圖片來源 @視覺中國
文 | 深燃,作者 | 王敏,編輯 | 金玙璠
羅永浩又一次被調侃了。
2 月 16 日,字節跳動、騰訊兩家互聯網大廠的 XR(擴展現實)業務先後傳出業務調整的消息," 羅永浩‘行業冥燈’的氣質又凸顯了 "、" 老羅這次又入錯行了 " 等等諸如此類的聲音此起彼伏。
雖然隻是調侃,但 XR 行業的降溫是事實。
過去兩年裏,元宇宙概念火爆之下,XR 産品被視爲是元宇宙時代的硬件入口,也成爲被追捧的對象。
2021 年,字節跳動以 90 億元收購 PICO,據 VR 陀螺數據顯示,XR 行業全年共發生 124 起融資并購事件,數量同比增長 130%。2022 年,騰訊組建 XR 部門、羅永浩宣布押注 AR 賽道開始新的創業,也讓 XR 行業的熱度更進一步。
隻是沒想到,一盆冷水這麽快就澆了下來。深燃從多位知情人士處得知,騰訊 300 多人的 XR 部門幾乎全線裁員,PICO 的 " 優化 " 比例在 15% 左右,涉及數百人。
兩家大廠調整 XR 業務,外界也不免疑惑,這個行業怎麽了?綜合分析可以發現,大廠 XR 走到這一步,有宏觀經濟環境影響下,大廠對于降本增效的迫切;有投入周期長,短期内依然無法快速取得可觀回報的行業特性;也與大廠内部戰略制定和管理風格密不可分。
XR 業務的未來在哪裏?短期來看,從業者們相信,未來 1-2 年一定會有新的爆點出現,蘋果 MR(混合現實)設備或将成爲最大黑馬,而在這個行業經曆了無數高光與低谷之後,他們也學會了适度樂觀。
騰訊字節同時調整 XR 業務
2022 年,XR 行業可謂盛極一時,大廠高調入場。但對于大廠 " 快進快出 " 的一貫作風,當時的從業者們也并非沒有預料到今天的 " 急轉向 "。時至今日," 靴子 " 終于落下。
在這兩家大廠對于 XR 業務的調整中,騰訊 " 斷腕 " 的決心更強。
去年 6 月成立的新部門,因爲變更業務發展路徑,部門人員調整很大。從騰訊 XR 部門剛成立時就加入的員工新然對深燃表示,從暫停收購黑鲨失敗開始,騰訊 XR 硬件路線就不太清晰。到去年 11 月時,XR 部門負責人沈黎的離開,更是讓團隊人心浮動,"XR 業務線必然會有大調整 ",員工對此私下讨論不斷。
到春節前後,騰訊 XR 部門整個團隊都在等待 " 最後的宣判 "。新然原本以爲,團隊調整可能更多在硬件部門,自己是做内容可能會更安全些。然而,沒想到,XR 部門的調整也牽扯到了他。
和騰訊比起來,字節跳動這次對于 PICO 的優化,還不能算是大刀闊斧,但是,這或許隻是個開始。
字節收購 PICO 後過去一年多裏,團隊規模從 300 人直接發展到了 2000 人。PICO 前員工李威透露,這次 PICO 裁員比例大約在 15% 左右,波及 300 人 -400 人,被調整的主要就是 C 端條線市場和運營的人。
字節跳動整體都在降本增效,2023 年以來,除了 PICO 之外,字節旗下 TikTok、飛書等部門也都分别有不同程度的優化,放在這樣的背景下,這次 PICO 的優化力度,并不足以讓人驚訝。不過,李威對深燃表示,PICO 内部還有一些新項目預期在 4、5 月上線,到那時,或許又有一批新的優化。
據李威了解,PICO 将 2023 年的銷量目标進行了下調。PICO 去年的目标是國内市場實現 100 萬左右的銷量,最終未能實現。同時 PICO 的預算也在縮減。從收購加上投入,字節去年在 PICO 上至少花了 200 億元。年前,PICO 申請了未來三年幾百億的預算,但結果是大幅縮減。
不過,上述目标和預算調整的說法未經 PICO 官方證實。
曾經高調入場,騰訊和字節分别找了不同的切口在嘗試。
VR 行業資深從業者趙峰對深燃表示,騰訊做 XR,雖然在硬件層面,從 PICO 到黑鲨,多次嘗試收購未果後,對于到底要不要自研硬件,騰訊一直是搖擺狀态。但在軟件層面還算清晰,更看重 " 遊戲 + 社交 ",是希望能夠釋放在社交和遊戲方面的優勢能力,在交互性和趣味性上做出差異化,在内容層面的嘗試并沒有放棄。
字節以 90 億元收購 PICO 後,2022 年也是出錢、出人、出資源。2022 年,原西瓜視頻負責人任利鋒、抖音綜藝負責人宋秉華、抖音娛樂總監吳作敏等衆多幹将也轉崗至 PICO。
也因此,在他看來,PICO 做 VR 也是将字節的資源和優勢最大化,把 " 視頻 + 直播 " 當作發力點,以健身作爲産品的差異化抓手來吸引消費者,遊戲方面更多還是引入頭部内容。
但無論是選擇了哪個切口,兩家大廠嘗試的結果都是,試水沒多久,就開始收縮。
大廠爲什麽要收縮 XR?
