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過去的 9 月，可以說是今年手機行業最爲熱鬧的一個月，關注度和熱搜拉滿。不過，這個熱鬧隻屬于兩家品牌，一家是華爲，另一家是蘋果。借助新機的發布，華爲和蘋果頻頻登上熱搜。
其中，iPhone15 系列在開售初期較爲火爆，Pro Max 版本需要排隊等貨。華爲新機的表現更爲誇張，Mate60 系列和 Mate X5 線上線下一機難求，發布一個月之後仍需要加價上千元才能買到。
iPhone15 系列，钛媒體 App 拍攝
據報道，Mate60 系列手機的表現超出預期，華爲将該系列手機下半年的出貨量目标提升了 20%，全年華爲新機出貨量至少 4000 萬部。" 華爲的回歸，對每一家手機品牌都會有影響，尤其是排名相近的品牌，國内高端手機市場的格局也會重新構建 "，Counterpoint 高級分析師 Ivan lam 對钛媒體 App 表示。
值得注意的是，華爲 Mate60 系列與 iPhone15 系列大賣的影響不僅僅表現在終端，品牌格局重塑的同時，對上遊的芯片廠商也将造成一定的影響，首當其沖的就是高通和聯發科，讓其本就下滑的業績雪上加霜。
Mate60、iPhone15 熱銷，華爲重回 " 第一 "
9 月是一年一度的科技界春晚時刻，新 iPhone 的發布成爲全球關注的焦點。隻是，相比較過往，現在的 iPhone 隻剩下一個宣布價格的儀式感，吐槽也更多了一些。不過，這些并不耽誤新 iPhone 大賣，從預售到正式開售，都是各大平台的主推。根據博主 " 手機晶片達人 " 此前發布的數據圖可以看到，iPhone15 系列開售後，一舉登上了國内手機市場周榜單的第一名。
通常情況下，爲了躲避新 iPhone 的鋒芒，多數手機品牌不會選擇在蘋果秋季發布會前後發布新品，但也有例外，比如華爲等。8 月 29 日，華爲 Mate60 Pro 未發先售，引發市場的哄搶，而後又上架了 Mate60 标準版等系列産品，也是一機難求。數據顯示，在華爲 Mate60 Pro 發布後，華爲手機的周銷量高速增長。
在 iPhone15 系列發售後的一周，華爲也是僅次于蘋果位居第二，位列中國市場國産手機銷量第一。在社交平台上，博主 " 數碼閑聊站 " 還透露，華爲 Mate60 系列已經奔着 200W 去了。
此前，華爲終端 BG CEO 餘承東曾表示，華爲手機走在回歸道路上。據證券日報報道，接近華爲的人士透露，Mate60 系列手機的表現超出預期，華爲将該系列手機下半年的出貨量目标提升了 20%，全年華爲新機出貨量至少 4000 萬部。
Ivan lam 對钛媒體 App 表示，華爲 Mate60 系列的熱賣也将對 iPhone 在中國高端市場的份額造成較大的影響，估計 Q4 在排名上會有一個波動。另外，還有報道稱，華爲目标在 2024 年出貨 6000 萬 -7000 萬部智能手機，已經向供應鏈追加了足夠數量的訂單，确保 2024 年全年能夠達到這一出貨數字。
業績下滑，高通、聯發科更着急了
因爲衆所周知的原因，華爲手機在過去兩三年的時間裏沒有太大的存在感，也從全球第二的寶座跌至 "others" 隊伍中。不過，經曆一系列的調整後，華爲新品發布節奏回歸正常，出貨量繼續恢複。華爲曾透露，自 3 年多前被美國制裁後，其産品發布周期已恢複正常。
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IDC 數據顯示，今年二季度華爲在國内市場的出貨量與小米并列第五名，同比增幅高達 76.1%，在 TOP 廠商中同比增幅最大。不僅如此，華爲在 600 美元以上高端市場上還保持在第二位。
現如今，伴随着華爲 Mate60 系列的火熱開賣，國内手機市場将迎來新一輪的洗牌。Ivan lam 對钛媒體 App 表示，華爲的回歸，對每一家手機品牌都會有影響，但具體多久能夠回到以往的高光時刻，還要看供應鏈産能以及具體産品的表現。
值得注意的是，華爲火了之後，除了小米、OPPO、vivo、榮耀等終端品牌壓力驟增之外，上遊的芯片廠商也 " 緊張 " 了起來。一方面是華爲将進一步減少對高通處理器的采購。另一方面，在全球手機市場尚未重回正增長時，華爲的全面回歸，壓縮了其它手機品牌的市場空間，加上 iPhone 今年在手機市場的擴張，自然會對高通、聯發科等芯片廠商的出貨量和業績造成影響。
圖片來源：高通财報
最新發布的二季度财報數據顯示，高通營收爲 84.51 億美元，同比下滑 23%，淨利潤 18.03 億美元，同比下滑 52%。以芯片産品爲主的半導體業務 QCT 是高通的主要營收來源，營收占比達到 80%。其中，手機芯片相關收入爲 52.55 億美元，占 QCT 部門的 73.32%，收入同比去年下滑約 25%。
