誕生 4 年的香港 " 虛拟銀行 " 獲得了新名字—— " 數字銀行 "。
10 月 14 日，香港金融管理局發表了有關 " 虛拟銀行 " 更名建議的公衆咨詢總結。香港金管局稱，回應者普遍支持更名建議，當中大部分同意使用建議的新名稱 " 數字銀行 "。香港金管局将對《虛拟銀行的認可》指引進行修訂，以盡快落實使用新名稱 " 數字銀行 "。
對于更名的理由，香港金管局此前表示，當初構思虛拟銀行的名稱時，由于這類銀行并非實體，曾有人建議叫數碼銀行，但恐與傳統銀行所推的數碼銀行服務混淆，所以采用了虛拟銀行的叫法，不過事後很多人認爲 " 虛拟 " 二字予人虛假、虛構、不真實的感覺。
衆安銀行政總裁姚文松向钛媒體 App 表示，公衆普遍認爲 " 數字銀行 " 這一名稱更能準确反映行業本質，将有助于消除誤解，讓公衆更清晰地理解數字銀行的運營模式。彙立集團 CEO 龍沛智在近期表示，" 虛拟銀行的名字容易帶來誤解，我們有 office、有員工，虛拟的銀行，監管聽到不同渠道的聲音，認爲需要改名 "。
截至目前，香港金管局陸續發出 3 批共 8 張虛拟銀行牌照，分别爲 LIVIBANK、衆安銀行、MOXBANK、彙立銀行、螞蟻銀行（香港）、平安壹賬通銀行、天星銀行和富融銀行。2020 年，8 家虛拟銀行陸續開業。虛拟銀行不設實體分行，所有銀行服務透過互聯網進行，同時不設最低戶口結餘要求，不征收低結餘收費等。
各家銀行的股東方
近日，該 8 家虛拟銀行陸續發布半年報。8 月，香港金融管理局發表對虛拟銀行的檢讨報告。钛媒體 App 梳理後發現，2022 年和 2023 年，這批以頭部互聯網公司、外資金融機構以及金融科技公司爲主要股東方的的虛拟銀行共虧損了超過 60 億元港币。今年上半年财報顯示，該 8 家虛拟銀行共計虧損約 13 億，僅衆安銀行首次公告了單月盈利。
高費用拖累利潤表現
香港的八家虛拟銀行的财務表現呈現出一些顯著特點。
總收入方面，衆安銀行以 2.55 億港元領先，渣打銀行子公司 MOXBANK 緊随其後，具備小米集團和富途證券背景的天星銀行以 0.2 億港元墊底。淨利息收入方面，MOXBANK 以 2.47 億港元位居首位，天星銀行以不到 0.2 億港元仍然居末。
2024 年上半年 8 家虛拟銀行的業績表現；單位：千港元；整理：钛媒體 App
營業費用方面，各家銀行費用均遠超營收。MOX BANK 以 4.24 億港元的高費用領先，這導緻其雖營收位列次席，但淨利潤爲負 4.3 億港元，大大落後于其他銀行—— 2023 年，MOX BANK 虧損達 7.37 億港元，同樣是虧損幅度最大的銀行。天星銀行的 1.44 億港元費用支出雖在各家銀行中數額最低，但仍然超 7 倍于其營收。
信貸減值損失方面，MOX BANK 的損失最高爲 2.58 億港元，富融銀行的信貸減值損失最低僅約 300 萬港港元，螞蟻銀行則僅約 400 萬港元。淨利潤方面，上半年該 8 家虛拟銀行全部爲負，共計虧損約 13 億。值得注意的是，衆安銀行公告，7 月首次實現單月扭虧爲盈。
顯然，高營業費用和信貸減值損失嚴重影響了利潤表現，明顯反映虛拟銀行在市場競争、成本控制和風險管理方面的挑戰。
人力成本和信息科技系統的支出，是虛拟銀行目前最主要的兩個支出方面。從财報來看，平安壹賬通銀行的 2023 年科技相關支出合計約 6061 萬港元，天星銀行的科技相關支出則爲約 7267 萬港元，分别占兩家銀行 2023 年總支出的約 24% 和 30%。
不過與此前幾個财年相比，該 8 家虛拟銀行的虧損程度有所收窄。2021 年總虧損 35.28 億港元，2022 年總虧損 37.25 億港元，2023 年總虧損約 29.9 億港元。直至 2024 年上半年爲約 13 億港元。
此外，從營收構成來看，各家銀行的淨利息收入均占到總營收的絕對大頭，反映出産品類型較少，非息收入占比明顯偏低的問題。
滲透較快，轉化不足
從增長速度來看，這批新生的虛拟銀行的多項指标發展較快。
比如，截至 2023 年底，虛拟銀行的存款客戶總數達 220 萬，市場占有率顯著增長至 8.8%；總營收在 2021 至 2023 财年間增長了七倍，淨虧損收窄 15%；個人貸款業務平均每季貸款及墊款的宗數增加約 90%。
此外，自 2022 年以來，部分虛拟銀行逐漸開展證券及保險中介業務，财務管理賬戶總數在 2023 年增加超過 140%。
