宏觀新聞
1、中央金融工作會議 10 月 30 日至 31 日在北京舉行。會議強調，着力做好當前金融領域重點工作，加大政策實施和工作推進力度，保持流動性合理充裕、融資成本持續下降，活躍資本市場，更好支持擴大内需，促進穩外貿穩外資，加強對新科技、新賽道、新市場的金融支持，加快培育新動能新優勢。
2、國務院印發《中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案》，方案提出，努力打造促進中西部地區高質量發展的示範樣闆，構建新疆融入國内國際雙循環的重要樞紐，服務 " 一帶一路 " 核心區建設，助力創建亞歐黃金通道和我國向西開放的橋頭堡，爲共建中國—中亞命運共同體作出積極貢獻。
3、記者昨日獲悉，就 2024 年 2 月 9 日除夕當天 A 股是否開市，上交所于近日向各基金公司進行了意願調研。該調研共設置 " 支持正常開市交易 " 或 " 建議休市 " 兩個選項。記者緻電多家券商營業部，多名工作人員均表示除夕當日可進行正常交易。
4、10 月 31 日公開市場逆回購餘額高達 2.69 萬億元，處于曆史高位，10 月末銀行體系流動性總量較爲充裕。記者從接近央行的市場人士獲悉，從明日開始，随着月末因素消退，以及前期财政發債資金轉化爲财政支出，加之預計央行将會繼續根據市場需求充足投放流動性，充分滿足市場需求，貨币市場利率将回落至央行公開市場操作利率附近。
5、針對中國股票市場是否面臨 " 日本化 " 的問題，高盛研究部股票策略團隊近日指出，當前中國股票市場與上世紀 80 年代末的日本股市存在顯著差異。中國居民投資中股票配置較少，意味着中國股市未來擁有更強的資金流入潛力。
6、歐元區第三季度 GDP 年率初值爲 0.1%，預期 0.20%，前值 0.50%。歐元區第三季度 GDP 環比下降 0.1%，預期爲 0.0%。
行業新聞
1、據知情人士透露，雷諾集團和中金公司已達成初步意向，雙方将共同出資在華成立一家投資基金，聚焦新能源汽車産業鏈。
2、聯交所資料顯示，巴菲特旗下 BERKSHIRE HATHAWAY 于 10 月 25 日減持比亞迪 H 股，持股比例由 8.05% 降至 7.98%。
3、昨日，快手、微信、抖音、微博齊發公告稱，将于近期引導頭部 " 自媒體 " 賬号進行前台實名展示。
4、河南省直住房公積金發布關于優化個人住房公積金貸款中住房套數認定标準的通知，居民家庭申請住房公積金貸款時，家庭成員在鄭州地區無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，均按首套住房政策執行。
5、玉溪市住房公積金管理中心發布《關于調整優化住房公積金使用政策公開征求意見的通告》。意見稿提出，支持提取住房公積金支付購買新建商品住房首付款。玉溪市住房公積金繳存人，購買玉溪市轄區新建商品住房，可申請提取住房公積金支付購房首付款。
6、據機構預測，2023 年四季度全球純晶圓代工廠（不含 IDM）出貨量約 745 萬片（12 英寸等效），同比減少約 13.4%，環比增加約 2.2%。2024 年，伴随下遊需求平穩恢複，半導體市場規模将在 2023 年基礎上小幅度增長，預計 2024 年全球純晶圓代工廠出貨量約 3211 萬片，同比增長約 9.5%。
7、網售處方藥除了要對購藥人信息實行實名制管理之外，網站首頁、醫藥健康行業闆塊首頁和平台商家店鋪主頁，不得展示處方藥包裝、标簽等信息，網售處方藥記錄保存期限不少于 5 年。記者從北京市藥監局了解到，《北京市藥品網絡銷售監督管理辦法實施細則》将從 11 月 1 日起正式實施。
8、國家能源局綜合司發布關于開展跨省跨區電力交易與市場秩序專項監管工作的通知，健全市場化交易機制，推進跨省跨區電力市場化交易，加強壟斷環節監管，督促北京、廣州電力交易中心和電網企業相關部門規範組織開展跨省跨區電力交易，加快構建有效競争的市場結構和市場體系。
公司新聞
1、甯德時代公告，拟以 20 億元 -30 億元回購股份。
2、天龍股份發布股票交易異動公告稱，收入來源仍以傳統燃油車的汽車零部件爲主。
3、國軒高科公告，董事長提議 3 億元至 6 億元回購股份。
4、輝瑞第三季度營收 132.3 億美元，同比下降 42%。
5、南網能源公告，控股股東自願延長限售股鎖定期。
6、針對深圳歡樂谷過山車碰撞事故，市場監管總局會同國務院安委會辦公室、國務院國資委聯合約談華僑城集團有限公司。
7、貴州茅台公告，自 11 月 1 日起上調五十三度貴州茅台酒出廠價格，平均上調幅度約爲 20%。
環球市場