提及兩家大廠對于 XR 業務的調整,多位從業者向深燃分析,背後的因素有很多。
最直接的因素是宏觀經濟逆風,大廠都在降本增效。尤其是移動互聯網主營業務增長見頂,上市公司要保持利潤率,用财報給股東交代,對于短期回報率低的項目必然會謹慎。
而且,同樣受宏觀經濟環境影響,整體消費電子産品的銷量近兩年一直不太樂觀,VR 産品也不例外。TrendForce 集邦咨詢表示,2022 年上半年,PC、筆記本電腦、電視、智能手機等消費性電子産品需求出現明顯降溫。
從行業發展的路徑來看,VR 行業依然需要長線投入。
前兩年,元宇宙概念火爆,加速了市場對于 VR 的重視程度。而且,2021 年,Meta 旗下産品 Quest 2 銷量達到了 1000 萬,到 2022 年 4 月份,Meta Quest 商店已有 124 款應用獲得了 100 萬美元以上的收入,有 8 款應用的收入超過 2000 萬美元。這些都被視爲 VR 産品正在走向大規模普及。
然而,即便通過收購工作室以及爲獨立優秀 VR 内容團隊提供扶持來支持内容生态的建設,Meta 這個行業領頭羊并沒有占到 VR 的便宜,反而因爲在元宇宙方面的巨額投入帶來虧損,導緻股價大幅下滑,市場出現對于 Meta 陷入經營性危機的擔憂。
财報顯示,2022 年,Meta 元宇宙部門共虧 137 億美元。面對巨額虧損,Meta 創始人紮克伯格也承認了大幅擴張的錯誤,并進行了曆史上最大規模的裁員,對于元宇宙部門的投入也更加謹慎。
Meta 的遭遇,也給國内互聯網大廠做 XR 業務提了個醒,即便已經是上百億美金的投入,可能也很難快速産生效果。
趙峰對深燃表示,VR 在産品技術方案上已經十分清晰,比如一般采用 "Micro OLED+Pancake" 光學方案,傳感器和算力的提升空間、交互方式以及未來的輕便度和便攜度能達到的水平目前已經基本可以預測。
與之相應,VR 發展當前遇到的局限性也很清晰。首先,清晰度上隻能達到單眼 2K 分辨率,離能滿足用戶較好體驗的單眼 4K 還有距離;其次,交互方式以空間定位手柄爲過渡,如果沒有新的突破,内容設計也很難有創新,影響了内容生态建設和創新;此外,VR 目前還是隻适用于室内,無法在室外沉浸式便攜使用。
"VR 産品要做到具備大規模普及的能力,至少還需要 2-3 年 ",趙峰認爲。
短期沒有可觀的商業回報,前期比較重投入,需要在産品能力、用戶體驗、内容生态上進行全方位積累,XR 業務在要降本增效的大廠内部,自然會被壓縮。
除了外部因素和行業特點之外,大廠 XR 業務受阻,也離不開内部戰略和管理的影響。
有業内人士分析,騰訊一直以來就比較缺乏做硬件的基因,而且騰訊 XR 部門的中高層,包括馬曉轶、沈黎,強項也都是在軟件和技術層面,要從頭開始自研硬件,難度較大。
一位 XR 從業者對深燃表示,VR 内容層面前期自己來做,可以快速出成果,但長期還是需要靠平台,需要吸引更多的應用開發者,才能建立起真正的内容生态。堅持内容自研,也是對于内容生态理解出現的偏差。
大廠内部複雜的架構,也影響着新業務的推進。一位 PICO 前員工告訴深燃,自己就是因爲内部存在不同派系的鬥争,忍受不了這種内耗,選擇在去年底離職。
他形容道,PICO CEO 周宏偉更适合走專家路線,并不太擅長于拍闆決策。作爲歌爾股份孵化投資的公司,之前未被字節收購時,歌爾股份總裁姜龍在 PICO 的決策中起到重要作用,而被抖音收購後,PICO 也面臨被新人 " 奪權 " 的局面。其中,PICO 在過去一年裏,以 " 視頻 + 直播 " 作爲主要發力方向,就少不了新人入場後的推動。
不過,PICO 相關負責人去年 11 月底回應澎湃新聞稱," 對于公司組織層面的一些猜測和傳言,隻能說這是一種臆測,不符合事實。"
XR 行業,前途幾何?
