圖片來源 @視覺中國
文 | 價值研究所
距離馬化騰去年年底那一次震驚整個互聯網界的内部訓話已經過去兩個月，騰訊内部各項業務的調整也在陸續進行中。在這次講話中，馬化騰指出的問題很多，被其寄予厚望的業務卻隻有那麼幾個——比如視頻号和雲計算。
1 月初視頻号宣布開始面向商家收取技術服務費，大步邁向商業化；騰訊雲似乎也明确了自己的路線：出海。
2 月 8 日，騰訊雲據悉已和沙特電信服務商 Mobily 達成戰略合作協議，雙方将結合數字基礎設施、雲計算等技術推動沙特的數字化升級。根據價值研究所查閱的資料，除了沙特之外，騰訊雲過去一年還先後和日本、韓國的多家大型企業達成合作，立足亞太輻射全球的出海戰略基本成型。
無獨有偶，在日前舉行的阿裡雲國際出海峰會上，阿裡雲智能國際事業部 CEO 袁千表示，阿裡雲将加大對出海企業的支持力度。乘着這股中國企業出海熱潮，阿裡雲也加緊在海外市場跑馬圈地。
随着阿裡騰訊率先将戰火從國内燒到海外，中國雲計算巨頭的故事也即将揭開新的篇章。
騰訊雲加緊出海，亞太地區成主戰場
價值研究所在此前的報道《騰訊的 2022：一邊斷舍離，一邊鋪後路》中就談到，除了遊戲、社交兩個基本盤之外，CSIG（雲與智慧産業事業群）在鵝廠内部的地位持續上升，已成為重點增長方向之一。然而，騰訊雲業務過去一年的營收、利潤卻不盡如人意。
數據顯示，去年前三個季度騰訊金融科技和企業服務收入分别為 428 億、422 億和 448 億元，對應的同比增速分别為 9.6%、0.8% 和 3.5%，表現并不穩定。馬化騰對 CSIG 期望值很高，對這份成績單肯定不會太滿意。去年年底進行的一系列組織架構調整以及内部講話中的敲打，就說明 CSIG 已經在作出改變。
具體怎麼變？路線其實很清晰：對内，騰訊雲努力往自研産品路線轉移，不再做大包大攬的代理業務；對外，從國内卷向海外，積極開拓新領地。
梳理過去一年的動态能發現，除了沙特 Mobily 之外，騰訊雲還和海外多家大型企業達成合作協議——這些合作夥伴幾乎無一例外，全都位于亞洲地區。
去年 8 月，" 日本鬥魚 "Mildom 宣布和騰訊雲達成全面合作協議，騰訊雲将為前者提供雲計算基礎設施、數據庫等一系列産品和服務；12 月，韓國最大遊戲開發商 Nexon 也宣布牽手騰訊雲，基于騰訊的 TRTC 實時音視頻技術搭建虛拟世界社區平台。
之所以選擇亞太地區作為出海主戰場，相信騰訊也是進行過深思熟慮。
首先，亞太地區雲服務需求近兩年明顯增長，且亞馬遜、微軟、谷歌三巨頭尚未形成歐美市場一般的壟斷之勢，市場潛力巨大。
Gartner 在報告中習慣性将全球雲計算市場分為北美、拉美、東西歐、大中華、亞太等十多個地區。其中，拉美地區起步較晚，目前還很難形成集群優勢。發展最早的歐洲和北美則已經接近飽和，統計顯示自 2019 年以來這兩個地區的市場規模增速回落至 30%-40%。反倒是亞太地區，目前仍保持着 45%-60% 的高速增長。
即便撇去規模明顯高出一個層次的大中華，新加坡、澳大利亞、韓國、日本等亞太國家的雲計算市場的潛力還是不容忽視。其中，新加坡的數據中心規模更是在去年躍居全球前三，僅次于美國的北弗吉尼亞州和俄勒岡州。
其次，國内各個行業都在出海找增量，且大多将出海第一站選在地理位置、經營文化高度相近的亞太地區。這些出海的本土企業需要雲服務商為其保駕護航，這也給騰訊雲們提供了第一批穩定客源。
去年 12 月，騰訊雲就宣布成立出海生态聯盟，為中國出海企業提供全面服務。比如騰訊雲的跨境金融服務平台，就融合了上海銀行、Useepay 等一系列機構的解決方案。
