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文｜定焦，作者 | 溫故，編輯 | 方展博
新造車 10 月的銷量成績出來了。
這個月，很多品牌表現不錯，創造了新紀錄。
比如，小鵬終于實現月交付兩萬輛，理想沖破 4 萬輛，比亞迪則首次突破 30 萬輛。就連銷量連續低迷了大半年的問界，也終于起死回生，在 10 月實現了 12700 輛的交付量。
總體上，這是新造車高歌猛進的一個月。
從結構上來看，在 1 萬到 2 萬輛的交付量區間，内卷非常嚴重。在我們統計的 14 個品牌中，接近一半都在這個區間。埃安和理想占據 4 萬輛的區間，" 老大哥 " 比亞迪在 30 萬輛以上一騎絕塵，把差距拉得非常大。
接下來我們分析這些變化是如何産生的。
小鵬涅槃重生，問界起死回生
我們先看小鵬和問界。
之所以把這兩個品牌放在一起，是因爲它們都在 10 月變化巨大，且經曆了觸底反彈。
小鵬在 10 月交付 20002 輛新車，首次超過 2 萬輛，而它在 9 月的成績隻有 15641 輛，再往前幾個月都沒過萬。從 7 千輛到 2 萬輛，小鵬用了 6 個月時間。而且，這個月小鵬超過了蔚來。
銷量擔當是小鵬 G6。這款車從 6 月開始交付後，交付量逐月提升，10 月交付了 8741 輛。創始人何小鵬說，10 月小鵬 G6 生産首次達到萬台。按這個速度，11 月 G6 或許可以沖刺單車交付過萬。
去年上市 " 翻車 " 的 G9，也在 9 月進行了改款上市。相較于老款車型，2024 款 G9 的配置提升了，但起售價降低了 4.6 萬元，全系起售價拉到了 40 萬元以下。何小鵬用 " 涅槃重生 " 來形容這次改款。
過去 12 個月，小鵬的确相當于是重獲新生。在何小鵬親自操刀的組織架構調整之後，去年小鵬 G9 發布時候的 12 個核心高管，到現在僅僅剩下了兩個。王鳳英加入後，小鵬對銷售和營銷體系徹底變革。10 月上旬小鵬采購部負責人李豐因涉及内部反腐調查被停職，是這輪變革的一個縮影。
現在，小鵬最危險的階段已經過去了。
問界 " 起死回生 "，這是華爲常務董事、終端 BG CEO、智能汽車解決方案董事長餘承東做出的評價。憑借新 M7，問界打了一個漂亮的翻身仗。
問界新 M7 在 9 月 12 日上市，比最初起售價直降 7 萬元，而此前被诟病的質量問題、設計問題基本都改了，然後借助華爲的強力營銷，爆單了。
根據問界在 11 月 1 日公布的戰報，問界新 M7 上市首月累計大定突破 6 萬輛，上市 50 天累計大定超過 8 萬輛。
這 8 萬輛的訂單，問界在 10 月交付了 10547 輛。再加上 2000 多輛 M5，問界在 10 月一共交付 12700 輛，時隔近一年再次過萬。
手握 8 萬輛訂單，在接下來幾個月，隻要産能不掉鏈子，問界的成績都不會差。此前，賽力斯已向供應商發出提升 M7 零部件供應的通知，要将 M7 的産能從 10 月初的 450 輛 / 天提升至 750 輛 / 天。
嚴格意義上，老款問界 M7 是一款不太成功的産品，換殼争議、A 柱變形的質疑，讓它的銷量在過去幾個月跌落至幾百輛。産品力太差，即便是華爲的營銷也無力回天。不過華爲還是具備化腐朽爲神奇的力量，改款後的新 M7，重新定價，依然有人買單。
涅槃重生的過程是很痛苦的。華爲的餘承東承受了巨大的壓力，小鵬也遭遇了成長的煩惱。
小鵬把 10 月成績看得非常重要，想盡一切辦法要沖過兩萬輛。這就像打仗，2 萬輛是一個堡壘，隻有攻下了才能向外傳遞信心，同時讓它成爲一個營銷素材。但這也導緻一個問題——突擊交付。
