圖片來源 @視覺中國
文｜自象限，作者｜蔣瑤，編輯｜雲天明
阿裏雲宣布獨立拆分之後的第五天，阿裏集團因爲一則裁員消息又被頂上風口浪尖，阿裏雲也難以幸免。
5 月 23 日消息，阿裏雲智能已開始進行組織崗位和人員優化，整體比例約 7%。阿裏巴巴向媒體回應 " 這隻是正常的組織崗位和人員優化 "。
最近一個月，阿裏成爲了熱搜榜的常客，阿裏雲智能也在鎂光燈下，完成了換帥、降價、獨立、裁員，一個 180 度的大轉身。
财報中顯示，阿裏雲智能将成立獨立董事會，并計劃在未來 12 個月内從阿裏集團中完全拆分并完成上市。同時，阿裏雲智能集團也将引入外部戰略投資者，在股權和公司治理上形成一家完全獨立的新公司。據「晚點 LatePost」報道，阿裏集團未來将對阿裏雲不再持股。
不過，震蕩中的阿裏雲智能，似乎并不讓人意外。從業務的角度來看，國内誕生于互聯網巨頭的雲廠商們，憑借着自身場景打磨出的經驗讓他們此前一騎絕塵，然而随着互聯網整體的見頂，近兩年，各大雲廠商一直在強調非互聯網客戶占比，向工業、制造業、政企業務等行業深水區蔓延，早就已經處在了沒法靠 " 老家 "，要獨立讨飯的年紀。
畢竟不破不立，如今越是驚心動魄，可能越會柳暗花明。
但同時，不進則退。獨立之後的阿裏雲，面臨着更強的市場化競争，曾經憑借集團力量鑄就的領先者優勢，随着 IaaS 層的規模化，近幾年在各雲平台加速追趕中被逐漸削弱，同時，随着運營商雲崛起、國資雲下場，大模型時代的到來，正如張勇所言 " 所有人都在同一個起跑線 "。
從第一被拉回起跑線，阿裏雲獨立之後，下個出路，要自己找了。
盈利兩年，不太賺錢
即便已經步入第十四個年頭，對于雲廠商而言，這才是剛剛開始。
無論是基礎設施的搭建需要一個漫長的周期，還是市場經曆了持續性的感知和培育，走到今天，中國雲計算的故事才算過了序章。
作爲世界第三亞太第一的絕對 " 領頭羊 "，阿裏雲的數據不止代表着這一家公司，更代表了整體市場環境的天花闆。
去年，阿裏雲完成了首年盈利。2022 财年，阿裏雲 EBITA 利潤（息稅前利潤）從去年的虧損 22.51 億元到今年的盈利 11.46 億元，是中國首個，也是全球除了亞馬遜雲 AWS 之外唯一實現盈虧平衡的頭部雲服務商。2023 财年，據此前阿裏巴巴最新财報顯示，阿裏雲智能在 2023 财年總收入爲 772.03 億元，經調整 EBITA 利潤爲 14.22 億元，同比增 24%，已連續兩年實現盈利。
縱觀雲計算市場，雲廠商們的第一階段，盈利是第一難關。不僅國内騰訊雲、華爲雲甚至連微軟雲和谷歌雲也尚未盈利。阿裏雲的盈利與其布局多年的 IaaS 規模化效應顯示以及自研技術帶來的降本優勢有關。
但盈利的背後，難掩營收增速下滑甚至回落的事實。該季度，在抵消跨分部交易的影響前，雲業務分部總收入爲 245.59 億元，同比下降 3%，雲業務分部收入爲 185.82 億元，同比下降 2%。
▲ 圖中數據源自公開财報
2021 年開始，阿裏雲營收打破了此前營收穩定增長的局面，進入波動期，當然，這與宏觀環境導緻的，企業付費能力的波動有關，但進入 2022 後半年，企業數字化需求得到了爆發，阿裏雲也通過 " 雲釘一體 " 戰略，在非互聯網行業，如工業、制造業、汽車等行業深水區撕開了一條口子，财報數據顯示，目前阿裏雲來自非互聯網行業對雲業務分部收入的貢獻爲 55%。可在這樣的局勢下，營收仍然出現負增長。
另一方面，對标 AWS，其一直是亞馬遜絕對的 " 現金牛 "，即便收入占比僅占集團業務的 10%，但經營利潤的貢獻率近些年一直在不斷增高。近三年來，AWS 經營利潤占公司總運營利潤的比例，2019 年爲 63%、2020 年爲 59%、2022 年則高達 74%。
