必讀要聞一：充電速度達特斯拉的 1.5 倍！豐田稱 " 下一代動力電池 " 将大規模生産
據行業媒體報道，豐田當前研發的固态電池的充電速度将會是特斯拉充電速度的 1.5 倍，充電 10 分鍾可行駛 1200 公裏，已經接近了燃油車加油所需要的時間。豐田表示，已經在電池材料技術上取得了突破，能在 2027 年或 2028 年之前大規模生産固态電池。
固态電池和液态锂電池最大的不同在于，固态電池中固态電解質替代了原本的液态電解質和隔膜。招商證券張夏表示，固态電池在安全性、重量、尺寸、能量密度、應用和熱穩定性等方面均遠優于锂離子電池，國内外企業紛紛加快相關布局，固态電池有望成爲下一代動力電池的核心技術路線。根據觀研天下測算，中國固态電池規模有望在 2025 年達到 29 億元，2030 年突破 200 億元，預計 2022-2030 年複合增長率高達 55.01%。
必讀要聞二：這個萬億産業大賽道有望迎來長達十年的成長期
10 月 25 日 -27 日，2023 中國衛星應用大會将于北京召開，同期舉辦展覽會。今年衛星大會主題爲 " 數字化轉型賦能衛星應用産業 "。中國衛星應用大會也是我國衛星應用領域倍受國内外業界關注的國際會議。
衛星互聯網是大國競争的新高地，軍民領域都有巨大的戰略價值和經濟價值，是新時代中國發展不能錯過的萬億産業大賽道。國盛證券指出，" 十四五 " 将進行中國星網快速密集的叠代驗證，" 十五五 " 将迎來全面建設，衛星互聯網有望迎來長達十年的成長期。有源相控陣、星間激光鏈路、衛星電推進系統、3D 打印等新技術有望在新一代通信衛星快速滲透；考慮到目前中國衛星互聯網産業尚在建設初期，衛星制造、發射服務、地面設施環節有望首先迎來業務爆發期。
必讀要聞三：華爲等手機完成測試
中國聯通宣布，在近日成功完成 XR 通話測試。據介紹，XR 通話是指基于 5GVoNR 技術升級，在用戶通話時，爲其提供的音視頻服務，目前主要包含通話背景（視頻背景、彩鈴延續、虛拟背景、背景虛化）、XR 特效、語音轉寫 / 翻譯、遠程協作 / 屏幕共享、遠程協作 / 白闆等功能。中國聯通表示，本次 XR 通話測試，是由各方專家在 31 個省全面展開的大規模端網測試，已完成對小米、OPPO、vivo、華爲、榮耀 5 個終端廠家 32 款主流手機的測試，涵蓋 XR 通話的主要功能。
根據《中國廣電 5G 新通話白皮書（2023 年版）》，5G 新通話（NG-RTC）是在 5GVoNR 多媒體實時通信的基礎上搭載新的數據傳輸通道，爲用戶提供高清音視頻通話與數據應用融合的全新實時通信服務。華泰證券認爲，VoNR 是運營商語音業務在 5G 獨立組網架構下的目标方案，它的大規模商用需要 5G 網絡形成連續、高質量的覆蓋，具有裏程碑意義。
必讀要聞四：該産品出貨量下半年起快速增長！行業龍頭季報後電話會議進一步佐證
中際旭創舉行電話會議透露，高毛利的 800G 光模塊産品在三季度出貨量明顯提升，目前該産品營收貢獻度已經位居第一。中際旭創預期 800G 産品在明年仍有望維持 " 非常大 " 的交付量，公司正在産能、備貨等多方面開展工作以保障訂單交付。
ChatGPT 的突然火爆以及巨頭争先恐後加入 AI 時速大戰，讓光模塊在産品叠代的新周期趕上了 AI 浪潮。随着以 ChatGPT4 爲代表的 AI 大模型問世以及相關應用的快速發展，AI 訓練和推理服務器有望進一步推升高速率光模塊的需求。目前頭部雲廠商已開始集中測試和采購 800G 光模塊，光大證券預計 800G 光模塊出貨量将從 2023 年下半年快速增長，放量節奏将超出此前 Lightcounting 預期。随着未來 800G 光模塊的需求釋放，光芯片可能會出現供求關系緊張的局面，屆時國産供應商有望切入到供應鏈體系中。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.10.25
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