多位預定了小鵬 G6 的用戶公開稱，在 10 月底的時候，小鵬銷售在未經自己同意的情況下，私自激活了未提的車，以完成交付沖量。
比如一位廣東車主在網上發帖稱，自己明确拒絕了銷售在系統中提前完成交付的要求，但自己的車還是在 10 月 31 日晚上 11 點 59 分，被銷售私下激活，然後算成了 10 月的業績。目前，小鵬暫未公開回應。
小鵬 10 月的交付量是 20002 輛，擦邊過關。但幾輛車之差，在對外發戰報宣傳時，效果差别可能很大。
有人這樣評論："（小鵬的）銷量是第一 KPI，用戶權益、用戶感受，一文不值。"
除了小鵬，對于問界，雖然目前看新 M7 銷售火爆，但産品力是否如華爲宣傳的那樣好，還要等第一批車主拿到車之後反饋，才能做出真正客觀的評價。
零跑借船出海，蔚來的 2 萬難題
接下來我們看蔚來和零跑。
這兩個品牌原本無太大關聯，但它們在 10 月有很多共性，比如銷量差距不大，另外在對外合作上有重大進展。
蔚來最近最大的變數，在于跟江淮的代工合作。
在所有的頭部造車新勢力中，蔚來是唯一一家仍采用代工模式的車企。理想、小鵬、零跑、哪吒，甚至處于破産危機中的威馬，都有自己的造車資質和工廠。
蔚來與江淮的代工合作，已經進行了七年時間。在此期間，蔚來在合肥建設了兩座工廠，借用江淮的資質代工生産車輛。去年底，蔚來還把一部分工廠和設備賣給了江淮，作價 17.04 億元。當時有觀點認爲雙方合作深化，江淮主動給蔚來 " 輸血 "。
但現在，江淮要将蔚來的兩座工廠賣掉。根據江淮在 10 月 19 日發布的公告，拟以 44.98 億元的價格，公開挂牌轉讓部分資産，其中就包括江淮蔚來先進制造基地、蔚來第二先進制造基地。
江淮與蔚來 " 切割 "，蔚來工廠被轉賣，究竟對蔚來有多大影響，目前尚無法評估。但可以确定的一點是，蔚來還沒有獨立造車資質。
有所謂 " 業内人士 " 對外放風稱，兩座工廠或由蔚來接手，蔚來從而獲得造車資質。但事實上，從來沒有哪家車企，是僅靠收購工廠（廠房和設備）就能獲得造車資質的。要獲得資質，要麽收購有生産資質的車企，要麽讓有生産資質的車企轉讓資質，或者是向主管部門獨立申請。
即便蔚來耗資數十億，接手這兩座工廠，生産資質也是個難題。
而外界對蔚來最大的擔憂是，賬上的錢還能撐多久。換電、造手機、自研芯片，都是燒錢的買賣，蔚來的攤子鋪得太大，公司虧損一直在增加，發展的可持續性是個考驗。
10 月，蔚來交付 16074 輛，距離 2 萬輛還有距離。之前，蔚來将換電權益解綁，新款 ES6 降價，在 7 月猛沖了一把銷量，但随後銷量逐漸滑落。
接下來的幾個月，如果蔚來不再降價，銷量短期内難有大的改觀，要突破 2 萬輛有難度。因爲現在蔚來就靠新款 ES6、ET5 系列的車型撐門面，短期内配置不會有太大改動，也沒有新車型發售。
不過，如果蔚來能保持月交付 1.6 萬輛以上的成績，隻要不往下降落太多，也還能說得過去。畢竟，高端純電市場不好做，蔚來的份額還是很高的。
跟蔚來相反，零跑主打性價比，車型平均售價不到 20 萬元。10 月，零跑交付 18202 輛，不僅超過蔚來，還把曾經旗鼓相當的對手哪吒甩在了身後。
按照目前的勢頭，零跑或成爲小鵬之後，下一個突破月交付兩萬輛的新勢力。
零跑在 10 月宣布了一個重大合作—— Stellantis 集團（全球排名前五的汽車集團）計劃投資約 15 億歐元（約合人民币 115.7 億元），獲取零跑約 20% 的股權。同時雙方将成立合營公司，負責零跑汽車品牌在中國以外的營銷、服務和生産。