從具體銀行的視角看，螞蟻銀行 2023 年淨利息收入爲 5841.9 萬港元，同比增長 291%；客戶存款爲 63382.2 萬港元，同比增長 79%；客戶貸款爲 31437.5 萬港元，同比增長 573%。MOX BANK、富融銀行、LIVI BANK 等在 2023 年也獲得了超過 100% 的淨利息收入增長。
在吸納存款方面，衆安銀行和 MOX BANK 在 2023 年吸納客戶存款均超過 100 億港元。除 LIVI BANK 和天星銀行外，其餘 6 家虛拟銀行均錄得存款同比增長。
這些信息表明，虛拟銀行在香港的快速發展及其在市場中的逐步接受，但與此同時，按客戶存款、貸款與墊款及總資産計，虛拟銀行在香港所有零售銀行的整體市場占有率于 2023 年底僅約爲 0.3%，仍處于較低水平。
同時，根據 Quinlan&Associates 的數據，8 家虛拟銀行的每個客戶賬戶平均存款從 2020 年的 29300 港元，降至 2023 年中期的 15500 港元，遠低于傳統銀行的平均存款 482600 港元。
這一對比顯示出虛拟銀行在香港滲透較快，但是轉化不足的特點。
2024 年上半年，虛拟銀行間的競争日益激烈。
在淨利息收入方面，2023 年度獲得高增的大部分銀行在 2024 年上半年增幅明顯放緩，規模最大的衆安銀行淨利息收入 2.07 億港元同比大增 84%。攬儲大戰正在進行。比如，螞蟻銀行的客戶存款達到了 2.47 億港元，同比翻了近 4 倍，但相應的利息支出翻了近 6 倍；MOX BANK 的利息支出同比翻了約兩倍，客戶存款僅增加約 1.4 倍。
2023 年，各家銀行的具體業績；整理：钛媒體 App
較高的獲客成本也是難題之一。Quinlan & Associates 在《亞太地區數字銀行格局》報告中估計，中國香港地區數字銀行的平均獲客成本在 65-90 美元之間，明顯高于新興市場（15-50 美元）和亞洲前沿市場（1-5 美元）。中國香港地區數字銀行客戶群中休眠賬戶的高比率導緻有效獲取成本平均接近可見成本的兩倍。
未來幾年，或将有玩家被淘汰
" 與内地不同，香港虛拟銀行主要由監管方引導發起，而内地同業常常由大型企業主動發起。" 一位香港虛拟銀行從業人員向钛媒體 App 表示。
對于爲何要設立虛拟銀行，香港金管局的表述爲，" 引入虛拟銀行旨在于香港達到三項政策目标，即：推動金融科技與創新；提供新的客戶體驗；及促進普及金融。"
香港積極引入虛拟銀行并非偶然。
雖然香港多年穩居全球三大金融中心之一，銀行業尤其發達，但 2017 年埃森哲研究表明，隻有 53% 的香港客戶對銀行服務表示滿意，而這個數字在美國和澳洲分别是 88% 和 72%。不僅如此，長久以來香港銀行都被認爲是富人和大企業 " 專屬 "，衆多中小企業總是抱怨他們從香港銀行獲得貸款困難重重。
能提供小額貸款、外彙和支付服務的虛拟銀行被香港當局認爲可以補充當前銀行業的不足，滿足來自被忽略群體的需求。
經過 4 年發展，香港金管局近期基本肯定了目前這批虛拟銀行已經達成以上三項政策目标。并且指出，" 現時虛拟銀行牌照的數量合适，而現階段沒有必要在市場上引入更多新的虛拟銀行參與者。"
從目前虛拟銀行的業務範圍來看，也主要瞄準了香港銀行市場的薄弱環節。就一般銀行産品而言，8 家虛拟銀行均提供遙距開戶和不同類型的一般個人銀行服務。個别虛拟銀行的業務策略側重于不同的客戶市場，部分專門提供個人銀行服務，其他則主要以中小企客戶爲服務對象。
多數虛拟銀行業務範圍普遍較窄，信息截止至 2024 年 9 月
從零起步的虛拟銀行，大多選擇借助股東資源完成原始積累。一個值得注意的現象是，在起步初期，騰訊、螞蟻、小米、京東數科、平安等股東方與虛拟銀行的合作信息較多。比如，公開信息顯示，富融銀行與微信支付香港合作、螞蟻銀行與支付寶香港合作、京東數科爲 LIVI BANK 搭建了銀行 IT 架構。但近期關于内地股東方與虛拟銀行的公開合作信息相對較少。
一位香港虛拟銀行從業者則向钛媒體 App 表示，從目前來看，母公司的支持對于虛拟銀行來說仍然非常重要，其所在銀行計劃發布的産品大部分與股東公司存在比較密切的關聯。
畢馬威則提出，虛拟銀行要實現盈利，必須不斷創新，部署獲客及留客戰略。雖然從短期來看，部分虛拟銀行可能獲得母公司的支持，但最終還是需要找到可靠的盈利途徑。其在研報提到，" 某些虛拟銀行可能在未來幾年悄然停業或謀求合并。"（本文首發于钛媒體 APP，作者｜蔡鵬程，編輯｜劉洋雪）
