國家發展改革委城市和小城鎮改革發展中心近日(中國城市和小城鎮改革發展中心)組織團隊,對我國 297 個地級及以上城市(含 4 個直轄市,15 個副省級城市、278 個地級市)2023 年以來的城市經濟形勢進行分析與展望,爲國家宏觀決策和各城市制定有針對性的政策舉措提供參考。
中國城市和小城鎮改革發展中心 / 文 2023 年以來,面對複雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國内改革發展穩定任務,我國城市 1 經濟運行總體回升向好,城市經濟各領域亮點熱點頻現,但出口下行明顯、房地産風險頻發、地方債務風險加大、消費需求釋放不足等問題不容忽視。展望四季度及明年上半年,房地産在政策支撐下有望逐步築底企穩,城市更新、促進民營經濟發展等對投資拉動作用将逐步顯現,供需精準匹配将進一步釋放城市文旅消費,多領域開放機制将助力城市提升開放經濟水平,同時今冬明春城市穩定安全運行或面臨突來壓力,宜以前瞻舉措因應城市經濟形勢變化。
一、城市經濟持續恢複,積極因素不斷增多
(一)宏觀經濟回升向好,超大特大城市增長勢頭強勁。2023 年上半年,97% 的城市 2GDP 實現同比增長,跑赢同期全國經濟增速(5.5%)的城市有 138 個;GDP 超 5000 億元的城市有 24 個,成都成爲第 7 個半年 GDP 超 1 萬億元的城市。分組看 3,超大城市 GDP 平均增速最高,爲 7.2%;超大城市、I 型大城市和特大城市人均 GDP 超過 6 萬元。
(二)産業結構 " 二退三進 ",且與城市規模呈較強相關性。2023 年上半年,所有類型城市三産增加值占 GDP 比重均有提高,小城市提高最多,達 2.16 個百分點。除中等城市外,其他類型城市三産增加值平均增速均高于全國水平(6.4%)。超大城市、特大城市、I 型大城市三産增加值普遍高于二産增加值。
(三)投資保持增長态勢,近六成城市呈現較強增長韌性 。2023 年上半年,全社會固定資産投資增速超過全國水平(3.8%)的城市有 150 個,占比 60%4。超大城市中的上海,II 型大城市中的呼和浩特、包頭,中等城市中的鄂爾多斯、陽江,小城市中的呼倫貝爾、通遼、巴彥淖爾、武威固定資産投資增速超過 30%。
(四)消費潛力持續釋放,特大城市消費增長稍顯緩慢。2023 年上半年,超過全國社會消費品零售總額增速(8.2%)的城市有 121 個,占比 47%5。分組看,超大城市增速達 10.96%,中等城市(9.79%)和 I 型大城市(8.38%)增速亦高于全國水平;而特大城市增速爲 7.32%,僅高于小城市。
(五)進出口同比基本持平,小城市出口增長較快。2023 年上半年,201 個樣本城市 6 的進出口總額 191700.2 億元,較上年同期增加 554.6 億元,增長 0.3%;分項看,進口總額同比下降 0.9%,出口總額同比增長 0.1%。外貿城市主導地位突出,進口、出口總額 50 強城市中,外貿依存度超過 10%7 的城市分别有 33 個、34 個。
(六)公共預算收支相對改善,超大特大城市财政自給率提升最多。2023 年上半年,209 個樣本城市 8 一般公共預算收入平均爲 216.9 億元,同比增長 19.8%;支出平均爲 348.1 億元,同比增長 4.4%。财政自給率 9 平均增長 3.1 個百分點,有 156 個城市财政自給率高于去年同期,占比 74.6%;超大特大城市、大城市、中等城市、小城市平均财政自給率分别爲 79.2%、59.4%、46.0%、30.5%,分别增長 5.9、3.4、2.4、2.7 個百分點。
二、城市經濟亮點熱點頻現,新需求激發新活力
(一)" 拼經濟 " 拼出開局新氣象,多地争奪新能源産業高地。一是開年 " 拼經濟 " 力促經濟複蘇。武漢提出 2023 年突破兩萬億 GDP 目标,煙台、常州提出沖刺萬億 GDP;逾 40 城發放消費券,刺激餐飲、文旅、夜經濟等率先恢複。二是政府企業 " 組團出海 " 推動新訂單新項目簽約。重慶實施 " 百團千企 " 國際市場開拓計劃,青島制定《2023 年全球招商行動計劃》。三是新能源汽車第一城、锂電池之都成爲城市競逐焦點。上海、廣州、深圳提出 2025 年新能源汽車年産量突破 200 萬輛,宜賓、甯德、宜春、常州等 8 個城市加入锂電池之都争奪。
