作者 | 田哲 李安琪
編輯 | 李勤
4 月 27 日夜，特斯拉 CEO 馬斯克登上私人飛機灣流 G550，前往北京。
他的心頭籠罩着一抹烏雲——特斯拉全球銷量增速放緩，陪伴 10 餘年的财務副總裁 Zachary Kirkhorn 和動力工程高級副總裁 Drew Baglino 相繼離職，而在本月，特斯拉又宣布在全球範圍内裁員 10% 以上，影響上萬名員工。
銷量困境急需扭轉。墨西哥工廠進展緩慢，印度工廠還遠不可及，中國市場的對手雖然兇悍如狼，但中國區銷量占據特斯拉全球銷量的三分之一，上海工廠也貢獻了特斯拉接近一半産能。馬斯克無疑已經找到挽救眼下困局的應急方案。
36 氪獲悉，與馬斯克一同前往中國的，還有整車工程副總裁 Lars Moravy 和汽車業務高級副總裁朱曉彤等人。Lars 被特斯拉員工認爲即将接替 Drew Baglino，他和朱曉彤眼下顯然是馬斯克的左膀右臂。Lars 前往上海工廠，而馬斯克則留在北京。
大部分項目進展頗爲順利。馬斯克訪華當天，特斯拉 Model 3 和 Model Y 兩款車型通過汽車數據安全 4 項合規要求，将解除對其禁停禁行限制，這爲 FSD 在中國市場大規模應用，拿到了最基本的道路通行證。
此後，特斯拉即将在中國推出 FSD 消息不胫而走，4 月 29 日美股盤前，特斯拉股價一度漲超 12%。
這是特斯拉今年以來，難得的一次股價上漲。在過去的三個月裏，特斯拉股價跌幅超 40%，總市值一度低至 4683.23 億美元。
2018 年，特斯拉遭遇産能地獄，馬斯克拜訪中國後，特斯拉上海超級工廠在短短 10 個月内完成建設并投産，幫助特斯拉走出低谷。當下，特斯拉的現狀與 6 年前相似，這一次，特斯拉能否再度創造奇迹？
FSD 入華的先手準備
特斯拉已經不隻是一家新能源車企，更是一家 AI 公司。驅動特斯拉 AI 技術快速發展的，是 FSD（Full-Self Driving，完全自動駕駛）以及人型機器人等技術。
4 月 28 日抵達中國當天，馬斯克在社交平台上稱今年特斯拉将投資約 100 億美元，用于 AI 的訓練和推理，AI 推理部分主要用于汽車。" 任何支出達不到每年 100 億美元水平，或者效率不高的公司，就無法參與市場競争。"
但越是巨額投入，特斯拉也越渴望用 AI 技術獲取利潤。爲了推廣 FSD，今年 3 月馬斯克還在全員郵件中，要求用戶試駕時必須體驗 FSD ( Supervised ) 功能。此外，特斯拉還在北美地區向百萬級用戶推出爲期 1 個月 FSD 免費套餐的體驗。
而特斯拉中國車主超 170 萬，更是 FSD 無法錯失的市場。特斯拉一直在爲 FSD 落地中國而籌謀。
與百度相關地圖業務的合作，是 FSD 入華的重要突破口。36 氪經多方了解後獲悉，目前特斯拉與百度的地圖業務方面有三個合作：車機導航地圖、高級輔助駕駛地圖以及合規雲。
" 百度分别給了特斯拉導航地圖和高輔地圖的版号。" 知情人士透露。
特斯拉車主對百度車機導航地圖并不陌生。從 2020 年 1 月起，特斯拉就在車機系統上搭載了百度導航地圖。
除了導航地圖之外，特斯拉與百度在高級輔助駕駛地圖、合規雲方面的合作更爲關鍵，這推動了 FSD 在華落地。
此前，特斯拉 FSD 進入中國一直面臨着較大合規門檻。據 2022 年 8 月自然資源部發布的通知，安裝攝像頭、激光雷達等傳感器的智能網聯汽車，采集道路數據屬于測繪活動。而外商投資企業，必須委托具有測繪資質的企業進行測繪，并處理數據。
《自然資源部關于促進智能網聯汽車發展維護測繪地理信息安全的通知》内容截圖
換句話說，特斯拉作爲外資企業，需要與中國本土具有測繪資質的企業——即地圖廠商合作，才能落地智能汽車。而百度地圖是目前國内擁有甲級地圖資質的 19 家公司之一，符合特斯拉的合作要求。
有知情人士向 36 氪表示，雙方達成的合作，" 主要是傳感器數據合規處理 "。具體來講，借助百度地圖的甲級測繪資質，特斯拉車輛傳感器采集的數據，需要在百度合規雲上進行數據分類、坐标偏轉、數據脫敏等，才能流向自動駕駛訓練環節。
另一位接近百度地圖的人士告訴 36 氪，從 2022 年 12 月雙方開始了合作，但此前特斯拉量産車還沒通過國内汽車數據安全要求，雙方的數據合規工作隻限于特斯拉測試車輛，規模不大。
而經過圖商脫敏處理的數據，特斯拉會用于 FSD 模型訓練等。據 36 氪了解，特斯拉相關自動駕駛數據中心已經落地上海。