對比阿裏雲經調整 EBITA 利潤爲 14.22 億元，占集團經調整 EBITA 利潤 1,479.11 億元，僅爲 0.96% 左右，不超過 1%。
但顯然，在全面降價的大背景下，透露出阿裏雲短期的戰略并沒有打算提升利潤。
上個月，不止阿裏雲國内業務，整個國際業務也進入了降價的 " 大促銷 " 狀态。即便這是張勇的一貫作風，但在利潤微薄的節點降價，也确實讓人爲阿裏雲捏了一把汗。
▲ 圖源阿裏雲推特
因爲降價并不是結束，而是開始。阿裏雲降價後，國内各個雲廠商已經開始動了起來：
阿裏雲降價當晚，移動雲在官方微信公衆号上發文宣布降價，最高降幅達 60%，成爲第一家宣布降價的運營商雲；
5 月 16 日，騰訊雲宣布對多款核心雲産品降價，部分産品線最高降幅達 40%，降價政策将在 6 月 1 日正式生效；
5 月 23 日，京東雲宣布其全系核心産品開啓全網比價，承諾其全系核心産品的官網列表價均低于特定雲廠商官網對标的産品列表價格；
更早之前，華爲雲通過給代理商提升返點回饋市場的方式，對終端客戶進行降價
...
" 卷價格 " 的市場化競争，往往意味着行業進入一個新的階段，阿裏雲是發起者，但下個階段隻會比當下更爲激烈，在絕對優勢被稀釋之後，下個賽點是什麽？
領先優勢，正被削弱
今年 3 月，在評價抖音、TikTok 等爲代表的信息平台業務時，梁汝波曾表示，" 我們之前憑借領先認知作出了一些突破，但最近一兩年我們的領先不明顯了，并不能很有信心地說比同行做得好。"
在這個智能化的新時代，不止字節跳動，上個時代王者們的光環都在漸漸衰弱。
阿裏雲也不例外。最明顯的信号是 IaaS＋PaaS 市場份額的下滑。
2022 年之前，阿裏雲憑借着先發優勢曾一騎絕塵，通過搶先布局海量 IaaS 中心、軟硬件自研的方式搶到時間窗口，在中國公有雲市場幾乎接近 50% 的市場占有率。IDC 數據顯示，整個 2021 年，阿裏雲在中國大數據平台公有雲服務市場份額高達 44.1%。
2022 年開始，這樣的領先局面開始逐漸收縮甚至急轉直下，據 IDC 發布的《中國公有雲服務市場（2022 下半年）跟蹤》報告顯示：公有雲 IaaS+PaaS 市場，阿裏雲份額由 36.7% 減少 4.8% 至 31.9%；公有雲 IaaS 市場，阿裏雲由 37.8% 減少 5.2% 至 32.6%。
▲ 圖源 IDC 官方
單純 IaaS 層與 IaaS＋PaaS 的區别在于，PaaS 層更偏向于解決方案層，這不僅代表着雲廠商的規模，還代表了深入企業的穿透力如何。但從這兩個方面來看，阿裏雲都被别後來者從嘴裏搶下了一塊肥肉。
2022 年核心的變化有兩個：
一是運營商雲的突飛猛進。天翼雲、移動雲在 2022 年都開始加碼布局，要知道，IaaS 層的搭建，數據中心的從 0 到 1 是運營商們的強項，無論是通信網絡還是硬件設備，運營商都占據着規模化的成本優勢，同時也能夠通過自有項目快速擴展 IaaS 層規模。憑借着以上優勢，天翼雲在 22 年市占從 8.9% 增到 10.3%，擠掉了騰訊雲，成爲了新任三把手。
從營收增速上看，在 2022 年阿裏雲全年營收 776 億元人民币，同比增長 52%，反觀天翼雲和華爲雲，一年的時間就已經逐漸逼近 600 億元大關，以 300% 的同比增速狂奔，2023 年是否會反超也不得而知。然而随着營收差距逐漸縮小，利潤将是下一個關鍵指标。
即便是對比互聯網廠商的增速，阿裏雲也正在低于平均水平。據 Canalys 的數據顯示，2022 年中國雲計算市場規模約 2087.67 億元，增速降至 10%。阿裏雲排在第一位，同比增長 7%；華爲雲以 19% 的市場份額排名第二，年增長 13%，領先于整體市場增長；騰訊雲排名第三，市場份額爲 16%；排名靠後的百度智能雲，同比增長 11%，增速高于阿裏雲。
