本文來自微信公衆号:字母榜(ID:wujicaijing),作者:趙晉傑,頭圖來自:視覺中國
印度對國産手機廠商的調查仍在繼續。
據印度報業托拉斯報道,以涉嫌洗錢活動從而使 vivo 獲得不當收益爲名,印度執法局周二逮捕了四人,其中包括 Lava International 移動公司董事總經理 Hari Om Rai,特許會計師 Nitin Garg 和 Rajan Malik,以及一名中國籍 vivo 員工 Andrew Kuang。這些人将面臨三天的拘留期。
vivo 對此向媒體回應稱,公司 " 在印度嚴格遵守當地的法律法規。我們正密切關注近期的調查事宜,并将采取所有可行的法律措施進行應對。"
有知情人士告訴媒體,vivo 此次被查仍是 2022 年相關案件的延續。2022 年 7 月,印度執法局以涉嫌洗錢爲由,突擊搜查了 vivo 及相關企業在印度的辦公地點,并凍結了 vivo 119 個賬戶的近 4 億元資金。
一周後,印度德裏高等法院作出解凍 vivo 銀行賬戶的決定。但解凍決定出台一個月後,2022 年 8 月,印度稅務情報局再次盯上 vivo,指控後者涉嫌偷逃稅款約 20 億元。
連番調查帶來的直接影響,則是有望打斷 vivo 在印度的增長勢頭。2023 年第二季度,vivo 以 17% 的市場份額,跻身印度智能手機出貨量第二,僅次于三星,且是印度 TOP5 中唯一實現同比增長的手機廠商。
小米就是 vivo 的前車之鑒。2022 年 1 月,小米以涉嫌偷逃稅緣由,被印度當局追繳約 5.6 億元稅款;同年 4 月,小米再被印度當局凍結約 48 億元資金。今年二季度财報電話會上,小米集團總裁盧偉冰對此回應稱,48 億元資金僅僅是被印度政府凍結,并非沒收,公司 " 仍然在通過法律途徑解決。"
近期,網傳印度當局撤銷了對小米的凍結決議,但該消息暫未獲得官方确認。
小米、vivo 之外,包括 OPPO、華爲、中興等在内的幾乎所有國産手機廠商,都曾遭遇印度相關部門的稅務審查,蘋果代工廠富士康、偉創力等同樣未能幸免。
盡管印度搜查行動不斷加強,但沒有哪家手機廠商敢放言徹底放棄印度市場,就連一度宣布撤出印度的榮耀,最近也有了重新回歸的新計劃。
在去年 7 月公開從印度市場撤出後,近期,轉投榮耀陣營的 realme 印度前首席執行官馬達夫 · 謝斯,轉發了 " 榮耀科技印度 " 賬号的新品預告信息,并配文稱 " 榮耀手機很快将在印度推出 "。
一邊是層層加碼的審查政策,一邊是難以割舍的廣闊市場,印度,成了當下國産手機廠商又愛又恨的存在。
一
中國、美國和歐洲市場仍然是引領全球智能手機發展的心髒,但随着這些市場趨近飽和,已經成爲全球智能手機銷量第二大市場的印度,正在擔起一衆手機廠商未來的主要增長動力。
2023 年第二季度,全球智能手機市場銷量同比下降 8%,環比下降 5%,且已是連續八季度出現同比下降。全球第一大市場的中國,二季度智能手機市場銷量同樣跌跌不休,同比下滑 5%。
反觀印度市場,今年二季度手機市場銷量達到 3610 萬部,同比僅下降 1%,且環比增長 18%。
蘋果 CEO 庫克更是将印度視爲 iPhone 的重要新增市場。沒有哪家手機廠商比蘋果更能體現印度作爲下一個中國的賭注。今年一季度财報電話會上,庫克在被問及當前印度市場是否類同十年前的中國時,預測道:" 我在印度确實看到有很多人進入了中産階級,我希望我們能說服他們中的一些人購買 iPhone,我真的覺得印度正處于一個轉折點。"
爲了加大在印度的滲透率,今年 4 月中旬,蘋果先後在印度孟買和首都新德裏開設了兩家蘋果直營店。這是繼 2020 年在印度正式開通線上銷售渠道後,蘋果首度涉足線下渠道。