此外，據 36 氪此前報道，特斯拉已在中國建立了數據标注團隊、運營團隊，并從美國總部派遣工程師進行培訓，推動 FSD 在中國市場落地。
随着籌備工作接近尾聲，特斯拉有望在中國開啓自動駕駛商業篇章。據 36 氪了解，目前特斯拉在華具備 FSD 能力的車輛規模超百萬輛。但需要注意的是，如果使用特斯拉 FSD 功能，用戶需要單獨支付 6.4 萬元。
這個價格談不上打動人心。相反，在國内激烈的車企智駕競速下，目前隻有華爲高階智駕開啓了用戶收費模式，其他車企智駕功能基本還處于用戶免費使用狀态。
特斯拉也意識到了 FSD 的用戶付費意願不高的難題。爲了刺激用戶，近日特斯拉還在美國宣布了 FSD 的按月訂閱價從每月 199 美元降至 99 美元；FSD 的買斷價格也從 1.2 萬美元降至了 8000 美元。考慮到國内競争環境，如果特斯拉 FSD 進一步在華落地，也可能采取按月訂閱模式。
特斯拉電車入華 10 年，以鲶魚的姿态攪動了國内汽車行業的格局與生态。FSD 入化掃清障礙，是特斯拉在華的另一曆史性時刻。
但國内汽車市場與十年前相差甚遠，華爲、小鵬、蔚來等智駕玩家都在摩拳擦掌，行業競争更充分、玩家鬥志更強，特斯拉的 FSD 很難像電車入華時那樣如入無人之境。
特斯拉的優勢籌碼或許在于，百萬輛車的海量數據支撐下，FSD 在中國地區的起步不會太慢。
FSD，特斯拉的銷量希望
當前的特斯拉，正在經曆新一輪營收危機，而 FSD 或許是短期内改變其困局的關鍵。
4 月 24 日，特斯拉發布 2024 年 Q1 季度财報。報告期内，特斯拉總收入 213.01 億美元，收入同比下降 9%，低于市場預期的 223 億美元。
其中，汽車總營收 173.78 億美元，同比下降 13%，GAAP 營業利潤 12 億美元，同比下跌 56%.。相應的，總毛利下降 18%，爲 36.96 億美元。
銷量下降是導緻特斯拉收入下滑的主要原因。财報數據顯示，今年 Q1 季度，特斯拉産量爲 43.3 萬輛，同比下降約 1.7%，交付量爲 38.7 萬，同比下降約 8.3%。
爲了改變銷量不振的現狀，特斯拉正采取多個應對措施。
4 月 21 日，特斯拉中國将全系産品售價下調 14000 元，Model 3 售價由 24.59-28.59 萬元降低至 23.19-27.19 萬元，Model Y 售價由 26.39-36.89 萬元，降價至 24.99-35.49 萬元。而在美國市場，特斯拉亦對全系産品降價 2000 美元。
不過，自去年特斯拉開啓多輪降價後，其刺激銷量的作用接近失效。乘聯會數據顯示，今年第一季度，特斯拉中國零售量爲 132420 輛，同比下跌 3.6%。
爲了提高銷量，馬斯克宣布提前生産低價車型，由 2025 年下半年提早到 2024 年底，或者 2025 年。相較于仍未投産的新車型，将較成熟的 FSD 投放市場，或将更快促進特斯拉銷量。
乘聯會數據顯示，2023 年中國乘用車市場 L2 及以上智能駕駛滲透率達 42.4%，消費者對智能駕駛認可度正在逐步提高。
在一位智駕行業人士看來，中國智能駕駛水平近幾年發展迅速，盡管特斯拉 FSD 此時入華已失去技術優勢，但其技術和場景積累深厚，将國内數據訓練算法後，FSD 智駕水平将很快達到國内領先水平。
"FSD 進來之後，特斯拉自動駕駛、AI 基礎設施方面的方法論，或許也将被國内公司學習。" 上述人士表示。
目前，智能駕駛功能正在成爲新能源汽車的核心賣點之一。華爲智能汽車解決方案 BU CEO 靳玉志曾表示，問界 70% 用戶選擇華爲高階智能駕駛包。理想汽車也多次表示，将把智能駕駛技術作爲未來的核心戰略目标。
特斯拉在中國出售的增強版自動輔助駕駛功能，智能化水平已落後中國智駕第一梯隊，但在引入 FSD 後，特斯拉可快速補齊其高階智駕能力的缺失。
中國車企的高階智能駕駛功能，大多依賴激光雷達等多傳感器方案，較高硬件成本導緻其應用車型普遍爲 20 萬元以上。
而特斯拉采用低成本的純視覺智能駕駛方案，可将 FSD 功能靈活應用在不同價位車型。這意味着，特斯拉若成功推出低價車型，結合現有産品，特斯拉或将實現 10-30 萬元車型搭載高階智能駕駛功能。通過低價車型 + 高階智駕功能的打法，特斯拉将從中國競争對手中攫取市場蛋糕。
在這一基礎上配合降價措施，在國内車企普遍虧損的情況下，仍有降價空間的特斯拉将同時具備技術、價格雙重優勢，可進一步擴大新能源汽車市場份額。
如今，特斯拉 FSD 入華似乎隻差臨門一腳，而這将成爲特斯拉能否回歸銷量第一梯隊，拉開與對手差距的底牌。