創業邦統計的數據也顯示，過去一年 74% 的中國出海企業在東南亞有業務布局，超過了歐洲的 65% 和北美的 62%。除了互聯網、金融等第三産業之外，傳統制造業企業也不在少數，它們對雲服務的需求并不低。
而且和亞馬遜、谷歌等國際巨頭相比，騰訊雲、阿裡雲等本土廠商對這些中國出海企業有天然的吸引力：本土化的服務體系和較低的成本。
雲計算本質上屬于企業服務的一種，靈活快速響應客戶要求、順暢的溝通是基礎。為出海企業提供和國内同源的技術和系統，省卻企業的遷移成本，則能提供實打實的經濟效益。在出海之初，阿裡雲就憑借遠低于微軟 Azure 的定價獲得了大量中小企業的青睐。直到現在，這種性價比上的優勢依然存在。
最後，從上述合作案例也能看出，騰訊在亞太地區龐大的關系網為雲業務出海保駕護航。剛開始出海的阿裡雲其實也有類似的情況，從生态合作夥伴那裡拿到第一批訂單，繼而發展壯大。
比如 Mildom，就是由鬥魚和日本當地企業在 2019 年聯合成立的企業，目前已成為日本頭部直播平台。而騰訊和鬥魚之間千絲萬縷的關系，相信不用多說大家也心中有數。
去年下半年，騰訊宣布在日本建設第三個數據中心。騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹則表示，東亞地區遊戲行業雲服務需求的上升，正驅動騰訊雲業務增長，" 在日本的業務增速已經達到三位數 "。能依靠遊戲打開亞太雲服務市場的缺口，無疑彰顯了騰訊這個遊戲帝國在業内的影響力。
當然，拿下 Mobily 的合同，或許意味着騰訊的觸角已經向更遙遠的地區、更陌生的領域延伸。這樣一來，騰訊雲和老冤家阿裡雲之間的故事，也要揭開新篇章了。
中國雲巨頭鏖戰海外， 警惕價格戰再現
騰訊雲進擊，阿裡雲慌不慌？
價值研究所認為，至少現在 HIA 沒到驚慌失措的時候——從目前的市場份額、用戶規模來看，阿裡雲優勢明顯，無論國内國外都是如此。
在國内，阿裡雲去年上半年實現營收 366.6 億元，騰訊雲約為 167 億元，前者的毛利率更是高出近 40 個百分點遙遙領先。在海外，阿裡雲同樣将亞太地區作為主戰場，且通過搶占先發優勢積累了大量份額。
雖然阿裡官方還沒有公布 2022 年的業績和占有率，但從第三方機構發布的報告看，阿裡雲在亞太市場的地位相當穩固。其中，來自 Gartner 的報告指出，阿裡雲在 2021 年亞太地區 IaaS 公有雲市場份額排名第一，占有率達到 25.53%。亞馬遜 AWS 和微軟 Azure 分列二、三，市場份額分别為 15.8% 和 14.03%。
（圖片來自前瞻産業研究院）
從細分數據來看，阿裡雲在東南亞地區影響力巨大，該區域已成為阿裡雲出海的後花園。其中，同樣來自 Gartner 的數據顯示，阿裡雲在馬來西亞市場的份額達到 29.2%，印尼市場份額則為 22.92%，都是當地占有率最高的雲計算廠商。
曆史資料告訴我們，阿裡雲的海外數據中心建設是一項長期計劃，花了許多年建立的優勢不可能一下子被抹平。早在 2017 年，阿裡雲就宣布在海外同時投建四個新數據中心，是阿裡雲首次釋放加速出海的信号。
2021 年，阿裡雲還宣布在印尼和菲律賓兩國興建大型數據中心，近 3 年在該地區的基礎設施投入已經超過 60 億元。至于過去的一年，阿裡雲全年新增六座海外數據中心，其中無座位于亞洲，也凸顯了亞洲為主的出海戰略。在疫情的催化下，東南亞傳統行業、中小企業加快數字化轉型步伐，對雲服務的需求與日俱增，也為阿裡雲的狂飙猛進奠定了基礎。
