文 / 陳鋒
編輯 / 子夜
過去半年，由 OpenAI 引發的大模型熱潮，造就了中國企業界最火熱的科技盛況。
人們把這場變革稱作一場偉大的 AI 革命，甚至有人認爲，這是蒸汽時代後人類迎來的又一次裏程碑式的範式革命，變革力度不亞于移動互聯網。
熱潮之下，以阿裏、百度爲代表的互聯網巨頭們積極下注，積極布局大模型，同時通過大模型改造現有業務。
4 月 11 日的阿裏雲峰會上，阿裏雲推出了 " 通義千問 " 大模型，并宣布阿裏旗下的所有産品都将用大模型改造；稍晚一些，百度一季度财報後的電話會上，百度董事長李彥宏也表示，百度計劃将文心一言穩步納入百度的所有業務。
與此同時，作爲大模型底層基石的雲計算，也發生了新的變化。當前階段，雲廠商已經基本達成共識，即雲計算未來的商業模式将朝着 MaaS（模型即服務）的方向演進，應用将大規模建立在大模型上。
對雲廠商尤其是互聯網雲廠商而言，這是新的挑戰，也是新的機會。
2022 年，受宏觀環境變化、運營商雲廠商加速搶市場、雲計算客戶加速向非互聯網客戶轉移等多重因素影響，互聯網雲廠商普遍進入增速下滑周期。
如何扭轉這種局面，是雲廠商面臨的一大挑戰。
自 2022 年以來，雲廠商在戰略上降本增效、在姿态上逐漸緩和，從堅定要做總包到可以接受 " 被集成 "、在布局上不斷探索汽車雲等風口産業、在競争上不斷打響價格戰等等，都是它們應對增速放緩所做出的調整舉措。
再到今年上半年，擁抱大模型，又成了雲廠商新的發力方向。
激烈的競争态勢下，各家緊跟着同行的動作，新的一輪競速賽正在上演。
增速放緩、競争加劇，
互聯網雲廠商壓力倍增
2022 年以來，雲計算廠商的日子并不好過。
Canalys 數據顯示，2022 年，中國雲計算市場增長了 10% 至 303 億美元，遠不如過去幾年的強勁表現。過去三年，雲計算市場的年增長率超過 30%。
增速放緩，與疫情等不确定性因素脫不開幹系。面臨太多不确定性的時候，企業采用雲的熱情會有所降低，他們在 IT 預算上會更加謹慎，也更關注雲所能帶來的運營成本效益。
Canalys 就指出，盡管當前企業所面臨的負面影響正在逐步消除，雲需求有望回歸，但對 IT 預算的謹慎，将使雲計算增長難以恢複到峰值。其預計，2023 年中國雲基礎設施服務支出全年将增長 12%。
在這一背景下，雲廠商們也陷入了增長壓力。
阿裏雲依舊是國内公有雲份額第一的廠商，但 2022 年，其收入增速從 2021 年的 29.7% 降到了 7.0%，而在 2020 年以前，其增速長期維持在 50% 以上的高位；百度智能雲的收入增速，也從 2021 年的 64% 降到了 2022 年的 23%。
圖源 /IDC
不過，同樣是雲廠商，2022 年，互聯網雲廠商與運營商雲，卻呈現出了不同的走勢——運營商雲加速搶客戶，成了互聯網雲廠商最大的競争對手。
IDC 在《中國公有雲服務市場（2022 上半年）》跟蹤報告中指出，中國電信天翼雲市場份額相比 2021 年下半年提升了 0.7 個百分點，達到了 11.0%，并且超過了騰訊，僅次于阿裏、華爲，位列第三。
再來看收入增速。去年上半年，天翼雲收入同比增長了 100.8%，半年度收入已經超過 2021 年全年；移動雲收入增長了 103.6%，近三年市場規模實現 10 倍增長、年複合增長率超過了 200%。再到下半年，運營商雲也保持了這種增長态勢。
做個對比，2022 年全年，阿裏雲、華爲雲、騰訊雲和百度智能雲，合計收入增速爲 9%。
這與運營商雲不斷激進的市場策略緊密相關。據财新網報道，目前，三家運營商爲搶奪雲訂單均給出了不菲的折扣，尤其是中國聯通，一些産品甚至能夠打到四、五折。
對外是價格戰，對内，運營商雲則不斷強化賣雲的銷售激勵政策，鼓勵銷售人員多賣雲。一位聯通省公司的中層向媒體透露，各地聯通公司給出的雲銷售激勵不同，一般在 5% 到 15% 之間（比賣傳統業務高出 5% 至 15%）。