庫克對印度的重視,還體現在逐步加碼的 iPhone 新機同步生産上。自 2017 年以來,印度一直隻被允許組裝低端 iPhone 機型。改變從去年開始。2022 年,iPhone 14 系列發售幾周後,印度被準許代工生産最新旗艦系列。到了 2023 年 iPhone 15 系列,印度已經與中國一樣,擁有了首發生産資格。這意味着即便是中國用戶,也很可能收到來自印度制造的 iPhone 15。
在摩根大通給出的預測報告中,到 2025 年,25% 的蘋果 iPhone 将在印度生産。摩根士丹利分析師 Erik Woodring 更是大膽預測,未來 5 年,印度有望爲蘋果貢獻 15% 的新增收入,和 20% 的新增用戶。未來 10 年,蘋果在印度年營收将達到 400 億美元。作爲對比,蘋果在中國市場當前的年營收約在 750 億美元。
作爲剛剛超越中國,成爲世界人口第一大國的印度,盯上其發展潛力的不止蘋果一家手機廠商。
因從華爲獨立而無暇顧及海外市場的榮耀,在去年選擇撤出印度後,近期被爆出重回計劃。據印媒報道,榮耀目前正在和印度本土三家制造商進行談判,且已經投入約 3.5 億元在當地建立運營中心和分銷網絡。
即便是遭受審查的小米、vivo,也仍然在加碼印度市場。今年 4 月,vivo 曾對外聲稱将進一步投資印度市場,在 2023 年底前對印度投資約 30 億元用于智能手機的生産,其大諾伊達新制造工廠有望在獲取當地許可後,于 2024 年初開始生産,未來将具備年産近 1.2 億部智能手機的能力。
值得一提的是,印度等新興市場給手機廠商帶來的機遇,不僅在于挽救手機銷量,而且能帶動一系列 IoT 設備的發展。
可穿戴腕帶設備在全球出貨量同比下降态勢之下,卻在印度市場收獲了大爆發。今年一季度,其印度市場銷量同比增長 122%,抵消了全球 14% 的年同比下滑幅度。
二
十年前,國産手機廠商就盯上了印度市場的潛力。2014 年被視爲國産手機廠商國際化策略開啓元年,小米、vivo、榮耀等開拓海外市場的第一站,大多選在了印度。
除了市場空間廣闊之外,一衆國産手機廠商之所以紛紛加注印度,還離不開當時印度配套的扶持政策。
2014 年,莫迪政府發起 " 印度制造 " 計劃,手機成爲重點打造産業之一。爲吸引國外手機廠商,印度大開方便之門,推出一系列稅收優惠政策。
懷抱着 Copy to India 的雄心,雷軍将印度設定爲小米正式邁出國際化的第一步。到 2017 年第三季度,經過三年時間,小米便超越曾經的霸主三星,成爲新的印度第一,這種優勢被小米保持了五年,印度也成爲小米最大的海外市場。
與小米快速攫取市場份額同時發生的,還有印度本土制造手機份額的大幅提升。2014 年,印度本土産手機僅占全球手機市場的 3%,在莫迪力推 " 印度制造 " 的第二年,印度制造的手機在全球占比已經升至 11%,逐步成爲僅次于中國的全球第二大手機制造國和全球第二大手機銷售市場。
小米、OPPO、vivo、榮耀等國産手機廠商的到來,也重塑了印度手機市場的競争格局。在 2010 年左右崛起的一批本土智能手機廠商,如 Micromax、Karbonn、Lava 等,被更具性價比的國産手機廠商搶走了大多數份額,日漸衰落。到 2021 年左右,印度超八成手機銷量來自國産手機廠商。
新的變化也自此出現。2021 年 10 月,印度電子和信息技術部向小米、vivo、OPPO、一加發出通知,要求獲取這些手機及其組件的有關數據和細節,并稱可能在未來幾周内發布第二份通知,涉及要求對這些手機進行測試。
印度電子和信息技術部打響審查第一槍後,過去兩年間,越來越多印度部門開始盯上國産手機廠商,不時上演罰款、凍結資金等操作。
今年 6 月,印度再發供應鏈管理新規,要求小米、OPPO、realme、vivo 等手機制造商的首席執行官、首席财務官、首席技術官、首席運營官等關鍵高管職位,必須由印度籍人士擔任,且這些公司的供應商必須是印度本地公司等。
受層層加碼的審查行動影響,2022 年第四季度,小米丢失印度第一,該寶座被三星重新奪回。
三