截至目前，阿裡雲已經在新加坡、日本、韓國、泰國、迪拜等亞太地區建有數百個數據中心。能擁有如今的市場份額，也是阿裡雲過去多年大手筆投入、日積月累的結果。
不過正如前文所說，亞太地區雲服務需求爆發式增長，必将吸引更多巨頭加入鏖戰。騰訊如今已釋放擴張信号，華為雲、百度雲、中國電信旗下的天翼雲等廠商預計也不會甘于人後。
除了騰訊雲和阿裡雲，華為雲是中國雲廠商出海大軍中投入最高、發展最迅速的第三極。
去年 9 月，華為全聯接大會移師泰國曼谷舉行，輪值董事長胡厚崑和華為雲 CEO 張平安則在會上宣布了全球擴張的決定。根據華為的計劃，華為雲将在 2022 年底前實現對全球 29 個區域、170+ 國家的覆蓋，東南亞的泰國、新加坡、印尼三國是重點擴張目标。
目前，華為雲已經建立了面向海外的 Boosting 解決方案，重點開拓遊戲、電商、文娛社交和金融行業客戶，面向安全、應用加速、本地化和企業服務四個維度提供雲服務。去年三季度，華為雲印尼數據中心也宣布上線，菲律賓中心同樣在規劃中。依托華為的全球化戰略和大量合作夥伴，華為雲出海也是占據了天時地利。
至于移動雲、電信天翼雲等運營商旗下的雲服務産品，則和出海的央國企深度綁定，也獲得了穩定的客源。
比如中移國際就在去年和啟明星辰集團達成合作，在雲計算、IDC、5G 等領域開展深度合作，為後者的出海業務進行數智化升級。去年 10 月參加 2022 全球移動寬帶論壇時，中移國際還宣布将完善東南亞數據中心布局，推動 5G+ 算力 + 能力出海。中國電信國際公司也在去年和惠與科技旗下的 Aruba 簽署合作協議，構建從邊緣到雲的安全架構。
甚至萬國數據這樣的二線廠商，都開始瞄上東南亞這片熱土。公開資料顯示，萬國數據在印尼巴淡島的超大規模數據中心預計 2024 年完工并投入運營。據悉，該數據中心總淨機房面積超過 1 萬平方米，總 IT 負載量達到 28 兆瓦。
值得注意的是，萬國數據這個項目還得到當地政府的大力支持。印尼經濟事務協調部部長 Airlangga Hartarto 曾表示，該中心将成為支撐印尼數字産業的核心基礎設施，并将助力巴淡島乃至整個印尼經濟的快速增長。
對阿裡雲來說，一個騰訊雲或許不足為懼。但如果湧進來的對手越來越多，讓整個亞太雲計算陷入混戰就不是什麼好消息了——尤其要警惕潛在的價格戰，畢竟國内早有前車之鑒。
在當地政府眼裡，吸引更多廠商進駐、促進廠商的競争當然是好事，因為這會讓雲服務從賣方市場向買方市場轉變。但對于廠商們來說，則提出了更高的要求和更多挑戰，也迫使它們盡快确立自己的核心競争力。
AWS的成功經驗：差異化是核心競争力
奮起直追的騰訊雲也好，暫時領跑中國雲廠商出海大戰的阿裡雲也罷，出海後都難免要被媒體、客戶拿來和亞馬遜 AWS 作比較。AWS 在全球市場的成功經驗，确實也值得這兩個追趕者好好借鑒、學習。
亞馬遜财報顯示，自 2014 年以來 AWS 就提供了整個集團接近一半的利潤，也是全球一衆雲服務廠商中最早實現盈利的一家。而亞馬遜賺錢的秘訣，在于專攻高級、功能複雜的複合式雲計算産品。這樣不僅能提高定價和毛利空間，還能推高客戶的遷移成本繼而鞏固客戶群。
AWS 這些年的代表性産品和技術有很多，比如 EC2 彈性計算雲和關系數據庫等，這些高級産品也貢獻了最高的利潤。其中，EC2 的毛利率在巅峰時期接近 50%，堪稱 AWS 頭号印鈔機。