(二)開放平台、通道建設加快,激發城市開放經濟新熱潮。一是國際賽事展會有效拉動城市經濟。成都、杭州 " 以賽營城 " 點燃城市經濟活力,北京、西安 " 以會聚力 " 提升國際影響力。二是開放通道煥發新生機。海南洋浦 3 月首次迎來南美洲際航線 " 新福州 " 輪,贛州 3 月開通首趟 RCEP 專列。三是開放平台創新發展。海南海口 4 月拓展封關壓力測試範圍,上海虹橋國際開放樞紐構建國際貿易中心新平台。四是開放試點取得新突破。沈陽、南京等 6 個城市獲批全國第二批服務業擴大開放綜合試點,上海浦東率先試點對接國際高标準經貿規則取得突破。
(三)文體旅經濟頻繁現身熱搜,成爲城市消費複蘇最大亮點。一是網紅文體旅熱潮屢被點燃。3 月," 淄博燒烤 " 登上抖音同城榜熱搜第一,淄博一躍成爲 2023 年最熱門城市之一;暑期,天津 " 跳水大爺 " 火遍全網,獅子林橋成爲全網皆知的 "8A 級網紅景點 "。二是文化娛樂消費潛力釋放。暑期 " 博物館熱 " 持續升溫,演唱會、音樂節等 " 演出經濟 " 帶動城市旅遊收入量級增長。三是新型文旅業态興起。" 特種兵式旅遊 " 爆火," 兩天跨四省 "" 五天登五嶽 " 等攻略在小紅書平台浏覽量過萬;以行走品味城市特色和文化的微旅行 "City Walk" 翻紅,北京、杭州、上海、西安、蘇州等地成爲熱門城市。
(四)高品質生活空間獲關注,帶動城市建設投資有效擴大。一是 " 保交樓 " 帶動住宅竣工面積增長。前三季度,TOP50 房企累計完成 " 保交樓 " 超 293 萬套,全國住宅竣工面積 35319 萬平方米,增長 20.1%;全國保障性租賃住房籌集建設任務至 9 月 12 日已完成 72%。二是老舊小區和超大特大城市城中村改造穩步推進。1 — 9 月,全國新開工改造城鎮老舊小區 5.13 萬個、惠及居民 851 萬戶;7 月以來,超大特大城市城中村改造相關信息系統已入庫項目 160 餘個。三是新型城市建設方興未艾。城市基礎設施生命線安全工程 5 月全面啓動,氣候适應型城市建設 8 月開展試點遴選," 平急兩用 " 公共基礎設施建設在超大特大城市陸續推進。
(五)一些熱點問題引起社會關注,城市治理面臨新要求。一是人口變化引發搶人、搶娃、搶學位熱潮。廣州、深圳、珠海、東莞放寬落戶限制或引進技能人才落戶,多地因 " 一孩難求 " 出現幼兒園關停潮,成都、長春等城市因首批二孩 " 入學高峰 " 到來發布小學公辦學位預警。二是城市公共交通遭遇發展瓶頸。商丘、保定、黃石、衡山、南充等地發生公交停運,蘭州、平頂山、泰安等地公交公司停發工資,上海、天津、天水等地有軌電車停運拆除。三是極端天氣災害頻發影響城市安全運行。今年春季北方沙塵天氣頻繁,夏季持續極端高溫天氣、持續強降水對城市安全韌性提出挑戰。四是新型靈活就業市場趨于飽和。2023 年我國外賣騎手總數超 1000 萬人,已接近飽和狀态;4 月起,濟南、溫州、三亞、長沙等多地發布網約車飽和預警。
三、多重壓力疊加,城市經濟運行向好基礎仍不穩固
(一)出口下行明顯,外貿依存度較高城市面臨更大壓力。上半年,在國際形勢複雜嚴峻、國外主要經濟體增速放緩以及彙率波動、地緣政治沖突等因素影響下,外向型城市出口下行,經濟回暖承壓。24 個萬億 GDP 城市 10 進出口總額同比下降的達 17 個,占比超七成。蘇州、東莞、甯波等外貿大市進出口總額同比分别下降 10.5%、11.3% 和 1.4%。
(二)房地産市場供求關系發生重大變化,下行壓力加大。1 — 9 月,全國住宅施工面積、新開工面積、投資分别同比下降 7.4%、23.9%、8.4%,房地産開發建設整體呈現下行态勢。同時,房地産行業風險頻發,上半年先後有 25 隻房企債券出現實質違約,74 隻房企債券展期。受此影響,各地土地出讓收入紛紛下滑。前三季度地方國有土地使用權出讓收入 30875 億元,同比下降 19.8%,不足 2021 年同期的六成。
(三)城市财政收入疲弱,進一步推高地方債務風險。從城市财政收入看,上半年财政收入占 GDP 比重低于 10% 的城市有 188 個,在有數據城市中占比達 74%,收入能力不強問題突出。從地方債務風險看,9 月末全國地方政府債務餘額 388996 億元,總量控制在全國人大批準的限額之内,但部分經濟發展落後、财力薄弱的中西部地區債務風險上升,一些地方公開表示化解債務艱難,僅依靠自身能力無法有效解決。
