃至無人駕駛。
全文參考：
[ 1 ] 《商用車駛入新能源賽道》，經濟日報 [ 2 ] 《李大開：新形勢下新能源商用車發展呈現新特征》，中國汽車報 [ 3 ] 《商用車自動駕駛生态初具雛形，幹線物流場景有望率先落地》，華西證券 [ 4 ] 遠程新能源商用車集團 CEO 範現軍在 2022 全球智能汽車産業峰會的演講 [ 5 ] 《商用車多元化技術路線探索研讨會暨商用車電動智能創新發展委員會首次工作會——百人會召開第 26 期高端研讨會》 [ 6 ] 《商用車 ADAS 市場迎來新一輪爆發》，中國汽車報 [ 7 ] 《商用車自動駕駛漸進，智能交通時代來臨》，中信證券 [ 8 ] 《創造智慧互聯 引領綠色商用》，吉利商用車集團劉漢如 [ 9 ] 《加快商用車全面新能源化，推動京津冀綠色低碳發展》，張夕勇