在财報會議上，談及華爲，高通 CFO Akash Palkhiwala 表示，在對後續兩個季度的預期中，未假設将有與華爲相關的大量營收。高通目前有向華爲供應 4G 芯片的許可，但沒有供應 5G 芯片的許可。
圖片來源：聯發科财報公告
聯發科的表現也是難有起色，二季度合并營收爲 981.35 億元新台币，同比下降 37%；第二季度合并毛利率爲 47.5%，同比下降 1.8%；第二季度合并本期淨利潤爲 160.19 億元新台币，同比下降 55%。聯發科約 50％收入與手機相關，聯發科副董事長兼執行長蔡力行表示，2023 年以來智能手機銷量的萎縮，主要原因是消費者換機周期延長，達到将近 24 個月。
一位業内産業鏈人士向我們透露，華爲的回歸在高通、聯發科的預料内，隻是沒想到那麽快，在全行業的寒氣仍未全部消散前，二者需要加快在經營層面做出調整，" 華爲的攻勢很強勁，除非高通、聯發科在體驗上能帶來質的突破，進而引發一波換機潮。"
日前，天風國際證券分析師郭明錤發文稱，2022、2023 年華爲向高通分别采購了 2300-2500 萬、4000-4200 萬顆手機 SoC，如果華爲明年全部采用自家的芯片，那麽高通就會失去這部分訂單。同時，他還預計，高通在 2024 年對中國手機品牌的 SoC 出貨量，将因爲華爲采用自家處理器而較 2023 年至少減少 5000 萬 -6000 萬顆，而且預期持續逐年減少。
另外，在華爲 Mate60 系列發布之後，市場還有消息稱，聯發科開始大砍 2024 年的 wafer（晶圓）投片數量。對此，聯發科方面進行了否認，稱沒有下調出貨數字。
裁員、降價，更大的壓力還在後面
屋漏偏逢連夜雨，高通、聯發科除了要應對全球消費電子市場下滑帶來的負面影響，現在還多了華爲回歸這一棘手的問題。後續 nova 系列換 " 芯 " 後，本就競争激烈的中端市場，将會被進一步壓縮。爲了緩解業績上的難題，高通已經進行了一系列降本和降價措施。
根據高通提交的相關報告文件顯示，截至 2023 年 6 月 25 日的九個月中，高通産生了 2.85 億美元的調整相關費用，其中絕大部分爲員工遣散費用。上述行動包含于高通 2023 财年削減成本的措施之内，預計将在該财年結束時基本完成。
最新消息顯示，高通在提交給加州就業發展部的文件中表示，将裁減大約 1064 名聖地亞哥員工和 194 名聖克拉拉員工，裁員将于 12 月 13 日生效。上個月，高通還因爲中國區 WiFi 部門的裁撤引發業界的關注。有報道指出，高通中國區的裁員在 20% 左右，10 月的動作應該會更加集中。高通 CFO Akash Palkhiwala 也表示，在看到基本面持續改善迹象前，公司縮減成本的态勢不會立即改變，預計削減成本的措施将持續到公司的下一個财年。
在通過裁員降本的同時，高通還通過降價來吸引終端廠商加大采購力度。郭明錤表示，高通可能會在今年四季度發起 " 價格戰 "，以此維系市占率。不過，價格戰隻會讓表面的數據更好看，但長期下去必然會對利潤造成不利影響。
" 市場盤子就這麽大，高通打價格戰，聯發科的份額就要被搶走一部分 "，上述産業鏈人士指出。" 當下大概率隻能寄希望于消費電子市場早點重回增長，否則在華爲、iPhone 如此強勢的表現下，高通和聯發科的壓力隻會越來越大。"
今年上半年，博主 " 手機晶片達人 " 就在社交平台表示，聯發科在台積電又砍了一筆 4nm、6nm、12nm 大單。IDC 中國高級分析師郭天翔告訴钛媒體 App，聯發科砍單，首先還是認爲短期内智能手機的低迷狀态恢複情況不太樂觀，其次是各品牌商依然有不少的低端 4G 芯片的庫存，而低端 4G 芯片以聯發科爲主，消耗庫存依然需要一段時間。
需要指出的是，高通、聯發科更大的壓力還在後面。目前手機陣營中，蘋果一直是使用的自家芯片，華爲大概率在産能提升後也将棄用高通，三星則是高通和自研芯片混用，但壞消息是，傳言新發布的三星 Exynos 2400 在三星手機的比重将高于預期。
至于華爲之外的國産手機，當下還都是從高通、聯發科那裏采購芯片。不過，越來越多的國産品牌開始加大自研方面的投入，其中在小米官方招聘中，就出現了大量和 SoC 設計相關的職位。此前的财報會議上，小米集團總裁盧偉冰也表示，小米自研芯片的投入決心不會動搖，要充分意識到芯片投入的長期性、複雜性，尊重芯片行業的發展規律，做好持久戰的準備，做長期奮鬥 10 年、20 年的準備。
當下，消費電子仍未走出下行周期，終端的比拼是一場明面上的競賽，而上遊芯片的争奪則是看不見的暗戰。華爲回歸後，不僅僅是對手機終端格局的重塑，手機芯片行業也将迎來新的分配。至于高通和聯發科這樣的傳統巨頭，扭轉業績頹勢的難度又提升了一個等級。（本文首發钛媒體 App，作者 / 杜志強，編輯 / 鍾毅）