運營商雲加速搶市場，背後的邏輯不難理解——互聯網雲廠商過去的高增速，主要得益于吃到了互聯網企業大規模上雲的紅利，但随着互聯網企業上雲率不斷走高，紅利消失殆盡，非互聯網客戶成了當前雲市場的新增量。
參考北美市場，埃森哲在一份報告中指出，在北美雲計算市場，泛科技企業的比重僅在 20% 左右。
與此同時，面對更多傳統企業的上雲需求，運營商雲的優勢會進一步體現出來，比如更貼合政企客戶在合規要求、成本要求、安全性上的需求。
值得注意的是，互聯網雲廠商近幾年也加大了對非互聯網企業的用雲布局，來自這部分客戶的營收比重也在漲。不過他們整體的營收增速開始放緩，側面顯現出運營商雲的強勢。
圖源華泰證券
換言之，随着中國雲市場上雲客戶的結構性轉變，前幾年曾被質疑 " 在公有雲市場已經失去了機會 " 的運營商雲，反倒迎來了重新突圍的機會，同時給互聯網雲廠商帶來了新的壓力。
價格戰、降姿态，互聯網雲廠商積極防守
将互聯網雲廠商面臨的壓力層層拆解，它們要解決的問題其實可以歸結爲兩點：如何拓展更多的非互聯網客戶、如何應對運營商雲的激烈攻勢。
回顧近一年雲廠商們的種種動作，不難發現，他們的舉措大體上可以分爲以下幾種。
一方面，是打價格戰，用低價換取市場。據連線 Insight 統計，今年上半年以來，除了百度智能雲和華爲雲，其他雲廠商幾乎都卷入了價格戰。
先是在 4 月 26 日，阿裏巴巴董事局主席、CEO 張勇在阿裏雲 2023 合作夥伴大會上宣布，阿裏雲将進行史上最大規模降價，其中部分核心産品價格全線下調 15% 至 50%，存儲産品最高降價幅度 50%；緊接着 5 月 16 日，騰訊雲也宣布對多款核心産品降價，部分産品線最高降幅達到 40%。
圖源阿裏雲微信公衆号
而在騰訊雲發布降價公告後不到 50 分鍾内，移動雲快速跟進，對多款雲産品降價，部分産品線最高降幅達到 60%；同一天，天翼雲也在官網發布了 " 核心産品讓利 90% 低至 1 折 " 的頭圖廣告，稱新型 S7 雲主機 2.5 折起，數據庫 1.5 折起。
雲計算市場的價格戰并非首次開打。
早在 2017 年，廈門市信息中心公開招标外網雲服務時，騰訊雲用一分錢中标，引發行業熱議。
稍早一些，2016 年下半年，阿裏雲在 10 月和 12 月連續宣布降價，核心雲産品最高降幅 50%；騰訊雲也推出了四大核心産品 3 折起的優惠活動，後來全線産品也推出過最低 3-5 折的折扣優惠。
就算從全球範圍内來看，雲計算的價格戰也不稀奇，亞馬遜 CFO 湯姆 · 蘇庫塔克就曾說，降價是件很平常的事——過去數年，亞馬遜的降價動作極其頻繁，創下了十年内降價超過 50 次的紀錄。
不過，對互聯網雲廠商而言，價格戰并非長久之計，尤其是近幾年，降本增效成爲大廠關鍵詞。換言之，價格戰隻是短期内競争升級的一個應對策略。
另一方面，互聯網雲廠商開始轉變思路，開始追求更有質量的增長。
明顯的變化是，從阿裏雲到騰訊雲，都開始放下了過去隻想做集成方的角色執念，轉而放低姿态，願意被集成。
去年 12 月 15 日，騰訊以 " 降本增效 " 爲主題的内部員工大會上，馬化騰正式定調，對 CSIG 放棄集成商角色，轉而做自研産品被集成的戰略表示全力支持。
" 不要被人家奚落兩句，說你這個雲是不是被華爲給超過了，你才老三了（你就忍不住）。"馬化騰表示，過去三年，CSIG 做了很多沖量的事情，追求做前端集成，追求大數字營收。他說，湯道生之前并不想這樣做，但騰訊經常被市場份額和輿論的大勢裹挾，被迫做總包去拿市場份額。
阿裏雲提出 " 被集成 " 的戰略要更早一些，在 2019 年。今年 4 月 26 日，張勇在合作夥伴大會上表示，讓被集成說到做到的核心，是要堅定走向 " 産品被集成 "。
圖源阿裏雲微信公衆号
最新的戰略上的進展是，在合作夥伴大會上，阿裏雲宣布，阿裏新一輪組織變革後并入阿裏雲的瓴羊，以及作爲協調、開發平台的釘釘也将進入被集成序列。此外，包括雲計算和 serverless 在内的雲原生産品和包括通義千問在内的大模型産品，也都加入了被集成序列。
值得注意的是，轉向被集成，不僅僅意味着他們更追求增長質量了、更追求實際的利潤了，同時意味着，他們與運營商不再是純粹的競争關系。
