必讀要聞一：聯通完成全國最大規模預商用驗證，該産品有望成爲 5G 物聯網時代又一爆款
中國聯通在廣東率先完成全國最大規模 RedCap 預商用驗證，并對廣州市 160 多個 5G 基站進行 RedCap 網絡規模開通以及連片組網場景化驗證。
RedCap 是 3GPP Rel-17 提出的一種 5G 輕量級用戶終端類型。在 5G 物聯網體系中，5G NR 能力最高，可滿足 100Mbps 以上超高速率需求的物聯網業務，補齊了 5G 中高速大連接能力。機構指出，RedCap 能有效滿足市場對 5G 差異化能力需求，同時解決了 5G 芯片成本高企的痛點，有望極大推動 5G 應用的規模化落地。物聯網不斷叠代演進、具備長期生命力，RedCap 能力均衡，在工業傳感、智能電網、智慧安防、AR 等可穿戴設備領域應用前景廣闊
相關上市公司
翺捷科技（688220）是國内極少數具備開發 5G 基帶通信芯片實力的企業，公司産品線已經實現了蜂窩及非蜂窩網絡各類制式的廣覆蓋，可滿足各種制式下不同速率、不同傳輸距離等應用場景需求。
移遠通信（603236）5G R16 模組已在行業内率先大規模出貨，可将移動寬帶的優勢帶入固定無線接入、移動計算、智慧醫療、專網等場景。
必讀要聞二：特斯拉儲能超級工落戶上海，是打通 " 光 - 儲 - 充 - 車 " 業務閉環的關鍵環節
特斯拉宣布，将在上海新建一家超級工廠，專門生産該公司的儲能産品 Megapack。據了解，特斯拉儲能超級工廠将規劃生産特斯拉超大型商用儲能電池（Megapack），初期規劃年産商用儲能電池可達 1 萬台，儲能規模近 40GWh，産品提供範圍覆蓋全球市場。特斯拉儲能超級工廠項目計劃于 2023 年第三季度開工，2024 年第二季度投産。
2022 年是特斯拉儲能業務爆發的一年，根據官網資料顯示，2022 年公司儲能系統出貨量 6.5GWh，同比增長 64%；其中四季度出貨量 2.5GWh，同比增長 152%。機構分析指出，儲能是特斯拉打通 " 光 - 儲 - 充 - 車 " 業務閉環的關鍵環節，Megapack 後續擴産速度有望加快。2022 年特斯拉已披露并預計交付完成的訂單量達 1.86GWh，結合特斯拉Megafactory 投産，訂單響應度快速提升，以此推算 2023 年特斯拉Megapack 裝機量有望達到 15GWh。
科陸電子（002121）于 2022 年 7 月披露了與美洲某客戶簽訂《儲能設備采購和銷售意向書》，2023-2025 年公司向客戶指定的包括但不限于北美洲的項目地點交付合計不少于 450MWh 的集裝箱式電池儲能系統和 600MW PCS。
世運電路（603920）成功取得特斯拉重要料号的認證，成爲其核心供應商，并成功中标特斯拉SuperCharger（充電站）及 Magapack（大規模能源存儲）項目，并實現量産。
必讀要聞三：HJT 降本迫在眉睫，這一光伏新技術今年下半年有望實現量産
0BB（無主栅）助能夠降低銀耗、提升功率、提高良率。在目前光伏 PERC、TOPCon、HJT 三種技術路線中，HJT 銀漿成本最高、降銀漿訴求最爲迫切。
機構指出，相較于目前的 SMBB 技術，0BB 在電池片環節降低銀漿成本、降低絲印設備投資，在組件環節增加絕緣膠耗材、更新串焊機設備，綜合來看，相較于 HJT 當前的 15BB/ 未來的 20BB 技術，0BB 的材料 + 設備成本可降低約 0.05/0.025 元 /W。組件大廠即将開啓試樣，判斷 2023 年下半年 0BB 技術有望實現量産。
中來股份（300393）取得的 0BB 技術專利爲一種新型的導電膠合層，主要是針對無主栅電池片和薄片電池片生産中面臨的焊接問題。
明冠新材（688560）研發的 HJT太陽能電池組件用智能網栅薄膜，應用于異質結電池組件無主栅智能網栅連接生産，目前正在小批量試制及客戶測試導入。
必讀要聞四：OIF 發布首個 CPO 标準草案
近日，國際标準組織光互聯網論壇 ( OIF ) 持續推動光網絡工業的互聯互通，站在行業前沿促進供應鏈不同廠家的合作，推動光電合封生态系統的創新應用。這一業界第一的 OIF 光電合封 3.2T 模塊 -01.0 實現草案 IA 面向 3.2Tbps CPO 模塊，定義了用于以太網交換機的 3.2T CPO 模塊，基于 100G 電通道，提供 50G 通道後向兼容。
CPO（共封裝）架構通過将光引擎與交換機封裝在一起的形式，大幅度提升數據傳輸效率，同時高集成度可用更高效方式散熱，随着 AI 超算時代的到來，功耗将成爲難題，CPO 方案毫無疑問是 AI 超算時代的答案之一。根據咨詢機構 Lightcounting 的預測，全球 CPO 端口的銷售量将從 2023 年的 5 萬增長到 2027 年的 450 萬，四年時間提升達 90 倍。
銳捷網絡（301165）推出了應用 CPO 技術的數據中心交換機，參與編寫了 COBO 的 CPO 交換機設計白皮書。
公司多款矽光技術、液冷技術的數據中心交換機助推數據中心網絡向更高性能及綠色、低碳方向發展。
九聯科技（688609）100G QSFP28 系列光收發模塊，主要用于數據中心，高性能計算和存儲網鏈路。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.04.11
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