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在清盤呈請及撤銷申請聆訊已押後至明年 2 月之後，10 月 17 日晚間，佳兆業集團（1638.HK）發布境外債務重組進展。
佳兆業表示，集團一直在與發行本金總額約爲 123 億美元的優先票據及其他境外債務的若幹持有人及其顧問進行溝通與建設性接洽，以推動雙方同意的境外債務重組方案的制定。現有債務持有人已成立的境外債權人小組共同持有或控制超過 35% 的現有債務本金總額。
根據初步重組框架，佳兆業将進行降杠杆計劃，将一定數量的現有債務轉換爲公司股份，以實現可持續的資本結構；将剩餘現有債務兌換爲新的以美元計價的公開票據（新票據）；将若幹資産處置所得淨額，包括現有項目中的一系列舊改項目，作爲償還新票據的額外資金來源。
佳兆業集團表示，截至公告日期，公司與債權人小組尚未就境外債務重組條款達成最終協議。集團将繼續與債權人小組進行積極和建設性對話，并保持積極良好的勢頭，在切實可行情況下盡快落實重組方案的條款。
此前一天（10 月 16 日晚），佳兆業集團公告稱，清盤呈請及撤銷申請聆訊已押後至 2024 年 2 月 6 日。佳兆業方面表示，本次清盤呈請方爲持有本金 1.7 億元人民币的債券持有人，涉及數額較小，影響範圍有限，公司一直尋求法律措施堅決反對呈請，已向香港高等法院提出申請撤銷呈請。
根據公告，截至 2022 年底，佳兆業集團境内有息負債約 506 億元人民币，其中 363 億元爲項目層面負債，境外有息負債約 123 億美元，其中包括優先票據未償本金約 115 億美元，永續資本證券未償本金約 2 億美元，以及其他有擔保及無擔保債務約 6.5 億美元。
按照佳兆業集團的預計，未來十年左右，集團連同其合營及聯營公司的開發項目及舊改項目，預計産生現金流總額約爲 750 億元至 900 億元人民币，在償還境内債務及其他财務擔保後，可用于境外償債的現金預計爲 600 億元至 750 億元人民币。
根據佳兆業中期業績報告，截至 2023 年 6 月 30 日，佳兆業擁有土地儲備 2646 萬平方米，尚有占地面積約 5000 萬平方米的舊改項目未納入土儲，現有儲備可保障未來 5 年發展所需。依托自身項目基底，全方位整合資源，持續盤活核心資産，佳兆業已走出一條 " 民營房企＋AMC＋地産國企 " 發展新路徑。
佳兆業表示，下一步将繼續堅守其企業及社會責任，盡最大努力确保物業交付予購房者。據悉，今年 1-9 月，佳兆業在深圳、廣州、上海、重慶、東莞等地累計交付 42 個項目，約 2.7 萬套房源，已超過去年全年總交付量。
佳兆業表示，相信随着中國經濟的持續向好和行業優化政策的密集落地，依托堅實的資産質量和多年累積的競争優勢，集團将盡快完成債務重組和恢複穩定經營，實現可持續健康發展。