另一方面，阿裏雲的增速放緩也與其本身進入第一個成熟期有關。雲計算的第一個十年，比拼的核心賽點就是 IaaS 層的規模化效應，在這樣一個漫長無比的投入期，所有玩家閉眼投入摸黑前行，靠的是堅定不移的決心和毅力，在這一點上，從十年前馬雲的态度中，就可見阿裏雲的成功，并不是沒有道理。
然而，如上文所說，最近兩年，阿裏雲的連續盈利意味着于其自身已經開始顯現 IaaS 規模化降本的優勢，從 2009 年成立開始至 2020 年，阿裏雲就在國内建成了五大數據中心。從全球範圍來看，阿裏雲在 28 個地域部署了上百個數據中心，服務器的總規模數已有數百萬台。前期硬件建設投入的成本随着時間的推移正被稀釋，服務器、存儲等産品的邊際成本已經很低，這也是阿裏雲近期大規模降價的底氣。
不過，這種優勢的壁壘在于時間和投入，而非技術的領先。IaaS 層同質化早已不是新鮮事，有了阿裏雲這樣一個成功案例，其他玩家就不再是摸黑走路，更有信心和動力，每年百億美金投入到基礎建設中去。
這意味着，阿裏雲隻是先到達了第一站，選手們将陸續到場，開啓一場新的争奪戰。
從當下各雲廠商的動作來看，新戰場分爲兩部分，一部分是存量市場即海量中小商家的數字化，另一部分則是增量市場，即大模型帶來的 MaaS 服務，将開啓全新的雲服務模式。
但是問題在于，無論在哪個戰場，當下的情形又重新回歸了混沌狀态。在中小商家數字化的戰區，沒有哪家雲廠商敢稱 " 有經驗 "。
一方面，中小商家的數字化太過分散和差異化，且預算有限，并不像中大型企業有中心化決策者推動着企業往前走，夫妻老婆店們數字化水平參差不齊，數量多經驗卻難以複制。
一位阿裏資深運營同學告訴「自象限」：" 每當有什麽優惠政策要向下推進時，最難的就是和老闆溝通，有一次我打電話交老闆開電腦開了半小時，又被不知道誰設置過的密碼攔住了，這怎麽弄？沒法弄。"
另一方面，中小企業的數字化痛點并不僅僅是 " 沒錢 " 那麽簡單，與大型、超大型企業完全不同，大企業需要的是明确的分工，讓專業的人幹專業事，而夫妻老婆店，往往一人身兼老闆财務和店員，如何提高人效，從拆分到整合，是一個最爲核心的變化。
增量市場的迷茫就更不用提了。MaaS 的模式固然解決了雲廠商曆來提供服務門檻高的核心痛點，但也重新将雲計算拉回了十年前，馬化騰曾評價 " 商業化路徑不清晰 " 的階段。
微軟 Azure 與 OpenAI 綁定的服務模式在中國并不可複制。最着急的今天百度率先打出了 " 訂閱制 " 老牌，但是 MaaS 不是 SaaS，而且 SaaS 的訂閱制模式也被市場檢驗了，并不可持續，核心仍然在于提供價值。
▲ 圖：百度文心一言官網截圖
阿裏雲不比别人晚，但也不比别人領先。即便張勇所講，阿裏系全線産品已經介入通義千問，并有超 20 萬企業用戶申請接入 " 通義千問 " 測試，覆蓋幾乎所有新興和傳統行業。對比百度集團超 15 萬家企業申請文心一言内測，超過 300 家生态夥伴已經參與内測，略占上風。
但在 MaaS 競争的早期，這一點微薄的優勢，确實不足挂齒。
結語
早在一年前，當我們談論中國雲廠商格局，面對阿裏雲的絕對領先優勢，不少業内專家都認爲 "3-5 年内，無論是誰想要超過阿裏雲，都是不可能的。"
而今天，當我們将同樣的問題再次抛給大家，換來的是思考和沉默。
當然，我們仍然承認，短期内，阿裏雲十幾年構建起的護城河依然深如溝壑，想要反超仍然非常渺茫，但這種不可能正在漸漸松動，也将在有一天成爲可能。
或許張勇能夠再次力挽狂瀾，但可以預見，這也将是艱難的背水一戰。
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