此前的一次論壇上，中國電信互聯網行業事業部二部總裁康甯就在演講中表示，願意在成爲集成商時，彙聚各類雲頭部廠商，同時也願意被集成在頭部雲廠商的企業級服務中，共同服務客戶。
卷向大模型，向 MaaS 要增量
時間來到 2023 年，擁抱大模型，成了雲廠商新的探索。
OpenAI 的火爆及其爲微軟 Azure 智能雲帶來的影響，爲雲廠商擁抱大模型提供了一條現實路徑。
" 不管 ChatGPT 未來怎麽賺錢，Azure 智能雲将靠 AI 大模型大賺一筆已經是确定的了。" 一家雲廠商 NLP 業務專家對媒體表示。
客觀來看，微軟廣泛接入 GPT 業務的實質性回報還未凸顯出來，但已經有越來越多的企業開始使用 OpenAI 服務跑大模型——微軟的最新一季财報顯示，Azure OpenAI 已經擁有 2500 位客戶，環比增長 10 倍。
這也是爲什麽，今年以來，百度、阿裏等大廠都推出了大模型，同時加快了通過大模型改造現有業務的步伐，同時還在探索大模型如何改造雲計算。
圖源東北證券
而從阿裏和百度在大模型上的布局來看，他們對 " 通義千問 " 及 " 文心一言 " 的布局，并非簡單地将其作爲一個 " 工具 " 或是 " 産品 "，而是一個人工智能基座型的賦能平台。
因爲大模型對行業的改造，并非僅僅體現在一家企業選擇接入 " 通義千問 " 或 " 文心一言 " 等大模型，通過大模型表現出來的自然語言理解能力、表達能力、推理能力等，來完善産品和服務。
更重要的是，面向不同的行業，企業還可以通過 AI 大模型，擁有自己行業的專屬大模型。
" 每一個企業都可以在阿裏雲上有一個專屬的大模型空間，在上面既可以調用通義千問的全部能力，也可以結合企業自己的行業知識和應用場景，訓練自己的企業大模型。" 阿裏雲智能集團 CTO 周靖人在最近的雲峰會上表示，各行各業的生态夥伴都可以結合自己的行業知識及場景需求，對千問大模型進行再訓練和精調，打造專屬大模型，并集成進自己的行業整體解決方案中。
也就是說，基于雲計算廠商過去多年在算力、算法、數據儲備上的積累，他們能對外提供的能力分爲了兩層：
一層是作爲工具的大模型帶來的能力。比如天貓精靈在接入通義千問後，會變得更加聰明。用戶可以在跑步時要求它 " 合成 1 小時歌單，50% 穿插搖滾風格的歌曲 "，可以和天貓精靈聊曆史談人生。
再比如大模型應用産品的出現，也将爲行業帶來新的變化。
6 月 1 日，阿裏雲宣布通義大模型的最新進展，聚焦音視頻内容的 AI 新品 " 通義聽悟 " 正式上線，成爲國内首個開放公測的大模型應用産品，其接入了通義千問大模型的理解與摘要能力，能幫助用戶完成音視頻内容的轉寫、檢索、摘要和整理，比如用大模型自動做筆記、整理訪談、提取 PPT 等。
據周靖人介紹，聽悟同時提供了個人版本及企業應用，已在阿裏集團内部被廣泛使用。
另一層是作爲 AI 時代的底層基礎設施的平台能力。比如，理論上每個企業都可以擁有自己的智能客服、智能導購、智能語音助手、文案助手等等相關模型，簡單來說，就是讓生态内的企業能夠以較低的成本，基于大模型訓練各自行業模型的能力。
這兩項能力最終指向的，其實是對雲計算商業模式的變革—— MaaS（模型即服務）。
而在此前，百度在發布文心一言時，李彥宏就曾明确表示，生成式大模型問世以及成爲主流後，雲計算的商業模式會朝着 MaaS 的方向演進，即應用建立在大模型上，而非建立在過去的雲計算算力或者存儲上。
用他的話說，未來客戶對于廠商的需求，将更聚焦智能服務，要看框架好不好、模型好不好，以及模型、框架、芯片、應用四層架構之間的協同性。他認爲這是一場 "to B 領域的決定性戰役。"
由此來看，盡管目前雲廠商對大模型的布局仍處于初級階段，但長遠來看，大模型有望将爲他們帶來新的增量。随着雲廠商布局大模型成爲趨勢，雲的戰争，也會逐漸演化爲大模型之争。
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