對國産手機廠商 " 翻臉 " 的背後,突顯出印度對 " 印度制造 " 策略的更大野心,即從隻追求手機在當地組裝,到要求手機供應鏈的全面本土化。
在 2014 年提出 " 印度制造 " 後,莫迪政府于 2020 年加碼推出 " 自力更生 " 新策略,并配套 " 生産挂鈎激勵計劃 ",進一步強調本土制造地位,希望借此将印度打造成全球新的手機制造中心。
按照規定,印度政府将爲參與生産挂鈎激勵計劃的企業提供高額補貼,對本國制造産品銷售增量提供 4%-6% 的獎勵,有印度學者直接将此稱爲 " 替代中國産業 " 計劃。
激勵措施之外,稅收成爲印度引導外資企業加強本土化生産的另一關鍵工具。莫迪政府以印度廣闊的消費市場爲吸引點,試圖通過提高進口關稅的方式,培育本土完整産業鏈。
據第一财經報道,從 2017 年 12 月開始,印度政府将智能手機的基本關稅從 10% 提升到了 15%,2018 年 2 月又上升至 20%,4 月份又對包括電路闆、攝像頭模塊在内的電子元件開始征收 10% 的關稅。至 2020 年,印度對智能手機廠商的進口整機平均關稅爲 28%,其他零配件平均關稅爲 15%。
紐約大學經濟學家、印度央行前副行長維拉爾 · 阿查裏亞曾在今年 3 月份的布魯金斯學會上分析指出,印度正在商品制造業等領域實行區域保護主義 。
爲了維持上述稅收新政,保護本土制造業,印度甚至在最後關頭放棄加入 RCEP 協議。2020 年 11 月,覆蓋東盟 10 國及中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭 15 個國家的《區域全面經濟夥伴關系協定(RCEP)》簽署。RCEP 旨在建立一個統一的市場自由貿易協定,最終目标是所有成員國将享受到零關稅的福利。原本作爲第 16 個國家的印度,在參與談判後的最後階段選擇退出。
經濟民族主義理論較好概括了印度上述行爲背後的動因,該理論認爲,世界不同的國家之間存在經濟競争,某一國家想要從競争中獲勝,就必須施行排外政策,讓本國的經濟免受外國産品、技術和資本的競争。表現在具體貿易往來上,就是建立各種壁壘,阻止外國商品進入,以保護本土民族企業。
在印度強勢推行本土制造策略影響下,電子産品成爲漲幅最大的出口類别。截至 3 月份,其出口額相比 2018 年,增長了兩倍,達到 230 億美元。其中,印度生産的智能手機産量,更是從 2014 年的全球 3%,有望在 2023 年上升到 19%。
在不打算對當前稅收制度進行任何改變的基礎上,印度甚至還想将手機産業上的成功經驗,推廣到電腦産業上來。
今年 8 月份,印度對外貿易總局宣布,爲了 " 确保值得信賴的硬件和系統 " 進入印度、減少對進口的依賴、促進當地制造業,将對筆記本電腦和平闆電腦的進口實施許可證要求。
據媒體爆料,在蘋果、戴爾、惠普等企業界和美國政府抱怨之下,印度不得不調整政策,決定将其推遲一年執行。待企業在印度陸續開始本地化生産筆記本電腦、平闆電腦後,進口配額制度也将逐步生效。每家公司的配額規模,将取決于其本地化生産、IT 硬件進口以及從印度出口此類産品的情況。這一進口配額計劃将不适用于智能手機。
當下莫迪政府正在緻力于實現百分百本土生産手機的目标。2014 年,國産手機廠商剛剛進軍印度時,其每年向印度出口的手機數量一度達到 1.8 億部,來自印度海關統計數據顯示,到 2022 年,印度從中國進口的手機數量已經降至 219 萬部,縮減超九成。
盡管從印度賺錢正變得越來越難,但在少賺錢和不賺錢之間,不到萬不得已,沒有手機廠商會主動選擇後者。
參考資料:
《消失的中國手機:十年前印度還進口 1.8 億台,如今不到 300 萬》第一财經
《vivo 員工被捕,中企在印度有多難?》霞光社
《官宣退出一年後,榮耀手機将重返印度》觀察者網
《印度開始直接 " 搶 " 來了?》功夫财經
《小米創業思考》中信出版社
本文來自微信公衆号:字母榜(ID:wujicaijing),作者:趙晉傑