1、美股三大指數集體收漲，均爲月線三連跌。标普 500 指數漲 0.65%，10 月份累跌 2.2%；納指漲 0.48%，10 月份累跌 2.78%；道指漲 0.38%，10 月份累跌 1.36%。歐洲主要股指多數收漲，德國 DAX30 指數漲 0.62%。
2、WTI 原油期貨 12 月合約結算價跌 1.57%，主連 10 月份累跌 10.76%。布倫特原油期貨 12 月合約結算價跌 0.05%，主連 10 月份累跌約 10.6%。NYMEX 天然氣期貨 12 月合約結算價漲 6.65%，10 月累漲 22.06%。
3、COMEX 12 月黃金期貨結算價收跌 0.56%，10 月份累漲 6.87%。COMEX12 月白銀期貨結算價收跌 1.9%，10 月份累漲 2.23%。
投資機會參考
1、蘋果新品鏡頭或将大改版，供應鏈近期提前一年開始備料
供應鏈消息稱，蘋果 iPhone 16 系列鏡頭将大改版，旗艦款拟搭載更高階的模造玻璃（Molding Glass），讓手機更輕薄，并提高光學變焦倍率，大幅提升用戶體驗。
據報道，新鏡頭生産制程難度高、産能有限，供應鏈近期提前一年開始備料，爲史上首見。随着光學成像要求日益提升，傳統研磨工藝在經濟效益和生産條件上很難滿足，而模造玻璃工藝的出現較大改善了玻璃鏡片制造成本和工藝難度，一般通過精密成型模具在高溫中将玻璃初胚軟化後再經模仁加壓成型等步驟制成，以良好經濟效益實現了高精度玻璃透鏡的可複制性制造。此外，開源證券指出，自動駕駛時代漸行漸近，車載光學鏡頭和攝像模組迎來量價齊升。車載鏡頭要求在大溫差等惡劣條件下保持高質量的成像效果，模造玻璃鏡頭優勢顯著行業有關公司有望充分受益汽車智能化趨勢實現業績跨越式發展。
2、産業鏈各層級實現顯著放量，行業迎來産業元年
銀河航天公司近日在靈犀 03 星上成功實現了國内首例終端到終端低軌衛星通信測試。據悉，此項測試是指衛星地面終端之間直接通過衛星上的交換設備進行通信，無需經過地面信關站進行數據中轉。本次測試的意義在于爲衛星通信提供了一種更加靈活的通信模式。在極地、遠海等偏遠地區，即使沒有信關站覆蓋也能進行衛星通信。
低軌道衛星系統是衛星互聯網建設的一部分，被視作最新最有前途的衛星移動通信系統。最近一年來，以 Starlink 和 Oneweb 爲代表的低軌衛星系統不斷加快部署，已經形成低軌衛星系統的發展熱潮。此前，十四五規劃及 2035 年遠景目标中也指出，建設高速泛在、天地一體、集成互聯、安全高效的信息基礎設施，增強數據感知、傳輸、存儲和運算能力。中航證券分析師張超表示，我國衛星互聯網産業（特别是低軌）仍處于空間建設階段（衛星制造），産業市場規模中，空間段市場占比較大，年均超過 200 億元。伴随我國對低軌衛星互聯網搶占軌道及頻譜資源存在急迫性，十四五中後期，低軌通信小衛星或微小衛星制造市場的需求有望逐步放量。
3、該産品正成爲高性能計算軍備競賽的核心
研究機構 DIGITIMES 表示，由于封裝 HBM 所需的 CoWoS 産能不足，因此 2023 年高端 AI 服務器需求與供給将有 35% 以上的落差，但預估全球高端 AI 服務器今年的出貨量仍将增加 5 倍，達到 17.2 萬台。
根據美光測算，AI 服務器的 DRAM 需求量是常規服務器的 8 倍，NAND 需求量是常規服務器 3 倍。諸如 HBM 和 DDR5 等内存技術将迎來滲透加速。HBM 即高帶寬存儲器，在高性能計算應用對内存速率提出了更高的要求的背景下，使用先進封裝工藝的 HBM 很好的解決了傳統 DRAM 的内存速率瓶頸的問題。HBM 正成爲 HPC 軍備競賽的核心，市場規模高速增長，英偉達 H100GPU 訂單排期已至 2024 年。根據方正證券測算，2023 年 HBM 市場規模預計爲 31.6 億美金，到 2025 年市場規模有望突破 100 億美金。
4、《完蛋！我被美女包圍了！》登頂 steam 國區
據澎湃新聞，近期，國産真人戀愛影視遊戲《完蛋！我被美女包圍了》連日登頂 steam 國區暢銷榜首。隻要 42 塊錢，就能第一視角沉浸式體驗與六位美女戀愛，仿佛置身戀愛短劇。與此同時，其用 " 影視思維做遊戲 " 的方式也引起了廣泛讨論。編劇林野表示，盡管《完蛋》裏的影視呈現部分很像網劇，但互動影視類遊戲通常有較高的劇本創作門檻。互動遊戲的叙事是網狀而非線性的，其創作邏輯技巧和短劇的很不一樣。
" 短劇 + 遊戲 " 的玩法有望成爲下一個内容風口。分析師認爲，真人遊戲有望成爲新的商業化路徑，本身互動遊戲的開發成本很低，網上可以找到大量 AVG、GalGame 遊戲開發模闆，主要工作在于影視部分的呈現。并且真人遊戲與付費短劇的受衆及商業模式類似，可同時關注短劇賽道，看好互動遊戲、短劇市場、VR 互動内容等相關标的有望受益。
