中新經緯 12 月 30 日電 ( 魏薇 實習生 高璇 ) 30 日，齊魯銀行股份有限公司 ( 下稱齊魯銀行 ) 發布一則《關于預計觸發可轉債轉股價格向下修正條件的提示性公告》 ( 下稱公告 ) 稱，自 2022 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 30 日，公司股票在連續 30 個交易日中已有 10 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80%，若後續公司股票收盤價格持續低于當期轉股價的 80%，預計将有可能觸發 " 齊魯轉債 " 轉股價格向下修正條件。若觸發條件，公司将于觸發條件當日召開董事會審議是否修正轉股價格相關事項，并及時履行信息披露義務。
根據公告，齊魯銀行于 11 月 29 日公開發行 " 齊魯轉債 "，共 8000 萬張，每張面值 100 元，發行總額 80 億元。經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕342 号文同意，公司 80 億元可轉換公司債券于 12 月 19 日起在上海證券交易所挂牌交易，債券簡稱 " 齊魯轉債 "，債券代碼 "113065"。
數據顯示，齊魯轉債上市首日的開盤價為 98.01 元，當天收盤報 95.128 元，成為今年以來第一隻上市首日 " 破發 " 的可轉債，也是近四年來首隻破發的銀行可轉債。12 月 30 日，齊魯轉債報收 96.15 元，當日漲幅 0.30%。據悉，齊魯轉債的初始轉股價格為 5.87 元 / 股，截至 12 月 30 日，該行收盤價為 4.17 元 / 股，轉股價值為 71.039 元，轉股溢價率 35.35%。
公告表示，在本次發行的可轉債存續期間，當公司 A 股股票在任意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80% 時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
上述方案須經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。修正後的轉股價格将不低于審議上述方案的股東大會召開日前三十個交易日、前二十個交易日公司 A 股股票交易均價和前一個交易日公司 A 股股票交易均價，同時不低于最近一期除息調整後經審計的每股淨資産 5.68 元和股票面值。
公開資料顯示，齊魯銀行成立于 1996 年 6 月 6 日，是全國首批、山東省首家設立并引進境外戰略投資的城商行。2015 年，齊魯銀行在新三闆挂牌。2021 年 6 月 18 日，齊魯銀行在上海證券交易所正式挂牌上市，成為山東省第三家 A 股上市銀行，同時也是新三闆首家銀行成功 " 轉 A" 案例。
根據齊魯銀行披露 2022 年三季報，截至三季度末，該行實現營業收入 84.05 億元，同比增長 17.21%；實現淨利潤 25.59 億元，同比增長 19.85%。
資産質量方面，截至報告期末，該行不良貸款率 1.32%，較上年末下降 0.03 個百分點；關注類貸款占比 1.82%，較上年末下降 0.13 個百分點；撥備覆蓋率 266.27%，較上年末提高 12.32 個百分點；撥貸比 3.52%，較上年末提高 0.09 個百分點。 ( 更多報道線索，請聯系本文作者魏薇：[email protected] ) ( 中新經緯 APP )
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責任編輯：常濤
作者：吳曉薇