AWS 當然也有簡易的産品和服務，比如最基礎的雲存儲，且營收規模和客戶數量一點都不低。美國研究機構貝爾斯登的報告就指出，采用 AWS 基礎雲服務的中小企業不在少數，營收貢獻率長期接近八成。但更多的利潤，則來自剩下那兩成高級産品和服務。
一邊靠基礎服務搶客戶、份額，一邊靠高級産品推高利潤，AWS 的規劃清晰且有效。
授人以魚，不如授人以漁。在價值研究所看來，AWS 的成功經曆裡，最寶貴的經驗不是堅持做高端産品，而是驅使其走向這條路線的内在原則——做雲服務，一定要做出差異化。
這些年來，想學習 AWS 走高端路線的雲廠商不在少數，但并沒有人能靠複制 AWS 模式成功。AWS 如今最大的兩個競争者微軟 Azure 和谷歌雲，前者靠強大的 B 端資源和基礎設施構築護城河，後者以安全性和人工智能技術見長，另一個巨頭 IBM 則是靠混合雲另辟蹊徑。
走向海外的阿裡雲和騰訊雲，同樣要找到自己的差異化優勢，才能真正站穩腳跟。馬化騰在内部講話中要求 CSIG 不要再盲目追求市場份額、做大包大攬的集成産品，要轉向自研産品，其實也是希望騰訊雲能盡快找到差異化路線。
好消息是，從阿裡雲和騰訊雲近段時間的内部調整、技術升級動态來看，其差異化标簽已經隐隐若現。
阿裡雲從去年開始頻繁提及 " 雲釘一體 " 概念，背後其實是從 IaaS 向 PaaS 遷移，走産業結合路線的戰略。
在去年 12 月撤掉張劍鋒之後，張勇現在親自掌管阿裡雲和釘釘兩個項目，個中深意不言而喻。此前，釘釘在 " 雲釘一體 " 戰略中更多扮演輔助性角色，充當阿裡雲數字化産品的試驗場和推廣平台。但在日後，兩個業務的連接肯定會進一步加深，阿裡雲将通過釘釘向更多企業、開發者提供開發平台和工具，吸引更多企業客戶進駐。
值得一提的是，作為雲計算新人的字節跳動也在醞釀出海大計，且路線和阿裡雲非常接近：以飛書為排頭兵、火山引擎打輔助，角色定位向阿裡雲和釘釘看齊。
不過字節的出海之路并不順暢，相關計劃甚至引發過飛書 CEO 謝欣和抖音集團 CEO 張楠的分歧。去年年底，在謝欣的推動下，字節從阿裡雲挖來張劍鋒的愛将、Teambition 創始人齊俊元負責開發部分出海産品。可惜直到現在，飛書仍未拿出實質性的産品、服務，可見這條出海之路并不是那麼好走。
騰訊雲的發展方向，則抓住開放這個關鍵詞。
騰訊高級副總裁、CSIG 總裁湯道生在去年的騰訊全球數字生态大會上就說過，騰訊雲如今明确定位為 " 被集成方 " 和企業數字化升級的 " 工具箱 "，将向客戶提供更多開放項目、接口，共同完成産品開發。
毫無疑問，阿裡和騰訊選擇了兩條迥異的路線，哪條路能走通，現在還很難下定論。但 AWS、谷歌雲、Azure 的經曆告訴我們，堅持差異化路線總不會錯。
寫在最後
" 騰訊會堅定地推動雲計算、大數據、人工智能技術的開放，和全社會共創數字時代的向善實踐。"
在近日舉行的騰訊 Light 技術公益創造營上，湯道生出席了啟動儀式并再次強調開放的态度。對騰訊來說，出海能為增長提供新動能，而開放，則是進攻海外市場的王牌之一。
和騰訊相比，阿裡雲選擇了不同的技術路線，但兩者的增長壓力、對海外市場的重視是一緻的。這場雲上戰争從國内打到海外，兩大巨頭未來相信會發生更多有趣的故事。
當然，出海的阿裡雲和騰訊雲眼裡不會隻有彼此——它們還要攀越亞馬遜、微軟、谷歌這三座大山。最終能否成功，就隻能靠技術和産品說話了。
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