曾經,在 2015 年至 2017 年,XR 行業經曆了創業和資本的狂熱後,由于産品難以滿足人們的預期,商業化的路徑和場景都非常有限,很多從業者都難以維繼,在 2017 年至 2019 年又進入了低谷期。
經過了過去兩年的火熱,進入 2023 年,無論國内外,大廠的 XR 業務線都開始收縮。在從業者們看來,這是行業進入了一個新的爬坡期。從另一個角度看,也是因爲 XR 行業經曆過太多絕望時刻,從業者們對于這次的調整甚至已經覺得習以爲常。
至于接下來的發展,騰訊 XR 部門的路線變爲未來或将在國内獨家代理 Meta Quest 産品,相較于自研硬件,模式更輕,但是,在手機時代,流量入口的轉化給硬件廠商帶來了巨額盈利,騰訊放棄掌握流量入口後,也或将會丢掉這部分市場。
PICO 雖然戰略路線和之前相比沒有變化,不過收縮恐怕還将繼續。
盡管當前的 XR 行業有些蕭條,但在業内人士看來,未來兩年,XR 必然還會再一次走上風口。一方面是因爲,VR 技術路徑比較清晰,接下來,在産品化、規模量産以及成本上,都會快速降低門檻。
與此同時,業界對于蘋果的 MR 設備抱有極大期待。VR 還是虛拟現實,能讓用戶沉浸在虛拟世界,而 MR 能讓用戶在虛拟世界中和現實世界的場景相結合,能爲用戶提供更加優質的體驗。在使用場景上,以遊戲娛樂爲基礎,在協同辦公等方面也會有更大的突破。
趙峰指出,未來,VR 可能主要是以 PCVR 朝着家用遊戲機的方向發展,而一體機 VR 可能更多是 MR 設備,将虛拟人物和場景和現實進一步融合。
不同于對于 VR 的信心,AR 行業的不确定性更強,讨論度也相對更低。
一位 XR 從業者認爲,VR 更适用于娛樂辦公場景,而 AR 未來是能像手機一樣成爲更加便攜的生産力工具。
雖然前景更廣闊,但要實現也不容易,"AR 的技術難度要更高,未來 10 年内也很難發展到手機這一步。"
羅永浩選擇做 AR 操作系統,從軟件層面切入。根據 BOSS 直聘上相關信息,羅永浩創業公司細紅線目前規模在 20-99 人之間,從招聘崗位來看,或許是基于安卓系統去做。從羅永浩一開始就基于 5 年的周期去打算,便可見其中的難度。
當前市場上,AR 硬件廠商,無論是 Nreal、Rokid 這一類創業公司,還是背靠 TCL 的雷鳥創新,都是在以觀影作爲 AR 眼鏡主要攻克的場景。而手機廠商包括 OPPO、小米、華爲,雖然也都在研發 AR 眼鏡,但也并未實現突破創新,還隻是跟随者的姿态。
趙峰認爲,風口都是周期切換的,比如在 2017 年至 2019 年 XR 處于低谷期的時候,AI 領域可謂烈火烹油,經過幾年的冷卻後,今年因爲 ChatGPT 的走紅又火熱起來。
因此,對于這一類硬科技創新的産品的發展周期,從業者要有冷靜的判斷,盡管硬科技産品代表着未來的趨勢,但自己應該以什麽樣的節奏來參與,一開始就要考慮清楚。
當風口起來的時候,尤其對于創業公司,不要過于激進盲目的去做一些概念性,或是投入周期和成本非常高的産品,因爲一旦風口過後,公司很有可能因爲資金體量不夠撐不到下一個周期而倒下。
走到今天,XR 行業發展依然難言明朗,或許當走到爆發來臨的阈值時,會快速發展,但當下依然處于黎明前的黑暗。
* 應受訪者要求,應受訪者要求,文中新然、李威、趙峰爲化名。
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