天風證券給予揚州金泉買入評級，卡位高景氣賽道，綁定核心客戶，擴産打開空間

每經 AI 快訊，天風證券 02 月 21 日發布研報稱，給予揚州金泉（603307.SH，最新價：59.5 元）買入評級。評級理由主要包括：1）戶外市場東風直上，營收規模穩步提升；2）分業務看，附加值及毛利率更高的 ODM 收入占比呈上升态勢；3）分地區看，北美地區收入占比逐年提升；4）主要客戶集中度高且逐年提升；5）全球戶外用品行業穩定增長，國内市場高速成長；6）優質供應管理能力滿足客戶多品類快速生産需求。風險提示：客戶集中度較高；原材料價格波動；募投項目進度不及預期；貿易政策變化；彙率波動；行業競争加劇；股價短期波動等風險。

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( 記者 尹華祿 )

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