必讀要聞一：民商火箭公司有望參與這類發射任務，數千億元級産業臨近 " 風口 "
中國載人航天工程新聞發言人林西強介紹，低成本貨物運輸系統總體方案征集公告發布後，共有 9 家單位提交了 10 份符合要求的方案。通過專家審查評估，4 家單位獲得工程支持，進入方案詳細設計階段。
其中，多家單位采用了民營商業航天火箭公司的火箭方案，這些公司各自在研的 4 噸至 6 噸運力的火箭，綜合性價比很高，有希望參與後續火箭商業化采購，參與執行空間站低成本貨物運輸飛行器發射任務。德邦證券指出，中國航天發展迅速，取得了一系列輝煌的成就，同時國内民營航天也取得了較大發展，涉足商業航天領域的民營企業已超過 60 家，成爲國内航天領域 " 國家隊 " 的有力補充，數千億元級的産業已臨近 " 風口 "，建議關注航天領域投資機會。
必讀要聞二：重磅官宣！第二屆 OpenHarmony 技術峰會 11 月 4 日舉行
第二屆開放原子開源基金會 OpenHarmony 技術峰會将于 2023 年 11 月 4 日在北京舉辦。峰會以 " 技術築生态，智聯赢未來 " 爲主題，特邀全球開源操作系統技術領袖、前沿實踐專家及高校技術導師，面向全球展示 OpenHarmony 操作系統的技術革新和階段性成果，分享當前開放生态布局進展，與參會者共同打造開源領域國際盛會。
截至 2023 年 8 月，鴻蒙生态的設備數量已超過 7 億，HarmonyOS 開發者數量達 220 萬，生态不斷豐富，鴻蒙已成爲了全球第三大操作系統。信建投閻貴成研報認爲，鴻蒙 PC 版本或有望明年推出，長期成長空間進一步打開，産業鏈相關公司持續受益，建議關注華爲鴻蒙産業鏈投資機會。
必讀要聞三：再融資債券發行規模破萬億，城投尾部風險或有望階段性下行
截至 10 月 24 日，全國已有 27 個省份地區披露特殊再融資債發行計劃，規模合計 10126.7958 億元，其中已發行規模爲 7362.94 億元，内蒙古、雲南兩省份額度已超千億。本輪再融資債券發行進度和規模超出市場預期，各區域估值收益率普遍下降較快，城投尾部風險或有望階段性下行，區域性城投主體迎來較好的配置機會。
雖然城投債務規模不低，此前的會議上也首次提出了要實施一攬子化債方案，在地方政府化債過程中，城投平台将承擔起更爲重要的責任，無論是在土地出讓，資産盤活或者經營轉型等方面都将有所表現。
必讀要聞四：國産算力的中堅力量，涵蓋從底層硬軟件到上層應用的全産業鏈條
英偉達向美國 SEC 遞交的一份監管文件披露，美國政府通知公司，針對适用于總處理性能大于等于 4800，并爲數據中心設計或銷售的産品的相關出口管制立即生效，影響公司 A100、A800、H100、H800 和 L40S 産品。
華爲自 2020 年宣布開啓以 " 鲲鵬 + 升騰 " 爲雙引擎的計算戰略以來，目前已經形成基于鲲鵬的通用算力以及基于升騰的智能算力的算力體系，涵蓋從底層硬軟件到上層應用的全産業鏈條，能夠面向各大行業提供全面、完整、一體化的信息化解決方案。東莞證券表示，随着雲計算、大數據等技術廣泛應用到各行各業，全球對于通用算力、AI 算力需求不斷加大，華爲作爲國産算力的中堅力量，有望深度參與國内算力工程建設。華安證券指出，随着全國智算中心的投入建設和 AI 生态的日趨完善，大量的應用場景将持續落地，圍繞華爲昇騰生态的軟硬件企業或将受益。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.10.26
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