這筆交易有這樣幾個重點：零跑原股東大華股份套現退出，Stellantis 成爲第一大股東；零跑獲得約 85 億港元現金注入；零跑将 " 借船出海 "，獲得海外銷售的便利條件。
20% 的股份比例不是小數目，此前小鵬向大衆集團出售的股份也隻有 5%。接下來零跑的創始團隊如何與 Stellantis 集團合作，将決定零跑能跑多快。
資本市場率先給出了回應。消息宣布當日，零跑股價大跌 10.87%，三天後再次大跌 15.84%。
二梯隊奮力追趕，但差距持續拉大
對于二梯隊、三梯隊的新造車企業而言，它們一方面要面對頭部新勢力的競争，同時還要随時準備自我革新。
10 月，岚圖交付 6067 輛，創下曆史最好成績。這源于岚圖 FREE 和夢想家的改款升級，以及降價。
岚圖 FREE 的中期改款車型，首搭百度 Apollo 高階智能駕駛，起售價直降近 5 萬元，在 9 月開始交付。2024 款新岚圖夢想家，相比老款車型起售價降低 3 萬元，10 月中旬開始交付。所以過去兩個月，岚圖的銷量提升很快。
哪吒和極氪，過去幾個月銷量略顯疲軟。
今年以來，哪吒的月交付量一直徘徊在 1 萬到 1.3 萬輛之間，始終沒有突破。10 月交付 12085 輛，環比 9 月有所下滑。
過去，哪吒的銷量支柱是哪吒 V 和哪吒 U，均價分别低于 10 萬和 20 萬元。哪吒想品牌向上，提高單車售價，推出了哪吒 S，但銷量一般。
跟零跑重推售價更高的 C01、C11，徹底改變産品結構從而占領主流市場不同，哪吒的車型結構一直沒有實質性的改變。8 月開始交付的新車哪吒 AYA，實際是哪吒 V 的改款，然後改了個名稱。10 月 18 日上市的哪吒 X，又是一款售價不到 15 萬元的緊湊型 SUV。
從車型矩陣、覆蓋的價格區間來看，哪吒一直沒有突破自己，銷量也沒有明顯進步。
極氪自從銷量在 7 月達到 1.2 萬輛之後，再往上就明顯感受到了壓力，連續三個月在 1.2 萬輛徘徊，10 月勉強突破了 1.3 萬輛。
極氪 001 作爲銷量擔當，月交付量已經逼近萬輛，這個成績相當不錯了。極氪的銷量要再增長，需要極氪 X 發力。但目前來看，極氪 X 的貢獻還不是很明顯。
短期内，這些品牌的銷量難有大的變化。頭部品牌則不斷将戰線拉長，差距越來越明顯。
比亞迪在 10 月交付 30.1 萬輛，超過所有造車新勢力的銷量之和。在公布這個裏程碑式的成績的同時，比亞迪再次發起價格戰，宣布對護衛艦 07、海豚海豹冠軍版、宋 PLUS 冠軍版、驅逐艦 05 冠軍版等五款車型進行優惠，最高 2000 元抵 20000 元。
華爲重塑問界，将新 M7 再次上市之後，最緊張的不是理想，而是岚圖和魏牌。從車型配置、價格區間來看，問界新 M7 是岚圖 FREE、魏牌藍山的直接競争對手，具體影響會在接下來幾個月慢慢體現。
埃安繼續穩住月銷 4 萬輛的位置，不過增長開始遭遇瓶頸。埃安在 10 月交付 41503 輛，比 9 月減少了 1 萬輛，是近六個月以來最低。而理想在 10 月交付了 40422 輛，與埃安之間的差距快速縮小。按照理想創始人李想的說法，接下來理想要沖刺月交付 5 萬輛。
現在新造車的銷量格局，變成了比亞迪遙遙領先，埃安和理想在 4 萬輛區間裏比拼，一大堆品牌在 1 萬輛到 2 萬輛區間裏互卷，剩下幾個品牌在幾千輛的尾部奮力追趕。
可以确定的一點是，今年剩下的兩個月，新造車品牌們的銷量，還會續創新高。