(四)消費需求趨于理性,城市消費潛力仍有待挖掘。從供給看,城市消費新場景、新業态、新模式不斷豐富,但多元細分市場仍有待發展,特别是 " 她經濟 "" 銀發經濟 " 等産品還存在品質不高、針對性不強的問題。從消費看,今年 "6.18 大促 " 慘淡收場,中秋國慶假期旅遊消費增長明顯低于出遊人數增長,理性消費勢頭初顯。反映到城市消費數據上,仍有 53% 的城市上半年社會消費品零售總額低于全國平均水平,城市促進消費主戰場作用需進一步增強。
四、四季度及明年上半年城市經濟運行展望
(一)房地産在政策組合拳下有望逐步築底企穩。一是今年以來首套住房 " 認房不認貸 "、下調首套二套首付比例等優化需求端購房政策陸續出台,爲樓市企穩釋放了積極信号。二是市場過熱時期出台的限制性措施漸次退出,并從三四線城市向強二線城市推進。政策調整将加快釋放居民剛性需求和改善性需求,房地産市場有望回暖。其中,一二線城市房地産價格有望率先穩定,開工、投資有望率先好轉。
(二)城市更新、民營經濟等對投資拉動作用将逐步顯現。一是超大特大城市城中村改造、城鎮老舊小區改造等相關政策文件的實施,标志着城市更新力度将持續加大,并拉動相關投資和消費增長。二是促進民營經濟發展壯大、調動民間投資積極性、增發 1 萬億特别國債等政策舉措的落實也将有效拉動城市投資增長。上述政策舉措對城市投資的拉動效應有望在四季度和明年上半年逐步顯現。
(三)供需精準匹配将加速釋放城市文體旅消費潛力。從需求端看,城市文體旅消費新趨勢進一步清晰,深度遊、舒适遊、文體遊成爲當代年輕人遊玩新方向,并催生出全新消費模式。從供給端看,各地因地制宜推動商旅文體健相互賦能,開發新業态新供給,推動賽事活動與旅遊文化場景深度融合,更加重視在社交媒體上 " 出圈 "。未來,深度匹配各類人群需求的城市文體旅産品供給将不斷豐富,将推動城市新型消費潛力加速釋放。
(四)多領域開放機制将助力城市提升開放經濟水平。一是《區域全面經濟夥伴關系協定》(RCEP)全面生效,将推動形成更加繁榮的區域一體化大市場。二是中國同中亞國家關系邁入新時代,城市間合作具有廣闊空間。三是跨境電子商務綜合試驗區擴容至 165 個,将進一步提升有關城市外貿運行效率。四是随着國際航線逐步修複,入境航班數量不斷增加,入境遊市場恢複仍有較大潛力。
(五)今冬明春城市穩定安全運行或面臨較大壓力。一是今冬明春發生極端低溫天氣可能性較大,對城市能源保供帶來較大壓力。二是元旦春節假期消費出行集中釋放,今冬明春可能會面臨新冠、流感等呼吸道傳染病交互或共同流行的風險,宜提前做好重要物資保供儲備。三是就業壓力特别是大學畢業生就業壓力仍然較大,待就業群體存量和增量的雙重擠壓可能導緻就業形勢更加嚴峻。
注:考慮到數據的可獲得性,本報告主要根據各城市公布的 2023 年上半年統計數據作經濟運行總體情況分析,并梳理總結各城市前三季度經濟發展亮點熱點和突出問題,展望四季度和明年上半年城市經濟運行态勢。
專題研究組組長:高國力、趙 坤
專題研究組成員:鮑家偉、張曉明、徐勤賢、孔翠芳、王女英(政策研究部)
白 玮、倪碧野(國際合作部)
杜 澍(規劃設計部)
楊 颍(城市網絡部)
王 凱(金融文體部)
注 1:本報告以我國 297 個地級及以上城市爲分析對象,含 4 個直轄市,15 個副省級城市、278 個地級市。
注 2:已公布 2023 年上半年及 2022 年上半年 GDP 增長速度數據的地級及以上城市共 269 個。
注 3:按照《國務院關于調整城市規模劃分标準的通知》,以 2020 年 " 七普 " 城區常住人口爲依據,将城市劃分爲五類七檔,包括超大城市、特大城市、Ⅰ型大城市、Ⅱ型大城市、中等城市、Ⅰ型小城市和Ⅱ型小城市。報告暫未将武漢納入超大城市、蘇州納入特大城市;由于 II 型小城市數據樣本較少,将 I 型小城市和 II 型小城市統一歸并爲小城市。
注 4:已公布 2023 年上半年和 2022 年上半年固定資産投資增速數據的地級及以上城市共 252 個。
注 5:已公布 2023 年上半年和 2022 年上半年社會消費品零售總額增速數據的地級及以上城市共 250 個。
注 6:已公布 2023 年上半年和 2022 年上半年進出口總額數據的地級及以上城市共 201 個
注 7:按 2022 年外貿依存度數據計算。
注 8:同時有 2022 年上半年和 2023 年上半年一般公共預算收支數據的城市。
注 9:财政自給率 =(一般公共預算收入 / 一般公共預算支出)*100。
注 10:指 2022 年 GDP 超萬億元的 24 座城市。