《科創闆日報》2 月 14 日訊 昨日，在北京人工智能産業創新發展大會上，北京市經濟和信息化局發布《2022 年北京人工智能産業發展白皮書》（下文簡稱 " 白皮書 "）。在《白皮書》中，北京将支持頭部企業打造對标 ChatGPT 的大模型，着力構建開源框架和通用大模型的應用生态。加強人工智能算力基礎設施布局，加速人工智能基礎數據供給。
近期，ChatGPT 炙手可熱，用戶數在短短 2 個月内破億。資料顯示，ChatGPT 是基于 GPT3.5 優化的一個模型，GPT-3.5 是 GPT-3.0 的微調版本。
而 GPT-3 是由人工智能公司 OpenAI 訓練與開發，該模型設計基于谷歌開發的變換語言模型，GPT-3 的神經網絡包含 1750 億個參數，GPT-2 的 100 倍以上，使用的訓練數據規模龐大。從 GPT 到 GPT-3.5 以及 ChatGPT 的優化主要來自算力的增加，GPT-3.5 在微軟 AzureAI 超算基礎設施上進行訓練，總算力消耗約 3640PF-days。
中郵證券認為，高算力的需求下，對于超算基礎設施的計算和傳輸能力都提出了更多的要求，擴容成為必然選擇，相關産業鍊将收益。
目前，人工智能産業正加速發展。據《白皮書》，截至 2022 年 10 月，北京擁有人工智能核心企業 1048 家，核心技術人才超 4 萬人。此外，北京已無條件開放 115 個市區級單位，公共服務事項指南、财稅金融、城市管理等領域公共數據集 15880 個。智源 " 悟道 2.0" 成為全球最大智能模型，參數規模達到 1.75 萬億。百度 " 文心 " 大模型參數規模達到 2600 億，是目前全球最大中文單體模型。
與此同時，全國各地人工智能産業相關政策頻出：
上海：加快發展集成電路、生物醫藥、人工智能三大産業制訂新一輪三大産業上海方案。《上海市促進人工智能産業發展條例（草案）》公開征求意見。
武漢：在人工智能、區塊鍊等數字經濟領域發布一批應用場景創新重點任務。
成都：拟出台算力産業專項政策，推進算力賦能應用。
據國家信息中心聯合浪潮信息日前發布的《智能計算中心創新發展指南》測算，" 十四五 " 期間，在智算中心實現 80% 應用水平的情況下，城市對智算中心的投資可帶動人工智能核心産業增長 2.9 至 3.4 倍，帶動相關産業增長 36 至 42 倍。
在 ChatGPT 爆火，各地加速 AI 算力儲備、加大産業投資的過程中，哪個方向有望率先受益？中信證券、海通證券等機構一緻認為，應關注算力上遊核心環節投資機會。
光模塊、光芯片、光器件、交換機作為雲廠商硬件基礎設施中必不可少的通信設備與元件，其速率提升與技術升級可以顯著降低功耗，有望緩解算力成本與功耗過高這一阻礙 AI 産業化的問題，未來有望長期受益。
個股方面，機構則推薦關注：光環新網、奧飛數據、光迅科技、中際旭創等光模塊環節個股：天孚通信、新易盛、聯特科技、銳捷網絡、紫光股份等 CPO 相關個股。
